Сапаттуу акцияларга жана дивиденддерге багытталган стратегиялар 2022-жылдагы рыноктун төмөндөшү учурунда жарк этип, инвесторлор мурунку узак бука рыногунда көңүл калтырган көрсөткүчтөрдөн кайра көтөрүлдү.
Мындай ыкманы карманган бир фонд аюу рыногунда жакшы натыйжаларга жетишти. Бирок TrueShares төмөн өзгөрмөлүү капиталдык киреше ETF DIVZ, -0.61% ошондой эле бардык рыноктордо жакшы аткаруу үчүн иштелип чыккан. Фонддун менеджери Опал Капиталдан Остин Графф өзүнүн стратегиясын айтып берди жана фонддун үч негизги холдингдерин талкуулады, алардын бири сизди таң калтырышы мүмкүн.
Федералдык резерв менен анын пайыздык ченинин жогорулашы менен жасалган эмес жана ушунчалык көп компаниялар адамдарды жумуштан кетирүүдө, инвесторлор дагы эле белгисиздикти көздөп жатышат. Эгерде сиз кирешеге багытталган инвестор болсоңуз, облигациялар жана артыкчылыктуу акциялар боюнча кирешелүүлүк бир жыл мурункуга караганда алда канча жагымдуу. Кирешелерди көбөйтүү жана туруксуздукту төмөндөтүү үчүн опциондорду колдонгон белгилүү бир фонддор өткөн жылы абдан жакшы иштешти жана азыр дивиденддердин кирешеси жогору. Мында бир шукир.
Сиздин портфелиңизди диверсификациялоо жана анын узак мөөнөттүү жалпы кирешелүүлүгүн жакшыртуучу кирешеге болгон мамиле дивиденддердин өсүшүнө багытталган. Бул портфелдердин учурдагы кирешелүүлүгү өтө жогору болушу мүмкүн эмес, бирок фонддун бул түрү узак мөөнөттүү келечекте кирешени өстүрө алат, ошол эле учурда капиталдын өсүшүн көздөйт.
DIVZ жана S&P 500 дивидендинин аристократтарын салыштыруу
Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF компаниясынан кийинки дивиденддердин өсүшүнө жетүүнүн популярдуу жолдорунун бири. NOBL, -0.50%, ал учурда S&P 64 500 компаниянын акцияларына ээ, алар 25 жылдан кем эмес катары менен үзгүлтүксүз дивиденддерди чогулткан. Бул камтылган акция үчүн жалгыз талап. Фонд S&P 500 дивидендинин аристократтарынын индексине көз салуу үчүн пассивдүү ыкманы колдонот SP50DIV, -0.08% жана 30% 2.12 күндүк SEC кирешелүүлүгүн келтирет
Ал эми, DIVZ жигердүү башкарылат жана учурда 29 акцияга ээ. Анын портфели адатта Графф дивиденддерди кеңири рынокко караганда тезирээк көбөйтүүнү улантат деп күткөн компаниялардын 25тен 35ке чейинки акцияларын камтыйт. Ал сапатка көңүл бурат, анын ичинде "таза баланстар, капиталдын жогорку кирешеси, жогорку маржа жана жогорку накталай акчаны конвертациялоо".
Бул акыркы термин эркин акча агымына айландырылган кирешенин пайызын билдирет, бул капиталдык чыгымдардан кийин калган акча агымы. Бул компания дивиденддерди көбөйтүү, кеңейтүү, сатып алуу, акцияларды кайра сатып алуу же ээлерине пайда алып келе турган башка иш-аракеттерди жасоо үчүн колдоно турган акча.
DIVZ 30% 3.64 күндүк кирешелүүлүгүн келтирет. 30 күндүк кирешелъълък учурдагы дивиденддердин тёлёмдёрънън жылдык деъгээлин чагылдырат жана салыштыруу ъчън мыкты колдонулат.
Бул жерде S&P 500 ETF Trust менен бирге DIVZ жана NOBL үчүн жалпы кирешелерди салыштыруу Шпион, -1.25%, DIVZ 27-жылдын 2021-январында түзүлгөндөн бери:
Бул жерде акыркы эки жылда S&P 500 көрсөткүчүнөн ашып кеткен сапат/дивиденддик ыкмалардын эки мисалы келтирилген.
FactSet
DIVZ жана NOBL экөө тең оор мезгилде бир топ жакшы ийгиликтерге жетишти, DIVZ үч жылдын ичинде эң мыкты эки жылдык көрсөткүч, дивиденддер кайра инвестицияланган жана чыгашалардан кийин, бул DIVZ үчүн жыл сайын башкаруудагы активдердин 0.65%, NOBL үчүн 0.35% жана 0.0945 SPY үчүн %.
Үчөөнүн эң жаңысы катары, DIVZ салыштырмалуу кичинекей, анын башкаруусунда 79 миллион доллар активдери бар, ал эми NOBLдин активдери 11 миллиард доллар жана ETF тармагынын пионер гиганты SPY 381 миллиард доллар активге ээ.
Келечекте Графф DIVZ S&P 500 деңгээлине жетет деп күтөт SPX, -1.30% бука базарларында, "же бир аз изи болушу мүмкүн."
"Бирок биздин холдингдердин сапаттуу табияты төмөн базарларда терс кирешелерди азайтат" деди ал.
DIVZ акцияларын тандоо жөнүндө көбүрөөк маалымат
DIVZ менен, жигердүү башкаруунун аркасында жылдык чыгымдар NOBL жана SPYге караганда жогору.
Графф узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн анын DIVZ карамагында турган компаниялардын ар бирине тереңирээк көз салуу жөндөмүнүн артыкчылыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле көп соода кылууга умтулбайт. Эркин акча агымынын көбөйүшү менен дивиденддердин тез өсүшүн каржылоону уланткан компаниянын акцияларын кармоо жагымдуу киреше агымын өстүрөт.
2022-жылы бөлүштүрүүгө болгон кеңири өзгөртүүлөр жөнүндө сураганда, Графф фонд 2021-жылга чейин бул аймакта экспозицияны жогорулаткандан кийин, жыл энергия запастарына "салыштырмалуу жогорку бөлүштүрүү" менен киргенин айтты. Ал ошондой эле саламаттыкты сактоо жана керектөөчү негизги секторлор дагы деле бар экенин айтты. "жагымдуу", бирок жалпысынан эмес. "Сиз дагы эле баалоону билишиңиз керек" деди ал.
Бул жерде Graff DIVZдин үч ири холдинги жөнүндө айткан комментарийлери.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp. XOM, -1.77% Фонддун эң ири холдинги болуп саналат, ал портфелдин 6.2% түзөт. акциялары боюнча дивиденддердин кирешеси 3.15 %.
S&P 500 энергетика сектору өткөн жылы көрсөткүч индексиндеги 11 сектордун ичинен жалгыз өскөн. Мунайдын баасы 2022-жылдын акырына карата кирешелеринин көбүнөн баш тартканына карабастан, энергетика сектору жыл ичинде 66% кирешеге ээ болду, анткени инвесторлор мунай өндүрүүчүлөр мурунку товардык циклдерде сабак алганына ишенишкен.
Exxon - АКШнын эң ири мунай өндүрүүчүсү, бирок Граффтын комментарийлери чындап эле бүткүл тармактын акыркы ийгиликтерин көрсөттү: «Бул компаниялардын көбү карызды кыскартып, акционерлерге капиталды кайра сатып алуу жана дивиденддер түрүндө кайтарып жатышат. Бул кирешеси аз долбоорлорго аны жерге куюунун ордуна инвесторлор үчүн колдоо болуп саналат», - деди ал.
AT & T
AT&T Inc. T, + 1.05% портфелинин 4.5% түзөт, DIVZ экинчи ири холдинги болуп саналат. Бул сюрприз болушу мүмкүн холдинг, анткени компания Warner Bros. Discovery Incти түзүү үчүн компаниянын WarnerMedia сегментинин көпчүлүк бөлүгүн сатып алган Discovery менен келишимди аяктагандан кийин 47-жылдын февраль айында кварталдык төлөмүн 2022% га төмөндөткөн. WBD, -3.55% WBD.
Учурдагы дивиденддердин кирешеси AT&T 5.56% түзөт.
"Биз өз процессибизде догматикалык мамиледен качууга аракет кылабыз", - деди Граф, дивиденддердин кыскарышы анын акцияны кармап калууга эмне үчүн тоскоол болбогонун түшүндүрүп жатып. "Бул учурда, AT&T төмөндөп бараткан же узак мөөнөттүү секулярдык кыйынчылыктарга туш болгон кээ бир ишканалардан чыгып кетти."
Ал арык AT&T була жана зымсыз байланышка багытталганына ыраазы. «Компания акча каражаттарынын агымы үчүн бул бизнести башкарып, абоненттердин өсүшүн тездетип, ажыратуудан бери жакшы иш алып барды. "
Ал ошондой эле AT&Tди арзан акция катары жакшы көрөт: "Учурдагы баалоолордо 8.5 эсе аз киреше жана [болжол менен] 5.5% дивиденддердин кирешеси, T инвесторлорго учурдагы киреше жана капиталдын өсүшү үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз" деди ал.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson JNJ, -3.70% алтынчы ири DIVZ холдинги болуп саналат, портфелдин 4.2% түзөт. Графф вакцина сатуунун басаңдаганына карабастан, JNJди "азыр кызыктуу фармацевтикалык компания" деп атады. Компания рецептсиз дары-дармек бизнесин айландырууну пландаштырууда Kenvue деп аталган жаңы компания, анын ичинде Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena жана Benadryl көптөгөн белгилүү жана жетилген бренддерге ээ болот.
"Бул бизнести бөлүү башкарууга жогорку өсүшкө, фармацевтика жана медициналык шаймандар сыяктуу жогорку маржа бизнесине көңүл бурууга мүмкүндүк берет" деди Граф. Ал кошумчалагандай, JNJдин жетекчилиги буга чейин өзүнүн учурдагы дивиденддерин сактап калууга милдеттенген жана убакыттын өтүшү менен төлөмдөрдү көтөрүү каалоосун билдирген.
"JNJ өсүштү тездетүү менен экономиканын жайлап баратканын жакшы кармап туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ" деди ал жана анын учурдагы баасы боюнча, 2.7% дивиденд менен компания "инвесторлор үчүн жагымдуу киреше алуу үчүн жакшы позицияда" экенин кошумчалады.
Бул жерде TrueShares Low Volatilite Equity Income ETFтин эң мыкты 10 холдинги болуп саналат:
Бул 2 дивиденддик ETFs жамынган өсүш фонддоруна көбүрөөк окшош. Сиздин киреше портфелиңизде дагы деле иштей алабы?
Сапаттуу акцияларга жана дивиденддерге багытталган стратегиялар 2022-жылдагы рыноктун төмөндөшү учурунда жарк этип, инвесторлор мурунку узак бука рыногунда көңүл калтырган көрсөткүчтөрдөн кайра көтөрүлдү.
Мындай ыкманы карманган бир фонд аюу рыногунда жакшы натыйжаларга жетишти. Бирок TrueShares төмөн өзгөрмөлүү капиталдык киреше ETF
-0.61%
DIVZ,
ошондой эле бардык рыноктордо жакшы аткаруу үчүн иштелип чыккан. Фонддун менеджери Опал Капиталдан Остин Графф өзүнүн стратегиясын айтып берди жана фонддун үч негизги холдингдерин талкуулады, алардын бири сизди таң калтырышы мүмкүн.
Федералдык резерв менен анын пайыздык ченинин жогорулашы менен жасалган эмес жана ушунчалык көп компаниялар адамдарды жумуштан кетирүүдө, инвесторлор дагы эле белгисиздикти көздөп жатышат. Эгерде сиз кирешеге багытталган инвестор болсоңуз, облигациялар жана артыкчылыктуу акциялар боюнча кирешелүүлүк бир жыл мурункуга караганда алда канча жагымдуу. Кирешелерди көбөйтүү жана туруксуздукту төмөндөтүү үчүн опциондорду колдонгон белгилүү бир фонддор өткөн жылы абдан жакшы иштешти жана азыр дивиденддердин кирешеси жогору. Мында бир шукир.
Сиздин портфелиңизди диверсификациялоо жана анын узак мөөнөттүү жалпы кирешелүүлүгүн жакшыртуучу кирешеге болгон мамиле дивиденддердин өсүшүнө багытталган. Бул портфелдердин учурдагы кирешелүүлүгү өтө жогору болушу мүмкүн эмес, бирок фонддун бул түрү узак мөөнөттүү келечекте кирешени өстүрө алат, ошол эле учурда капиталдын өсүшүн көздөйт.
DIVZ жана S&P 500 дивидендинин аристократтарын салыштыруу
Pro Shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF компаниясынан кийинки дивиденддердин өсүшүнө жетүүнүн популярдуу жолдорунун бири.
-0.50% ,
-0.08%
NOBL,
ал учурда S&P 64 500 компаниянын акцияларына ээ, алар 25 жылдан кем эмес катары менен үзгүлтүксүз дивиденддерди чогулткан. Бул камтылган акция үчүн жалгыз талап. Фонд S&P 500 дивидендинин аристократтарынын индексине көз салуу үчүн пассивдүү ыкманы колдонот
SP50DIV,
жана 30% 2.12 күндүк SEC кирешелүүлүгүн келтирет
Ал эми, DIVZ жигердүү башкарылат жана учурда 29 акцияга ээ. Анын портфели адатта Графф дивиденддерди кеңири рынокко караганда тезирээк көбөйтүүнү улантат деп күткөн компаниялардын 25тен 35ке чейинки акцияларын камтыйт. Ал сапатка көңүл бурат, анын ичинде "таза баланстар, капиталдын жогорку кирешеси, жогорку маржа жана жогорку накталай акчаны конвертациялоо".
Бул акыркы термин эркин акча агымына айландырылган кирешенин пайызын билдирет, бул капиталдык чыгымдардан кийин калган акча агымы. Бул компания дивиденддерди көбөйтүү, кеңейтүү, сатып алуу, акцияларды кайра сатып алуу же ээлерине пайда алып келе турган башка иш-аракеттерди жасоо үчүн колдоно турган акча.
DIVZ 30% 3.64 күндүк кирешелүүлүгүн келтирет. 30 күндүк кирешелъълък учурдагы дивиденддердин тёлёмдёрънън жылдык деъгээлин чагылдырат жана салыштыруу ъчън мыкты колдонулат.
Бул жерде S&P 500 ETF Trust менен бирге DIVZ жана NOBL үчүн жалпы кирешелерди салыштыруу
-1.25% ,
Шпион,
DIVZ 27-жылдын 2021-январында түзүлгөндөн бери:
Бул жерде акыркы эки жылда S&P 500 көрсөткүчүнөн ашып кеткен сапат/дивиденддик ыкмалардын эки мисалы келтирилген.
FactSet
DIVZ жана NOBL экөө тең оор мезгилде бир топ жакшы ийгиликтерге жетишти, DIVZ үч жылдын ичинде эң мыкты эки жылдык көрсөткүч, дивиденддер кайра инвестицияланган жана чыгашалардан кийин, бул DIVZ үчүн жыл сайын башкаруудагы активдердин 0.65%, NOBL үчүн 0.35% жана 0.0945 SPY үчүн %.
Үчөөнүн эң жаңысы катары, DIVZ салыштырмалуу кичинекей, анын башкаруусунда 79 миллион доллар активдери бар, ал эми NOBLдин активдери 11 миллиард доллар жана ETF тармагынын пионер гиганты SPY 381 миллиард доллар активге ээ.
Келечекте Графф DIVZ S&P 500 деңгээлине жетет деп күтөт
-1.30%
SPX,
бука базарларында, "же бир аз изи болушу мүмкүн."
"Бирок биздин холдингдердин сапаттуу табияты төмөн базарларда терс кирешелерди азайтат" деди ал.
DIVZ акцияларын тандоо жөнүндө көбүрөөк маалымат
DIVZ менен, жигердүү башкаруунун аркасында жылдык чыгымдар NOBL жана SPYге караганда жогору.
Графф узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн анын DIVZ карамагында турган компаниялардын ар бирине тереңирээк көз салуу жөндөмүнүн артыкчылыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле көп соода кылууга умтулбайт. Эркин акча агымынын көбөйүшү менен дивиденддердин тез өсүшүн каржылоону уланткан компаниянын акцияларын кармоо жагымдуу киреше агымын өстүрөт.
2022-жылы бөлүштүрүүгө болгон кеңири өзгөртүүлөр жөнүндө сураганда, Графф фонд 2021-жылга чейин бул аймакта экспозицияны жогорулаткандан кийин, жыл энергия запастарына "салыштырмалуу жогорку бөлүштүрүү" менен киргенин айтты. Ал ошондой эле саламаттыкты сактоо жана керектөөчү негизги секторлор дагы деле бар экенин айтты. "жагымдуу", бирок жалпысынан эмес. "Сиз дагы эле баалоону билишиңиз керек" деди ал.
Бул жерде Graff DIVZдин үч ири холдинги жөнүндө айткан комментарийлери.
Exxon Mobil
Exxon Mobil Corp.
-1.77%
XOM,
Фонддун эң ири холдинги болуп саналат, ал портфелдин 6.2% түзөт. акциялары боюнча дивиденддердин кирешеси 3.15 %.
S&P 500 энергетика сектору өткөн жылы көрсөткүч индексиндеги 11 сектордун ичинен жалгыз өскөн. Мунайдын баасы 2022-жылдын акырына карата кирешелеринин көбүнөн баш тартканына карабастан, энергетика сектору жыл ичинде 66% кирешеге ээ болду, анткени инвесторлор мунай өндүрүүчүлөр мурунку товардык циклдерде сабак алганына ишенишкен.
Exxon - АКШнын эң ири мунай өндүрүүчүсү, бирок Граффтын комментарийлери чындап эле бүткүл тармактын акыркы ийгиликтерин көрсөттү: «Бул компаниялардын көбү карызды кыскартып, акционерлерге капиталды кайра сатып алуу жана дивиденддер түрүндө кайтарып жатышат. Бул кирешеси аз долбоорлорго аны жерге куюунун ордуна инвесторлор үчүн колдоо болуп саналат», - деди ал.
AT & T
AT&T Inc.
+ 1.05%
-3.55%
T,
портфелинин 4.5% түзөт, DIVZ экинчи ири холдинги болуп саналат. Бул сюрприз болушу мүмкүн холдинг, анткени компания Warner Bros. Discovery Incти түзүү үчүн компаниянын WarnerMedia сегментинин көпчүлүк бөлүгүн сатып алган Discovery менен келишимди аяктагандан кийин 47-жылдын февраль айында кварталдык төлөмүн 2022% га төмөндөткөн.
WBD,
WBD.
Учурдагы дивиденддердин кирешеси AT&T 5.56% түзөт.
"Биз өз процессибизде догматикалык мамиледен качууга аракет кылабыз", - деди Граф, дивиденддердин кыскарышы анын акцияны кармап калууга эмне үчүн тоскоол болбогонун түшүндүрүп жатып. "Бул учурда, AT&T төмөндөп бараткан же узак мөөнөттүү секулярдык кыйынчылыктарга туш болгон кээ бир ишканалардан чыгып кетти."
Ал арык AT&T була жана зымсыз байланышка багытталганына ыраазы. «Компания акча каражаттарынын агымы үчүн бул бизнести башкарып, абоненттердин өсүшүн тездетип, ажыратуудан бери жакшы иш алып барды. "
Ал ошондой эле AT&Tди арзан акция катары жакшы көрөт: "Учурдагы баалоолордо 8.5 эсе аз киреше жана [болжол менен] 5.5% дивиденддердин кирешеси, T инвесторлорго учурдагы киреше жана капиталдын өсүшү үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз" деди ал.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
-3.70%
JNJ,
алтынчы ири DIVZ холдинги болуп саналат, портфелдин 4.2% түзөт. Графф вакцина сатуунун басаңдаганына карабастан, JNJди "азыр кызыктуу фармацевтикалык компания" деп атады. Компания рецептсиз дары-дармек бизнесин айландырууну пландаштырууда Kenvue деп аталган жаңы компания, анын ичинде Band-Aid, Listerine, Tylenol, Neutrogena жана Benadryl көптөгөн белгилүү жана жетилген бренддерге ээ болот.
"Бул бизнести бөлүү башкарууга жогорку өсүшкө, фармацевтика жана медициналык шаймандар сыяктуу жогорку маржа бизнесине көңүл бурууга мүмкүндүк берет" деди Граф. Ал кошумчалагандай, JNJдин жетекчилиги буга чейин өзүнүн учурдагы дивиденддерин сактап калууга милдеттенген жана убакыттын өтүшү менен төлөмдөрдү көтөрүү каалоосун билдирген.
"JNJ өсүштү тездетүү менен экономиканын жайлап баратканын жакшы кармап туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ" деди ал жана анын учурдагы баасы боюнча, 2.7% дивиденд менен компания "инвесторлор үчүн жагымдуу киреше алуу үчүн жакшы позицияда" экенин кошумчалады.
Бул жерде TrueShares Low Volatilite Equity Income ETFтин эң мыкты 10 холдинги болуп саналат:
Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз.
чыкылдатуу бул жерде Томи Килгордун маалымат байлыгына деталдуу гид үчүн MarketWatch цитата бетинде бекер.
текке кетирбениз муну: Бул 15 дивиденд Аристократтын акциялары эң жакшы киреше салуучулар болгон
Булак: https://www.marketwatch.com/story/these-2-dividend-stock-etfs-are-more-like-growth-funds-in-disguise-can-either-still-work-in-your- киреше-портфолио-11675089272?siteid=yhoof2&yptr=yahoo