Бул көз жаздымда калган Фонд 10.3% киреше берет. Бул жаңы эле ачыла баштады.

Бул күндөрү ар бир адам рецессиядан сак болуп жатат. Жана инверттелген кирешелүүлүк ийри сызыгы ошол коркунучтарга гана кошуп жатат.

Албетте, рецессия жакындап калышы мүмкүн, бирок мен анын жакын арада башталаарын көргөн жокмун. Мен сиз жөнүндө билбейм, бирок мен эч качан рецессияны көргөн эмесмин, качан корпоративдик киреше бүгүнкүдөй өсүп жатканда, пандемияга чейинки деңгээлден 40% га жогору жана өсүш улана берет:

Бул "пайданы көбөйтүү, акцияларды азайтуу" динамикасы (мен муну жазып жатканда S&P 500 дагы эле жылдын башынан 4% га төмөндөдү) азыр сатып алуу үчүн жакшы убакыт кылат, айрыкча, эгер сиз менин сүйүктүүм аркылуу муну жасап жатсаңыз. жогорку кирешелүү инвестициялар: жабык фонддор (CEFs), биз төмөндө талкуулайбыз.

CEF инвесторлорунун S&P 500 акциялары менен чектелгендерге караганда эки артыкчылыгы бар:

• "Кош арзандатуу" менен сатып алуу мүмкүнчүлүгү базардын 4% арзандатуу сатуусунан пайдаланып жана көптөгөн CEFтер азыр спорт кылып жаткан таза активдин наркына (NAV) арзандатууларды кошуу менен.
• 7% жана андан жогору чоң дивиденддер, бул мен жазып жатканда CEF мейкиндигиндеги орточо түшүм.

Албетте, бул эски жаңылык CEF Insider мүчөлөрү. Биздин портфелибиз бүгүнкү күндө 7.4% кирешелүү болуп саналат жана биздин фонддордо көптөгөн көк чиптер, анын ичинде Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) жана UnitedHealth Group (UNH).

Төмөндө биз 10.3% киреше алып келген, NAVга 13.3% арзандатуу менен соода кылган жана сатуулары тез өсүп жаткан жаңы технологиялык компанияларды карманган акцияларга багытталган CEFди изилдейбиз, алар пайыздык чендердин көтөрүлүшүнө байланыштуу бардык тынчсызданууларды жок кылышат. .

Эмне үчүн азыр акцияларга, айрыкча CEFs аркылуу өтүү үчүн жакшы убакыт экенин билүү үчүн, төмөндөгү жылдын балансы үчүн болжолдонгон S&P 500 кирешесинин диаграммасын карап көрүңүз:

Узак мөөнөттүү пайда көп

Албетте, бул күндөрдө мунайдын кымбаттыгынан энергетика бардыгын көлөкө түшүрүп жатат, бирок бүгүн биз бул маалыматтык-технологиялык номерди нөлгө түшүрүп жатабыз, бул NASDAQ быйыл 10% арзандашы менен өзгөчө жагымдуу көрүнөт, үчүнчү эң тез болжолдуу кирешеге карабастан. өсүш. Бул жерде биздин "эки эсе арзандатылган" 10.3% кирешелүү CEF келет.

Тез өнүгүп жаткан технологиялар боюнча CEF "Арзандатуу сатуу"

Мунун баарында жапайы карта Федералдык резервдин ставкасын көтөрүү болду, бул көптөгөн инвесторлорду чочуткан, анткени чендин көтөрүлүшү компаниялардын карыз алуу чыгымдарын жогорулатат, бул процессте алардын кирешесин төмөндөтөт деп ойлошот.

Кошумча чендердин көтөрүлүшү карызга баткан фирмалар үчүн карызды кымбаттата турганы чын болсо да, ал жактагы көптөгөн компаниялардын карызы аз же такыр жок экени да чындык, ал эми башкалары ушунчалык тездик менен өсүп жаткандыктан, алар карыздан кутула алышат. чендердин жогорулашынын таасири.

Бул биз издеп жаткан компаниялар. Биз ошондой эле бул өсүш боюнча келишимге жетишип жатканыбызга ынануу үчүн баанын сатууга карата катышы төмөн акцияларды тапкыбыз келет (бул өзү бизге терс таасирин тийгизет).

Мындай компанияларды кармап турган фонддордун бири BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ).

Аталышынан көрүнүп тургандай, BIGZ - бул жаңы рыноктордо тез өнүгүп жаткан же түптөлгөндөрүн көтөргөн компанияларга багытталган биринчи технологиялык фонд. Ошол эле учурда, алар салыштырмалуу жакшы түзүлгөн. BIGZ холдингдердин мисалдары кирет Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) жана Masimo Corp. (MASI). Бул чөйрөдө алар сонун варианттар.

Бул компаниялардын ар бири эки окшоштуктарды бөлүшөт: кирешенин күчтүү өсүшү (жогоруда кызыл түстө) жана алардын баанын сатуу катышына негизделген акылга сыярлык баалоо (көк). Мындан тышкары, алардын баары медициналык шаймандар (Masimo), булуттагы эсептөө (Five9), компьютердик жабдуулар (Entegris) же биотехнологиялык инновациялар (10X Genomics) жана Bio-Techne сыяктуу суроо-талапка ээ болгон өнүмдөр менен мактанышат.

Бул тез өнүгүп келе жаткан технологиялык фирмалар эртеңки Тесла жана Алма болуп саналат, алардын баасы бүгүн төмөн, ошол фирмалар жаш жылдарында эле. Жана BIGZ CEF структурасынын аркасында сиз фонддун рыноктук баасынан 10.3% төмөн 13.3% дивиденддердин кирешелүүлүгүн аласыз.

Бул арзандатууга татыктуу эмес, айрыкча, BIGZ дүйнөдөгү эң ири инвестициялык компания BlackRock тарабынан колдоого алынып, анын теңдешсиз ресурстары жана таланттуу базасы бар. Бул келишим BIGZ жаш болгондуктан, былтыр гана ишке киргизилгендиктен жана CEF инвесторлору тобокелчиликтен алыс болгондуктан, алар ага татыктуу болгон жогорку бааны азырынча бере элек.

Майкл Фостер - алдыңкы изилдөө талдоочусу Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин акыркы отчет үчүн бул жерди басКыйратылбай турган киреше: 5% коопсуз дивиденддери бар 7.5 келишимдик фонд.«

Ачыкка чыгаруу: эч ким