НЬЮ-ЙОРК– (БИЗНЕС СИМИ) -Majic Wheels Corp. («Majic Wheels») (OTC: MJWL), стратегиялык сатып алуулар жана OceanTech Acquisitions I Corp. аркылуу Fintech, Insurtech, программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана крипто алмашуу платформасы сыяктуу үзгүлтүккө учураган тармактарга багытталган туунду компаниялары аркылуу иш алып барган холдингдик компания. "OceanTech") (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), атайын максаттагы сатып алуу компаниясы, бүгүн алар Majic Wheels ачык листингден өткөн компанияга айлануусуна алып келген биротоло бизнес айкалыштыруу келишимин («Биригүү келишими») түзгөнүн жарыялады. The Nasdaq Stock Market LLC боюнча. Кошумча, бир убакта жана биригүү келишимине байланыштуу, OceanTech жана Majic Wheels Meteora Capital Partners жана анын филиалдары (жалпысынан, "Meteora") тарабынан 40 миллион долларга чейинки суммага Forward үлүштү сатып алуу келишимин түзүштү.
Транзакция жабылгандан кийин OceanTech Majic Corp. («Комбинацияланган компания») деп аталат жана «MJWL» тикер белгиси астында The Nasdaq Stock Market LLC листингинде кала берет деп күтөт. Биригүү келишими. Биригүү Макулдашуусу Биргелешкен Компаниянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу белгилүү бир “ишке келтирүүчү окуялардын” негизинде кийинки үч жылдын ичинде 333,360,290 500,000,000 50 АКШ долларына чейин (10 миллион акция, анын ичинде RSU стимулдаштыруу планына ылайык XNUMX миллион акция) пайда алып келүүчү компенсацияны камтыйт. жана аны башкаруу.
Салттуу жана санариптик рыноктордогу тажрыйбалуу адистердин командасы жетектеген Majic Wheels Сингапурда, Малайзияда, Маврикийде жана Индияда өз ишмердигин түздү жана БАЭде тамырын отургузууну үмүт кылууда.
Majic Wheels'тин экосистемасы дүйнөдөгү алдыңкы гибриддик биржа болгон Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”) жана Индиянын 2дөн ашык жеринде B250B крипто пейзажын өзгөртүп жаткан индиялык биржа PCEX сыяктуу активдерди камтыйт. CGCX төрт блокчейн кызматын бир платформага айкалыштыруу менен кардарларга жогорку калибрлүү, коопсуз жана оңой навигацияланган крипто соода тажрыйбасын берет. Бул крипто алмашуу, соода чечимдери, акылдуу келишимдер жана баштапкы монета сунушу (“ICO”) платформасын камтыйт.
Сатьянандхэм Ангусвами, Majic Wheels компаниясынын башкы директору: «Маджик Дөңгөлөктөр өткөн жылды тарыхый макро-экономикалык төмөндөө учурунда инновациялоо менен бирге өзүнүн негизги бизнесин өзгөртүүгө жана кайра багыттоого жумшады. Натыйжада, биз болуп көрбөгөндөй күчтүү баалуу сунуш менен чыгып жатканыбызга кубанычтабыз жана бул үчүн OceanTech менен биригүү келишими баа жеткис болот.
Джеффри Коатс, Majic Wheels компаниясынын Аткаруучу Төрагасы жана Башкы стратегиялык директору: “Биз OceanTech менен өнөктөш болгонубузга кубанычтабыз, анткени биз өнүгүп келе жаткан блокчейн менен Web 3 мейкиндигинде өсүүнү жана толкундарды жаратууну улантабыз. Majic Wheels чындап эле бурулуш чекитинде. Биздин бизнес стратегиябыз жана биздин так жана лазердик көз карашыбыз Majic Wheels үчүн тез өнүгүп жаткан индустриябыздагы жаңы өсүү мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга жол ачты.
Джозеф Адир, OceanTech компаниясынын башкы директору: “Биз блокчейн, финтех жана инсуртех рынокторунда иштеген инновациялык компания Majic Wheels менен бизнес айкалыштыруу жөнүндө жарыялоого кубанычтабыз. Биз бул бизнес айкалышы биздин инвесторлорубузга өз салымдарынан маанилүү кирешелерди гана камсыз кылбастан, ошондой эле Majic Wheelsке технологиянын келечегин алдыга жылдырууга жардам берет деп ишенебиз. Блокчейн ар бир ири тармакты жайылтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондуктан, биз бул бизнес айкалышы Majic Wheelsтин учурдагы жана жаңы рынокторго экспансиясын улантууга мүмкүндүк берет деп ишенебиз.
Транзакцияга сереп салуу
Сунушталган Биригүү Макулдашуусу болжол менен 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 миллион акция) транзакциянын наркын билдирет. Кошумча, Биригүү Келишиминде андан ары сүрөттөлгөндөй, айрым алуучулар 10 106,100,000 1 АКШ долларына барабар пайда үчүн компенсацияны ала алышат (2023 миллион акция, анын ичинде RSU стимулдаштыруу планына ылайыктуу XNUMX миллион акция). Бириккен компаниянын келечектеги кирешеси. Жабылгандан кийин, ар кандай сатып алуулар жана ар кандай каржыланган PIPE инвестициясы күчүнө киргенден кийин жана чыгашаларга чейин, Комбинацияланган компания OceanTech тарабынан ишенимдүү түрдө сакталган эң көп $XNUMX накталай акча ала алат, ага ишеним үчүн кепилдик берилген backstop механизми кирет. Majic Wheels жана OceanTech директорлор кеңештери бир добуштан сунуш кылынган бизнес айкалышын жактырышты, ал XNUMX-жылдын XNUMXH-жылы аяктайт деп күтүлүүдө, башка нерселер менен катар OceanTech жана Majic Wheels акционерлери тарабынан жактырылып, шарттарды канааттандыруу шартында. Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы ("SEC") тарабынан күчүнө кирген каттоо арызын кошо алганда, биригүү келишими жана башка адаттагы жабуу шарттары, белгилүү бир жөнгө салуучу жактырууларды алуу жана Nasdaq фондулук рыноктун баалуу кагаздарын листингге бекитүү. Комбинацияланган компания.
Сунушталган бүтүм жөнүндө кошумча маалымат, анын ичинде биригүү келишиминин көчүрмөсү, бул пресс-релиз жана инвестордун презентациясы OceanTech тарабынан SECге бериле турган 8-K формасы боюнча учурдагы отчетто берилет жана төмөнкү даректе жеткиликтүү болот. www.sec.gov. Сунушталган транзакция жөнүндө көбүрөөк маалымат OceanTech компаниясынын SECге тапшыра турган бизнес айкалыштырууга байланыштуу прокси билдирүүсүндө/проспектинде сүрөттөлөт.
Advisors
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP OceanTech компаниясынын юридикалык кеңешчиси катары кызмат кылат. Norton Rose Fulbright US LLP Majic Wheels компаниясынын юридикалык кеңешчиси катары кызмат кылат.
OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. бир же бир нече бизнес менен биригүү, капиталдык биржа, активдерди сатып алуу, акцияларды сатып алуу, кайра уюштуруу же окшош бизнести бириктирүү максатында түзүлгөн бош чек компаниясы. OceanTech компаниясы инвестор жана ишкер Джозеф Адирдин филиалы болгон OceanTech Acquisitions I Sponors LLC тарабынан каржыланат. OceanTech жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, алардын веб-сайтына кириңиз https://oceantechspac.com/ жана алардын жалпыга жеткиликтүү арыздары www.sec.gov.
Majic Wheels жөнүндө
"MJWL" соода белгиси астында биржадан тышкаркы рынокто (OTC) тизмеленген жана сатылган Majic Wheels Corp. Fintech, Insurtech, программалык камсыздоону иштеп чыгуу сыяктуу өнүккөн, кыйратуучу тармактарда өзүнүн туунду компаниялары аркылуу иш алып барган Вайоминг холдингдик корпорациясы. , жана крипто ойлонулган жана ар түрдүү сатып алуулар аркылуу. Majic Wheels жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, алардын веб-сайтына кириңиз https://majiccorp.co/.
КОШУМЧА МААЛЫМАТ ЖАНА АНЫ КАЙДАН ТААП КЕРЕК
Сунушталган транзакция боюнча кошумча маалымат алуу үчүн OceanTech компаниясынын 8-K формасы боюнча учурдагы отчетун караңыз, ал ушул пресс-релиз менен бир убакта берилет. Сунушталган бүтүмгө байланыштуу тараптар Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссияга тиешелүү материалдарды, анын ичинде OceanTech тарабынан SECге бериле турган S-4 формасы боюнча каттоо арызын тапшырууга ниеттенишет, анда OceanTech прокси арызы/проспекти камтылат. жана SEC менен сунушталган бүтүм боюнча башка документтерди берет. OceanTech компаниясынын акционерлерине жана башка кызыкдар жактарга, мүмкүн болгон учурда, алдын ала прокси арызды/проспекти жана ага түзөтүүлөрдү, ошондой эле сунуш кылынган бизнес айкалыштырууга байланыштуу берилген акыркы прокси арызды жана ага шилтеме аркылуу келтирилген документтерди окуу сунушталат, анткени бул материалдар маанилүү маалыматтарды камтыйт. Majic Wheels, OceanTech жана сунушталган бизнес айкалышы жөнүндө маалымат. Форма S-4 SEC тарабынан күчүнө киргенден кийин дароо, OceanTech акыркы прокси арызды/проспектти жана прокси картаны Бизнес айкалыштыруу жана башка сунуштарды бекитүүгө байланыштуу чогулушта добуш берүүгө укугу бар ар бир акционерге жөнөтөт. прокси арыз/проспект. Кандайдыр бир добуш берүү же инвестициялык чечим кабыл алуудан мурун, OceanTech компаниясынын инвесторлору жана акционерлери бардык каттоо арызын жана прокси арызды/проспектти, алар жеткиликтүү болгондо жана SECге берилген бардык тиешелүү документтерди, ошондой эле ар кандай түзөтүүлөрдү же толуктоолорду кылдат окуп чыгууга чакырылат. бул документтерге, анткени алар сунушталган бүтүм жөнүндө маанилүү маалыматтарды камтыйт. OceanTech тарабынан SECге берилген документтерди SECтин веб-сайтынан акысыз алууга болот: www.sec.gov, же OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 же (929) 412-1272.
Чакырууга катышуучулар
OceanTech жана анын директорлору жана аткаруучу кызматкерлери бизнести айкалыштырууга карата анын акционерлеринен ишенимдүү өкүлдөрдү суроонун катышуучулары болуп эсептелишет. Ошол директорлордун жана аткаруучу кызматкерлердин аты-жөнүн тизмеси жана алардын OceanTechдеги кызыкчылыктарынын сыпаттамасы сунушталган бизнес айкалыштыруу боюнча прокси арызга/проспектке кошулат. www.sec.gov. OceanTechдин директорлору жана аткаруучу кызматкерлери жана алардын OceanTech жөнөкөй акцияларына ээлик кылуу укугу жөнүндө маалымат OceanTech формасы 10-K, 16-жылдын 2022-мартында жана алардын 27-жылдын 2021-майындагы проспектинде, каалаган форма 3 менен толукталган же толукталган. Форма 4 мындай берилген күндөн тартып SECге берилген. Прокси арыздын катышуучуларынын кызыкчылыктарына тиешелүү башка маалыматтар, ал жеткиликтүү болгондон кийин, сунушталган бизнес айкалыштырууга тиешелүү прокси арызга/проспектке киргизилет. Бул документтерди жогоруда көрсөтүлгөн булактан акысыз алса болот.
Majic Wheels жана алардын тиешелүү директорлору жана аткаруучу кызматкерлери, ошондой эле сунушталган бизнес айкалыштырууга байланыштуу Majic Wheels компаниясынын акционерлеринен ишенимдүү өкүлдөрдү суроонун катышуучулары болуп эсептелиниши мүмкүн. Мындай директорлордун жана жооптуу кызматкерлердин фамилияларынын тизмеси жана алардын сунушталып жаткан бизнес айкалыштыруудагы кызыкчылыктарына тиешелүү маалыматтар сунуш кылынган бизнес айкалышынын проспектисине/проспектине киргизилет.
АЛГА КАРАП БИЛДИРҮҮЛӨР
Бул билдирүүдө 1995-жылдагы Жеке баалуу кагаздар боюнча соттук процесстерди реформалоо мыйзамынын маанисиндеги "келечектеги билдирүүлөр" камтылган. Мындай билдирүүлөргө келечектеги финансылык жана операциялык натыйжалар, биздин пландарыбыз, максаттарыбыз, күтүүлөрүбүз жана ниеттерибиз жөнүндө билдирүүлөр кирет, бирок алар менен чектелбейт. келечектеги операцияларга, продуктыларга жана кызматтарга; жана башка сөздөр менен аныкталган "натыйжа болушу мүмкүн", "күтүлүүдө", "уланта берет", "болжолдонууда", "болжолдуу", "ишенем", "ниет кылууда", "план", "проект," "" "көз караш", "умут" же окшош маанидеги сөздөр. Бул келечекке багытталган билдирүүлөргө Majic Wheelsтин өнөр жайы жана рыноктун өлчөмдөрү, Majic Wheels жана OceanTech үчүн келечектеги мүмкүнчүлүктөр, Majic Wheelsтин болжолдуу келечектеги натыйжалары жана OceanTech менен Majic Wheels ортосунда сунушталган бизнес айкалышы, анын ичинде ишкананын мааниси, күтүлгөн бүтүм жана менчик структурасы жана тараптардын сунушталган бүтүмдү ийгиликтүү бүтүрүү ыктымалдыгы, убактысы жана жөндөмдүүлүгү. Мындай келечекке багытталган билдирүүлөр биздин жетекчиликтин учурдагы ишенимдерине жана күтүүлөрүнө негизделген жана табиятынан олуттуу бизнес, экономикалык жана атаандаштык белгисиздиктерге жана күтүлбөгөн жагдайларга дуушар болушат, алардын көбүн алдын ала айтуу кыйын жана жалпысынан биздин көзөмөлүбүздөн тышкары. Иш жүзүндөгү натыйжалар жана окуялардын убактысы бул келечекке багытталган билдирүүдө күтүлгөн натыйжалардан олуттуу түрдө айырмаланышы мүмкүн.
OceanTech компаниясынын SECге берилген отчетторунда жана бул билдирүүнүн башка жеринде аныкталган факторлордон тышкары, төмөнкү факторлор, башкалардын катарында, иш жүзүндөгү натыйжаларды жана окуялардын убактысын күтүлгөн натыйжалардан же башка күтүүлөрдөн олуттуу түрдө айырмаланышы мүмкүн. келечекке багытталган билдирүүлөр: бизнести бириктирүүнүн акыркы шарттарын, анын ичинде биригүү келишимин токтотууга негиз боло турган кандайдыр бир окуянын, өзгөрүүнүн же башка жагдайлардын келип чыгышы; OceanTech акционерлеринин макулдугун албагандыктан, OceanTech акционерлери тарабынан кандайдыр бир сатып алуулардан кийин жеткиликтүү акчанын минималдуу суммасына жетпегендиктен, максималдуу босогодон ашкан сатып алуулардан же Nasdaq Stock Market'тин пландаштырылган бүтүмдөрдүн бүтүшүнө байланыштуу баштапкы листинг стандарттары; биригүү келишиминде каралган операцияларга байланыштуу чыгымдар; сунушталган бүтүмдөн күтүлгөн пайданын кечиктирилиши же ишке ашпай калышы; сунуш кылынган бүтүмгө байланыштуу башкаруунун жүрүп жаткан чарбалык операцияларга убактысын үзгүлтүккө учуратууга байланыштуу тобокелдиктер; Majic Wheels камсыздандырууну жана инфраструктураны сунуштаган кызматтарды көрсөткөн криптовалютанын жана санариптик активдердин рынокторундагы өзгөрүүлөр, анын ичинде анын атаандаштык ландшафтына, технологиянын эволюциясына же ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр; ички жана дүйнөлүк жалпы экономикалык шарттардын өзгөрүшү, Majic Wheels өзүнүн өсүү стратегияларын ишке ашыра албай калуу коркунучу, анын ичинде кеңири блокчейн технологиясы үчүн программалык чечимдерди камсыз кылуу жана сатып алууларды аныктоо, сатып алуу жана интеграциялоо; уланып жаткан COVID-19 пандемиясына жана ага жооп кайтарууга байланыштуу тобокелдиктер; Majic Wheels эффективдүү ички контролду иштеп чыгууга жана кармап турууга жөндөмсүз болуу коркунучу; жана OceanTech компаниясынын 27-жылдын 2021-майындагы жыйынтыктоочу проспектисинде жана сунуш кылынган бизнес айкалыштырууга тиешелүү прокси билдирүүдө/проспектинде көрсөтүлгөн башка тобокелдиктер жана белгисиздиктер, анын ичинде андагы "Тобокелдик факторлору" боюнча жана OceanTechдин башка арыздарында. SEC менен. OceanTech жана Majic Wheels жогорудагы факторлордун тизмеси эксклюзивдүү эмес экенин эскертет.
Иш жүзүндөгү натыйжалар, аткаруу же жетишкендиктер ар кандай божомолдордон жана келечекке багытталган билдирүүлөрдөн жана ошол келечекке багытталган билдирүүлөр негизделген божомолдордон олуттуу жана потенциалдуу тескери түрдө айырмаланышы мүмкүн. Бул жерде камтылган маалыматтар кандайдыр бир деңгээлде келечектеги ишти чагылдырат деп эч кандай кепилдик жок. Болжолдонгон финансылык маалымат жана башка маалыматтар табиятынан ар кандай олуттуу тобокелдиктерге, белгисиздиктерге жана башка факторлорго дуушар болгон баа берүүлөргө жана божомолдорго негизделгендиктен, келечектеги иштин болжолдоочусу катары келечекке багытталган билдирүүлөргө ашыкча ишенбөө эскертилет. биздин көзөмөлүбүздөн тышкары. Бул жерде баяндалган бардык маалыматтар OceanTech жана Majic Wheels жөнүндө маалымат болгон учурда ушул датага карата же OceanTech же Majic Wheels башка жактардан алынган маалымат болгон учурда мындай маалыматтын датасына карата айтылат жана биз кандайдыр бир ниеттен же милдеттенмеден баш тартабыз. бул билдирүү датасынан кийин болгон окуялардын натыйжасында келечекке багытталган билдирүүлөрдү жаңыртуу. Majic Wheelsтин өнөр жайы жана акыркы рынокторуна байланыштуу болжолдор жана баа берүүлөр биз ишенимдүү деп эсептеген булактарга негизделген, бирок бул божомолдор жана баалоолор толугу менен же жарым-жартылай так экенине кепилдик жок. Жылдык, проформалык, болжолдонгон жана болжолдуу сандар иллюстрациялык максатта гана колдонулат, болжолдор эмес жана иш жүзүндөгү натыйжаларды чагылдырбашы мүмкүн.
Сунуш же чакыруу жок
Бул пресс-релиз кандайдыр бир баалуу кагаздарга же сунуш кылынган бизнес айкалыштырууга карата ишеним кат, макулдук же уруксатты талап кылбайт. Бул пресс-релиз ошондой эле кандайдыр бир баалуу кагаздарды сатуу сунушун же сатып алуу сунушун талап кылбашы керек, ошондой эле эч кандай мамлекетте же юрисдикцияларда баалуу кагаздарды сатуу каттоого чейин мыйзамсыз болуп саналбайт. же ушундай юрисдикциянын баалуу кагаздар мыйзамдарына ылайык квалификация. Баалуу кагаздарды сунуштоо 10-жылдагы Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдын 1933-бөлүмүнүн талаптарына жооп берген проспект аркылуу же андан бошотуудан башка учурларда жүргүзүлбөйт.
Байланыш
Investor Relations
Лена Кати
Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Investor Relations
Majic Wheels Corp.
Булак: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/