Бул 3 айлык дивиденддер 2022-жылы көтөрүлөт

Эл ай сайын дивиденддердин запастарын топтоо алдында турат жана биз аларды эң мыкты үчөө менен жеңебиз — жана 6.5% га чейин чоң түшүм алабыз.

Биз төмөндө камтыган үч айлык төлөөчүлөр болот абдан S&P 500 жана өзгөчө технологиялык оор NASDAQ кулап түшкөндө, кулап бара жаткан адамдарга кайрылуу.

Дивиденддер, атүгүл ай сайын төлөнүүчү да, адатта, өсүш мезгилинде инвесторлордон жамааттык эс алуу алышат. Бирок алар быйыл сүйүктүү болот, анткени Джей Пауэлл өзү жасаган инфляциялык башаламандыкты тазалоо үчүн акча принтерин өчүрөт.

Ошол эле учурда, "кадимки" запастар жана казыналар дагы эле 2% дан түштүктө кечиримдүү төлөмдөрдү төгүп жатышат. Ал эми биздин “NASDAQ качкындары” накталай акча менен отурушса, алар инфляциянын изи менен отуруп калышарын жакшы билишет!

Бирок ай сайын төлөнүүчү дивиденддер менен алар инфляциянын ордун толтуруучу төлөмдөрдү 30 (же 31) күндө ала алышат. Бул ар бир рынокто чоң плюс, анткени сиз өзүңүздүн эсептериңизди төлөө үчүн накталай акчанын кереги жок болсо, сиз аны тез арада кайра инвестициялай аласыз, өзүңүздүн холдингиңизди (жана киреше агымыңызды) өзүңүздөй көбөйтсөңүз болот.

Төмөнкү үч белги менен биз убакыттан бир топ алдыда болобуз, анткени негизги эл күтүлбөгөн жерден ай сайын төлөнүүчү “тажатма” төлөмдүн жакшы жактарын байкайт.

Ай сайынгы дивиденддердин №1 оюну: 6.5% кирешелүү канадалык "инфляцияны өлтүргүч"

Келгиле, чек аранын түндүгүнөн түтүк өткөрүүчү фирма менен баштайлы Pembina куур (PBA). Бул инфляциянын идеалдуу хеджи, анткени мунай менен газдын кымбатташы жүк ташуучуларды өндүрүштү пандемияга чейинки деңгээлге көтөрүүгө түрткү бергендиктен, Канаданын энергетикалык подрядчылар ассоциациясы ушул жылдын аягында болот деп күтөт.

Мындан тышкары, Pembina 6.5% төлөйт жана АКШнын куур оюнчуларынан айырмаланып, мисалы Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) жана Kinder Morgan (KMI), Pembina бизге төлөйт ар бир ай.

Жана бул төлөм ишенимдүү — Pembina 1997-жылдан бери дивиденд төлөп келет жана бул 6.5% төлөөчү үчүн өтө адаттан тыш нерсе кылды: анын төлөмүн көтөрүү, ошондой эле аз өлчөмдө эмес: акыркы 10 жылда фирманын дивиденддери секирип кетти. 61% (канада долларында).

Компания Канада боюнча 11,000 2019 миль чийки, жаратылыш газы жана конденсат түтүктөрүнө ээ. Ал ошондой эле АКШга жөнөтүлөт, жаратылыш газы, этан жана конденсат чек ара аркылуу Иллинойс штатына XNUMX-жылы Киндер Моргандан сатып алган Кочин кууру аркылуу өтөт.

Батыш Канададагы жогорку мунай өндүрүү жана баа активдердин болжол менен 35% барабар акылга сыярлык узак мөөнөттүү карызы менен мактанган Pembina балансын жогорулатуу болуп саналат. Анын дивиденддери эркин акча агымынын 73% түзөт, бул Пембинанын болжолдуу кирешеси бар куур үчүн акылга сыярлык. Компания ошондой эле быйыл анын 1 миллиард долларга жакын акциясын кайра сатып алууну пландаштырууда.

Эң негизгиси, бул акцияны болгону 16 эселенген кирешеге алууга болот, бул анын пандемияга чейинки 23 деңгээлине жакшы арзандатуу.

Pembina дивиденддерди канадалык доллар менен төлөйт, андыктан ай сайын төлөмүңүздө кандайдыр бир өзгөрүү байкалат. Бирок, Канада Банкы, кыязы, "loonie" баасын жогорулатпаш үчүн, Федералдык резервге караганда пайыздык чендерди тезирээк көтөрүүдөн качат. Бул сиздин төлөмдөрдү туруктуу кармап турушу керек. Мындан тышкары, Pembina NYSEде соода кылат, ошондуктан аны сатып алуу оңой.

Ай сайынгы дивиденддердин №2 оюну: "Инфляцияга каршы" электрондук коммерция тандоосу

STAG Өнөр жай (STAG) дагы бир акылдуу инфляциянын оюну — анын мүлкүнүн наркы өсүп, ал жогорку ижара акысын чогултууда: 3-чейректе ал мурунку ижарачылар төлөгөн 3.7% жогору ижара акысына (нак акчалай негизде) 8 миллион чарчы фут ижарага алды жана түз түрдө 14.7% - бир жолку чыгымдарды жана стимулдарды эсепке алуу менен ижараны бүткүл ижара мөөнөтүнө таратуучу линиялык негизде.

Андан кийин "буюмдарды" сатып алууга жана кызматтардан алыстап кетүүгө карай өзгөрүү бар, бул пандемия басаңдаса дагы, биз менен жабышып калышы мүмкүн. STAG бул бурчка ээ, ижарачылар сыяктуу Amazon.com (AMZN) —анын эң ири ижарачысы -FedEx (FDX) жана GXO Logistics (GXO).

Биз ошондой эле STAGдын операцияларын тобокелчиликтен арылтуу боюнча жумушту башкарууну жакшы көрөбүз, эч ким арендаторлордун жылдык негизги ижара акысынын 3.8% дан ашыгын түзбөйт (сиз жогоруда көрүп тургандай). Андан тышкары, анын ижарачыларынын 84% 100 миллион доллардан жогору кирешеге ээ, ал эми 64% 1 миллиард доллардан ашкан кирешеге мактанышат, ошондуктан ал абдан коопсуз компаниялар менен иштешет.

Дивиденддерге кайрылсак, ай сайын төлөнүүчү киреше азыр 3.4% түзөт, бул Пембинанын 6.5% кирешесинен азыраак. Бирок бул дагы эле S&P 500 типтүү акциясынын төлөмүнөн дээрлик үч эсе көп, казыналык төлөмдүн 1.8% жогору жана STAGдын операциядан түшкөн акыркы 72 айдагы каражаттарынын 12% коопсуз (FFO, REIT акча агымынын негизги көрсөткүчү). Pembina сыяктуу эле, STAG акыркы сегиз жыл ичинде 22% га өсүү менен дивиденддерин дайыма жогорулатып турат.

Акциялар 21.3 эсе артта калган 12 айлык FFO менен соодаланат, бул өткөн жылы 41% га өскөн акция үчүн адилеттүү, ал эми анын ай сайын төлөнүүчү төлөмүн төлөп жана жогорулатуу. Үчүнчү чейректеги FFO боюнча 15% чоң киреше, 3% толтуруунун эң сонун деңгээли жана электрондук коммерциянын жана кайра көтөрүлүп жаткан экономиканын арткы шамалы менен анын жетишкендиктери жаңы эле башталып жатат.

Ай сайынгы дивиденд №3 оюну: Жашыруун чети бар 6.4% дивиденд

Акыр-аягы, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) бизге эл аралык таасир этүүнү сунуштайт, айрыкча Европада, ал жерде базарлар АКШнын аталаштары менен начар иштешкен. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
ВГК
.

BOE бизге жакшы балансты берет, анын 50% АКШда жана 50% чет өлкөлөрдө, Европа менен Улуу Британия жалпы портфелдин 36% га жакынын түзөт. Фонд өзүнүн портфелинин жок дегенде 40%ын чет элдик акцияларда кармоого мандаты бар, андыктан азыркы учурда анын 50% га ээ болушу менеджменттин өжөрлүгүн көрсөтүп турат.

Ошого карабастан, бүгүнкү күндө 6.5% киреше алып келген BOE таза активдин наркына 9.1% арзандатуу менен соода кылат (NAV же анын портфелинин баасы кандай). Бул биз негизинен бул акцияларды, анын ичинде алып жатабыз дегенди билдирет Microsoft (MSFT), Францияда жайгашкан фарма гиганты Sanofi SA (SNY) жана британдык спирт ичимдиктерин жасоочу Diageo (DEO), долларга 91 центке!

Биз ошондой эле BOEдин дивиденддерди күчөтүп, анын туруксуздугун азайткан опциондорду сатуу стратегиясынан пайда алабыз. Бул планга ылайык, жетекчилик фонддун портфелинде камтылган опциондорду сатат, бул сатып алуучуларга анын акцияларын белгиленген күнү белгиленген баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Эгерде запас эмне жок ошол баага жеткенде, фонд накталай акчаны сактайт. Эгер андай болсо, акция "чакырылды", бирок фонд дагы накталай акча сактайт! Бул азыркыдай туруксуз рыноктордо өзгөчө жакшы натыйжа берген акылдуу стратегия.

Бретт Оуэнс - инвестициялар боюнча башкы стратег Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, анын акыркы атайын баяндамасын акысыз көчүрмөсүнө алыңыз: Сиздин эрте пенсиялык портфелиңиз: чоң дивиденддер - ай сайын - түбөлүккө.

Ачыкка чыгаруу: эч ким