S&P 500: Балдар үйү быйыл бир акциядан кантип 1.8 миллиард доллар тапты

Бул жылы S&P 500до акча табуунун жолун табуу кыйынчылыкка туш болуп жатабы? Болгону 113 жаштагы балдар үйүнөн сура ал кандайча жасалган.

Milton Hershey School Trust, 1 миллиард доллардан ашык баалуу кагаздардын ээси. Хэршэай (HSY) акциясы быйылкы жылы 1.8 миллиард долларга өстү. S&P Global Market Intelligence компаниясынын маалыматтарына Investor's Business Daily анализи мындай дейт MarketSmith. Себеби шоколад өндүрүүчүнүн акциялары быйыл 16% дан ашык өстү, ал эми S&P 500 дээрлик 17% га төмөндөдү.

Бул 1909-жылы Хершинин негиздөөчүсү Милтон Херши тарабынан түзүлгөн ишеним үчүн чоң пайда болду. Ал байлыгынын көбүн жетим балдар мектебине берген. Ал эми бүгүнкү күндө да трест компаниянын 28% акциясына ээлик кылат. Бул Vanguard сыяктуу ETF гиганттарына караганда көбүрөөк Кара таш (BLK).

Ал эми бул жылы балдар үйүнүн холдингдери бардык инвесторлорго сабак өтүүдө.

Херши S&P 500 жөнүндө эмнени үйрөтөт

Херши, кадимки S&P 500 керектөөчү запасы, быйыл S&P 75 рейтингинде эң мыкты 500тин катарына кирет. Неге?

Ал инвесторлор азыр эмнени каалаарын текшерет. Базардагы дивиденддердин кирешеси? Ооба, Hershey үчүн 1.9% S&P 1.6 үчүн 500% каршы. Инфляция менен күрөшүү үчүн баа күчү? Текшериңиз, бул жылы киреше жарым-жартылай баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу 15% секирип жатат.

Баардыгы айтылгандай, Херши көпчүлүктүн айланасында чуркаган чоң капкактарга ээ болушу керек. Базар баасы 45 миллиард долларлык момпосуй өндүрүүчүсү караганда тезирээк өсөт деп күтүлүүдө алма (AAPL), Microsoft (MSFT) жана алфавит (GOOGL) быйылкыдан ашык пайда алып Amazon (эчизинге).

"(Hershey) жакында баа түзүү иш-аракеттеринин бир нече раунддарын жарыялады, алар 2022/2023-жылдары сатуунун өсүшүнө түрткү болот деп ишенебиз, анткени компания тарыхый жактан күчтүү баа күчүн көрсөткөн", - деди CFRA аналитиги Арун Сундарам баяндамасында.

Херши S&P 500 ротациясын көрсөтөт

Бул S&P 500 үчүн чоң ротация жылы болду. Ал эми Херши эң кызыктуу мисалдардын бири.

Инвесторлордун чоң технологиялык акцияларга ашыктыгы январь айында бууланган. Ал эми анын ордуна туруктуу, дивиденд төлөгөн акцияларга түртүү турат. S&P 500 аюу рыногуна кулап түшкөндө, SPDR S&P Dividend ETF (SDY) 1% дан азыраак төмөндөдү. 2.6% дивиденддердин кирешелүүлүгүн кайра кошуп, инвесторлор быйыл чындыгында өсүштү. технологиялык оор Invesco QQQ Trust (QQQ), Nasdaqдагы эң баалуу 100 каржылык эмес уюмга ээлик кылган компания дээрлик 30% га төмөндөп, жашоону өзгөрткөн акчаларды жок кылды.

Бирок Hershey сыяктуу керектөөчү негизги запастар №2 жогорку натыйжалуу сектор S&P 11 боюнча 500дин арасында. Керектөөчү негизги секторду тандоо SPDR (XLP) болгону 3.7% төмөндөп, Energy Select Sector SPDR ETF (Energy Select Sector SPDR ETF) гана артта.XLE) Бул жыл.

S&P 33 индексиндеги 500 керектөөчү негизги запастардын жарымынан көбү S&P 500 көрсөткүчтөрүнүн төрттөн бирине салыштырмалуу быйыл көбөйдү. Ал эми Херши керектөөчү негизги товарлардын натыйжалуулугунун бир эле мисалы. Картошка процессору Козу Вестон (LW), жарма жасоочу General Миллс (ГИС) жана Кэмпбелл гүлчөтай (CPB) быйыл тиешелүүлүгүнө жараша 41%, 32% жана 21% өстү.

Херши үчүн кийинки эмне болот?

Эми суроо - Херши сыяктуу керектөөчүлөр үчүн кийинки эмне болот? Компания Skinny Pop баштыктагы попкорн жана протеин барлары сыяктуу тамак-аштын жаңы түрлөрүн акылдуулук менен диверсификациялады.

Бирок талдоочулар мунун артында биржадагы чоң поптун көбү турат деп ойлошот окшойт. Талдоочулар Hershey үлүштөрү 237.39 айдын ичинде 12 үчүн соода болот деп ойлойм. Эгер алар туура болсо, бул болгону 5% потенциалдуу. Акцияны сатууга баалаган Сундарам, баа басымы кийинки жылы да Хершиди эритет деп ойлойт.

Ошол эле учурда, Херши митинги анын эң ири акционери үчүн жагымдуу жаңылык.

Hershey's Top Investors

салым	Компаниянын% үлүшү	Быйылкы киреше (миллион доллар)
Милтон Херши мектебинин трести	28.4%	$1,846
Кара таш	7.4	$479
Авангард тобу	7.1	$461
Мамлекеттик көчө глобалдык кеңешчилери	3.5	$228
Геодезиялык капиталды башкаруу	1.5	$100
Renaissance Technologies	1.5	$95
JP Morgan Asset Management	0.9	$58
Northern Trust Global Investments	0.9	$56
American Century Investment Management	0.7	$48
Eaton Vance Management	0.7	$46
Американын банкы	0.7	$45