Thomas H. Lee Partners'тин 900 миллион долларлык автоматташтыруу фондунун портфолио тандоочулары менен сүйлөшүү

Gбардык нерсени автоматташтыруу тенденциясына карабастан, инвесторлордун мейкиндикке канчалык аз көңүл бурушу таң калыштуу. Бул Томас Х. Ли Партнерстин 900 миллион доллар активдери бар бир жарым жылдык автоматташтыруу фондусун өзгөчө кызыктырат.

34-жылы миллиардер Томас Ли негиздегенден бери 1974 миллиард доллардан ашык капиталды чогулткан ири жеке капитал тобу робототехника жана автоматташтыруу акыркы 25 жыл ичинде 1 доллардан өскөн инвестициялар менен жарылган программалык камсыздоого окшош траекторияны уланта алат деп эсептейт. миллиарддан 150 миллиард долларга чейин.

Чоң өсүү, албетте, инвесторлор үчүн чоң мүмкүнчүлүктү билдирет жана рыноктордо төмөндөө менен компанияларды узак мөөнөткө арзан баада сатып алуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болушу мүмкүн. «Автоматташтыруу бардык акыркы рынокторго кирип жатат. Ошон үчүн бул инвестициялоо үчүн күчтүү технологиялык тренд», - дейт автоматташтыруу фондун жетектеген Thomas H. Lee Partners башкаруучу директору Джим Карлайл.

2017-жылдан бери Бостондо жайгашкан фирма жалпысынан робототехника фирмаларынан тартып процесс-автоматташтыруу компанияларына чейин автоматташтыруунун кеңири чөйрөсүндөгү 5 бизнеске 15 миллиард доллардан ашык капитал бөлдү. THL автоматташтыруу фонду, 2020-жылдын ноябрында ишке киргизилген, анын 11ине инвестиция салган. Фонддон болжол менен 500 миллион доллар бөлүнгөн менен, дагы эле сатып алууну улантуу үчүн 400 миллион долларга жакын накталай акча бар. Бардыгы болуп, фирманын инвестицияланган капиталынын 38% автоматташтырууга туура келет.

46 жаштагы Карлайл 2000-жылы Голдман Сакста иштегенден кийин Томас Х. Лиге кошулган. Фонддун инвестициялык аракеттеринде аны менен бирге иштеген 38 жаштагы башкаруучу директор Майк Качмарек 2016-жылы келген жана ошондой эле робототехника коомчулугу үчүн инновациялык борбор болгон MassRobotics компаниясынын консультациялык кеңешинде. Дуэт өсүштү, майдаланган рынокторду жана жумушчу күчүнүн жетишсиздигин көрүшөт. кампаларда жана курулуш аянтчаларында иштөө сыяктуу көптөгөн көгүлтүр жумуштар үчүн, алардын инвестициялары үчүн тартуу катары.

Жакында эле Cybernetix Ventures робототехника жана автоматташтыруу боюнча жаңы венчурдук фирманы ишке киргизген Аналогдук түзмөктөрдүн мурдагы жетекчиси Марк Мартин: "Бул сектордо акыркы этаптагы VC же жеке капиталда башка адамдар бар, бирок бул кыска тизме", - дейт. , MassRobotics'тин негиздөөчүсү Фади Саад менен.

Карлайл менен Качмарек кайтып келүүнү талкуулоодон баш тартышты. Бирок TH Ли өткөн жылдын октябрь айында 12 миллиард долларга биржага чыккан Норвегиялык роботтордук кампа фирмасы AutoStore-га салган инвестициясы менен чоң утушка ээ болду. өлкөнүн акыркы жыйырма жылдагы эң ири IPO. Фирма а баасы 1.9 миллиард доллар.SoftBank 40-жылдын апрелинде компаниянын 2021% сатып алган 2.8 миллиард доллар билдирди, TH Lee көпчүлүктүн ээси болуп калды, ачык сунуштоодо. (Компаниянын рыноктук капиталы учурда болжол менен 8 миллиард долларды түзөт.)

"AutoStore өткөн жылдын ийгиликтүү окуяларынын бири болду" дейт Яро Тензер, негиздөөчүсү жана башкы директору. RightHand Robotics, THL Automation фондунан инвестиция алган кампа робототехника фирмасы.

AutoStore инвестициясы жана 2017-жылдан баштап үч башка, анын ичинде MHS Global логистикалык фирмасы жана кампаны автоматташтыруучу Fortna компаниясы жакында бириккен—автоматташтыруу фондусун тузууге жардам берди.

Кампадагы робототехника жана логистика фонддун өзөгүн түзөт - бул, мисалы, 100-жылдын мартында FourKites жеткирүү чынжырчасынын көрүнөө фирмасына 2021 миллион доллар инвестиция алып келди, бүгүнкү күндө Карлайл жана Качмарек команда жыл сайын тармактар ​​боюнча 1,000ден ашык бизнес менен байланышат деп эсептешет. "Биз жарым өткөргүчтөр, саламаттыкты сактоо, айыл чарба, камсыздандыруу жана өндүрүш сыяктуу башка рынокторго кирдик" дейт Карлайл.

Brooks Automation жарым өткөргүчтөрдү автоматташтыруу бизнесин фирманын 3 миллиард долларга (5.6 миллиард долларлык флагмандык фонду жана автоматташтыруу фонду аркылуу) сатып алганын карап көрөлү. Бул фирма дүйнө жүзү боюнча чип фабрикаларына жана оригиналдуу жабдууларды өндүрүүчүлөргө так робототехника жана булганууну көзөмөлдөө өнүмдөрү менен камсыз кылат. "Макро көз караштан алганда, акыркы колдонуучуларга жарым өткөргүчтөрдү сатуу болжол менен 470 миллиард долларды түзөт жана бул 1-жылга чейин 2030 триллион долларга чейин өсөт" дейт Качмарек. "Бүгүнкү күндө биз жасаган бардык нерседе чип бар."

Саламаттыкты сактоо тармагында, ошол эле учурда, фонд жакында Qventus жана Intelligent Medical Objects инвестициялаган. Qventus бейтаптардын агымын жакшыртуу жана чыгымдарды азайтуу үчүн жасалма интеллектти ооруканалардын электрондук медициналык жазуулары менен байланыштырат. Intelligent Medical Objects медициналык терминологияны клиникалык коддорго которот. "Бул кол менен аткарылган тапшырманы аткарууну жакшыртуу же иш жүзүндөгү натыйжаны жакшыртуу үчүн жашырылышы мүмкүн болгон маалыматтарды эффективдүү колдонуп жаткан бизнес", - дейт Карлайл.

Айыл чарбасында фонд Израилдин Phytech фирмасына инвестиция салган, ал дарактарга жана өсүмдүктөргө сенсорлорду орноткон, мисалы, качан жана канча сугаруу керектиги боюнча сунуштар менен түшүмдү жакшырта турган маалыматтарды чогултат. Ал эми курулушта, фонд имараттардын чатырларын жана полдорун курууну автоматташтыруу үчүн робототехниканы колдонгон Долбоор үйүнө инвестицияланат, бул курулушта жумушчу күчүнүн жетишсиздигине байланыштуу.

Рыноктун төмөндөшүнө карабастан, келишимдер түзүлөт. "Жакшы экономикасы жана күчтүү секулярдык өсүү тенденциялары бар бизнеске инвестиция салуу, убакыттын өтүшү менен кеңири макро чөйрөдө же рецессиялык чөйрөдө өзгөрүүлөр болсо дагы, жеңип чыгат жана сакталат" дейт Карлайл.