Эң көп кирешелүү дивиденддердин 5 падышасы

Dividend Kings – 50 жылдан ашык убакыттан бери дивиденддерди көбөйткөн тандалган топ; учурда бул элиталык статуска жооп берген 39 гана акция бар. Боб Сиура, редактору Чындыгында дивиденд жана салым MoneyShow.com "Падышалардын" бардыгын карап чыгып, топтун эң жогорку түшүм берүүчү 5 запастарын баса белгиледи.

Ден соолук запастары, адатта, киреше инвесторлору үчүн жагымдуу, анткени алардын дивиденддердин орточо кирешелүүлүгү жана ишенимдүү дивиденддердин өсүшү. АКШнын ири саламаттыкты сактоо компанияларына жагат AbbVie Inc. (ABBV) жыл сайын, атүгүл рецессия учурунда да чоң акча агымын жаратат, бул алардын дивиденддерин үзгүлтүксүз көбөйтүүгө мүмкүндүк берет.

AbbVie сыяктуу саламаттыкты сактоо запастары да АКШнын улгайган калкынан пайда көрөт, бул узак мөөнөттүү өсүшкө алып келет. Натыйжада, AbbVie бүгүнкү күндө биздин эң алдыңкы Дивиденд Королдорубуздун бири.

AbbVie - иммунология, онкология жана вирусология үчүн дарыларды иштеп чыгууга багытталган биотехнологиялык компания. Аны айландырды Эбботт Laboratories (ABT) 2013-жылы. Эбботтун туунду компаниясы болгон күндөрүнө кайтып келсек, AbbVie 50 жыл катары менен дивиденддерин көбөйттү.

Компания 2021-жылы таасирдүү өсүштү жаратты. 14.9-кварталдагы 7 миллиард доллар кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу 3.31% өсүштү. Кирешелерге жаңы өнүмдөрдүн дени сак өсүшү оң таасирин тийгизди. Бир акциядан түшкөн киреше 13 долларды түзүп, XNUMX% га өстү жана аналитиктердин божомолдорунан ашып түштү.

AbbVie ошондой эле келе жаткан жыл үчүн күчтүү жетекчилик берди. Жетекчилик 14.00-жылга $14.20 – $2022 диапазонунда оңдолгон EPSти күтөт, бул компания үчүн дагы бир жылын олуттуу өсүштү билдирет.

AbbVie компаниясынын өсүшүнүн келечегине байланыштуу кандайдыр бир кооптонуулар бар, анткени анын флагмандык продукты Humira 2023-жылы АКШда патенттин мөөнөтү бүтөт. Патенттин мөөнөтү фармацевтикалык компаниялар үчүн чоң коркунуч. Чынында эле, AbbVie жетекчилиги сатуу 2023-жылы төмөндөйт деп күтөт, бирок компания 2024-жылы оң өсүшкө кайтып келет деп ишенет.

Humira боюнча эксклюзивдүүлүктү жоготуудан келип чыккан кыйынчылыктарга карабастан, биз AbbVie узак мөөнөттүү өсүү потенциалына ээ деп ишенебиз. AbbVie өзүнүн куурунда да, ошондой эле сатылып алынган өнүмдөр аркылуу да өсүшкө ээ.

Биринчиден, AbbVie компаниясынын R&D компаниясы Skyrizi жана Rinvoq сыяктуу потенциалдуу блокбастерлерди чыгарды, алар ушул он жылдыктын ортосуна чейин 15 миллиард доллардан ашык киреше алып келет жана 2030-жылдардын башына чейин сатуунун туу чокусуна жете албайт.

AbbVie ошондой эле портфолиосун бекемдөөгө жардам берүү үчүн бир нече жылдар бою сатып алууларды жасады. Эң акыркы ири сатып алуу Allerganдын 63 миллиард долларга сатылып алынышы болду, ал AbbVieге Botox Cosmetic жетектеген жогорку сапаттагы эстетикалык портфолио менен камсыз болду, ал соода маркасы бар жана патенттин мөөнөтү бүтпөйт.

AbbVie дивиденддердин 3.9% кирешелүүлүгү менен гана эмес, ошондой эле дивиденддердин өсүшү менен кызыктырган дивиденддик акция болуп саналат. AbbVie Эбботтун спин-оффунан бери жылдык EPSтин 15% өсүүсүн жаратты. Ал өзүнүн дивиденддерин агрессивдүү темп менен жогорулатуу менен ээрчип келди. Компаниянын маалыматы боюнча, AbbVie 250-жылдан бери кварталдык дивиденддерин 2013% дан ашык көбөйткөн.

AbbVie 3.9% учурдагы кирешелүүлүгү саламаттык сактоо запастары арасында салыштырмалуу жогорку түшүм болуп саналат. Ал эми, бул S&P 500 индексинин орточо кирешелүүлүгүнөн дээрлик үч эсе көп. Ошондуктан, анын жогорку дивиденддердин кирешелүүлүгүнөн жана күчтүү өсүү потенциалынан улам, биз AbbVieди жогорку дивиденддердин падышасы катары карайбыз.

Түндүк-Батыш табигый газ холдинг компаниясы (NWN) азыр төртүнчү эң жогорку кирешелүү дивиденддердин падышасы, учурдагы кирешелүүлүгү 4%дан бир аз жогору. Бул S&P 500 индексинин орточо эсеп менен ~1.3% кирешелүүлүгүн эске алганда, абдан жагымдуу түшүм.

Түндүк-Батыш Табигый Газы дивиденддердин коопсуздугу өтө жогорку деңгээлдеги жогорку кирешелүү запас болуп саналат. Компания коммуналдык сектордо иштегендиктен, жыл сайын кирешенин жана кирешенин дээрлик кепилденген агымына ээ. NW Natural компаниясынын дивиденддерди коопсуз төлөп берүүсү жана жогорку кирешелүүлүгү аны тобокелдикке жол бербеген киреше инвесторлору үчүн жагымдуу дивиденддик акцияга айлантат.

NW Natural 1859-жылы негизделген жаратылыш газын тейлөөчү компания. Ал бүгүнкү күндө 760,000 1.4ден ашык кардарларды, негизинен Тынч океандын түндүк-батышында тейлейт. NW Natural - бул салыштырмалуу кичинекей компания, анын рыноктук капиталы болгону XNUMX миллиард долларды түзөт, бул анын узак мөөнөттүү дивиденддер сериясын алда канча таасирдүү кылат.

2021-жыл NW Natural үчүн ырааттуу кирешелүүлүктүн жана катуу өсүштүн дагы бир жылы болду. Үчүнчү чейректе киреше былтыркыга салыштырмалуу 8.7% га өскөн. 55-жылдын биринчи тогуз айында таза киреше 1.24%га өсүп, бир акция үчүн 2021 долларды түздү. Компания ошондой эле акыркы 12,000 айда 12 XNUMXге жакын жаратылыш газ эсептегичтерин кошконун билдирди.

Келечектеги өсүш NW Natural үчүн жөнөкөй болушу мүмкүн. Коммуналдык кызматтар катуу жөнгө салынгандыктан, компания анын баасын жана маржаларын көзөмөлдөй албайт. Бирок, тескерисинче, NW Natural сыяктуу катуу жөнгө салынган утилита кирешенин жана өсүштүн алдын ала айтылган деңгээлине ээ.

Ошого карабастан, компания жылдык дивиденддердин көбөйүшүнө мүмкүндүк берүүчү төмөнкү бир орундуу кирешенин өсүшүн башкарууга тийиш. Өсүш бекитилген баалардын жогорулашынан жана кардарларды алууну улантуудан алынат. NW Natural ошондой эле бир аз өсүштү камсыз кыла турган суу чарба бизнесине ээ.

Коммуналдык программа катары, NW Natural жогорку өсүштү чыгара албайт. Бирок, коммуналдык запастарга инвестициялоонун пайдасы - бул дивиденддерди төлөөнүн жогорку коопсуздугу, ал тургай рецессия учурунда да дивиденддер көбөйөт.

Бул дивиденддердин коопсуздугунун себеби жөнөкөй — керектөөчүлөр АКШнын экономикасы төмөндөп кетсе да, үйлөрүнө жеткирилген газга дайыма муктаж болушат. Натыйжада, коммуналдык запастар эң коопсуз дивиденддердин катарына кирет.

Ошол эле учурда, NW Natural 2.40-жылга $2.60 жана $2021 диапазонунда EPS күтөт. Учурдагы жылдык дивиденддердин бир акциясына $1.93 төлөнүшү менен, NW Natural дивиденддерди төлөөнүн болжолдуу катышы 77% түзөт. Бул башка көптөгөн запастарга караганда жогору, бирок коммуналдык запас үчүн таптакыр адаттан тыш эмес. Жана ал жыл сайын чакан дивиденддерди көбөйтүү үчүн көп орун калтырат.

Компания бүткүл фондулук рынокто дивиденддерди көбөйтүү боюнча эң узак рекорддордун бирине ээ. NW Natural дивиденддерин 66 жыл катары менен көтөрдү.

Эмерек тетиктерин өндүрүүчүлөрдүн үлүштөрү Leggett & Platt (LEG) S&P 500 индексин кыйла төмөн аткарышты. Акыркы бир жылда S&P жалпы кирешени 15% түзсө, LEG акциялары ошол убакта 4% га төмөндөгөн.

Акциянын баасынын төмөндөшү Leggett & Platt дивидендинин кирешелүүлүгүн 4%дан жогору көтөрдү. Натыйжада, Leggett & Platt азыр эң жогорку кирешелүү дивиденддердин бири болуп саналат.

Бирок Leggett & Platt сыяктуу жогорку сапаттагы дивиденддер көпкө чейин бааланбайт. Биз Leggett & Platt узак мөөнөттүү өсүү потенциалына ээ деп ишенебиз жана компания акыры инфляциялык басымдан айыгат.

Leggett & Platt - инженердик өнүмдөрдүн дизайнери, өндүрүүчүсү жана дистрибьютору. Анын бизнесинин көбү эмерек менен камсыздоого багытталган. Компания үч сегментте иштейт: төшөк буюмдары, адистештирилген буюмдар жана эмеректер, пол төшөө жана текстиль буюмдары.

Компания буюмдардын кеңири ассортиментин чыгарат, анын ичинде болоттон жасалган таякчалар, пенопласт химиялык заттар жана кошумчалар, жөнгө салынуучу керебеттер, тигүү жана төшөө машиналары, матрацтын таңгагы, автомобиль отургучтары үчүн белдин таянычтары, инженердик гидроцилиндрлер, дивандар жана отургучтар үчүн кыймылдуу аппараттар жана башкалар.

2021-жыл Leggett & Platt үчүн татаал жыл болду. АКШда инфляция күчөдү, бул компаниянын маржаларына терс таасирин тийгизди, анткени анын чыгымдары бизнес боюнча жогорулады. Бирок, Leggett & Platt инфляциялык басымга карабастан аткарууну улантууда.

2021-жылдын төртүнчү чейрегинде сатуулар чейректик рекордду түзүп, 1.333 миллиард долларды түздү, бул өткөн жылдын ушул эле чейрегинен 13% га көп. Чыгымдардын көтөрүлүшү кирешенин бир аз төмөндөшүнө алып келди, бирок компания чейрек үчүн EPS 0.77 долларды түзгөн жогорку кирешелүү бойдон калды.

Толук жыл ичинде Leggett & Platt рекорддук сатууну 5.073 миллиард долларга түздү, бул 19-жылга салыштырмалуу 2020%га көбөйдү. Оңдолгон EPS $2.78 мурунку жылга салыштырмалуу өстү, бул компаниянын инфляциялык мезгилде да EPSти өстүрүүгө уникалдуу жөндөмүн көрсөттү.

Акция үчүн күтүлгөн кирешелер анын келечектеги кирешесинин өсүшүн, акционерлерге төлөнүүчү дивиденддерди жана баалардын өсүшү же төмөндөшүнүн таасирин камтыйт. Биздин оюбузча, Leggett & Platt кийинки беш жылдын ичинде жылына 10% дан жогору күтүлгөн кирешелерди жаратат.

Биз компания 5% жылдык EPS өсүш өндүрүүгө жөндөмдүү деп ишенебиз. Кошумчалай кетсек, акциянын учурдагы дивиденддердин кирешеси 4.3%. Акыр-аягы, биз акцияларды бир топ бааланбаган деп эсептейбиз.

2.85-жылга болжолдонгон EPS 2022 доллардын (компаниянын жетекчилигинин ортосу) негизинде, LEG акциялары 13.8 алдыга P/E катышы үчүн соода жүргүзөт; LEG акциясынын адилет наркын баалоо 16 P/E болуп саналат. Биз бул LEG сыяктуу жогорку сапаттагы бизнес үчүн бир топ жакшыраак адилет нарк P/E деп эсептейбиз.

Ошентип, жалпы болжолдуу киреше LEG запасы үчүн жылына 12% ашат деп күтүлүүдө. LEG эң жогорку кирешелүү дивиденддердин бири гана болбостон, күтүлгөн кирешелер боюнча да биздин алдыңкы орундардын бири.

Тамеки запастары, адатта, жогорку дивиденддердин түшүмүн сунуш кылат. Бир нече тандалгандар да жыл сайын дивиденддерин көтөрө алышат. Тамеки өсүүчү тармак болбой калганы менен, негизги өндүрүүчүлөр күчтүү акча агымы менен дагы эле жогорку кирешелүү. Бул аларга акционерлерге жогорку дивиденддерди бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет.

Universal Corp. (UVV) 50 жыл катары менен дивиденддерин көбөйтүп, аны Дивиденддердин Королуна айлантты. Бул дивиденддердин өсүшү акциясы эмес; компания, адатта, жыл сайын пайыздык негизде аз-бир орундуу бир аз өсүштөрдү жарыялайт. Бирок, биринчи кезекте дивиденддердин жогорку кирешесине кызыккан инвесторлор Universal акцияларын жагымдуу деп таба алышат.

Universal Corporation дүйнөдөгү эң ири тамеки жалбырагын экспорттоочу жана импорттоочу болуп саналат. Бул тамекини дүңүнөн сатып алуучу жана кайра иштетүүчү чарбалар менен тамеки, чоор тамекисин жана сигара чыгарган компаниялардын ортосунда иш алып барат. Universal Corporation 1886-жылы негизделген жана анын штаб-квартирасы Вирджиния штатынын Ричмонд шаарында жайгашкан.

Ишкана устубуздегу жылды жакшы баш-тап жатат. Акыркы фискалдык кварталда компания 450 миллион доллар киреше тапты, бул өткөн жылдын чейрегинен 22% га көп. Киреше үстүбүздөгү каржы жылынын биринчи жарымында 16%га өсүп, өнүмдөрдүн күчтүү аралашмасынан улам 800 миллион долларга жетти.

Universalдын оңдолгон кирешеси экинчи чейрек ичинде 0.66 долларды түздү. Бул Universal компаниясынын H1 акциясына кирешесин 0.96 долларга көтөрдү.

Universal Corporation өзүнүн туу чокусуна жеткен жана көп жылдар бою төмөндөп кеткен тармакта иштейт. Ошол эле учурда олуттуу капиталдык чыгымдардын кереги жок, бул салыштырмалуу жогорку эркин акча агымына алып келет. Бул компанияга жыл сайын дивиденддерди көбөйтүүгө мүмкүндүк берди.

Универсалдуу запас 5.7% кирешелүүлүгүнөн улам сырттан киреше алуу үчүн жагымдуу. Бул S&P 500 индексине абдан жакшы салыштырылат, ал орточо эсеп менен 1.4% киреше берет. Бирок, инвесторлор ар дайым бир акциянын дивиденддерин төлөп берүү коопсуз экендигин аныктоо үчүн капчыктын астына карашы керек.

Бир жагынан Универсалдын төлөм коэффициенти кыйла жогору, 71-жылы күтүлгөн 2022%. Экинчи жагынан, төлөм коэффициенти 87-жылы мурунку эң жогорку 2020%дан төмөндөшү күтүлүүдө. Жана Universal дивиденддерин 50 катары менен көтөрдү. жыл. Бул компания жыл сайын бир аз жогорулатуу менен дивиденддерди төлөө үчүн жетиштүү акча агымын түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигинин белгиси.

Инвесторлор киреше же дивиденддердин өсүшүнөн көп нерсени күтпөшү керек. Бирок киреше инвесторлору Universal акцияларын дивиденддердин жогорку кирешеси үчүн жагымдуу деп табышы мүмкүн.

Тамеки алп Altria Group (MO) эң көп кирешелүү Дивиденд Кингс. Altria төмөндөп бара жаткан тармакта иштеп жатат. Акыркы бир нече он жылдыкта АКШда тамеки сатуу тынымсыз төмөндөдү. Бирок Altria туруктуу баанын өсүшү жана төмөнкү капиталдык чыгымдардын аркасында кирешелүүлүктүн жана акча агымынын жогорку деңгээлин сактап калды. Altria дивидендинин 7% кирешелүүлүгү жана ырааттуу дивиденддердин көбөйүшү аны киреше инвесторлору үчүн жагымдуу акцияга айлантат.

Altria Group 1847-жылы негизделген. Бүгүнкү күндө ал керектөөчү негизги товарлардын гиганты болуп саналат. Ал АКШда Marlboro тамеки брендин сатат. Ошондой эле, ал Skoal жана Копенгаген, анын ичинде тамеки чекпеген бренддерди өндүрөт. Altria ошондой эле дүйнөлүк пиво гигантынын 10% үлүшүнө ээ Anheuser Busch InBev (БУД).

Көптөгөн тамеки компанияларына мүнөздүү болгондой, Altria туруктуу өсүүнү улантууда. 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде тамеки тартуучу продукциянын кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу 2.3% га өстү. Жалпы таза киреше шараптан түшкөн кирешенин аздыгынан 0.8% га азайып, 6.3 миллиард долларга чейин кыскарды. Бирок, Altria чыгашаларды көзөмөлдөө жана акцияларды кайра сатып алуудан улам бир акцияга оңдолгон кирешесин 10% га өстүрдү. Компания 15.5 миллион акцияны орточо баасы 45.40 долларга, жалпы суммасы 703 миллион долларга сатып алды.

2022-жылга чейин, Altria толук жылдык суюлтулган EPS жетекчилигин 4.79 доллардан 4.93 долларга чейин түзүүнү күтөт. Бул 2022-жыл компания үчүн дагы бир кирешелүү жыл болот, бул анын дивиденддерин көбөйтөт.

Altria тамекиден тышкары келечектеги өсүш үчүн бир нече жолдорду изилдеп жатат. Компания Juulдагы ири үлүштүк үлүшкө ээ, vaping продуктуларын өндүрүүчү жана дистрибьютор, ошондой эле каннабис компаниясы Cronos Group (CRON). Жаңы продукт категорияларына диверсификациялоо Altriaнын өсүшүн тез баштоого жардам берет.

Altria дивиденддерди өстүрүүнүн узак тарыхы анын атаандаштык артыкчылыктары менен көп байланыштуу, алар биринчи кезекте анын брендинин күчү жана масштабдуу үнөмдүүлүгү болуп саналат. Анын флагманы Marlboro бренди Кошмо Штаттарда 40% чекене рыногунун үлүшүнө ээ. Бул Altriaга чоң баа түзүү мүмкүнчүлүгүн берет, бул кирешенин туруктуу өсүш темпин алып келет.

Ошол эле учурда, Altria жогорку киреше маржа жана акча агымынын натыйжасында, анын чыгымдарын төмөн кармап алат. Altria өзүнүн акча агымынын олуттуу бөлүгүн акцияларды кайра сатып алуу үчүн колдонот, бул акцияга түшкөн кирешенин өсүшүнө кошумча түрткү болот.

Ушундайча Altria жыл сайын өзүнүн дивиденддерин жогорулатууну уланта алат, атүгүл кеңири тармак күрөшүп жатканда. Altria ошондой эле так дивиденддик саясатка ээ, ал жыл сайын бир акцияга туураланган кирешесинин 80% дивиденддер түрүндө бөлүштүрөт. Бул инвесторлорго келечектеги дивиденддердин көтөрүлүшү кандай болорун айкыныраак көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жалпысынан, Altria анын 7% кирешелүүлүгүнө жана жылдык көбөйүшүнө байланыштуу жагымдуу дивиденддердин падышасы.

(Ачыкка чыгаруу: Автор узун ABBV)

Албетте, дивидендге жазылыңыз…