S&P 500: 10 Жогорку кирешелүү дивиденддик акцияларды Уоррен Баффет гана сүйүшү мүмкүн

Жогорку дивиденддик акциялар көпчүлүк S&P 500 инвесторлору менен бирге. Бирок инвесторлор Уоррен Баффеттин мындай акцияларга болгон табити бир аз төмөн деп ойлошот окшойт.

АКШда катталган жогорку кирешелүү акциялардын ону Баффеттин Berkshire Hathaway портфолиосуанын ичинде материалдар фирмасы Шотландия (CE), финансылык Элли Финансылык (Элли) жана керектөөчүлөрдүн каалоосу боюнча Paramount Global (ҮЧҮНS&P Global Market Intelligence жана Investor's Business Daily маалыматтарынын анализи, бул жылы бардыгы 20% же андан көп төмөндөдү. MarketSmith.

Бул чындыгында Баффеттин быйылкы жылы өтө начар көрсөткүчү - дивиденддерди алган жыл негизинен коргошкон инвесторлорду ири жоготуулардан. Berkshire Hathaway АКШда катталган 17 акцияга ээ, алар S&P 500 1.7%дан көбүрөөк киреше алып келет. Бирок Баффеттин жогорку түшүмдүү тандоолорунун жарымынан көбү быйыл дагы 20% га төмөндөдү. Бул SPDR S&P Dividend ETF тарабынан быйылкы 8.9% га төмөндөшүнөн алда канча начар (SDY).

S&P 500 дивиденддик акцияларын акылдуулук менен тандоо мурдагыдай эле маанилүү. Дивиденддер азыр өсүштүн бирден-бир формаларынын бири бойдон калууда жана чогултуу кыйын болуп баратат.

"Дивиденддердин көбөйүшү рекорддук деңгээлде уланууда" деди S&P Dow Jones Indicesтин улук индекс талдоочусу Ховард Силверблат. Бирок "тобокелдик-сыйлык соодасы үчүнчү чейректин башынан бери өзгөрдү, анткени рыноктун төмөндөшү инвесторлорду коопсуз, аз туруксуз капиталдык дивиденддерди өндүрүүчү компанияларга жылдырды, анткени дивиденддер казык катары кызмат кылып, төмөндөөнү басаңдатты."

S&P 500 дивиденддерин Баффеттин карама-каршылыгы

Баффет бул баалуу инвестициянын чебери, жана дивиденддер мунун чоң бөлүгү. Тилекке каршы, Berkshire Hathaway компаниясына таандык дивиденддердин көбү Баффеттин сүйүүсү мүмкүн.

Жөн эле статистиканы карагыла. Berkshire Hathawayдин АКШда катталган көпчүлүк акциялары, болжол менен үчтөн экиси дивиденд төлөйт. Ошондой эле ал жогорку дивиденддерди жакшы көрөт. Berkshire Hathawayдин дивиденддерди төлөп жаткан акцияларынын жарымынан көбү S&P 500дөн көбүрөөк киреше берет.

Бирок Баффет үчүн эң чоң көйгөй - алардын көбү иштебей жатканы. Ал эми дивиденддер жана кирешелер падыша болуп турган жылда бул түйшүктүү.

Баффеттин эң чоң дивиденддери: Celanese

Celanese, жогорку технологиялуу полимерлерди өндүрүүчүсү, Баффеттин быйылкы эң чоң жогорку түшүмдүүлүгү.

Баффет компаниянын 8.4% ашуун акциясына ээ, анын акциялары 2.9%га жакын кирешелүү. Бул S&P 500 кирешелүүлүгүнөн дээрлик эки эсе көп. Ошондой болсо да, запасы эч жакка кеткен жок, бирок бул жылы төмөндөө жана тез. Бул быйыл 40% дан ашык, ал эми S&P 500 болгону 20% арзандады. Berkshire Hathaway запаста, чоң. Бул экинчи ири инвестор.

Акциянын көйгөйү эмнеде? Компаниянын кирешелүүлүгү чоң дивиденд алганына карабай азайып баратат. Аналитиктер компания быйыл акциядан $17.93 гана табат деп ойлошот. Эгер алар туура болсо, бул 1% кирешенин кыскарышын билдирет. Ал эми 2023-жылы? Компаниянын кирешеси дагы 15% га төмөндөдү. Мына ушундан улам Баффеттен башка инвесторлор таасирленбейт.

Баффет Каржы, ММК боюнча кирешелүүлүктүн артынан кууп күйүп кетти

Ал эми Баффеттин S&P 500 каржысындагы кирешелүүлүгү начар аяктады.

Ally Financial, Berkshire Hathawayдин сектордогу жаңы фавориттеринин бири. Баффеттин компаниясы компаниянын дээрлик 10% ээлик кылат, бул таасирдүү 4.1% киреше алып келет. Ошого карабастан, акциялар быйыл 35% га төмөндөдү. Бул S&P 500дун быйылкы жоготуусу аз көрүнөт. Бул оор, анткени Berkshire Hathaway №2 ири акциялардын ээси.

Алли дагы Баффетти күйгүзүп жаткан дивиденддердин бири гана. Berkshire Hathaway портфелиндеги чоң кирешелүү дудардын жарымы каржы секторунан.

Бирок түшүмдүүлүккө каршы туруу кыйын. Ал эми Баффет Paramount Global тарабынан төлөнүүчү 4.9% кирешени жакшы көрөт окшойт. Медиа жана көңүл ачуу компаниясынын кирешеси Berkshire Hathaway портфелиндеги эң чоңдордун бири. Бирок акцияны дивиденд үчүн кармап туруу өкүнүчтүү. Акциянын акциялары быйыл 30% дан ашык төмөндөдү. Ал эми киреше бул жылы үчтөн бир эсе азайып кеткени байкалууда. Өтө жаман Berkshire Hathaway компаниянын дээрлик 13% ээлик кылат жана №1 акционер болуп саналат.

Баффеттин кыйноого алынган дивиденд рекорду

Ырас, бир жылдын бир бөлүгү жогорку түшүмдүү запастарга ээлик кылуудагы ийгиликти өлчөө үчүн көп убакыт эмес. Жана, экинчи жагынан, дивиденддер Баффеттин жалгыз приоритети эмес окшойт. Анын Berkshire Hathaway компаниясы S&P 500 рейтингинде дивиденд төлөбөгөн эң баалуу фирмалардын бири бойдон калууда. Кошумчалай кетсек, Баффеттин №1 холдинги, алма (AAPL), киреше болгону 0.6% - S&P 500 төлөгөндүн бир бөлүгү.

Бирок Баффеттин кирешелүүлүгүн жана дивиденддик акциялардын жакшы базарында күйүп калганын көрүү, инвестициялоо стратегиясынын бул түрүнүн кыйынчылыгын көрсөтүп турат.

Чоң дивиденддер Баффетти күйгүзөт

АКШда листингден өткөн Berkshire Hathaway холдингдери S&P 20 көрсөткүчүнөн көбүрөөк киреше бергенине карабастан, быйыл 500% же андан көп төмөндөдү

компания	белги	Дивиденддин түшүмдүүлүгү	Stock YTD% ch.	сектору
Шотландия	(CE)	2.9%	-42.3%	материалдар
Элли Финансылык	(Элли)	4.1	-35.3	акчаларыбызды
Paramount Global	(ҮЧҮН)	4.9	-33.5	Байланыш кызматтары
HP	(HPQ)	3.9	-29.3	Маалымат технологиясы
New York Mellon	(BK)	3.7	-28.8	акчаларыбызды
Американын банкы	(ЖЕК)	2.8	-27.2	акчаларыбызды
Citigroup	(C)	4.8	-26.5	акчаларыбызды
АКШ Bancorp	(USB)	4.6	-24.1	акчаларыбызды
Америка Кошмо Посылка кызматы	(UPS)	3.7	-21.2	Industrials
Procter & Gamble	(PG)	2.8	-20.5	Керектөөчү Степлер