Азырынча менин салыктык жоготууларды сатууну калыбына келтирүү стратегиям чоң убакытты төлөп жатат

түзүлгөндөн бери эки ай, менин "2023 Салык жоготууларын калыбына келтирүү портфели" позитивдүү аймакка кайтып келген катуу январдан пайда көрүштү. Менин 2.8-январга карата болжол менен 6% төмөндөдү өзгөртүү, Бейшемби аркылуу портфел 17.2% га өстү. Базарлардын көтөрүлүшү, албетте, жардам берди.

Бул жыл сайын өткөрүлүүчү идея аныктоо болуп саналат мүмкүн болгон Мурдагы жылы кескин төмөндөп кеткен жана жыл аягында андан да төмөндөп кетиши мүмкүн, анткени инвесторлор салык салуу үчүн жоготууларды эсепке алышат, бирок сатуу кысымы басаңдаса, Жаңы жылда калыбына келиши мүмкүн. Максат S&P 500 жана Russell 2000 индекстеринен ашып түшүү жана мен бардык аталыштарда позицияларды алдым.

Бул жерде запастарды кошуу үчүн критерийлер болуп саналат:

• Алар бүгүнкү күнгө чейин, бери дегенде, 30% төмөндөшү керек

• Алар кийинки эки каржы жылында 15тен төмөн баанын кирешеге (P/E) катышы болушу керек

• Алардын минималдуу рыноктук капиталы 100 миллион доллар болушу керек

Транш 1, 28-ноябрда жарык көргөн S&P 25 (бул 500%) жана Рассел 3.7 (2000%) алдыда 7.7% га өстү. Бул эң чоң, эң белгилүү ысымдар менен транш. Мета (META) (бул 70% га жогору) эң мыкты көрсөткүч жана 23 миллиард долларлык акцияларды кайра сатып алуу программасын ачып берген төртүнчү чейректеги кирешеси жарыялангандан кийин бейшемби күнү 40% ​​га өстү. eBay акциясы (Окшош) 12% өстү, Qualcomm (QCOM) 11% жана Ford (F) 3% — ооба, бардыгы позитивдүү аймакка киришти.

Транш 2, 30-ноябрда жарык көргөн, 9.2% га жогорулап, S&P 500 (5.4%) жана Рассел 2000 (7.4% га өстү). Hanesbrands (HBIБейшемби күнкү 4% хиттин артынан ) (28% ылдый) баатырдан текеге өттү (жана Том Брэди жолу менен эмес). Компания кирешени бир тыйынга өткөрүп жиберди, бирок биринчи чейректеги көрсөткүчтөрдү төмөндөтүп, дивидендди алып салды. Paramount Global (ҮЧҮН), бирок, 30% өстү жана Коль (KSS) 7% өстү. Экөө тең катуу айларды өткөрүштү, ал эми MarineMax (HZO) 3% га өсөт жана тепкиленген суу.

Транш 3, 2-декабрында чыгарылган, 17.4% га жогорулап, S&P 500 (2.5%) жана Рассел 2000 (6.3%) караганда жакшыраак. Wolverine Worldwide (WWW) өзүнүн жылма айында 46% га өстү — акыркы жаңыртуудан бери дээрлик эч кандай жаңылык жок 50% өстү. Newell Brands (NWL) 29% өстү. Кандай бекем ай! Vintage Wine Estates (VWE), бирок, 16% га төмөндөп, шамалды соруп улантууда. VWE учурда эң начар жалпы көрсөткүч болуп саналат; кийинки бейшемби күнү базар жабылгандан кийин экинчи чейректеги кирешени жарыялоо күтүлүүдө; консенсус акцияга 11 центтен киреше алууга чакырып жатат. Elanco Animal Health (ЭЛАН) 11% өстү.

Айдын кандай айырмасы бар, бирок али эрте.

(Форд - бул Action Alerts PLUS мүчөсү. AAP ушул жана башка акцияларды сатып алганга же сатуудан мурун эскертүүнү каалайсызбы? Азыр көбүрөөк билип алыңыз.)