Жоготуулардын ордун толтурууга мүмкүн болгон салык стратегиясы - бирок инвесторлор азыр аракет кылышы керек

Инвесторлор быйыл кышында салыкка келгенде коңгуроо кагышы мүмкүн, бирок андай болбошу керек.

BNY Mellon компаниясынан Бен Славиндин айтымында, жоголгон инвестицияларды сатуунун негизги учуру. капиталдык пайданы кыскартуу. Ал январь же февраль айына чейин күтүү кеч болуп калышы мүмкүн экенин эскертет.

Фирманын глобалдык ETF башчысы CNBC телеканалына: "Өз ара фонддун инвесторлору абдан жагымсыз сюрпризге туш болушту" деди.ETF Edge" Өткөн аптада. «Көптөгөн өз ара фонд компаниялары өздөрүнүн веб-сайтында эсептерди беришкен, андыктан инвесторлор капиталдык өсүштөрдөн кандай күтөөрүн жана жылдын аягында алар кандай салык мыйзамын алаарын көрө алышат. жыл».

Негизги индекстер жыл үчүн төмөндөшү менен, Славин стратегиянын кеңири жагымдуулугун ырастайт.

«Бул жөн эле жоготууларды жыйноо жөнүндө эмес», - деди ал. «Бул сизде бар портфелди карап чыгуу жана бул рыноктордо өзүңүздү кантип позициялоону түшүнүү үчүн жылдын эң ылайыктуу мезгили. Бул эки миздүү кылыч».

State Street Global Advisors' Мэтт Бартолини ошондой эле салык жоготууларынын ордун толтурууну жана рынокто калууну көздөгөн инвесторлор үчүн артыкчылыктарды көрөт.

"Сиз АКШнын акцияларынын кеңири базасын көзөмөлдөгөн өз ара фондго ээсиз. ... Бул өз ара фонд чындыгында жалпы портфелге байланышкан жоготуудан улам чоң капиталдык пайдадан дивиденд төлөө үчүн түзүлүшү мүмкүн», - деди фирманын башкаруучу директору ошол эле сегментте. "Ушул учурда, ошол өз ара фондду сатыңыз, андан кийин ага байланыштуу ETF сатып алыңыз, демек, сиз рыноктогу экспозицияңызды сактап, базардагы бул аймактардын айрымдарында ошол жоготууларды жыйнай аласыз."

Бартолинидин айтымында, инвесторлор кенен ETFтерди сата алышат жана окшош базарды камтыган башкаларына кайра сатып алышат.

"Биз салыктык жоготууларды жыйноодо кардарлардын портфелдеринде колдонулган тактикалардын бири - бул жөн гана чыгымдарыңызды төмөндөтүү, азыраак чыгым тартууга өтүү, бир аз жоготууларды жыйноо жана бул бөлүштүрүүнү АКШнын акциялары сыяктуу рыноктук экспозицияга сактоо, мисалы, жаңыдан пайда болгон рыноктук акциялар», - деди ал.