Tesla-as-miner EV индустриясы үчүн өтө чоң таасирин тийгизет. Узак мөөнөттүү литий менен камсыздоону токтотуу өнөр жай үчүн стратегиялык милдет болуп калабы? Башка автокомпаниялар EVге артка кирүүгө аракет кылышабы? батарея менен камсыз кылуу чынжыр? Бул инвесторлор ойлонушу керек болгон узак мөөнөттүү суроолор. Дароо эле, литий казып алуу запастары, кыязы, кичирээктери - дүйшөмбүдөгү соодага катуу реакция кылышы мүмкүн.
ири, көбүрөөк белгиленген, оюнчулар кирет
Albemarle
(тикер: ALB),
Live
t (LTHM) жана
SQM
(SQM). (
Ливент
дагы эле кичинекей капиталдаштыруу запасы болуп саналат.)
Үч кичинекей оюнчу кирет
Пьемонт литийи
(PLL),
Lithium America
(LAC) жана
Сигма Литий
(SGML.Canada).
Үч ири оюнчунун жалпы рыноктук капитализациясы 50 миллиард доллардан ашат. Жаңы долбоорлорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарында турган үч кичинекей оюнчунун жалпы рыноктук капиталы 10 миллиард доллардан аз.
"Литийдин баасы жиндиликке жетти!" Бул тууралуу Маск 8-апрелде Твиттерде жазды.
Анын ою бар. Эталондук литийдин баасы 78,000 80 долларды түзөт, бул жыл башынан бери дээрлик XNUMX% га жогору. Батарея материалдарынын бир себетинин баасы Баррон анын тректер теориялык жактан кошуп алганда, жыл башынан бери болжол менен 60% га өстү болжол менен $ 2,000 EV баасына.
Көпчүлүк аккумулятордук материалдар, бирок келишимдин негизинде сатып алынат. Көпчүлүк товардык баалар спот баалар. Спот келишимден чоңураак болгондо, бул контракттык баалар жогору көтөрүлө тургандыгынын белгиси.
"Тесла кенди иштетүүгө (жана) түздөн-түз масштабда кириши керек болушу мүмкүн," деди Маск жана кийинки твиттеринде "бизде литийди туруктуу казып алуу [жана] тактоо үчүн кээ бир сонун идеяларыбыз бар" деп кошумчалады.
Масштаб чоң маселе эмес окшойт. Компаниянын документтерине ылайык, Albemarle сыяктуу ири шахтерлор бар, алар тоннасына 10,000 XNUMX доллардан азыраак литий өндүрүшөт. Баррон анын эсептөөлөр. Андан тышкары, литий тармагындагылардын баары өсүш үчүн инвестиция салууда. Уолл Стрит Альбемарлдын капиталдык чыгымдары 1.4-жылы болжол менен 2022 миллиард долларды түзөт деп күтөт, бул бир нече жыл мурункудан эки эсе көп.
Учурдагы спот баалар кенчилер жерге капитал салуу үчүн жетиштүү болуп саналат. Анын ордуна, маселелер EV суроо-талаптын өсүшү болуп көрүнөт, бул адамдарга караганда тезирээк болуп жатат, жана тоо-кен казып алуу өнөр жайы жаңы кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн талап кылынат.
Литий кенчилери өсүү ийри сызыгынан бир аз артта калды окшойт.
Тесла (TSLA) буга чейин Пьемонт менен иштешип, тармакка кадам таштаган. Тесла өндүрүштү баштоодон тартып алууга макул болду кайра 2020 менен. Бул келишим жарыяланган күнү Пьемонттун запастарын 230% дан ашык көтөрдү.
Ошентсе да, бул келишимде, Piedmont тоо-кен казып алуу менен алектенет. Маск, балким, ал компаниянын литийин алууга кубанычта. Ал жөн гана көбүрөөк каалайт.
Үч кичинекей литий кенчилери товардык чыгымдардын жогорулоосунан улам жыл башынан бери орточо 33% га өстү. Үч акция тең жума күнү менен бирге төмөндөдү
S&P 500.
Дагы үч түзүлгөн шахтерлордун үлүштөрү жылына орто эсеп менен 20% га өстү. Бул үч үлүштөр тең жума күнү төмөндөдү.
Al Root дарегине кат жазыңыз [электрондук почта корголгон]
