3 Top Guru Favorites соода 52-жума төмөн жакын

Жыйынтык

• Эң кеңири жайылган портфолио акыркы он жылдыкта жана түзүлгөндөн бери S&P 500 көрсөткүчүнөн ашып кетти.
• Бул моделдин портфелиндеги үч акция 52 жумалык эң төмөнкү чектерге жакын соодалоодо.

GuruFocus моделдик портфелдеринин арасында 2006-жылы түзүлгөндөн бери эң жакшы кирешени жазган портфел болуп саналат. Эң кеңири сатылуучу модель портфолиосу. Түзүлгөндөн бери, бул моделдин портфели 392.12% топтолгон. Акыркы 10 жылдын ичинде ал S&P 12.92 500% жылына салыштырганда жылына орточо 9.90% киреше тапты.

Эң кеңири сатылуучу модель портфели гурулардын портфелдеринде эң көп пайда болгон эң мыкты 25 акциядан турат. Ал ар бир 12 ай сайын тең салмакташып турат жана эгерде гуру ээлеринин саны бирдей болсо, акциялардын рейтинги кайсынысы көбүрөөк концентрацияга ээ болгонуна жараша жүргүзүлөт (б.а. портфелдердин көбүрөөк пайызын ээлейт).

Акылдуу акчалар узак мөөнөттүү ийгилигин далилдеген акцияларга агылып келет, ошондуктан бул моделдин портфелине кирген ысымдардын көпчүлүгү Apple сыяктуу көп жылдар бою жакшы натыйжаларга ээ болгондор таң калыштуу эмес.AAPL
(AAPL, каржы) жана Berkshire Hathaway'sBRK.B
B классындагы үлүштөр (BRK.B, каржы). Хедж-фонддор жана пенсиялар мындан ары туруктуу аткаруучулар менен карманууга шыктанышат, анткени жөнгө салуучу органдар жана кардарлар чоң жоготуулардын потенциалын жактырышат. Ушул факторлордун натыйжасында, Эң кеңири кармалуучу портфолио, адатта, S&P 500 "мыктылардын эң жакшысынан" жана ошондой эле Тайвань жарым өткөргүч өндүрүшү сыяктуу фонд жетекчилери чоң мааниге ээ болгон АКШдан башка акциялардан турат (TSM, каржы).

GuruFocus маалыматы боюнча Баары бир экранда, Эң кеңири кармалуучу акциялардын үчөө ушул жазуу учурундагы 15 жумалык эң төмөнкү көрсөткүчтөрүнүн 52%га чейин төмөндөдү: AlphabetGOOGL
Inc. (долларга Nest, каржы)(GOOGL, каржы), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, каржы) жана Джонсон жана ДжонсонJNJ
(JNJ, каржы). Бул запастар баалуу мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтө алабы, же алар узак мөөнөттүү төмөндөө мүмкүнчүлүгүнө туш болуп жатабы? Келгиле, карап көрөлү.

Жоопкерчиликтен баш тартуу: Гуру холдингине байланыштуу маалымат 13F арыздарынан жана өз ара фонддун отчетторунан алынган. Инвесторлор 13F отчетторун билиши керек жана өз ара фонддун отчеттору гурунун акцияларынын толук сүрөтүн бербейт. 13F отчетторунда чейректин акырына карата АКШда катталган акциялардын жана америкалык депозитардык квитанциялардагы узак капиталдын позицияларынын сүрөтү гана камтылган. Алар кыска позицияларды, ADR эмес эл аралык холдингдерди же баалуу кагаздардын башка түрлөрүн камтыбайт. Өз ара фонддун маалыматтары каралып жаткан фонддун(лардын) веб-сайтындагы чейректик жаңыртуулардан алынат. Бул, адатта, АКШ жана чет өлкөлүк акциялардын узак капиталдык позицияларынан турат. Бирок, бул чектелген отчеттор да баалуу маалыматтарды бере алат.

алфавит

Google'дун башкы компаниясы Alphabet Inc. (долларга Nest, каржы)(GOOGL, каржы) 94.65-мартта акциясына $8 тегерегинде соода кылган, бул 13.47 жумадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөн 52% жогору болгон. The GF Value диаграммасы акцияларды олуттуу бааланбаган деп эсептейт.

Эң акыркы ченемдик укуктук актыларга ылайык, 51 гуру Alphabetтин добуш берүүчү акцияларына, 48и добуш берүүчү акцияларына ээ болгон, бирок алардын айрымдары добуш берүүчү жана добуш берүүчү эмес акцияларга ээ болгон гурулар менен дал келет. Алфавиттин добуш берүүчү акцияларында эң чоң үлүшкө ээ болгон гурулар Кен Фишер (жумуштары, куржунунун), Primecap Management жана Dodge & Cox, ал эми добуш берүүчү эмес акцияларда эң чоң үлүшкө ээ болгондор Dodge & Cox, Primecap Management жана Бейлли камынган (жумуштары, куржунунун). Гурулар 2019-жылдан 2021-жылга чейин таза сатуучулар болгондон кийин, акыркы чейректерде акцияларды бирдей өлчөмдө сатып алып, сатууда.

Alphabet кирешесинин көбүн жарнамалардан, өзгөчө Google издөө системасына, Карталар колдонмосуна жана YouTube'га интеграцияланган жарнамалардан алат. Экономиканын басаңдашы менен жарнамалык чыгымдардын азайышы шартында, компания акция баасын өзү менен кошо алып, бир акциядан түшкөн кирешенин төмөндөшүн байкады.

Жакшы жаңылык, эгер Google өзүнүн издөө системасынын үстөмдүгүн сактап, булут бизнеси, жасалма интеллект жана өзүн-өзү айдай турган унаалар сыяктуу ай долбоорлору менен киреше агымдарын ар түрдүүлүк менен уланта алса, узак мөөнөттүү келечек келечектүү көрүнөт. Ар бир технологиялык запастагыдай эле, атаандаштар Alphabetти үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн, бирок компания изилдөө жана иштеп чыгууга канчалык көп акча сарпташы керек болсо, ал жогорку технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн ошончолук жогору кылат – жана дүйнөдө мындай компаниялар аз. 113-жылдын акырына карата 2022 миллиард доллар накталай акчасы жана 29 миллиард доллар карызы бар Alphabetтен көбүрөөк акчасы бар деп айта алат.

UnitedHealth Group

АКШнын ири медициналык камсыздандыруучу UnitedHealth Group акциялары (UNH, каржы) шаршемби күнү 469.29 доллардын тегерегинде соода жүргүздү, бул акциянын 4.06 жумадагы эң төмөнкү деңгээлинен 52% жогору болду. ылайык GF Value диаграммасы, акция жупуну бааланган.

UnitedHealth 37 гурунун портфолиосунда акыркы ченемдик укуктук актыларга ылайык пайда болгон. Акциянын башкы гуру акционери болгон Авангарддык саламаттык сактоо фонду (жумуштары, куржунунун), андан кийин Dodge & Cox жана Андреас Халворсен (жумуштары, куржунунун). Гурулар акыркы беш чейрек ичинде акциялардын таза сатуучулары болушкан, бирок сатуулардын көбү кыскартуулар болгон.

UnitedHealth Group кирешеси боюнча АКШдагы эң ири башкарылган камкордукка алынган компания. Ал өзүнүн көптөгөн туунду компаниялары аркылуу саламаттыкты сактоонун ар кандай продуктуларын жана камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт жана АКШдагы калктын улгайып баратканына байланыштуу күчтүү желге ээ. Акыркы жылдарда өсүш Medicare Advantage пландарынын өсүшү менен шартталган, алар өкмөт тарабынан субсидияланган жеке версиялары болуп саналат. Medicare.

UnitedHealth медициналык камсыздандыруучулардын бааларды жасалма түрдө көтөрүүсүнөн улам келип чыккан Medicare Advantage ашыкча төлөмдөрүнүн ордун толтурууга өкмөткө уруксат берген соттун чечиминен улам көптөгөн терс прессаларга ээ болду. Өкмөттүн 2017-жылдагы отчеттуулугу боюнча кеңсесинин отчетуна ылайык, өкмөт 16-фискалдык жылы эле Medicare Advantage алкагында туура эмес төлөмдөргө 2016 миллиард доллардан ашык төлөгөн. 2022-жылга карата UnitedHealth пландары Medicare Advantage рыногунун 28% түзгөн. Бактыга жараша, UnitedHealth инвесторлору үчүн 28 миллиард доллардын 16% 322-жылы 2022 миллиард доллар киреше алып келген компания үчүн эч нерсе эмес.

Johnson & Johnson

Фармацевтикалык гигант Джонсон & Джонсон (JNJ, каржы) Шаршемби күнү акциясына $152.98 тегерегинде соода жүргүздү, бул 1.15 жумалык эң төмөнкү көрсөткүчтөн 52% гана жогору болду. The GF Value диаграммасы акцияга бир аз бааланбаган рейтингди ыйгарат.

Акыркы ченемдик документтерге карата Джонсон жана Джонсондун акцияларына ээ болгон 35 гуру бар болчу. Кен Фишер (жумуштары, куржунунун), Ray Далио (жумуштары, куржунунун)'s Bridgewater Associates жана Джереми Грантэм (жумуштары, куржунунун) тизменин башында. Гурулар акцияны акыркы жылдары сатып алганга караганда көбүрөөк сатышты, бирок сатуунун көпчүлүгү кыскартуулар болгон. Сатып алуунун көлөмүнө караганда сатууга караганда, гурулар 2021-жылдын ортосунан бери акциянын таза сатып алуучуларына айланган.

Джонсон жана Джонсондун кеңири чөйрөсү саламаттыкты сактоонун көпчүлүк аспектилерине, вакциналардан жана дарылардан керектөөчүлөрдүн ден соолугуна, гигиенага, медициналык шаймандарга жана заманбап медициналык технологияларга чейин тиешелүү. Ал жай, бирок туруктуу өсүү стратегиясын акционерлердин кирешесине көңүл буруу менен айкалыштырат жана 50 жылдан ашык дивиденддердин өсүшү менен Дивиденд Кингдердин тизмесин түзөт. Бул жазууга карата акция 2.93% дивиденддердин кирешеси менен мактанды.

Джонсон жана Джонсондун туруктуулугу анын өнүмдөрү жана географиясы боюнча укмуштуудай диверсификациясынан келип чыгат. Ал Abiomed сыяктуу кошумча наркты сатып алууну улантуудаАБМД
, жүрөктү калыбына келтирүү боюнча дүйнөлүк лидер жана өнүгүп келе жаткан рыноктордо өсүү аракеттерин кеңейтүү. Бул компания үчүн тез өсүш күмөн болсо да, күчтүү дивиденддер менен айкалышкан жай өсүштү улантуу күчтүү мүмкүнчүлүк болуп көрүнөт.

чечмелёёлёр

Мен/бизде айтылган акцияларда позициялар жок жана кийинки 72 сааттын ичинде аталган акцияларда жаңы позицияларды сатып алуу пландары жок.