Рецессиялар жашоо үчүн кызыктуу эмес. Бирок сен даяр болсоң, алар оорубашы керек S&P 500 портфелиңиз үчүн да.
X
S&P 500 сегиз акциясы, анын ичинде маалымат технологиялары F5 (FFIV) жана Тайлер технологиялары (TYL) плюс керектөөчүнүн каалоосу боюнча AutoZone (AZOS&P Global Market Intelligence, CFRA жана S&P Global Market Intelligence маалыматтарынын Investor's Business Daily талдоосунда 30-жылдан бери акыркы үч рецессияда баары орточо 2000% же андан көп көтөрүлүп, S&P 500 индексин ар дайым жеңип чыккан. MarketSmith. Бул акциялар акыркы үч рецессия учурунда орточо 43% га өскөн. Эгерде сиз S&P 500 өзү ошол эле мезгилдерде дээрлик 19% чөгүп кеткенин эске алсаңыз, бул абдан таасирдүү.
Эгер рецессия жөнүндө ойлонбосоңуз, анда убакыт келди. Бардык белгилер бышып калды. Рецессия – бул ИДПнын эки жолу төмөндөө мезгили. Бүгүн облигациялардын кирешелүүлүгүнүн инверсиясы рецессиянын кыйкырган эскертүүсү болуп саналат. LPL Financial компаниясынан Квинси Кросби: "Кирешелүүлүк ийри сызыгы 2023-жылы рецессияга чакырганда тынымсыз көрүнөт" деди. ФРС экономиканы жайлатууга аракет кылгандай. Жада калса корпоративдик директорлор да алдыда кыйынчылыктарды көрүшөт. 14-жылдан берки 1945-рецессия жакын болушу мүмкүнбү?
«ФРДнын инфляцияны азайтуу боюнча иш-аракеттери экономиканы төмөндөтүүнү улантат. Жогорку чендер канчалык катуу тиштегенине жараша, биз 2023-жылы рецессияны көрүшүбүз мүмкүн ”деди Брэд МакМиллан, Шериктештиктин Финансы тармагынын башкы инвестициялык директору.
Акчаңызды кайда салуу керек деген суроо туулат.
Рецессиядан аман калган S&P 500 секторлору
Бардык S&P 500ду кабыл алуу азгырылып жатат запастар танкы рецессияда. Бирок бул жөн эле туура эмес, дейт CFRA стратеги Сэм Стовалл.
Таң калыштуусу, S&P 500 өзү 1-жылга чейинки бардык рецессиялык мезгилдерде орто эсеп менен 1945% га көтөрүлдү, деп белгиледи Stovall. Бул кантип мүмкүн? Инвесторлор, адатта, рецессия башталганга чейин акцияларды ташташат. Бирок, соода экономикалык циклдер менен көбүрөөк байланыштуу болгон 1990-жылга кайтып барсаңыз дагы, S&P 500 орточо 8.8% га гана төмөндөдү.
Ал эми жашына турган жерлерди издеп жатсаңыз, эки S&P 500 сектору бар Бул 1990-жылдан берки рецессия учурунда пайда болгон. Бул орто эсеп менен 1.8% га өскөн саламаттыкты сактоо жана 0.4% га өскөн керектөөчү негизги товарлар, деп белгиледи Stovall. Үйдү өркүндөтүү чекене соодасы катаал мезгилде боло турган эң жакшы субиндустрия болуп саналат. Ал орто эсеп менен 14.8% өстү. Бирок металл жана айнек идиштер жана бут кийимдер да жаман эмес, тиешелүүлүгүнө жараша 13.3% жана 12% өскөн.
Рецессия учурундагы эң жакшы жана эң начар сектор
| сектору | % ч. 1990-жылдан бери рецессияда | Байланышкан ETF | белги | YTD% ch. |
|---|---|---|---|---|
| саламаттык сактоо | 1.8% | Саламаттыкты сактоо секторун тандоо SPDR | (XLIV) | -1.8% |
| Керектөөчү Степлер | 0.4% | Керектөөчү Staples Select Sector SPDR | (XLP) | -1.2% |
| Nasdaq | -3.0% | Invesco QQQ Trust, 1-серия | (QQQ) | -27.7% |
| S&P 500 өсүшү | -4.8% | SPDR Portfolio S&P 500 өсүшү | (SPYG) | -25.7% |
| Маалымат технологиясы | -5.0% | Technology Select Sector SPDR | (XLK) | -23.5% |
| Керектөөчүнүн каалоосу | -5.0% | Керектөөчүнүн тандоосу боюнча SPDR сектору | (XLY) | -30.7% |
| материалдар | -8.5% | Материалдарды тандоо SPDR сектору | (XLB) | -9.4% |
| S&P 500 | -8.8% | SPDR S&P 500 ETF Trust | (SPY) | -15.9% |
| S&P MidCap 400 | -12.2% | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | (MDY) | -11.5% |
| S&P 500 Маани | -12.8% | SPDR Portfolio S&P 500 Value | (SPYV) | -4.8% |
| S&P SmallCap 600 | -12.9% | SPDR S&P 600 Чакан капкак | (куу) | -13.3% |
| Байланыш кызматтары | -13.4% | Байланыш кызматтары SPDR секторун тандаңыз | (XLC) | -34.2% |
| Industrials | -14.9% | SPDR өнөр жай тармагын тандоо | (XLII) | -4.9% |
| коммуналдык | -16.5% | Коммуналдык кызматтар SPDR секторун тандаңыз | (XLU) | -1.4% |
| энергия | -16.8% | Энергия тандоо сектору SPDR | (XLE) | 57.8% |
| акчаларыбызды | -17.1% | SPDR Каржы тандоо сектору | (XLF) | -10.3% |
| Кыймылсыз мүлк | -30.8% | Кыймылсыз мүлк тандоо сектору SPDR | (XLRE) | -26.1% |
Булактары: CFRA, S&P Global Market Intelligence
Рецессияда өскөн технологиялык акцияларбы?
Кээ бир S&P 500 акциялары да рецессияда жакшы туруштук берет. Эгер сиз рецессияга туруштук берүүнү гана эмес, акча табууну көздөп жатсаңыз, анда F5 булуттагы коопсуздук фирмасын карагыңыз келет. Акциялар акыркы үч рецессия учурунда 77% дан ашты.
Ал эми акция экономика ылдыйлаганда дагы жакшыраак иштей алат. Акыры 190-жылдын ноябрында аяктаган сегиз айлык рецессия учурунда акциялардын баасы дээрлик 2001% га кымбаттады. Бул S&P 500дун ошол мезгилдеги 8.2% төмөндөшүнөн жогору турат. Стоваллдын айтымында, рецессия маалында S&P 500дун төмөндөшү 57% түзгөнүн белгилей кетүү маанилүү. Эсиңизде болсун, запасы быйылкы жылга чейин күрөшүп жатат. Ал 38% дан ашык азайды.
Акыркы үч рецессиянын дагы бир чоң жеңүүчүсү бул дагы бир маалымат технологиялык фирмасы: Тайлер Technologies. Компания мамлекеттик сектор үчүн башкаруу программаларын түзөт. Акциялар акыркы үч рецессия учурунда орточо 63.6% дан ашык өстү. Бирок F5 сыяктуу, акциялар бул жылы кыйынчылык жаратууда: 39.9% га төмөндөдү.
Айдоо рецессиясынын пайдалары
Бирок, жок эле дегенде, бир чемпион рецессия запасы, унаа тетиктерин сатуучу AutoZone, быйыл гүлдөп жатат. Бул жылы үлүштөр дээрлик 21% га өстү, анткени керектөөчүлөр эски унааларын иштетүү үчүн тетиктерди сатып алышат. Акция акыркы үч рецессияда орто эсеп менен 63% дан ашык өстү. Бул учурдагы S&P 2 акцияларынын №500 көрсөткүчү.
Албетте, S&P 500 рецессиянын башталышынын алдында эң чоң төмөндөөсүн жасайт. S&P 500 мурунку рецессияларга чейин болжол менен жети ай ичинде 7% дан 57% га чейин төмөндөдү, деди Stovall.
Эгер рецессия келип калса, Федералдык резерв сиздин акцияларыңызды күрөөгө коёт деп ойлобоңуз. "ФРД дагы көп нерсе кылышы керек болгон тобокелдиктер жогору бойдон калууда, ошондуктан бул экономика жаңы деңгээлге чыгышы керек. рецессия», - деди Оанданын өкүлү Эдвард Моя. "Бул кийинки тереңдик бирок ФРдин тез жумшаруусу же фискалдык жооп кайтарылбайт, анткени бул инфляция тобокелдигин күчөтөт.
Рецессияга каршы S&P 500 акциялары
2000-жылдан бери акыркы үч рецессия учурунда
| компания | белги | Орточо запас % ч. акыркы үч рецессия | сектору |
|---|---|---|---|
| F5 | (FFIV) | 77.7% | Маалымат технологиясы |
| AutoZone | (AZO) | 63.6 | Керектөөчүнүн каалоосу |
| Тайлер технологиялары | (TYL) | 48.9 | Маалымат технологиясы |
| Гилат Sciences | (Элемент) | 46.4 | саламаттык сактоо |
| EQT | (EQT) | 39.8 | энергия |
| Трактордук жабдуу | (TSCO) | 36.8 | Керектөөчүнүн каалоосу |
| ANSYS | (Начало) | 32.6 | Маалымат технологиясы |
| O'Reilly Automotive | (Орли) | 31.2 | Керектөөчүнүн каалоосу |
Булактар: IBD, S&P Global Market Intelligence
Булак: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/sp500-stocks-youll-wish-you-own-when-the-recession-hits/?src=A00220&yptr=yahoo