Көптөгөн инвесторлор ар бир кварталда колдонгон жалпы стратегия 13F отчету мезгил "акылдуу акчаны ээрчүү" болуп саналат. Бул стратегия көпчүлүк учурда иштейт, бирок бул жылы инвесторлор хедж-фонд индустриясынын көпчүлүгү менен бирге портфелдери тез жана кескин кыскарганын байкашты.
Amazon электрондук коммерциялык компаниясынын аймактык башкы кеңсесинин фасадында логотип бар белгинин жакынкы планы ... [+]
Getty Images
Эң популярдуу хедж-фонд акциялары
Goldman Sachs өзүнүн чейректик "Хедж Фондунун Тренд Мониторунда" негиздүү хедж-фонддордун арасында эң популярдуу узун позициялардын тизмесин сунуштады. Бул себет 500-жылдан бери 58% чейрек ичинде S&P 2001 көрсөткүчүнөн ашып кетти, бирок жогорку өзгөрүлмөлүүлүктүн эсебинен.
Бирок, себет 2021-жылдын башынан бери индексти кескин түрдө төмөн аткарып, 30 пайыздык пунктка артта калды. Ошентип, азыркы шартта, бул тизме инвесторлор, жок дегенде, жакынкы келечекте, жагдай өзгөрмөйүнчө, качкысы келген акцияларды сунуштай алат.
Голдмандын "Хедж Фондунун VIP" себети S&P 500 үчүн секторго бейтарап эмес жана 11 сектордун сегизинен гана акцияларды камтыйт. Кызыктуусу, хедж-фонддун эң мыкты 50 позициясынын арасында керектөөчү негизги запастар болгон эмес — фирманын корутундусуна карабастан, хедж-фонддор жалпысынан керектөөчүлөрдүн каалоосунан керектөөчү негизги товарларга айланды. Калган эки жетишпеген сектор бул материалдар жана кыймылсыз мүлк, ал эми маалымат технологиялары 30% менен себеттеги эң чоң салмак.
Голдмандын тизмесин талдоо
Microsoft
Кызыгы, Apple
Мета платформалар күнгө чейин 65% га төмөндөдү, ал эми Netflix 49% га жана Amazon 41% га төмөндөдү. Алдыңкы 10 позициянын экөөнөн башкасы эки орундуу кызыл түстө болуп, Visa 2% гана төмөндөп, Mastercard 4% гана жоготкон. PayPal
Эң мыкты 50 хедж-фонд акцияларынын басымдуу көпчүлүгү кызыл түстө болгон, ал эми көбү кызыл түстө болгон. Бирок, Chesapeake Energy, анын ичинде кээ бир олуттуу артыкчылыктары бар болчу
Тоо-кен жана ресурстардын запастары
Голдмандын эң популярдуу 50 хедж-фонд запастарынын тизмесин эске алуу менен, биз 13F документтеринин үчүнчү чейрегиндеги партиясында кээ бир тенденциялардын пайда болгонун көрө баштадык. Атап айтканда, кээ бир белгилүү хедж-фонд менеджерлеринин өз темалары бар окшойт.
Мисалы, Джон Полсон ресурстарга байланыштуу акциялар боюнча бир нече соода жүргүзгөн, ал эми Дэн Лоебдин Үчүнчү пункту да кээ бир ресурстардын аталыштарын соодалаган. Бир нече фонддор камтылган темалардын бири углеводороддор, EQT углеводороддор изилдөөчүсү болгон
Полсон International Tower Hill Mines, Agnico Eagle Mines компанияларында кызмат ордун сактап калган
Үчүнчү пункт диапазон ресурстарында жаңы позицияларды түздү
ЖМК жана байланыш
Сет Клармандын Баупосту телекөрсөтүү жана медиага тиешелүү акциялар боюнча бир топ соода жүргүзгөн. Мисалы, фонд Warner Bros Discoveryдеги позициясын кескин жогорулатып, 11 миллион акцияны кошкон. Baupost ошондой эле Gray телекөрсөтүү анын кызмат орундарына кошулду
Viking Global Rogers Communications компаниясында жаңы кызматка орношуп, Уолт Диснейден кетти
Уоррен Баффеттин Беркшир Хэтэуэйи
Саламаттыкты сактоо жана биотехнология
Саламаттыкты сактоо, өзгөчө биотехнология жана камсыздандыруу дагы бул жолу 13F документтеринде негизги темалар болду.
Мисалы, Полсон Bausch Health Companies жана Horizon Therapeutics компанияларындагы кызматтарын сактап, Pacira Biosciences компаниясынан кеткен. Ошол эле учурда, Third Point Relay Therapeutics компаниясынын жаңы үлүшүн сатып алып, UnitedHealth Groupтагы позициясын жогорулатты.
Baupost үй ден соолук жана хоспис компаниясы Enhabit жаңы үлүшүн сатып алып, Theravance Biopharma жана Encompass Health позицияларын сактап калды.
Viking Global Apellis Pharmaceuticals, UnitedHealth жана Tenet Healthcare компанияларында жаңы кызмат орундарын түздү.
Glenview Capital HCA Healthcareдеги үлүшүн сактап калды, ал эми Jana Partners Enhabitте жаңы кызмат ордун түздү.
Керектөөчү негизги буюмдарга каршы ыктыярдуу
Керектөөчү негизги азыктар менен керектөөчүнүн каалоосу менен аралашууда бир аз ротация да болгон. Мисалы, Полсон Баллидеги ордун кыскартты, ал эми Баупост Veritiv таңгактоочу компаниядагы үлүшүн кыскартты.
Third Point сантехника жана жылытуу менен камсыздоочу Фергюсондо жаңы кызмат ордун түздү жана Colgateдеги үлүшүн көбөйттү. Фонд Crown Holdings өндүрүүчүсү чыгып кетти
Viking Global Valvoline жана Clorox компанияларында жаңы кызмат орундарын түздү
Starboard Value, Аппалуза сыяктуу эле Колдон чыгып кетти, ал эми Berkshire Hathaway General Motorsтагы үлүшүн кыскартты
Мыкты технологиялык соода
Эң жогорку хедж-фонд запастарынын арасында топтолуунун жоктугу технологияда өзгөчө айкын болгон, муну билдирилген позициялардын ар кандай түрлөрү көрсөткөн. Полсон Rumble'де жаңы кызматты орнотту жана VMware'деги позицияларын кыскартты
Baupost Meta Platformsдагы позициясын сактап, Intelден чыкты
Viking Global ZoomInfo Technologies, PayPal, Sea Ltd., Alibaba жана сатуучу кызматтарда жаңы позицияларды түзүп, Western Digitalдагы үлүштөрүн жогорулатты.
Дэвид ЭйнхорнГринлайт Капитал Intelде жаңы позицияны орнотуп, GoProдогу позициясын сактап калды.
Glenview Capital Expedia жана Alibaba жаңы позицияларын түзүп, Amazon жана Fiserv компанияларындагы үлүштөрүн көбөйттү.
Appaloosa Alphabet жана Uberде өз позицияларын сактап, Micron Technology компаниясынан чыкты
Berkshire Hathaway Taiwan Semiconductor Mfg компаниясында жаңы кызмат ордун түздү жана Activision Blizzardдагы үлүшүн азайтты
Stanley Druckenmiller's Duquesne Amazon, Sea Ltd. жана Shopify кызматтарында жаңы кызматтарды ээлеп, Opendoor Technologies жана Workday тармагындагы позицияларын жогорулатты.
Tiger Global PayPal жана Taiwan Semiconductor компанияларында жаңы позицияларды сатып алып, Workday, Snowflake жана DoorDash кызматтарында өз позицияларын көбөйттү, ошол эле учурда JD.com, Meta Platforms жана Amazonдагы үлүшүн сактап калды. Фонд Carvanaдан чыкты.
Жорж Сорос ошондой эле Taiwan Semiconductor тармагында кызмат ордун түздү жана анын кызмат ордун Колдонмо материалдар тармагында кошту
Башка өзгөчөлүктөр
Нотанын башка запастарына PG&E, Occidental Petroleum кирет
Аппалуза PG&Eден чыкты, ал эми Үчүнчү пункт позициясын кыскартты.
Аппалуза, Полсон жана Сорос Occidental компаниясынан чыгышты, ал эми Беркшир өз үлүшүн көбөйттү.
Third Point жана Duquesne T-Mobileдеги үлүшүн көбөйтсө, Viking Global жана Сорос позицияларын кыскартты.
Source: https://www.forbes.com/sites/jacobwolinsky/2022/11/30/hedge-fund-13f-wrap-for-q3-top-tech-stocks-resources-and-healthcare-themes/