5-жылы инвестициялоо үчүн эң мыкты 2022 REIT

Керектөө бааларынын индекси (КБИ) 1981-жылдын март айында 2022-жылдын декабрынан бери эң жогорку деңгээлге жетип, 8.5% га жетти. Инфляциянын өсүшү менен катар а Украинадагы согуш андан кийин жеткирүү чынжырларынын үзгүлтүккө учурашы жана энергияга болгон баанын өсүшү. 

Бардык бул белгисиздиктердин арасында, балким, күчтүү баланстары бар акцияларга инвестициялоо жана көп активдерге ээ болуу акылга сыярлык болмок. Бул кутучалардын баары болбосо да, көпчүлүктү белгилей турган инвестициялар Real Estate Investment таянат (REITs)  

REITs инвестициялоонун эң сонун нерсеси - бул бизнес модели жөнөкөй. Адатта, бул ишканалар жакшылыкты жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ дивиденддин түшүмдүүлүгү жана убакыттын өтүшү менен өсөт. Ошентип, Финболд изилдеп, 2022-жылы инвестициялоо үчүн эң мыкты беш РЕИТти аныктады.  

баш тартуу: Бул сайттагы мазмун инвестициялык кеңеш катары каралбашы керек. Инвестиция - бул спекулятивдүү. Инвестициялоодо сиздин капиталыңыз тобокелге салат. 

№1 Кыймылсыз киреше (NYSE: O) 

53 жылдан бери компания мүлктөрдү топтоп келет жана балансында 11,288 миллион чарчы футтан ашык 213 40 мүлккө ээ. Жазуу учурунда компаниянын баасы болжол менен XNUMX миллиард долларды түзөт, бул аны рыноктогу эң ири РЕИТтердин бири кылат. 

Акыркы төрт жылдын ичинде компания чоң тажрыйбага ээ болду өсүш 1.22-жылы 2017 миллиард доллардан 2.08-жылы 2021 миллиард долларга чейин. Ошол сыяктуу эле, мүлктөрдүн саны бул убакыттын ичинде 5,172ден 11,136га чейин өстү, мында алардын эң төмөнкү ээлөө көрсөткүчү 97.9%да сакталды; Ковид пандемиясынан эң көп жабыркаган сан; антпесе, ал 98.4%ды түзмөк.  

Үстүбүздөгү жыл үчүн кирешелер өсүштү көрсөттү, кирешени дээрлик эки эсеге көбөйтүп, 98-чейректе катары менен акционерлери үчүн дивиденддерди көбөйтүү, алар акционерлерге ай сайын төлөп турушат. Ошол эле учурда акциялар май айынын башындагы эң төмөнкү чегинен калыбына келип, 66 доллардан 68 долларга чейинки туруктуу сооданы түзүүгө аракет кылып, күн сайын бир аз төмөн. Жөнөкөй кыймылдаган орточо көрсөткүчтөр (SMAs).  

Кыскасы, Уолл-стриттин аналитиктери акцияны орточо сатып алуу деп эсептешет. Кийинки 12 ай ичинде алар орточо баасы $74.43, $8.75 учурдагы соода баасынан 68.44% жогору болот деп болжолдошууда.

№2 дүкөндүн капиталы (NYSE: STOR)

Дүкөн Капитал АКШ боюнча Жалгыз ижарачы Операциялык Кыймылсыз мүлккө (STORE) көңүл бурат жана пандемиядан кийин экономика кайра ачылганда күчтүү портфелге ээ. Компаниянын АКШ боюнча чачырап кеткен 2,800дөн ашуун жерлери бар, алардын активдер портфелинде 3% дан ашык салмакка ээ бир дагы ижарачы жок, бул жакшы диверсификацияланган.

Акыркы он жылдын ичинде СТОР инвестициялык портфель 1-жылдын аягында 10 миллиард доллардан 2021 миллиард долларга чейин өстү. Бул өсүш менен бирге компаниянын Операциялардан түшкөн оңдолгон каражаттары (AFFO), дивиденддери жана таза кирешеси 2015-жылдан бери жылына 5.5%, 6.2% жана 6.5% өстү. , тиешелүүлүгүнө жараша. 

Ошого карабастан, акциялар төмөндөө тенденциясында болуп, азыр бардык күнүмдүк SMAлардан төмөн соодалоодо. Май айында жогорку көлөмдөр байкалган, анткени сатуу басымы акциянын баасын төмөндөтүүдө. Эгерде баа аракети акцияны $25.29, 2021-жылдын ноябрында каршылык сызыгынан төмөн түртсө, анда көбүрөөк оору күтүшү мүмкүн.

Башка жагынан алганда, талдоочулар кийинки 12 айдын ичинде, орточо баасы $33.50 жетиши мүмкүн деп болжолдоо үлүштөрү орточо сатып алуу деп эсептешет. Бул $26.18 учурдагы соода баасынан 26.55% жогору. 

№3 Crown Castle International (NYSE: Палатанын)

Crown Castle - бул 40,000ден ашык уюлдук мунараларды жана 80,000 милядан ашык булаларды иштеткен телекоммуникациялык REIT; Ошентип, негизи, АКШ боюнча маалыматтарды, технологияны жана зымсыз кызматтарды байланыштырат. 5G тармагына инвестиция салууну көздөгөн инвесторлор бул REITте эки дүйнөнүн эң жакшысына ээ болушу мүмкүн. 2018-жылдан 2021-жылга чейин CCI болгон жылдык киреше 14%, ал 11% AFFO жана 3% дивиденддердин кирешесинен турган. 

Компаниянын өсүшү 1-жылдын I чейрегинде уланган сөйкөлөрдүн отчету, бул жерде кирешелер 15% га өскөн (YoY) жана AFFO 9% га. Мурунку беш жылда CCI акциялары жалпы кирешенин 127%, ал эми S&P 500 "болгону" 90% кайтарып берди.  

Туруктуу көлөмдө акциялар май айынын башында төмөндөөдөн калыбына келүүдө, бул узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн жакшы сатып алуу мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Эгерде акциялар 199 доллар деңгээлинен ашып кетсе, алар 209-жылдын аягында жана 2021-жылдын башында байкалган 2022 доллар каршылыгын сынап көрүшү мүмкүн. 

Анткени, талдоочулар үлүштөр күчтүү сатып алуу болуп саналат деп макул, кийинки 12 ай үчүн орточо баасы $ 210 көрүнүп турат. Бул $9.60 учурдагы баадан 191.61% га өсөт. 

№4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Саймон - бул Пандемия соода борборлорун жана физикалык дүкөндөрдү каптагандан бери жактырбай калган REIT соода борбору; бирок, компания өзүнүн туруктуулугун жана кыйынчылыктарга карабастан жеткирүүгө жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Эң көп акыркы чейрек, компания дивидендди 3% га көбөйтүп, 2 миллиард долларлык акцияларды кайра сатып алуу планына уруксат берди жана жылдык көрсөткүчтөрүн жогорулатты. 

2021-жылдын толук жылы үчүн компания кирешесин 500 миллион долларга жана акча агымын 1.3 миллиард долларга көбөйтүп, AFFOнун 25% өсүүсүн жаратып, ковиддин өчүрүлүшү учурунда жоготконунун ордун толтурду. Бирок, акциялар 2022-жылы туруксуз болгон жана чекене сатуучулар жакында эле мыкты кирешелерден азыраак жыйынтыктарды жарыялашкандыктан, ошондой болушу мүмкүн. Бул инвесторлорду тынчсыздандырышы мүмкүн, бул өз кезегинде акциялардын көрсөткүчтөрүндө чагылдырылышы мүмкүн. 

Учурда акциялар бардык күнүмдүк SMAлардан төмөн, жана эгерде акциялар 104 доллардан төмөн болсо, 90 долларга чейин дагы төмөндөө байкалышы мүмкүн. Күнүмдүк соода көлөмү мурунку айларга караганда бир аз төмөн, бул акциянын баасы 100 доллар деңгээлине чейин жөнгө салууга аракет кылып жатканын көрсөтүп турат.     

Демек, аналитиктер акцияларды орточо сатып алууда. Кийинки 12 ай үчүн орточо баанын болжолу акциялардын $153.1 деңгээлинде соодаланышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат, бул учурдагы соода баасынан 42% жогору, $107.85. 

№5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Расмий түрдө Digital Realty бизнеси REITs болуп саналат, бирок анын портфолиосу маалымат борборлору менен толтурулгандыктан, аны технологиялык компания деп да атоого болот. киреше акыркы беш жылдын ичинде эки эсеге өстү 5 2.5 миллиард доллардан 4.8 миллиард долларга чейин жыл сайын 14% өсүштү.

Союздаштардын Маркет Изилдөө көрсөтөт маалымат борборунун рыногу 187-жылы 2020 миллиард доллардан 517-жылы 2030 миллиард долларга чейин өсөт, бул компания үчүн жакшы болушу мүмкүн. 

Жалпысынан компания 2011-жылдан бүгүнкү күнгө чейин дивиденддерин 70%га көбөйтүп келет. Акыркы убакта компаниянын акциялары басым астында болуп, жыл башынан бери 21% жоготту (YTD), анткени хедж-фонд компаниянын акцияларын кыскартууга аракет кылып жатат. 

Эң акыркы сессияда акциялар 20 күндүк SMAдан жогору сынды жана импульсту курууну көздөп жатышат; бирок, реалдуу калыбына келтирүү үчүн, балким, көлөмүн көтөрүү керек болот. 

Ошол эле учурда, Уолл-стритте аналитиктер акцияларга орточо сатып алуу рейтингин беришет. Кийинки 12 ай үчүн, алар орточо баасы $156.70, $14.69 учурдагы соода баасынан 136.63% жогору болот деп божомолдошот. 

Жалпысынан алганда, REITs кыйын мезгилде рынокто жашынып үчүн бекем мүмкүнчүлүк болуп көрүнөт. Жогорудагы беш РЕИТтин далили катары, алар ар кандай формаларда жана өлчөмдөрдө келет, ошондуктан алардын айланасында курулуш капиталды сактоо жана баалоо үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктү бере алат.