Биз ChatGPTтен рынокту жеңүүчү ETF түзүүнү сурандык. Бул жерде эмне болду

(Bloomberg) - Дүйнөдөгү эң ысык AI куралынан АКШнын акциялар рыногун жеңе ала турган ETF иштеп чыгууну сурасаңыз эмне болот? Бул сизге ар бир капаланган биржа менеджеринин кылганын айтат.

Көбү Bloombergтен окушат

Уолл Стриттин аналитиктердин, эксперттердин жана акча жөө күлүктөрүнүн армиясын алмаштырууга технология чындыгында канчалык жакын экенин көрүү үчүн, биз ChatGPT, интернетти дүрбөлөңгө салып жаткан жасалма интеллект куралына, АКШнын фондулук рыногу үчүн жеңүүчү портфелди түзүүгө чакырдык.

Натыйжасы: Тосмодо отуруу боюнча классикалык көнүгүү, бул курал рынокто мындай фондду түзүү үчүн өтө күтүүсүз экенин түшүндүрүп, биздин максаттарыбызга жана тобокелчиликке болгон табитибизге шайкеш келген инвестицияларды тандоо зарылдыгын эскертет.

Бул жерде биз ChatGPTке "АКШнын фондулук рыногун жеңүү үчүн ETF иштеп чыгууну жана анда кандай акциялар бар экенин айтып берүүнү" тапшырганыбызда толук жооп болду.

Адамдар үчүн бир упай. AI дагы эле запастык дүйнөнү багындырууга даяр эмес окшойт.

Кененирээк: ChatGPT — чечен робот же туура эмес маалымат берүүчү машина?

Башка жагынан алганда, балким, ChatGPT базарды жеңүүнүн сырын билет, бирок аны бербей коюуга акылы жетеби? Уолл-стритте, анын ичинде ETF аренасында жасалма интеллект менен башкарылган инвестициялар бар жана кээ бирлери азыр рынокту жеңип жатышат.

Учурдагы өзгөчөлөнгөн нерсе - AI Powered Equity ETF (AIEQ тикери), 102 миллион долларлык унаа, S&P 9.9 Total Return Index үчүн 2023% менен салыштырганда, 4.7-жылы шаршембиге чейин 500% га жакын кайтарылган.

AIEQ күн сайын 24ден ашык АКШда ачык сатылган компанияларды баалоо үчүн IBM Corp. Watson платформасында 7/6,000 иштеген сандык моделди колдонот. Ал ченемдик документтерди, жаңылыктарды, башкаруу профилдерин, маанай өлчөгүчтөрдү, финансылык моделдерди, баалоолорду жана башкаларды жок кылат.

үзгүлтүксүз Story

EquBot ЖЧКсы тарабынан иштелип чыккан жана ETF Managers Group LLC тарабынан көзөмөлдөнгөн продукт, байкоочулар үчүн маанайдын барометри кылып, холдингдерди жана экспозиция деңгээлин тез которуштурууга болот.

Ал аралаш бөлүштүрүү менен 2023-жылга кирди. Учурда негизги холдингдерге үй эмеректери боюнча RH фирмасы, Las Vegas Sands Corp., Constellation Energy Corp. жана JPMorgan Chase & Co.

Кайтарууларды талдоо көрсөткөндөй, ETFтин керектөөчүлөрдүн дискрециялык холдингдери, анын ичинде Caesars Entertainment Inc., Kohl's Corp. жана мем-акциялардын сүйүктүү GameStop Corp. сыяктуу акциялары - бул жылдын эң чоң көрсөткүчү болгон.

Бирок, убакыт горизонтунун кеңейиши жана AIEQнын рынокту жеңген эрдиги жокко чыгат. Bloomberg тарабынан түзүлгөн маалыматтарга ылайык, 2017-жылы түзүлгөндөн бери ETF инвесторлорго болжол менен 41% тапшырды. S&P 500 Total Return Index ошол эле мезгилде 72% дан ашык жеткирди.

"Ал өсүү мейкиндигинде импульстун аталыштарын кармай алганда эң жакшы иштейт" деди Джессика Рабе, DataTrek Research компаниясынын негиздөөчүсү. "Өткөн жылы өтө туруксуз фондулук рынокто моменттердин аталыштарын табуу кыйынга турду, ал эми эң мыкты көрсөткүчкө ээ болгондо, бука базарларында технологиялык аталыштарды жактырган кезде болгон."

Ошентип, балким, ChatGPT рынокту жеңүүгө аракет кылуудан баш тартууда акылдуу болгон. Ага дагы бир мүмкүнчүлүк берүү үчүн, биз ChatGPTтин мүмкүнчүлүктөрүн гипотетика менен сынап жаткан башкалар сыяктуу эле, куралдан акчаны башкаруунун башка, эч качан бүтпөс изденүүсүнө жардам берүүсүн сурандык: кеңири рыноктон так диверсификацияны сунуш кылган инвестиция.

Биз ChatGPTке "АКШнын фондулук рыногуна байланышпаган кирешени жеткирүү үчүн ETF иштеп чыгууну" айткандан алдык.

Кээ бир альтернативаларды аралаштырып, көп активдуу мамиле. Bloomberg Intelligence компаниясынын ETF улук талдоочусу Эрик Балчунастын айтымында, тарых адам инвесторлору активдердин класстарын өзүнчө жактырарын көрсөтсө дагы, жаман натыйжа эмес.

"Бул түз эле институционалдык окуу китебинен чыккан", - деди Балчунас, "Бул корреляциялык эмес кирешелерди камсыз кылган активдердин класстары үчүн катуу сунуштар. Институционалдык инвесторлордун көбү ушуга инвестиция салат. Бул китептерди окуйт.

Бул жоопто, ChatGPT байланышы жок ETF түзүү кыйын экенин белгилейт, анткени, адатта, кандайдыр бир деңгээлде биргелешкен кыймыл бар. Бул кандайдыр бир портфельди рынокту талдоо аркылуу тандоого чакырат жана - каржы коомчулугу үчүн жакшы жаңылык - бизди дагы бир жолу кеңешчи менен сүйлөшүүгө үндөйт.

ChatGPT чектөөлөрүн таануу биздин расмий эмес экспериментибиз үчүн маанилүү эскертүү болуп саналат. Курал тилге негизделген жана диалог үчүн оптималдаштырылган — ал рынокторду болжолдоо үчүн иштелип чыккан эмес. OpenAI, ChatGPTтин артында турган компания, анын чектөөлөрү, мисалы, 2021-жылдан кийинки бардык нерсе жөнүндө "чектелген билими" жөнүндө ачык.

Бул курал бизге машинада жасалган жаңы портфолиону майда-чүйдөсүнө чейин камсыз кылбагандыктан, биз кийинки эң жакшы нерсени сынап көрдүк жана андан "мыкты AI менен иштеген ETF" деп атоону сурандык. Бирок, кандайдыр бир себептерден улам, ChatGPT анын атында "AI Powered" деген сөздөр бар AIEQ жактырганына карабастан, эч кимди аныктоо үчүн күрөшүп жатат. Жана ал "жасалма интеллектти (AI) инвестициялоо процессинин бир бөлүгү катары колдонгон кээ бир ETFs бар" деп айтылганы менен, курал эч кимди атабайт.

Эгерде ал ысымдарды атаса, анда эң чоңдордун бири болгон 419 миллион долларлык WisdomTree АКШнын AI Өркүндөтүлгөн Баа Фонду (AIVL) жөнүндө сөз болмок. Анын бир тууган фонду менен бирге, $82 миллион долларлык WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI), ал стратегияга жана атына AI жана машиналык үйрөнүүнү киргизүү үчүн бир жыл мурун өзгөрүүлөргө дуушар болгон.

Өткөн жылы AIVL болжол менен 0.8% га кайтып келди, ал эми AIVI S&P 2.6 Total Return Index үчүн 6.1% жоготууга каршы 500% жоготту. Эки фонд 2023-жылы эталонго каршы аралаш көрсөткүчтөрдү жарыялап, тиешелүүлүгүнө жараша 3.7% жана 7.9% өсүш менен.

Ошондой эле юбилейге жакындап келе жаткан 26 миллион долларлык AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF (LETB) келерки айда бир жашка толот жана фундаменталдык маанайды да, техникалык баанын импульсун да өлчөө үчүн маалыматтардын аралашмасын талдайт. Ишке киргизилгенден бери ал болжол менен 9.2% жоготту, бирок 2023-жылы болжол менен жалпак.

Бир адис эмитент, Qraft AI, машина менен иштеген бир нече чакан фонддорду иштетет. Анын 12 миллион долларлык Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF (AMOM) бул жылы 4.5% кайтарып берди.

Ошол эле учурда, 1.7 миллиард долларлык SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) когорттун эң чоң жана эң көз жоосун алганы. Статокторду камтыган бир катар State Street Global Advisors фонддорунун бири, ал башка нерселер менен катар AIдан пайда алып келген акцияларды тандоо үчүн AI жана сандык методологияларды колдонгон индекске көз салат. Быйыл 10% өстү.

Мэтт Бартолини, Стейт-стриттеги SPDR Americas изилдөөлөрүнүн башчысы, AI колдонуу фонддун потенциалдуу инвестициялардын бир топ чоң топтомун анализдей алат дегенди билдирет, деп айтат.

"AI бир нече секунданын ичинде миңдеген барактарды карайт" деди Бартолини. "Сиз адамдык мамилеге караганда камтуу чөйрөсүндө өндүрүмдүүлүктү жогорулата аласыз."

Экспериментибизди аяктоо үчүн биз түз болууну чечтик. Биз ChatGPTке "жасалма интеллект адамга караганда жакшыраак акцияларды тандай алабы же жокпу түшүндүрүүнү" айттык. Бул жерде биз толугу менен кайтарып алганбыз:

Ошентип, Уолл Стриттин адамдары үчүн дагы деле үмүт бар окшойт.

– Мэтью Миллердин жардамы менен.

Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат

© 2023 Bloomberg LP