WisdomTree 130.0 миллион долларлык конвертирленген улук ноталарды жеке сунуштоо жөнүндө жарыялайт

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), дүйнөлүк каржы инноватору, бүгүн рыноктун шарттарына жана башка факторлорго ылайык, 130.0 миллион доллардын жалпы суммасын сунуш кылуу ниетин жарыялады. 2028-жылга чейин конвертирленүүчү улук ноталар («Баалуу кагаздар») 144-жылдагы Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамга ылайык, 1933А эрежесине ылайык, квалификациялуу институционалдык сатып алуучуларга жеке сунушта («сунуш»), түзөтүүлөр менен («Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзам»). WisdomTree ошондой эле ноталарды алгачкы сатып алуучуга ноталар биринчи жолу чыгарылган күндөн тартып 13 күндүн ичинде эсептешүү үчүн сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү күтөт, анын ичинде ноталардын кошумча жалпы суммасы 20.0 миллион долларга чейин.

WisdomTree 115.0-жылга чейин ("4.25-жылдын ноталары") 2023% конвертирленген улук ноталарынын жалпы негизги суммасынан болжол менен 2023 миллион долларга чейин бир убакта кайра сатып алууну каржылоо үчүн сунуштан түшкөн таза кирешенин бир бөлүгүн колдонууга ниеттенүүдө. калганы жүгүртүү каражаттарына жана башка жалпы корпоративдик максаттарга пайдаланылат. 2023-жылдагы төлөнбөгөн бардык ноталар төлөө мөөнөтү аяктагандан кечиктирилбестен төлөнөт.

15-жылдын 2028-майына чейин ноталар ноталардын ээлеринин каалоосу боюнча белгилүү бир шарттарды канааттандыргандан кийин жана белгилүү бир мезгилдерде гана конвертацияланат, ал эми андан кийин каалаган убакта экинчи пландаштырылган соода күнүндө бизнес жабылганга чейин. дароо төлөө датасынын алдында. Конвертациялоодон кийин WisdomTree конвертирленүүчү ноталардын жалпы суммасына чейин накталай акча төлөйт жана шартка жараша накталай акчаны, өзүнүн жөнөкөй акциясынын акцияларын же накталай акчанын жана анын жөнөкөй акциясынын акцияларынын жыйындысын төлөйт же жеткирет. WisdomTree конвертациялоо милдеттенмесинин конвертирленүүчү ноталардын жалпы суммасынан ашкан калган бөлүгүнө карата, эгерде бар болсо, WisdomTree шайлоосу. Ноталар, ошондой эле WisdomTree'нин тандоосу боюнча каалаган убакта жана мезгил-мезгили менен, 20-жылдын 2025-августунда же андан кийин белгилүү бир жагдайларда толугу менен же жарым-жартылай төлөнүп берилиши мүмкүн. Сатып алуу баасы төлөнүүчү ноталардын негизги суммасына, эгерде бар болсо, төлөнбөгөн, бирок төлөнүүчү датага карата чегерилген жана төлөнбөгөн пайыздарга барабар болот. Ноталардын пайыздык чен, конвертациялоо курсу жана башка шарттары сунуштоо баасы боюнча аныкталат.

Сунушта ноталардын баасын аныктоо менен бир убакта, WisdomTree 2023-жылдагы ноталардын айрым ээлери менен 115.0-жылдагы ноталардын жалпы негизги суммасынан болжол менен 2023 миллион долларга чейин кайра сатып алуу үчүн, мындай кармоочулар менен сүйлөшүлө турган шарттарда жекече сүйлөшүлгөн бүтүмдөрдү түзүүгө ниеттенүүдө. (ар бири "ноталарды кайра сатып алуу" жана чогуу "2023 ноталарды кайра сатып алуу"). Ар бир нотаны кайра сатып алуунун шарттары 2023-жылдын ноталарынын айрым ээлери менен жекече сүйлөшүлөт деп күтүлүүдө жана бир нече факторлорго, анын ичинде WisdomTreeдин жөнөкөй акциясынын рыноктук баасына жана 2023-жылдагы ноталардын соода баасына жараша болот. нота кайра сатып алуу. 2023-жылдагы ноталардын канчасы, эгер бар болсо, кайра сатып алынаары же аларды кайра сатып алуу шарттары боюнча эч кандай кепилдик берилбейт. Мындай ноталарды кайра сатып алуу үчүн компенсация сунуштоодон түшкөн таза кирешенин бир бөлүгү менен каржыланат. 2023-жылдагы төлөнбөгөн бардык ноталар төлөө мөөнөтү аяктагандан кечиктирилбестен төлөнөт.

WisdomTree 2023-жылдын ноталарынын айрым ээлери WisdomTree менен сүйлөшүлгөн транзакцияларда 2023-жылдын ноталарын саткан WisdomTree компаниясынын жөнөкөй акцияларына жана/же рынокто анын жөнөкөй акцияларынын акцияларына карата ар кандай туундуларды түзүшү же бошотушу мүмкүн деп күтөт. Мындай ээлер сатып алган WisdomTree жөнөкөй акциясынын суммасы жөнөкөй акциянын тарыхый орточо күнүмдүк соода көлөмүнө карата олуттуу болушу мүмкүн. Мындан тышкары, WisdomTree сунушта сунушталган ноталардын айрым сатып алуучулары жөнөкөй акцияларды кыска сатуу аркылуу же жөнөкөй акцияларга карата кыска туунду позицияларга кирүү жолу менен анын жөнөкөй акциясына карата кыска позицияны түзүшү мүмкүн деп күтөт, ар бир учурда, тартууга байланыштуу. 2023-жылдагы ноталардын ээлери жана сунуштоодо сунуш кылынган ноталарды сатып алуучулар тарабынан жогоруда аталган рыноктук иш-аракеттердин таза эффекти рыноктук баанын жогорулашы (же кандайдыр бир азайуунун өлчөмүн азайтышы) же төмөндөшү (же ар кандай өсүшүнүн өлчөмүн төмөндөтүшү) мүмкүн. WisdomTree компаниясынын жөнөкөй акциясы жана/же сунушта сунушталган ноталардын рыноктук баасы, жана WisdomTree мындай рыноктук иш-аракеттердин чоңдугун же ноталардын рыноктук баасына жана/же анын рыноктук баасына тийгизе турган жалпы таасирин алдын ала айта албайт. запас.

Ноталар Баалуу кагаздар мыйзамынын 144A эрежесине ылайык квалификациялуу институционалдык сатып алуучуларга гана сунушталат. Ноталар жана ноталарды конвертациялоодо чыгарылган жөнөкөй акциялар, эгерде бар болсо, Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамга же мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарга ылайык катталган эмес жана катталбайт, ошондой эле катталмайынча, Кошмо Штаттарда сунуш кылынышы же сатылышы мүмкүн эмес. мындай каттоо талаптарын колдонуудагы бошотууну кошпогондо.

Бул кулактандыруу сатуу сунушу же бул баалуу кагаздардын бирин сатып алуу сунушу болуп саналбайт жана мындай сунуш, өтүнүч же сатуу мыйзамсыз болгон юрисдикцияда сунуш, өтүнүч же сатуу болуп саналбайт.

WisdomTree жөнүндө

WisdomTree биржада сатылуучу өнүмдөрдүн (ETPs), моделдердин жана чечимдердин жакшы диверсификацияланган топтомун сунуш кылган глобалдык каржы инноватору. Биз инвесторлорго алардын келечегин калыптандырууга мүмкүнчүлүк беребиз жана финансылык адистерди кардарларына жакшыраак тейлөө жана бизнесин өнүктүрүү үчүн колдоо көрсөтөбүз. WisdomTree жеткиликтүүлүктү, ачыктыкты жана жакшыртылган колдонуучу тажрыйбасын камсыз кылган өнүмдөрдү түзүү үчүн эң акыркы финансылык инфраструктураны колдонууда. Инновациялар мурасыбызга таянуу менен биз жаңы муундагы санариптик өнүмдөрдү жана структураларды, анын ичинде санариптик фонддорду жана токенизацияланган активдерди, ошондой эле блокчейнге негизделген WisdomTree Prime™ санарип капчыгыбызды иштеп чыгуудабыз.

WisdomTree учурда дүйнө жүзү боюнча башкарууда болжол менен $88.1 миллиард активге ээ.

WisdomTree® - WisdomTree, Inc. жана анын дүйнө жүзү боюнча филиалдарынын маркетингдик аталышы.

Алдыга умтулган билдирүүлөргө байланыштуу этият билдирүү

Бул пресс-релиз WisdomTree жетекчилигинин ишенимдерине жана божомолдоруна жана учурда жетекчиликке жеткиликтүү маалыматка негизделген келечекке багытталган билдирүүлөрдү камтыйт. WisdomTree бул келечекке багытталган билдирүүлөрүндө чагылдырылган күтүүлөр акылга сыярлык деп эсептесе да, бул билдирүүлөр келечектеги окуяларга же WisdomTreeнин келечектеги каржылык көрсөткүчтөрүнө тиешелүү жана белгилүү жана белгисиз тобокелдиктерди, белгисиздиктерди жана башка факторлорду камтыйт, алар иш жүзүндөгү натыйжаларды, активдүүлүктүн деңгээлин, натыйжалуулукту алып келиши мүмкүн. же жетишкендиктер келечектеги ар кандай натыйжалардан, жигердүүлүктүн деңгээлинен, аткаруудан же ушул келечекке багытталган билдирүүлөр менен айтылган же болжолдонгон жетишкендиктерден олуттуу түрдө айырмаланат. Кээ бир учурларда, "мүмкүн", "болот", "керек", "күтөт", "ниет кылат", "пландар", "болжолдонууда", "ишенет", "баалоо" сыяктуу терминология боюнча келечекке багытталган билдирүүлөрдү аныктай аласыз. "" "болжолдоо", "потенциал", "улантуу" же бул терминдердин терс мааниси же башка салыштырылуучу терминология. Бул билдирүүлөр прогноз гана. Келечекке багытталган билдирүүлөргө ашыкча ишенбешиңиз керек, анткени алар белгилүү жана белгисиз тобокелдиктерди, белгисиздиктерди жана башка факторлорду камтыйт, алар кээ бир учурларда WisdomTree көзөмөлүнөн тышкары жана натыйжаларга олуттуу таасир этиши мүмкүн. Иш жүзүндөгү натыйжалардын учурдагы күтүүлөрдөн олуттуу айырмаланышына алып келиши мүмкүн болгон факторлор, башка нерселер менен катар төмөндө сүрөттөлгөн тобокелдиктерди камтыйт. Ушул же башка тобокелдиктердин же белгисиздиктердин бири же бир нечеси орун алса, же WisdomTreeнин негизги божомолдору туура эмес болуп чыкса, иш жүзүндөгү окуялар же натыйжалар келечекке багытталган билдирүүлөр тарабынан айтылган же болжолдонгондордон олуттуу түрдө айырмаланышы мүмкүн. Эч кандай келечекке багытталган билдирүү келечектеги иштин кепилдиги болуп саналбайт. Сиз бул пресс-релизди толугу менен окушуңуз керек жана WisdomTreeдин келечектеги иш жүзүндөгү натыйжалары ушул келечекке багытталган билдирүүлөр менен айтылган же болжолдонгон келечектеги натыйжалардан олуттуу түрдө айырмаланышы мүмкүн экенин түшүнүү менен окушуңуз керек.

Атап айтканда, бул пресс-релиздеги келечекке багытталган билдирүүлөр ноталардын сунушталган шарттары, сунуш кылуунун көлөмү, анын ичинде баштапкы сатып алуучуга берилүүчү кошумча ноталарды сатып алуу опциясы, түшкөн каражаттардын күтүлүп жаткан пайдаланылышы жөнүндө билдирүүлөрдү камтышы мүмкүн. ноталарды сатуудан жана 2023-жылдагы ноталарды кайра сатып алуулардын WisdomTreeдин жөнөкөй акцияларына жана ноталардын рыноктук баасына потенциалдуу таасирлери жана ушул пресс-релизде камтылган тарыхый фактылар болбогон башка билдирүүлөр. Келечекке багытталган билдирүүлөр көптөгөн тобокелдиктерге жана белгисиздиктерге дуушар болот, анын ичинде WisdomTree ноталарды күтүлгөн шарттарда же такыр эле сунуштоо менен байланышкан же ага байланыштуу тобокелдиктер, анын ичинде рыноктун шарттарына жараша айырмаланышы же өзгөрүшү мүмкүн. башка себептер жана өзгөртүүлөр менен 10-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн WisdomTree 2021-K формасы боюнча жылдык отчетунда "Тобокелдик факторлору" деген аталышта баяндалган башка тобокелдиктер жана июнь айында аяктаган чейрек үчүн 10-Q формасы боюнча кварталдык отчет 30, 2022.

Категория: Бизнести жаңылоо

Байланыш

ММК менен байланыш

WisdomTree, Inc.

Джессика Залум

1.917.267.3735 +

[электрондук почта корголгон] / [электрондук почта корголгон]

Investor Relations

WisdomTree, Inc.

Джереми Кэмпбелл

1.646.522.2602 +

[электрондук почта корголгон]