Инфляциянын деңгээли 6.4% болгон учурда көптөгөн инвесторлор инфляциянын темпин жеңе ала турган инвестицияларды издеп жатышат. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA:SDIV) инвесторлорго инфляцияны жеңүүгө жардам бербестен, 14.5% дивиденддердин чоң кирешеси менен аны эки эсеге көбөйтөт.
SDIV ошондой эле киреше издеген инвесторлорго кошумча кайрылууга ээ, анткени, дивиденддерди квартал сайын төлөп турган көптөгөн башка дивиденддик акциялардан жана ETFтерден айырмаланып, бул ETF ай сайын дивиденд төлөп турат.
Бирок, инвесторлор билиши керек болгон кээ бир мүмкүн болуучу кемчиликтер да бар. Келгиле, көз жоосун алган түшүмдүүлүк менен бул ETFтин инструкцияларына кирип көрөлү.
SDIV ETF стратегиясы
SDIV жыйымдар жана чыгашалар алдында Solactive Global SuperDividend Indexтин натыйжаларына жана кирешесине жалпысынан дал келүүгө умтулат. Анын стратегиясы дүйнө жүзү боюнча эң жогорку кирешелүү дивиденддик акцияларга инвестициялоо болуп саналат.
Бул жогорку кирешелүү акцияларга инвестиция салуу SDIVге 14.5% киреше берет, бул инфляциянын эки эселенген темпинен, S&P 500 орточо кирешелүүлүгүнөн дээрлик тогуз эсеге жана инвесторлор 10 жылдан бери ала турган тобокелчиликсиз кирешеден үч эседен ашык. казыналар.
SDIV дивидендинин ырааттуулугу жөнүндө сөз болгондо айта турган бир нерсе бар — SDIV 2011-жылы түзүлгөндөн бери 11 жыл катары менен ай сайын дивиденд төлөп турат.
SDIV's Top Holdings: Spanning Globe
SDIV өтө диверсификацияланган. Анын 130 акциясы бар жана анын эң мыкты 10 холдинги активдердин 13.9% гана түзөт. Ошондой эле, эч кандай холдинг фонддун 1.7% дан ашпайт. Кошумчалай кетсек, SDIV холдингдери географиялык жактан да, кайсы тармактардан чыккандыгы боюнча дагы диверсификацияланган.
Фонддун акцияларынын 29.7%ы гана Кошмо Штаттарда жайгашкан, ошондуктан, эгерде сиз эл аралык таасирди издеп жаткан америкалык инвестор болсоңуз, SDIV сизге муну бир нече жолу берет. Фонддун географиялык көрсөткүчү боюнча экинчи орунда Бразилия (14%), андан кийин Гонконг (11.2%), Кытай (9.7%) жана Улуу Британия (6.0%) турат. ETFтин эл аралык акцияларга болгон инвестициясынын жогорку деңгээли ага көп диверсификацияны берет, бирок ал ошондой эле акыркы убактарда катуу шамал болуп калды, анткени күчтүү доллар эл аралык акциялар үчүн кыйынчылык жаратты.
География боюнча кошумча бир эскертүү, Кытай менен Гонконгдун 20% дан ашык таасири өткөн жылы Кытайдын нөл-COVID саясатынан улам катуу шамал болсо да, Кытай бул блокададан чыккандан кийин, бул таасир быйыл арткы шамал болушу мүмкүн.
Кытай ошондой эле учурда акча-кредит саясатын жумшартып жаткан бир нече ири дүйнөлүк экономикалардын бири. Кытайдын борбордук банкы экономикалык жигердүүлүктү стимулдаштыруу үчүн ички рынокторго ликвиддүүлүктү киргизип жатат, бул SDIV алдыга жылдыра алат.
SDIVдин көпчүлүк топ-холдингдери көпчүлүк инвесторлорго дароо эле тааныш эмес аталыштар. Топ-холдинг, BW LPG жана башка топ 10 холдинг, Golden Ocean экөө тең жүк ташуу тармагына катышат. BW LPG 14.7%, ал эми Алтын Океан 17.1% кирешелүү 12 айдын ичинде. BW LPG Сингапурда, ал эми Golden Ocean Бермудада жайгашкан, бул SDIV холдингинин бири-биринен айырмаланган мүнөзүн баса белгилейт.
Топ 10 холдинги Omega Healthcare Investors - бул 9.8% киреше берген АКШда жайгашкан саламаттыкты сактоо REIT. Дагы бир топ 10 позиция, Arbor Realty (NYSE: ABR), кыймылсыз мүлк рыногунда структураланган финансылык продуктыларга инвестиция салган АКШда жайгашкан компания. ABR акциялары учурда 12.2% кирешелүү.
Энергетика - бул дивиденддердин жогорку кирешелүүлүгү менен байланышкан тармак, андыктан анын Global X SuperDividend ETFде бразилиялык мунай гиганты Petrobras сыяктуу холдингдер аркылуу жакшы чагылдырылганы таң калыштуу эмес, бирок булар Петробрастын жөнөкөй акциялары эмес, артыкчылыктуу акциялары экенин эске алыңыз - Antero Орто агым жана диверсификацияланган газ жана мунай.
TipRanks' Holdings куралын колдонуу менен SDIV'тин эң мыкты холдингдерин карап чыгуу үчүн төмөндө караңыз.
Карала турган тобокелдиктер
SDIVтин 14.5% кирешелүүлүгүн жеңүү кыйын болсо да, бул ETF инвесторлор билиши керек болгон тобокелдиктерден куру эмес. Бул тобокелдиктер фонддун жакынкы мезгилдеги ишмердүүлүгү менен тастыкталат, мен аны кийинки бөлүмдө баса белгилейм. Ошого карабастан, жогорудагы холдингдердин тизмесинен көрүнүп тургандай, бул жерде көп көк чиптин аттары жок.
Акциялар мынчалык жогору киреше бергенде, бул көп учурда бир нерсе туура эмес болуп жатканынын белгиси болушу мүмкүн жана рынок дивиденддерди төлөө туруктуу экенине ишенбейт. Көпчүлүк компаниялар 14% дивиденддердин кирешелүүлүгүнө ээ болууну көздөшпөйт, ошондуктан көп учурларда мындай жогорку кирешелүүлүк акциялардын баасынын төмөндөшүнүн белгиси болушу мүмкүн.
Бул айтпаса да түшүнүктүү, бирок инвесторлор дивиденддердин төлөмү жылдан-жылга көбөйүп жаткандыктан, акциялардын баасы убакыттын өтүшү менен төмөндөп бараткандыктан, кызыктыруучу дивиденддердин кирешеси бар акцияларды табууну каалашат.
SDIVдин кээ бир холдингдерин кыскача карап чыгуу бул ойду көрсөтүп турат. Алтын Океандын акциялары акыркы он жылда дээрлик 75% га төмөндөдү, ал эми Omega Healthcare Investors акциялары жакшыраак иш алып барды, бирок ошол эле убакыт аралыгында дагы 4.7% жоготту.
Бул ысымдар менен жогорку түшүмдүн артынан сая түшкөн инвесторлор акыркы 10 жылдын ичинде кеңири рынокту кескин түрдө төмөндөтүп гана тим болбостон, Алтын Океандын мисалында да негизги карызынын олуттуу бөлүгүн жоготушкан.
Omega Healthcare Investors жана Golden Ocean 5дон 7 жана 10 Smart Scores менен айырмаланат, андыктан рынок бул жерден алардын келечегине нейтралдуу. Smart Score - бул TipRank'тин менчик сандык акциялардын скоринг системасы, ал акцияларды сегиз түрдүү рыноктук факторлор боюнча баалайт, мисалы, Уолл Стриттин аналитиктеринин рейтинги, корпоративдик инсайдердик транзакциялар, хедж-фонддун активдүүлүгү жана башкалар. Акылдуу упайы 8 же андан жогору болгон акциялар "Ашыкча" рейтингин алышат.
SDIV'тин аткаруусу
SDIV S&P 3.7 үчүн 1.3% өсүшкө каршы 500% жоготуу менен жыл башынан бери кеңири рыноктон артта калууда. SDIV да 26.4-жылы 2022% жоготкон, бул S&P 500дөн бир аз начарыраак болгон.
Акыркы беш жылда SDIV 63.5%, ал эми акыркы он жылда 67% төмөндөдү. Ошол эле учурда, S&P 500 акыркы беш жана 38.8 жыл ичинде тиешелүүлүгүнө жараша 147.5% жана 10% ды түзөт.
Ошентип, SDIV ээлери бир нече жылдар бою кызыктыруучу дивиденддерди чогултушкан, бирок алардын инвестициясынын наркы убакыттын өтүшү менен бир топ төмөндөп, кеңири рынокто начар иштеген. Инвесторлор да бул убакыттын ичинде жыл сайын 0.58% чыгаша катышын төлөшү керек болчу.
Investor Takeway
SDIVтин 14.5% дивиденддерди төлөп берүүсү кирешеге багытталган инвесторлор үчүн абдан жагымдуу жана анын ай сайын төлөнүүчү графиги бул кайрылууну күчөтөт. Бирок, бул жерде көп көк чип холдингдери жок жана ETFтин акыркы он жылдыктагы көрсөткүчтөрү жакшы болгон жок.
Бул ETF бул жерден чыга албайт дегенди билдирбейт, жана SDIV да 11 жылдык айлык төлөмдөрү үчүн кредитке татыктуу, бирок инвесторлор мүмкүн болуучу тобокелдиктерди билиши керек.
Мына ушундан улам SDIVге кызыккан жана ай сайын портфелинен олуттуу киреше алууга кызыккан инвесторлор SDIVну жакшы диверсификацияланган портфелдин бир компонентине айландырса жакшы болмок. Инвесторлор, мисалы, портфелинин кирешелүүлүгүн анын SDIVге бир аз бөлүгүн кошуу менен жогорулата алышат, бирок мен жогоруда талкууланган факторлордун негизинде ага чоң бөлүштүрүүдө этияттык менен мамиле кылам.
ачылыш
Булак: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html