Дүйнө пандемиядан чыга баштаганда, технологиялык компаниялар кыйын абалга кептелди. Алар пандемия доорундагы күчтөрдү кармап туруу үчүн кысымга алынып жатышат жана алардын көбү кыйынчылыктарды жеңүү үчүн күрөшүп келишкен, анын ичинде
Zoom Video Communications
,
Интерактивдүү взвод
,
Shopify
,
жана
Chegg
.
Бирок бир пандемия тенденциясы өзгөрбөйт: булуттагы эсептөөлөр бул жерде кала берет. Чынында, булут тенденциясы күч алууда.
Кремний өрөөнүндөгү дээрлик ар бир компания "санариптик трансформациянын" күчү жана туруктуулугу, көбүрөөк ишканалардын жана бизнес процесстеринин санариптик чөйрөгө өтүшү жөнүндө сүйлөшөт. Бул ашыкча колдонулган сөз. Мен муну эч нерседен тартынбай айта албайм, бирок санариптик трансформация реалдуу жана сиз акыркы киреше сезонунда далилдерди көрө аласыз.
Биринчи ишараттар бир ай мурун келип, чейректик жыйынтыктар менен
Microsoft
(тикер: MSFT),
Amazon.com
(AMZN), жана
алфавит
(GOOGL). Акыркы чейректе Microsoft Azure 46%, Google Cloud 45%, ал эми Amazon Web Services базарынын лидери 40% өстү. Чоңдор чоңоюуда — тездетилген темп менен.
Булуттун күчү ошондой эле негизги инфраструктура провайдерлеринин күчтүү натыйжаларын көрсөттү
Cisco Systems
(CSCO) жана
Arista Networks
(ANET) жана ошол компаниялар үчүн маанилүү чип берүүчүлөр, мисалы
Съездбек
(NVDA) жана
Intel
(INTC).
Бул өткөн жумада киреше жаңылыктары ишкананын технологиялык компанияларынан маалымат пункттарынын жаңы толкунун алып келди.
HPE Enterprise
Серверлерди, сактагычтарды жана тармактык жабдыктарды жасаган (HPE) чейрек ичинде кирешенин 2% өсүүсүн жарыялады. Бул өзүнчө эле чоң силкинүү эмес, бирок ал Уолл Стриттин баалоолорунан ашып түштү — жана үчүнчү чейрек ичинде буйрутмалардын өсүшү 20% дан ашты, анын Арубадагы тармактык-аппараттык бирдигинде 35% га өсүштү.
Таза сактоо
Флэш эстутумга негизделген ишкана сактагычты жасаган (PSTG), январь чейрегиндеги күтүүлөрдү жокко чыгарды. Pure компаниясынын башкы директору Чарльз Джанкарло мындай дейт: "Кандай гана компания болбосун, маалыматтарга инвестициялоо үчүн системаларын жаңыртуу үчүн бизди алардын камсыздоочуларынын бири катары карашы керек". Pure чейрек ичинде 41% өсүштү. Бул компаниянын төрт жылдагы эң жакшы өсүшү болду.
Broadcom
(AVGO), булут оюнчулары үчүн негизги чип провайдери, анын апрель-кварталдагы жыйынтыктары январь чейрегиндеги 16% өсүштөн тездейт деп билдирди.
Программалык камсыздоо жагында тенденция айкыныраак.
Сатуу бөлүмү
(CRM), программалык камсыздоо секторунун эң чоң жана эң тажрыйбалуу оюнчусу, кардарлар менен болгон мамилелерди башкаруу боюнча негизги программалык камсыздоосунан булутка негизделген сунуштарын жарым-жартылай сатып алуу аркылуу, анын ичинде былтыркы 28 долларды жаңы аймактарга кеңейтти. Slack кабарлашуу кызматын миллиарддаган сатып алуу. Туруктуу валюталык негизде, Salesforce кирешенин өсүшү төрт чейрек ичинде тездеп, акыркы чейректе 27% га чейин, бир жыл мурунку 19% га чейин байкалды.
Salesforce компаниясынын башкы директору Брет Тейлор өткөн аптада мага: "Санариптик трансформация - бул туруктуу секулярдык тенденция" деди.
Ошол эле үлгү ойноп жатат
жумуш
(WDAY), ал ири ишканаларга адам ресурстарын жана финансылык башкаруу программаларын сатат. Жумуш күнү январь чейрегинде 22% кирешенин өсүшүн жарыялады; сатуу үч чейрек үчүн тынымсыз өстү.
кутуча
(BOX), бир кезде булут сактагычтын негизги камсыздоочусу болгон, азыр компанияларга документтерин башкарууга, бөлүшүүгө жана коргоого жардам берүү үчүн куралдар топтомун сатат. Ишкана январь-квар-талда да болжолдонгондон жакшы натыйжаларды берди. Башкы директор Аарон Левинин айтымында, Бокс гибриддик жумушка өтүүдөн, киберкоопсуздукка көбүрөөк көңүл буруудан жана азыр бардыгы бирге!—«санариптик трансформациядан» пайда көрүп жатат. Box төртүнчү чейрек катары менен тездетүү, чейрек ичинде 17% киреше өсүшүнө ээ болгон. Бир жыл мурун, сатуу 8% гана өскөн.
Акыры, бар
кар
(КАР), негизги булут запастарынын эң тез өсүүчүсү. Компания үч коомдук булуттун үстүндө отурган маалымат-аналитикалык куралдарды сатат. Snowflake январь чейрегинде 102% өсүш көрсөттү, бул укмуштуудай болсо да, инвесторлордун көбүрөөк каалоосун жаратты. Акциялар отчетто 15% га төмөндөдү.
CEO Frank Slootman мага кийинки маегинде компания жакында өзүнүн программалык камсыздоосун колдонууну арзандатканын айтты. Бир жолу эсептөө убактысын саатына саткан Snowflake азыр секундасына сатат, дейт ал. Бул өзгөртүү компаниянын 2023-жылдын январындагы кирешеси болжол менен 100 миллион долларга жетти, бирок Слотман бул кадам кардарларды убакыттын өтүшү менен көбүрөөк маалымат колдонууга түрткү берет деп ойлойт.
Morgan Stanley компаниясынын аналитиги Кейт Вейсс, Snowflake 19-кылымдагы экономист Уильям Джевонстун теориясы болгон Джевонс парадоксуна таянып жатканын жазат. Анын айтымында, ресурстарды пайдалануу эффективдүү болгон сайын, керектөө көбөйөт.
Slootman ыймандуу. "Бул кайрымдуулук эмес" дейт ал. "Бир нерсени арзандатканыңызда, адамдар аны көбүрөөк алышат."
2020-жылдын сентябрында 120 долларга чыгып, дароо эки эсеге кымбаттаган Snowflake акциялары ноябрь айындагы эң жогорку чегинен 45 доллардан 400% га төмөндөдү. Уолл-стритте компанияны кантип баалоо керектиги боюнча талаш-тартыштар жүрүп жатат. Учурдагы деңгээлде, Snowflake 34-жылдын январь айында болжолдонгон каржылык жылдык сатуудан 2023 эсе көп соода кылат.
Бирок Snowflake үстүбүздөгү жылы 65% дан 67% га чейин өсүүнү болжолдоп жатат жана мен ал бир топ жогору болушу мүмкүн деп ойлойм. Өткөн жылы Snowflake компаниясынын алгачкы болжолу 80% өсүш болгон; сатуу акыры 106% га өстү.
Snowflake эч кандай баалуу акция болбосо да, окуя ынанымдуу жана Слутман Силикон өрөөнүнүн эң кадыр-барктуу башкы директорлорунун бири. Эгер кененирээк булут окуясына ишенсеңиз, мен ага каршы күрөшмөк эмесмин.
Жазуу Eric J. Savitz at [электрондук почта корголгон]
Булак: https://www.barrons.com/articles/cloud-stocks-to-buy-51646420525?siteid=yhoof2&yptr=yahoo