Жогорку дивиденддердин кирешелүү үч "Падышасы"

Коопсуз дивиденддерди издеп жаткан инвесторлор ойлонушу керек Дивиденд Кингс, кеминде 45 жыл катары менен дивиденддерин көбөйткөн 50 акциядан турган топ. Dividend Kings ичинен үчөөнүн 4%дан жогору кирешелүүлүгү жана коопсуз дивиденддери бар.

Инвесторлор үчүн жакшы дары: AbbVie Inc.

AbbVie Inc. (ABBV) бул Abbott Laboratories тарабынан чыгарылган фармацевтикалык компания (ABT) 2013-жылы. Анын эң маанилүү продуктусу – Humira, ал азыр Европада биосимилярдык атаандаштыкка туш болуп, компанияга байкаларлык таасирин тийгизген. Humira 2023-жылы АКШда патенттик коргоодон ажырайт. Ошого карабастан, AbbVie чоң жана диверсификацияланган продукт портфели менен саламаттыкты сактоо тармагындагы гигант бойдон калууда.

AbbVie 29-июлда экинчи чейректеги кирешеси тууралуу билдирди. 14.58 миллиард доллар кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу 4.4%га өскөн, ал эми акцияга 3.37 доллар болгон оңдолгон киреше болжолдонгондон 0.06 долларга ашкан. Компания толук жылдык киреше көрсөткүчүн бир акция үчүн 13.78 доллардан 13.98 долларга чейин күткөндөн 13.92 доллардан 14.12 долларга чейин төмөндөттү.

AbbVie компаниясынын Хумираны 2023-жылга чейин (АКШда) атаандаштыктан коргоо аракеттери жана анын кийинки муундагы дары-дармектерге болгон олуттуу R&D инвестициялары компанияга келерки жылдарда кирешени өстүрүүгө мүмкүндүк бериши керек. Хумиранын АКШдагы патентинин мөөнөтү бүтүшүнө дагы бир нече жыл калды, бул AbbVieге жаңы дарыларды рынокко алып чыгууга жетиштүү убакыт берет.

AbbVie компаниясынын Humira менен бирдей көрсөткүчтөргө багытталган жаңы, жакшыртылган дарылары Хумиранын учурдагы киреше агымынын көп бөлүгүн басып алууга жакшы мүмкүнчүлүккө ээ. AbbVie жетекчилиги Humira патенттик эксклюзивдүүлүгүн жоготуунун таасирине карабастан, 2025-жылы компаниянын жалпы кирешеси 2020-жылга караганда жогору болот деп эсептейт. 2020-жылы жабылган Allergan сатып алуу келечектеги кирешенин өсүшүнө түрткү берет жана компанияны андан ары диверсификациялайт.

AbbVie'нин 2022-жылга күтүлгөн төлөм катышы толук жылдык EPS жетекчилигинин ортосунда 41% түзөт. Бул дивиденддерди төлөө коопсуз экенин билдирет. Учурда акциялардын кирешеси 4.0%.

Түндүк жарык: Канадалык коммуналдык кызматтар

Канадалык коммуналдык кызматтар (CDUAF) Канадада негизделген коммуналдык запас болуп саналат. Бул болжол менен 8 кызматкерлери менен болжол менен $ 5,000 миллиард рыноктук капиталга ээ. ATCO Канаданын коммуналдык ишканаларынын 53% ээлик кылат. Canadian Utilities - бул электр энергиясы, түтүктөр жана суюктуктар жана чекене энергия тармактарында чечимдерди жеткирүүчү диверсификацияланган глобалдык энергетикалык инфраструктуралык корпорация. Компания Канададагы эң узак жылдар катары менен 50 жылдык дивиденддердин өсүшү менен сыймыктанат.

Канадалык коммуналдык кызматтар 28-жылдын 2022-июнунда аяктаган мезгил үчүн 30-жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыктарын 2022-июлда билдирди. Чейректеги киреше АКШ валютасында 726 миллион долларды түздү, бул былтыркыга салыштырмалуу 18.1% га жогору, ал эми EPS 0.39 долларга түштү. 0.03-жылдын экинчи чейрегинде $2022 жоготуу. Жогорку кирешелер, негизинен, Covid-2021 глобалдык пандемиясынын шартында 19-жылы кардарларга тарифтик жеңилдетүүнүн натыйжасы жана андан кийин, 2021-жылга кийинкиге калтырылган кирешелерди 2022-жылы чогултууну максималдуу көбөйтүү чечими болду. 2018-2019-жылдарга тарифтик өтүнмөнүн талаптарын сактоо боюнча арыз берүү чечиминин таасири жана Жаратылыш газын бөлүштүрүү бизнесиндеги операциялык чыгымдардын мөөнөттөрү менен EPSтин өсүшү, негизинен, Австралиядагы тарифтик база боюнча инфляцияны индексациялоо менен шартталган. Биздин жаңыланган баа 2022 FY EPS $1.80 (мурда $1.77) деп көрсөтөт.

Канадалык коммуналдык кызматтар акырындык менен, бирок бара-бара кирешесин өстүрө алат. Компания ырааттуу түрдө жаңы долбоорлорго инвестиция салат жана жыл сайын болжол менен 3% дан 4% га чейин өскөн базалык чендин жогорулашынан пайда алып келет. Өткөн жылы жетекчилик Альберта коммуналдык комиссиясына канадалык коммуналдык ишканалардын электр энергиясын жана жаратылыш газын бөлүштүрүүнүн тарифинин жогорулашын кийинкиге калтыруу үчүн арыз берген. Компания кийинкиге калтырылган кирешелерди 2022-жылдын башында алууну күтүүдө. Компаниянын өсүү долбоорлорун, маржаны бир аз жакшыртуу потенциалын жана - өз ыктыяры менен - ​​кийинкиге жылдырылган тарифтик базанын өсүшүн бириктирип, биз күтүлгөн өсүү темпин 4% деңгээлинде сактап калабыз.

Компаниянын атаандаштык артыкчылыгы чыпкаларды жөнгө салынган пайдалануу менен курчалган. Тармакка оңой кирүү болбогондуктан, жөнгө салынуучу коммуналдык ишканалар атаандаштык коркунучу аз болгон олигополисттик рынокко ээ. Компаниянын туруктуулугу он жылдан кийин далилденген. Акыркы 50 жылда бир нече рецессияга жана белгисиз чөйрөгө карабастан, компания дивиденддерин көтөрүү менен алардын ар бирине туруштук берди.

Компаниянын учурдагы дивиденддердин жылдык чени Канада доллары менен учурдагы алмашуу курсу боюнча болжол менен 1.37 долларды түзөт. 2022-жылга болжолдонгон дивиденддерди төлөө коэффициенти 76% болгон учурда, дивиденддерди төлөө коопсуз көрүнөт, ал эми учурда 4.4% түшүүдө.

Жалпы жакшы инвестиция: Universal Corp.

Universal Corporation (UVV) дүйнөдөгү эң ири жалбырак тамеки экспорттоочу жана импорттоочу болуп саналат. Компания тамекини дүңүнөн сатып алуучу жана кайра иштетүүчү болуп саналат, ал чарбалар менен тамеки, чоор тамекисин жана сигара өндүрүүчү компаниялардын ортосунда иш алып барат. Universal Corporation 1886-жылы негизделген.

Universal дивиденддердин падышасы болуп саналат, анткени ал ошондой эле 50 жыл катары менен дивиденддерди төлөп келет. Бул тамеки жалбырагын кайра иштетүүдө Universal компаниясынын лидерлик позициясы менен шартталган. Ал тамеки чегүү көрсөткүчүнүн төмөндөшүнүн туруктуу шамалына карабастан, туруктуу кирешелүүлүктүн узак рекордун сактап калды. Баанын жогорулашы тамекиге болгон суроо-талаптын төмөндөшүнө жардам берип, Универсалга жогорку кирешелүү бойдон калууга жардам берди. Мисалы, өткөн жылы компания бир акцияга 3.49 доллардан оңдолгон кирешени билдирди.

Жылдан жылга ырааттуу рентабелдүүлүктү сактоо Universal компаниясына дивиденддер жана акцияларды кайра сатып алуу аркылуу акционерлерге ашыкча кирешени кайтарып берүүгө мүмкүндүк берет. Акциялар учурда 6.3% киреше алып келүүдө, ал эми акцияларды кайра сатып алуу жүгүртүүдөгү акцияларды кыскартуу аркылуу бир акцияга түшкөн кирешенин өсүшүнө жардам берди.

Универсал алдыда бизнес моделин диверсификациялоо менен өсүүнү улантууга ниеттенүүдө. Тамеки тартуунун төмөндөшүнө жооп иретинде, Universal мөмө-жемиштер жана жашылчалар сыяктуу башка продукцияларды кайра иштетүүгө багыт алды. Ал диверсификациялоо аракеттерин тездетүү үчүн бул аймакта бир нече сатып алууларды өткөрдү.

Мисалы, Universal FruitSmart, көз карандысыз адистештирилген мөмө жана жашылча ингредиенттерин кайра иштетүүчү процессорду сатып алды. FruitSmart дүйнө жүзү боюнча тамак-аш, суусундук жана даам чыгаруучу компанияларды ширелерди, концентраттарды, аралашмаларды, пюрелерди, жиптерди, үрөндөрдүн жана үрөндөрдүн порошокторун жана башка продуктыларды берет. 2021-жылы Universal жеке суусузданган жашылчаларды, мөмөлөрдү жана чөптөрдү кайра иштетүүчү Silva International компаниясын сатып алды. Silva дүйнө жүзү боюнча 60дан ашык өлкөдөн суусузданган жашылчалардын, мөмө-жемиштердин жана чөптөрдүн 20тан ашык түрүн сатып алат.

Биз бул тамеки корпорациясы үчүн акцияга түшкөн кирешенин жылдык өсүш темпи бир орундуу санда болушу мүмкүн деп эсептейбиз, бул негизинен кайра сатып алуу мүмкүнчүлүгүнөн улам.

UVVнын күтүлгөн дивиденддерди төлөө коэффициенти учурдагы финансылык жыл үчүн 79% түзөт. Бул учурдагы дивиденддерди төлөө үчүн жетиштүү камтууну камсыз кылат. Учурда акциялардын кирешеси 5.9%.