Exchange Traded Funds рынокту басып алат

Азыркы рынок шартында, Биржа соода фондулары (ETFs), колдонуучуга ыңгайлуу, ачык-айкын жана арзан каражаттар болуп саналган, активдүү башкарылган каражаттардын эсебинен системалуу түрдө рыноктун үлүшүн ээлеп келүүдө. Бирок, бул дагы деле сакталып турат 80% "Morningstar Equity Technology Sector" категориясындагы активдердин.

Чындыгында, технология сектору эң узак рыноктук митингдин чыныгы жылдызы болуп калды. 2009-жылдан 2021-жылга чейин MSCI World Information Technology караганда көбүрөөк өскөн 650%, киреше жагынан эки гана жаман жылды белгилөө, 2011 (-2.5%) жана 2018 (-2.6%) жана дээрлик ар дайым MSCI World сабап, ал тургай, 2020-жылы үч эсеге көбөйгөн. 

ETF же италияда "биржада соодаланган фонд" деп аталган Exchange соода фонду, бир түрү болуп саналат. фондулук биржада катталган инвестициялык фонд, акцияларды сатып алуу жана сатуу менен катышкан мүчөлөрү үчүн жоопкерчилиги чектелген. ETFs пассивдүү башкаруунун өзгөчөлүгүнө ээ, анткени алар мурунтан бар болгон биржалык индекске же ушул сыяктууларга байланыштырат. 

Рыноктун ичиндеги биржадагы соода каражаттарынын абалы

Өткөн жылы аюу базарынын келиши менен төмөндөө оор болду: -31% каршы -18% дүйнөлүк баалуу кагаздар рыногу үчүн. Натыйжада, технологиялык секторго дуушар болгон европалык ETFs тарабынан башкаруудагы активдер ошончолук төмөндөдү € 8 млрд, 32 миллиард евродон 24 миллиард еврого чейин.

Бирок инвесторлор үмүтүн үзө элек. Чынында, 2022-жылы биржа соода фондунун категориясы дагы эле агымдарды тартууга жетишти, бул жөнөкөй, бирок дагы эле оң таза агымдарды жазды. 854 миллион (2021 жана 2022-жылдары таза агылып кирүүлөр тиешелүүлүгүнө жараша 6.4 млрд жана 6.5 млрд болгон).

Технологиялык репликанттардын туруктуулугун баса белгилеген факт 2022-жылы категориянын баштапкы активдерге негизделген агымдардын пайызын өлчөгөн органикалык өсүү темпи болгон. 2.7%. 

Бул 5.2-жылы үлүштүк ETFs тарабынан белгиленген 2022% органикалык өсүш темпинен төмөн болсо да, фондулук рыноктун көрсөткүчтөрүн эске алганда татыктуураак.

Мындан тышкары, учурда бар 84 технология секторунун үлүштүк ETFs италиялык биржада катталган. Алардын ичинен 25и 2022-жылы тизмеленген. Тактап айтканда, 12-жылдын 2023-январына карата башкаруудагы активдер боюнча өзгөчөлөнгөндөр бар.

Алардын арасында башкаруудагы активдер боюнча өзгөчөлөнүп турат iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT), iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Indexтин физикалык көчүрмөсү, автоматташтыруу жана робототехниканы өнүктүрүү менен байланышкан белгилүү бир секторлордон олуттуу киреше алып келген 159 компаниядан турган эталон. 

Эң негизги эки түзүүчүнү учурда АКШда жайгашкан жарым өткөргүч компаниялар түзөт Lattice Semiconductor Corp (LSCC) жарым өткөргүчтөр боюнча активдүү жана программалануучу электрондук компоненттерди чыгарууга адистешкен жана аз инвазивдүү хирургияга жардам берүү үчүн роботтук системаны иштеп чыккан, чыгарган жана саткан Intuitive Surgical Inc (ISRG).

The L&G Cyber ​​Security UCITS ETF (ISPY) фонду төмөнкүдөй. Бул киберкоопсуздук тармагындагы кирешелеринин олуттуу пайызын түзгөн дүйнөлүк компаниялардын тобуна туш болгон фонд. 

Тактап айтканда, файлдарга, веб-сайттарга жана тармактарга же консалтинг жана киберкоопсуздук кызматтарын көрсөткөн компанияларга ички жана тышкы кирүүнү коргоо үчүн аппараттык жана программалык камсыздоону иштеп чыгуучу инфраструктуралык провайдерлер. 

Чейректеги эң көп чыкылдатуулар менен Exchange Traded Funds үчүн Morningstar рейтинги

Эң көп чыкылдатуу менен биржада соодаланган фонддордун рейтинги Таңкы жылдыз төртүнчү чейрек ичинде окурмандар тематикалык эмес, негизги капиталдын продуктыларына кызыгуусун тастыктайт. Мындан тышкары, инвесторлор инфляциядан коргоону жогорку дивиденддик стратегиялар, жогорку кирешелүү облигациялар жана алтын аркылуу издешет.  

Акыркы рейтингге ылайык, сап башында Top 10 болуп саналат iShares Core MSCI World UCITS ETF, дүйнөлүк баалуу кагаздар рынокторуна дуушар болгон. Андан кийин экинчи орунда таза энергетика тармагына багытталган iShares Global Clean Energy UCITS ETF турат. Акыры, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) подиумду жаап салат.

Төртүнчү позицияда Invesco Physical Gold ETC (EUR) турат, бул, балким, алтын ар дайым чоң белгисиздик учурунда коопсуз актив катары каралып келгендиктен. Бул жаңы жазуу менен коштолот: SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR) жана Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (EUR) тарабынан. 

Чынында эле, жогорку дивиденддик стратегиялар активдердин наркын төмөндөтүп жаткан инфляциянын өсүп жаткан чөйрөсүндө жагымдуу болуп саналат, мындан тышкары, алар тарыхый жактан туруксуздукка жакшыраак туруштук бере алат.

Жетинчи орунда дагы бир глобалдык капитал, Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accuulation (EUR), андан кийин Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF – C-EUR, өнүккөн өлкөлөрдөгү ири фармацевтикалык компаниялардын өкүлчүлүгүнүн репликаны.

Акыр-аягы, iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) абдан татаал жылдан кийин рейтингдерди жабат жана чендердин көбү артта калышы мүмкүн, ошондуктан инвесторлор облигацияларга кайтып келиши мүмкүн. 

Ошентсе да L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc (EUR), ал инвесторлорго аз көмүртектүү, суутек менен байланышкан экономикага өтүү сунуш кылган узак мөөнөттүү инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылат. 

Тематикалык жана сектордук инвестициялардын ортосундагы айырма 

ортосундагы айырмачылыкка карата тематикалык жана сектордук Инвестициялар, жалпысынан алганда, карама-каршы дээрлик дайыма чындык, ал эми бардык сектордук каражаттар тематикалык эмес деп айтууга болот. 

Технология сектору жакшы үлгү болуп саналат, мында, Morningstar методологиясына ылайык, технологиялык суб-фонддор технологиялык компанияларга жөн гана инвестиция салбастан, бир же бир нече конкреттүү темаларды көздөшү керек, мисалы, кийинки- муун технологиялары.

Ошентип, 84түн ичинен ETFs Технология секторунун үлүштүк категориясына таандык, Morningstar тематикалык инвестицияларды эске албаган 18и бар. Аларга, мисалы, кирет Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT).

башка 66 байланыштуу, бирок, биз ETF Morningstar талдоочулары тарабынан тематикалык ааламга киргизилген үч учурду табабыз, бирок технология темасына арналган топко эмес. The Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF A USD (LERN), мисалы, өзгөчө коомдук жана билим берүү темаларына дайындалган.