S&P 500: Бул Уоррен Баффеттин быйылкы 11 эң чоң катасы

S&P 500 акцияларынын көпчүлүк инвесторлору а быйыл бир нече үндүк. Ал эми Уоррен Баффет да четте калбайт.

X

Атүгүл дүйнөгө таанымал инвестор бул жылы 12 чоң акча жоготкон акцияларды, анын ичинде технологиялык оюнду кармап турат кар (КАРДЫН), финансылык Nu Holdings (NU) жана керектөөчүлөрдүн каалоосу боюнча RH (RH), дейт Investor's Business Daily S&P Global Market Intelligence жана MarketSmith маалыматтарын талдоо. Булардын баары Б.Гейтс (BRKB) холдингтер быйыл 35% дан ашык төмөндөдү.

Жалпысынан, Баффеттин Berkshire Hathaway болуп саналат жакшы жыл болсун. Диверсификацияланган инвестициялык компаниянын акциялары быйыл 4.9% дан ашты. Ошондо бул татыктуу S&P 500 өзү 16%дан ашык төмөндөдү.

Бирок, атүгүл Omaha Oracle компаниясы да S&P 500 акцияларына ээ, бул ага чоң акчаны чыгымдап жатат.

Эч ким идеалдуу эмес: Уоррен Баффет да эмес

Эгер бул жылы базарда кыйынчылыкка туш болуп жатсаңыз, Баффет да ошондой экенин билиңиз.

Жалпысынан алганда, Баффет быйыл жеңүүчүлөргө караганда утулгандар көп. Тактап айтканда, анын АКШда катталган 38 акциясынын 50и же анын позицияларынын дээрлик 75%ы жыл ичинде төмөндөгөн. Бул индекстеги акциялардын 500o% төмөндөгөн S&P 7 "хит курсунан" бир аз начарыраак.

Бул жылы Баффеттин утулгандары да анын бардык портфелинин болжол менен 40% түзгөн эң чоң позициясын камтыйт: алма (AAPL). Apple акциялары S&P 500 көрсөткүчүнөн артта калып, быйыл 18% га төмөндөдү.

Беркшир Хэтэуэйдин баасы бир нече чоң акциялардын утуштарынан улам быйыл гана көтөрүлдү. Жана бул укмуштуудай, анткени ал быйыл абдан чоң соккуларды өткөрүп жатат.

Баффеттин эрип жаткан кар бүртүктөрү

Эгер сиз Баффеттин быйылкы эң чоң кара көзүн издеп жатсаңыз, анда бул Snowflake. Булуттагы эсептөө компаниясынын акциялары быйыл 58% га төмөндөдү.

Баффеттин бактысына, Беркшир Хэтэуэйдин Snowflakeдеги орду чоң эмес, болгону 864 миллион долларга бааланган. Ал компаниянын 1.9% гана ээлик кылат. Бирок чоң тамчы дагы эле тиштеп, анын учурдагы абалынан 1.2 миллиард долларды жок кылат.

Мындай массалык төмөндөө Баффеттин эмне үчүн мынчалык көп жылдар бою технологиялык запастардан качканын баса белгилейт. Алардын бизнеси жана акциялары кескин өзгөрүшү мүмкүн. Бирок Баффет туруктуу негиздери бар технологиялык фирманы тапты окшойт.

Snowflake быйыл дагы 56 миллион доллар же акциясына 17 центтен оңдолгон киреше табат деп күтүлүүдө. Бул такталган пайда өткөн каржы жылына караганда 1,600% га өстү. Бул каржы жылында Snowflake компаниясынын кирешеси дээрлик 68% га өстү.

Таң калыштуусу, технология азыр Баффеттин №1 сектору болуп, Berkshire Hathaway портфелинин дээрлик 42% түзөт.

Баффет үчүн башка чоң утулгандар

Бул Баффеттин сүйүктүү сектору үчүн ушундай жыл болду: каржы. Бирок ал дагы эле ал жерде да бир нече кесек алып жатат.

Баффеттин быйыл пайыздык өзгөрүү негизинде №2 эң начар акциясы болуп, негизинен Түштүк Америкада иштеген санариптик каржылык кызмат көрсөтүүчү Nu Holdings компаниясы саналат. Бул кредиттик жана дебеттик карталарды жана мобилдик төлөм кызматтарын сунуш кылат.

Бирок акциялар быйылкы жылы 55% га төмөндөп, Berkshire Hathawayдин учурдагы абалынан 552 миллион долларды жок кылды. Дагы бир жолу, бул Nu'нун жүгүртүүдөгү акцияларынын 3% гана ээлик кылган Berkshire Hathaway үчүн чоң позиция эмес. Бирок анын акциялары Каржылык тандоо сектору SPDR ETF (XLF), бул быйыл 9% гана азайды.

Дагы бир жолу, Нудагы негиздер запастар жарылып баратканда да жакшырууда. Nu 2022-жылы үлүшүнө туураланган пенни жоготот, бул 10-жылы жоготкон жылына 2021 центке караганда жакшыраак. Киреше 154% га өскөн.

Баффеттин портфолиосун бир аз көбүрөөк кыйраткан эң чоң кемчилигинин бири - бул жогорку класстагы эмерек сатуучу RH. Berkshire Hathaway компаниянын дээрлик 10% акциясына ээлик кылат, анын акциялары быйыл 49%га төмөндөп кеткен. Бул акциянын кулашы Беркширдин учурдагы абалынан 615 миллион доллардан ашык бааны жок кылды.

Башка акцияларды жоготкондордон айырмаланып, RHдин пайдасы бир аз төмөндөп жатат. Компаниянын бир акцияга оңдолгон кирешеси ушул каржы жылында 8%, кийинки каржы жылында дагы 15% төмөндөгөн.

Ооба, Баффетти баалоо үчүн бир жыл өтө кыска мөөнөт. Ал инвесторлордун узак мөөнөттүү баалуулугу. Бирок ал коркпогону да маанилүү жаман запастарга сүлгү ыргытып.

Уоррен Баффеттин быйылкы эң начар акциялары

Учурдагы АКШда катталган холдингдер пайыздык негизде эң төмөн

Булактар: IBD, S&P Global Market Intelligence