Рыноктор үчүн ансыз да оор жылда жагдайдын начарлап кетишинен корккон инвесторлор диверсификациядан кандайдыр бир сооронуч таба алышат. Жеке акциялар көп тобокелдиктерди алып келиши мүмкүн болгондуктан, диверсификация оюндары биржада сатылуучу фонддор түрүндө болушу мүмкүн (ETFs), ар кандай формада жана өлчөмдөрдө келип, ар бир инвестициялык стилге жана тобокелдик табитине ылайык келет.
2022-жылы көптөгөн тобокелдиктер алардын башын көтөрдү, мисалы Украинадагы согуш, жаңыланган lockdowns Кытайда, ал ансыз да алсыз жеткирүү чынжырларын, инфляциянын өсүшүн жана агрессивдүү Федералдык резервди (ФРС) баса белгиледи. Бул окуялардын бардыгы S&P 500 индексинин 20% га төмөндөшүнө жана аюунун аймагына кирүүгө алып келди.
Бул окуялардан кийин, Финболд эки аныкталган бөлүштүрүү Инвесторлорго мүмкүн болгон рецессиядан чыгууга жардам бере турган ETFs.
Легг Мейсон Төмөн өзгөрмөлүүлүгү жогору дивиденд ETF (NASDAQ: LVHD)
Жалпысынан алганда, а аюу базар, инвесторлор, адатта, төмөн туруксуздук активдерди издеп; бул ыкма LVHD жөнүндө болуп саналат. Фонд инвестициялайт запасы төмөн туруксуздук менен, бул ылдый рыногунда төмөндөө чектөө керек, бирок, ошондой эле аркылуу киреше басым жуиссанс. Болжол менен, фонд 50дөн 100гө чейинки холдингдерди, анын ичинде портфелиндеги чакан акцияларды түзөт.
Портфельди тандоонун парадигмасы фонддун балансын калыбына келтирүүнүн айланасында жана фонддун 2.5% дан ашык акциясын ээлебейт, секторлор дагы 25% менен чектелет, кыймылсыз мүлк инвестициялык тресттери (Кохемс) 15% менен чектелет. Бир гана жетишпеген жагы - фонддун бир жолу начар иштеши букачар базарда басып алуу. Ошол эле учурда, фонд а төлөйт 2.7% дивиденддердин кирешелъълъгъ ар бир квартал сайын же бир акцияга 0.262 доллар.
Учурда LVHD S&P 8.5 менен салыштырганда жыл башынан бери (YTD) 500% га төмөндөдү, бул YTD 20.99% га төмөндөдү. Ошол эле учурда, акыркы беш күндүн ичинде, баанын иш-аракети акциянын күн сайын төмөндөшүнө алып келди Жөнөкөй кыймылдаган орточо көрсөткүчтөр (SMAs), баасы 2021-жылдын октябрындагы колдоодон 36 долларга жакын көтөрүлөт.
Vanguard Жогорку дивиденддик кирешелүү ETF (NYSEARCA: VYM)
Фонд катары VYM уникалдуу болуп саналат, анткени жылдык жүгүртүү 10%дан 15%ке чейин жетет, бул орточо көрсөткүчтөн төмөн, ал эми фонд тобокелдиктерди азайтуу менен кирешелүүлүккө умтулат. Анын портфелиндеги акциялар рыноктук капиталга жараша салмактанып, фондду күчтүү дивиденддер менен туруктуу акцияларга багыттайт.
Учурда фонддун 443 активи бар, алардын 23%ы алдыңкы 10го кирет. көк чип акцияларCoca-Cola сыяктуу (NYSE: KO) же Procter & Gamble (NYSE: PG).
Анын портфелиндеги акциялардын орточо рыноктук капиталы 131.7 миллиард долларды түзөт, ал эми фонддун жалпы активдеринде болжол менен 55.8 миллиард доллар бар. Ошол эле учурда, фонд ар бир квартал сайын бир акцияга $ 0.662 бөлүштүрөт, бул дивиденддердин кирешелүүлүгүн түзөт. 3.04%.
Мындан тышкары, фонд YTD 8% дан ашты, ал эми күнүмдүк диаграммада эки эселенген жогорку үлгү байкалды, бул учурдагы тенденциянын өзгөрүшүн көрсөтөт. Эми акциялар 2021-жылдын сентябрындагы колдоодон 102 долларга чейин көтөрүлүп, бардык күнүмдүк SMAлардан төмөн.
ETFs менен портфелдерин куруп жаткан инвесторлор, адатта, жакшы диверсификацияланган; бирок, кирешеге багытталган жана туруксуздуктан качкан каражаттарды кошуу туруксуз рыноктордо коргонуунун кошумча катмарын кошо алат.
Учурда жогоруда аталган эки фонд өз аттары менен жашап, терс жагын 8% га чейин чектеп жатышат, ал эми S&P 500 20% жоготуп, инвесторлордун түнү жакшы уктоого жардам берүү үчүн киреше алып келүүдө.
баш тартуу: Бул сайттагы мазмун инвестициялык кеңеш катары каралбашы керек. Инвестиция - бул спекулятивдүү. Инвестициялоодо сиздин капиталыңыз тобокелге салат.
Булак: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/