TeraWulf Карызга пайдалуу өзгөртүүлөрдү жана 32 миллион долларга жакын жаңы капиталдык кирешелерди жарыялайт

Келишим негизги төлөмдөрдү жокко чыгарат жана амортизацияны төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү менен 2024-жылдын апрелине жылдырат.

Компания 2-жылдын 2023-чейрегинде биткоинди казып алуу операцияларынан оң эркин акча агымына толугу менен каржыланат деп күтөт.

160-жылдын II чейрегинде максаттуу 5.5 МВт жана 2 EH кубаттуулукка жетүү үчүн өнөр жайдын алдыңкы өсүү темпин алдыга жылдырат.

ESTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» же «Компания»), вертикалдуу интеграцияланган, 91% дан ашык көмүртектүү энергия менен иштеген ата мекендик Bitcoin тоо-кен ишканаларына ээлик кылган жана иштеткен, бүгүн ал (i) өзүнүн учурдагы кредиторлору менен өздүк капиталды көбөйтүү шартына жараша айрым карыздык өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча милдеттүү макулдашууга жетишти жана (ii) 32 миллион долларга жакын өздүк капиталдан түшкөн кирешени тартуу менен бирге Компанияны оң эркин акча агымына алып келет жана мүмкүнчүлүк берет деп күтүлүүдө. 2023-жылы компаниянын операциялык максаттарына жетүү үчүн өз убагында жол.

Акыркы окуялар каржылык позицияны жана операциялык рычагды абдан жакшыртат

• Пайдалуу карызды реструктуризациялоо: 27-жылдын 2023-январында, Компания учурдагы кредиторлор менен милдеттүү мөөнөттүү ведомостту түздү, ал башка нерселер менен катар, Компания реквизиттерди көтөргөн шартта, мөөнөттүү кредиттин амортизациясын 2024-жылдын апрелине чейин эркин акча агымын тазалоо механизми менен алмаштырат. 15-жылдын 2023-мартына карата капиталдын суммасы.
• Коомдук капиталды сунуштоо: бүгүн, Компания андеррайтердик арзандатууларды жана комиссияларды алып салуу жана сунуштоо боюнча чыгашаларды алып салуудан мурун, 25 миллион доллар өлчөмүндөгү дүң кирешеге жөнөкөй акцияларды ("Сунуштоо") андеррайттык сунуштун баасын жарыялады. Сунуш 6-жылдын 2023-февралында же болжол менен жабылат, адаттагы жабуу шарттары канааттандырылган шартта.
• Башкаруу инвестициясы: бүгүн, TeraWulf ошондой эле анын тең негиздөөчүлөрү Пол Прагер, Башкы Аткаруучу директор жана Назар Хан, жеке жайгаштыруудан бир акция үчүн 2.5 долларлык рыноктук баада 1.05 миллион доллар сатып алышканын жарыялады (акыркы билдирилген сатуу баасы). 26-жылдын 2023-январында Nasdaq биржасындагы компаниянын жөнөкөй акциялары). Башкаруу инвестициясы компанияга мурда жетекчилик тарабынан инвестицияланган 15 миллион доллардан ашык жеке капиталга кошумча болуп саналат.
• Башка үлүштүк кирешелер: Компания 4.25-жылдын декабрында чыгарылган айрым жеке жайгаштыруу ордерлерин ишке ашыруудан жана Сунушка олуттуу окшош шарттарда үлүштүк баалуу кагаздарды ортомчулуксуз жеке жайгаштыруудан болжол менен 2022 миллион доллар алганын жарыялады.

Компания таза капиталдык кирешелерди Маринер көлүнүн жана Наутилус объектилеринин курулушун аяктоо үчүн жана жалпы корпоративдик максаттарга, анын ичинде жүгүртүү капиталын камтышы мүмкүн болгон пайдаланууга ниеттенүүдө. Капиталдан түшкөн таза киреше, андеррайтерлердин кошумча акцияларды сатып алуу опционун ишке ашыруудан күтүлгөн кирешелер менен бирге карызды реструктуризациялоонун талаптарын аткарышы күтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, сунуштоону жеңилдетүү максатында жетекчилик 12 миллион жөнөкөй акцияны варранттарга алмаштырган, алар компаниянын ыйгарым укуктуу жөнөкөй акциясынын көбөйүшүнө акционердин макулдугу менен дароо аткарыла турган.

JonesTrading Institutional Services LLC Ачык сунуштоо боюнча китепти башкаруу боюнча жалгыз менеджер катары иштеген. Бүтүмдөр боюнча кошумча маалымат 8-жылдын 1-февралында Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга берилген 2023-К формасы боюнча Компаниянын учурдагы отчетунда берилген.

Башкаруу комментарийи

"Биз 2023-жылы эки трансформациялык этапка жетиштик - операциялык курулушубузга жана рыноктун динамикасына натыйжалуураак шайкеш келтирүү үчүн карызыбызды реструктуризациялоо жана оң операциялык акча агымына жана EBITDAга жетүү үчүн кошумча капиталды камсыз кылуу боюнча принцип боюнча макулдашуу" деди Пол Прагер. «Бул жетишкендиктерге жетүү менен, биз TeraWulf кирешелүү өсүшкө жана жагымдуу кирешеге ээ болууга мурдагыдан да көбүрөөк ишенебиз. Биз карызды жеңилдетүү үчүн зарыл болгон кошумча каражаттарды тартууга жөндөмдүү экенибизге ишенебиз жана акционерлердин наркын түзүүгө умтулабыз».

Патрик Флери, TeraWulf'тун башкы каржы директору, "Ийкемдүүлүк ар кандай бизнестин негизги атрибуту жана биз бул өзгөртүлгөн төлөө шарттары TeraWulfту вертикалдуу интеграцияланган, эң арзан жана нөл көмүртектүү биткоин казуучу катары андан ары айырмалашы керек деп ишенебиз" деп кошумчалады.

TeraWulf жөнүндө

TeraWulf (Nasdaq: WULF) Америка Кошмо Штаттарында вертикалдуу интеграцияланган, экологиялык жактан таза Bitcoin тоо-кен ишканаларына ээлик кылат жана иштетет. Тажрыйбалуу энергетикалык ишкерлер тобунун жетекчилиги астында Компания учурда эки тоо-кен объектисин иштетип жатат жана/же курулушун аяктап жатат: Нью-Йорктогу Маринер көлү жана Пенсильваниядагы Наутилус Криптомин. TeraWulf 91% нөл көмүртектүү энергияны пайдалануу максатында 100% өзөктүк, гидро жана күн энергиясы менен иштеген ата мекендик Биткойнду түзөт. Бизнестин ийгилиги менен түздөн-түз байланышкан ESGге негизги көңүл буруу менен, TeraWulf өнөр жайлык масштабда жагымдуу тоо-кен экономикасын сунуштайт.

Ала арыздар

Бул пресс-релиз 1995-жылдагы Жеке баалуу кагаздар боюнча соттук процесстерди реформалоо Актынын "коопсуз порт" жоболорунун маанисиндеги келечекке багытталган билдирүүлөрдү камтыйт. Мындай келечекке багытталган билдирүүлөр тарыхый фактылар болуп саналбаган келечектеги күтүлгөн окуяларга жана күтүүлөргө байланыштуу билдирүүлөрдү камтыйт. Тарыхый фактылардын билдирүүлөрүнөн башка бардык билдирүүлөр келечекке багытталган билдирүүлөр катары каралышы мүмкүн. Мындан тышкары, келечекке багытталган билдирүүлөр адатта "план", "ишенүү", "максат", "максат", "максат", "күтүү", "болжолдоо", "ниет кылуу", "көз караш" сыяктуу сөздөр менен аныкталат. "баалоо", "болжолдоо", "долбоор", "улантуу", "мүмкүн", "мүмкүн", "мүмкүн", "мүмкүн", "мүмкүн", "потенциал", "болжолдоо", "керек", "болмок" жана башка ушул сыяктуу сөздөр жана сөз айкаштары, бирок бул сөздөрдүн же туюнтмалардын жоктугу билдирүүнүн келечекке багытталган эмес экенин билдирбейт. Келечекке багытталган билдирүүлөр ТераВулфтун жетекчилигинин учурдагы күтүүлөрүнө жана ишенимдерине негизделет жана табиятынан бир катар факторлорго, тобокелдиктерге, белгисиздиктерге жана божомолдорго жана алардын потенциалдуу таасирлерине дуушар болушат. Келечектеги өнүгүүлөр күтүлгөндөй болот деп эч кандай кепилдик жок. Иш жүзүндөгү натыйжалар бир катар факторлорго, тобокелдиктерге, белгисиздиктерге жана божомолдорго негизделген келечекке багытталган билдирүүлөрдөн олуттуу түрдө айырмаланышы мүмкүн, анын ичинде: (1) cryptocurrency тоо-кен тармагындагы шарттар, анын ичинде рыноктук баалардын өзгөрүшү. Биткойн жана башка криптовалюталар, ошондой эле криптовалютаны казып алуунун экономикасы, анын ичинде криптовалютаны казып алуунун наркына, натыйжалуулугуна жана кирешелүүлүгүнө таасир этүүчү өзгөрмөлөр же факторлор; (2) cryptocurrency тоо-кен кызматтарынын ар кандай провайдерлердин ортосундагы атаандаштык; (3) ТераВулфтун операцияларына же ал иштеп жаткан тармактарына таасир этүүчү тиешелүү мыйзамдарга, жоболорго жана/же уруксаттарга өзгөртүүлөр, анын ичинде электр энергиясын өндүрүүгө, криптовалютаны колдонууга жана/же криптовалютаны казууга байланыштуу жоболор; (4) бизнестин белгилүү бир максаттарын ишке ашыруу жана интеграцияланган долбоорлорду өз убагында жана үнөмдүү аткаруу мүмкүнчүлүгү; (5) өсүү стратегияларына же операцияларына карата өз убагында жана/же алгылыктуу шарттарда адекваттуу каржылоону албоо; (6) Биткойнго же башка криптовалюталарга элдин ишенимин жоготуу жана криптовалюта рыногун манипуляциялоо потенциалы; (7) киберкылмыштуулуктун, акчаны адалдоонун, зыяндуу программалык инфекциялардын жана фишингдин жана/же жабдуулардын бузулуусунун же бузулуусунун, физикалык кырсыктын, маалыматтардын коопсуздугунун бузулушунун, компьютердин бузулуусунун же саботажынын натыйжасында (жана жогоруда айтылгандардын бирине байланыштуу чыгымдар) ) (8) TeraWulf бизнесин жана операцияларын колдоо жана өнүктүрүү үчүн зарыл болгон жабдуулардын, анын ичинде анын өсүү стратегиясына жетүү үчүн зарыл болгон техникалык же башка спецификацияларга жооп берген тоо-кен жабдууларын жана инфраструктуралык жабдуулардын болушу, жеткирүү графиги жана наркы; (9) жумуш менен камсыз кылуунун жумушчу күчүнүн факторлору, анын ичинде негизги кызматкерлерди жоготуу; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS корпорациясына жана/же бизнести бириктирүүгө байланыштуу соттук териштирүүлөр; (11) бизнести бириктирүүдөн күтүлгөн максаттарды жана пайдаларды таануу жөндөмдүүлүгү; жана (12) мезгил-мезгили менен Компаниянын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга («SEC») берген арыздарында деталдуу түрдө чагылдырылган башка тобокелдиктер жана белгисиздиктер. Потенциалдуу инвесторлорго, акционерлерге жана башка окурмандарга алар жасалган датага карата айтылган бул келечектүү билдирүүлөргө ашыкча ишенбөө эскертилет. TeraWulf жаңы маалыматтын, болочок окуялардын натыйжасында же мыйзамда же ченемдик укуктук актыларда талап кылынган учурларды кошпогондо, ал жасалгандан кийин кандайдыр бир келечекке багытталган билдирүүнү ачык жаңыртуу милдетин өзүнө албайт. www.sec.gov.

Байланыш

Сэнди Харрисон

[электрондук почта корголгон]
(410) 770-9500