Биржа инвесторлору, адатта, мүмкүн болушунча көп акча табуу үчүн, өнөр жай окуяларын же компаниялардын ийгиликтерин күтүүнү каалашат. Бирок жаңы жыл башталганда, артка кылчайып карап чыгуу пайдалуу болушу мүмкүн, өзгөчө, эгер сиз дивиденд кирешесин издеп жатсаңыз.
Дивиденддердин кирешелүүлүгү боюнча акцияларды тандоодогу тобокелдиктердин бири – “нарк капканына” түшүү, ал өтө жай өсүп жаткан жетилген компания болушу мүмкүн. Бул компаниялардын айрымдары сатууну өстүрүү жана жаңы өнүм же кызмат категорияларына кирүүдөн көрө, каржылык көрсөткүчтөргө басым жасашат.
Убакыттын өтүшү менен дивиденддердин кирешесин түзүү жакшыраак ыкма болушу мүмкүн. Беш жыл мурун жөнөкөй (бирок татыктуу) дивиденддердин кирешеси болгон, бирок андан бери дивиденддерди төлөп берүүнү ушунчалык көбөйткөн компаниялардын көптөгөн мисалдары бар, ошондуктан кирешелер азыр ишенимдүү инвесторлор үчүн жогору.
Төмөндө S&P 500 Dividend Aristocrats Indexтен алынган мисал келтирилген
SP50DIV,
-0.08%.
Бул индекс эталондук S&P 65 индексиндеги 500 компаниядан турат
SPX,
+ 0.14%
кеминде 25 жыл катары менен жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди көбөйткөн.
Бул Аристократ катары кошулуунун жападан жалгыз критерийи — бул акциянын учурдагы кирешелүүлүгү канчалык жогору экендигинде эч кандай айырма жок. Дивиденддерди ырааттуу көбөйтүү акционерлердин кызыкчылыктарына берилгендикти көрсөтүп, жакшы көрсөткүчтөргө алып келиши мүмкүн деген идея. Сиз ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF аркылуу Дивиденд Аристократтарына топ катары инвестициялай аласыз
NOBL,
-1.10%.
Инвесторлор дивиденддердин көбөйүшүнүн 25 жылдык тарыхынан кандайдыр бир сооронуч ала алышат, анткени дивиденддердин кыскарышы акциянын иштеши үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн. Бирок, ал тургай, Аристократ анын төлөмүн азайтышы мүмкүн. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
ал дагы эле S&P 500 Dividend Aristocrats Indexке кирет, анткени ал Discovery Inc менен келишимде WarnerMedia бизнесинин спиноффи аяктагандан кийин пландаштырылган дивидендди кыскарта элек.
ДИСКА,
+ 8.01%
май айында жарыяланган. AT&T акциялары дивиденддерди кайра инвестициялоо менен 8-жылы 2021% га төмөндөдү — S&P 12дун 500% гана жыл ичинде төмөндөгөн.
Мындан тышкары, тынымсыз өсүп жаткан дивиденддер рыноктун эң жакшы көрсөткүчтөрүнө кепилдик бербейт. Акыркы беш жылдын ичинде бүгүнкү Дивиденд аристократтарынын үчтөн бир бөлүгү гана ушундай кылышкан.
Оку: Булар 500-жылдын эң жакшы көрсөткүчтөрү бар S&P 100 жана Nasdaq-2021 акциялары
S&P 500 Dividend Aristocrats компаниясынан дивиденддерди бириктирүүчү мисал үчүн T Rowe Price Group компаниясына беш жылдык инвестициянын аткарылышын карап көрөлү.
ТАРТУУ,
-0.09%
:
- Акция 75.26-жылдын 31-декабрында 2016 долларга жабылды. Ошол учурда дивиденддердин жылдык чен 2.16% дивиденддердин кирешеси үчүн акция үчүн 2.87 долларды түздү.
- 31-жылдын 2021-декабрындагы жабылууда Т.Роу Прайстын акциясынын баасы $196.64 түздү, ал эми дивиденддердин жылдык чени 4.32 долларга чейин жогорулады. Акциялардын учурдагы кирешелүүлүгү 2.20% түздү, бирок беш жыл бою кармалып турган акциялардын кирешелүүлүгү 5.74%ды түзөт.
- Ошол беш жылдык мөөнөттүн ичинде Т.Роу Прайстын акциясынын баасы 161% га өскөн, ал эми дивиденддер кайра инвестицияланган акциянын жалпы кирешеси FactSet боюнча 203% түзгөн.
- Т. Роу Прайстын дивидендинин жылдык татаал өсүү темпи (CAGR) 14.9%ды түздү.
Жогорудагы мисалда, кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү өтө чоң эмес жана акциялар боюнча учурдагы кирешелүүлүк беш жыл мурункуга караганда азыраак. Анан дагы, эгер сиз Т.Роу Прайсты беш жыл кармасаңыз, сатып алуу баасын колдонуп, дивидендиңиздин кирешеси азыр жогору болмок. Ал эми беш жылдык баанын 161% га өсүшү S&P 113 үчүн 500% га өсүш менен салыштырылат, ал эми T. Роу Прайстын 203% беш жылдык жалпы кирешеси S&P 133 үчүн 500% га салыштырмалуу.
S&P 500 дивидендинин аристократтарынын арасында "мыкты" дивиденддерди түзүүчүлөрү
65 дивиденд аристократтарынын учурдагы тизмесинен баштап, бул жерде жылдык дивиденддердин ставкасы боюнча беш жылдык CAGR эң жогорку 12си бар жана 2.00-жылдын аягында дивиденддердин кирешеси жок дегенде 2016% болгон:
| компания | Текче | Беш жылдык дивиденд CAGR | Беш жыл мурун сатылып алынган акциялар боюнча дивиденддердин кирешеси | Дивиденддердин кирешеси – беш жыл мурун | Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгү | Баанын өзгөрүшү – 5 жыл | Жалпы киреше – 5 жыл |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | ТАРТУУ,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Иллинойс Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Автоматтык Маалымат иштетүү Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Эбботт Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NEE,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Source: FactSet |
Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди чыкылдатсаңыз болот. MarketWatch цитата бетинде Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча деталдуу колдонмосу үчүн бул жерди басыңыз.
Албетте, Дивиденд Аристократтары баары эле мыкты аткаруучулар болгон эмес. Жогорудагы тизмеге жалпы кирешенин негизинде эң жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон көптөгөн дивиденддердин аристократтары кирет. Индекстин 65 компонентинин ичинен 21 гана акыркы беш жыл ичинде S&P 500 жалпы кирешесин жеңген.
Дивиденд Аристократтарына топ катары инвестициялоо
Дивиденддердин аристократтары топ катары S&P 500гө караганда абдан узак убакыт бою жакшы натыйжага жетиштиби? Бул жерде 500-жылдын аягына чейин ар кандай мезгилдерде S&P 500 дивидендинин аристократтары жана толук S&P 2021 үчүн орточо жылдык кирешенин салыштыруусу келтирилген:
| Орточо жылдык киреше |
| көрсөткүч | 5 жыл | 10 жыл | 15 жыл | 20 жыл | 25 жыл | 30 жыл |
| S&P 500 дивиденддик ак сөөктөр | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Source: FactSet |
Акыркы беш жана 10 жыл ичинде толук S&P 500 индекси S&P 500 дивидендинин аристократтарынан ашып түштү. Бирок Аристократтар топ катары узак убакыт бою алдыда.
текке кетирбениз муну: Уолл Стриттин аналитиктеринин 2022-жылдагы сүйүктүү акцияларына Alaska Air, Caesars жана Lithia Motors кирет
Булак: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Бул 12 "Дивиденд Аристократы" акциялары 5 жыл ичинде эң жакшы киреше кошуучу болду.
Биржа инвесторлору, адатта, мүмкүн болушунча көп акча табуу үчүн, өнөр жай окуяларын же компаниялардын ийгиликтерин күтүүнү каалашат. Бирок жаңы жыл башталганда, артка кылчайып карап чыгуу пайдалуу болушу мүмкүн, өзгөчө, эгер сиз дивиденд кирешесин издеп жатсаңыз.
Дивиденддердин кирешелүүлүгү боюнча акцияларды тандоодогу тобокелдиктердин бири – “нарк капканына” түшүү, ал өтө жай өсүп жаткан жетилген компания болушу мүмкүн. Бул компаниялардын айрымдары сатууну өстүрүү жана жаңы өнүм же кызмат категорияларына кирүүдөн көрө, каржылык көрсөткүчтөргө басым жасашат.
Убакыттын өтүшү менен дивиденддердин кирешесин түзүү жакшыраак ыкма болушу мүмкүн. Беш жыл мурун жөнөкөй (бирок татыктуу) дивиденддердин кирешеси болгон, бирок андан бери дивиденддерди төлөп берүүнү ушунчалык көбөйткөн компаниялардын көптөгөн мисалдары бар, ошондуктан кирешелер азыр ишенимдүү инвесторлор үчүн жогору.
Төмөндө S&P 500 Dividend Aristocrats Indexтен алынган мисал келтирилген
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Бул индекс эталондук S&P 65 индексиндеги 500 компаниядан турат
SPX,
кеминде 25 жыл катары менен жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди көбөйткөн.
Бул Аристократ катары кошулуунун жападан жалгыз критерийи — бул акциянын учурдагы кирешелүүлүгү канчалык жогору экендигинде эч кандай айырма жок. Дивиденддерди ырааттуу көбөйтүү акционерлердин кызыкчылыктарына берилгендикти көрсөтүп, жакшы көрсөткүчтөргө алып келиши мүмкүн деген идея. Сиз ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF аркылуу Дивиденд Аристократтарына топ катары инвестициялай аласыз
-1.10% .
NOBL,
Инвесторлор дивиденддердин көбөйүшүнүн 25 жылдык тарыхынан кандайдыр бир сооронуч ала алышат, анткени дивиденддердин кыскарышы акциянын иштеши үчүн коркунучтуу болушу мүмкүн. Бирок, ал тургай, Аристократ анын төлөмүн азайтышы мүмкүн. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
ал дагы эле S&P 500 Dividend Aristocrats Indexке кирет, анткени ал Discovery Inc менен келишимде WarnerMedia бизнесинин спиноффи аяктагандан кийин пландаштырылган дивидендди кыскарта элек.
ДИСКА,
май айында жарыяланган. AT&T акциялары дивиденддерди кайра инвестициялоо менен 8-жылы 2021% га төмөндөдү — S&P 12дун 500% гана жыл ичинде төмөндөгөн.
Мындан тышкары, тынымсыз өсүп жаткан дивиденддер рыноктун эң жакшы көрсөткүчтөрүнө кепилдик бербейт. Акыркы беш жылдын ичинде бүгүнкү Дивиденд аристократтарынын үчтөн бир бөлүгү гана ушундай кылышкан.
Оку: Булар 500-жылдын эң жакшы көрсөткүчтөрү бар S&P 100 жана Nasdaq-2021 акциялары
S&P 500 Dividend Aristocrats компаниясынан дивиденддерди бириктирүүчү мисал үчүн T Rowe Price Group компаниясына беш жылдык инвестициянын аткарылышын карап көрөлү.
-0.09%
ТАРТУУ,
:
Жогорудагы мисалда, кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү өтө чоң эмес жана акциялар боюнча учурдагы кирешелүүлүк беш жыл мурункуга караганда азыраак. Анан дагы, эгер сиз Т.Роу Прайсты беш жыл кармасаңыз, сатып алуу баасын колдонуп, дивидендиңиздин кирешеси азыр жогору болмок. Ал эми беш жылдык баанын 161% га өсүшү S&P 113 үчүн 500% га өсүш менен салыштырылат, ал эми T. Роу Прайстын 203% беш жылдык жалпы кирешеси S&P 133 үчүн 500% га салыштырмалуу.
S&P 500 дивидендинин аристократтарынын арасында "мыкты" дивиденддерди түзүүчүлөрү
65 дивиденд аристократтарынын учурдагы тизмесинен баштап, бул жерде жылдык дивиденддердин ставкасы боюнча беш жылдык CAGR эң жогорку 12си бар жана 2.00-жылдын аягында дивиденддердин кирешеси жок дегенде 2016% болгон:
Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди чыкылдатсаңыз болот. MarketWatch цитата бетинде Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча деталдуу колдонмосу үчүн бул жерди басыңыз.
Албетте, Дивиденд Аристократтары баары эле мыкты аткаруучулар болгон эмес. Жогорудагы тизмеге жалпы кирешенин негизинде эң жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон көптөгөн дивиденддердин аристократтары кирет. Индекстин 65 компонентинин ичинен 21 гана акыркы беш жыл ичинде S&P 500 жалпы кирешесин жеңген.
Дивиденд Аристократтарына топ катары инвестициялоо
Дивиденддердин аристократтары топ катары S&P 500гө караганда абдан узак убакыт бою жакшы натыйжага жетиштиби? Бул жерде 500-жылдын аягына чейин ар кандай мезгилдерде S&P 500 дивидендинин аристократтары жана толук S&P 2021 үчүн орточо жылдык кирешенин салыштыруусу келтирилген:
Акыркы беш жана 10 жыл ичинде толук S&P 500 индекси S&P 500 дивидендинин аристократтарынан ашып түштү. Бирок Аристократтар топ катары узак убакыт бою алдыда.
текке кетирбениз муну: Уолл Стриттин аналитиктеринин 2022-жылдагы сүйүктүү акцияларына Alaska Air, Caesars жана Lithia Motors кирет
Булак: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo