Бул 11.8% дивиденддер менен кыйроодон арылыңыз

Карачы, мен билем, бул инфляция паникага түшкөн базар капа кылат. Бирок эксперттердин бүтпөс кыяматтарына карабастан, жакшы жаңылык бар: эгер сиз киреше алуу үчүн инвестиция кылып жатсаңыз жана узак убакытка ээ болсоңуз, анда бизди чоң дивиденддер (10%+ кирешелүүлүк жөнүндө айтып жатам) күтүп турат. жабык фонддор (CEFs).

Бир секунданын ичинде биз үч фондго кирип, мен чогулткан аз драмалуу “мини-портфелге” киребиз, анын кирешеси 10% ды түзөт.

Бул мүмкүнчүлүк үчүн биз селлоффко ыраазычылык билдирсек болот: акциялардын (жана CEF) баасы төмөндөгөндө, түшүмдүүлүк жогорулайт. Ал эми биздин CEFтердин таза активдин наркына арзандатуулары (NAV же CEF портфелинин бир акциясынын наркы) соодалашуу деңгээлине түшөт.

Бул рынокто ашыкча сатылган каражаттардын тартыштыгы жок. Бүгүн мен сизге үч CEF көрсөткүм келет, алар бизге жагымдуу баада жогорку кирешелүү акциялардын, кыймылсыз мүлктөрдүн жана облигациялардын коллекциясын алышат.

Бул үч фонд орто эсеп менен 11.8% киреше берет жана акционерлерге киреше жеткирүүнүн узак тарыхы бар. 11.8% кирешелүүлүк инвестицияланган ар бир $1,180 үчүн $10,000 жылдык кирешени билдирет, ал эми 1.4% кирешелүү S&P 500 сизге $140 гана алып келерин унутпаңыз. жылына 10 миң долларыңызга.

CEF №1: Диверсификацияланган облигация CEF эки орундуу кирешелүүлүгү менен

The Allspring мульти-баалуу кагаздар киреше фонду (ERC) 11.5% кирешелүү CEF болуп саналат, ал бүгүнкү рынок үчүн жакшы жайгашкан. Фонддун үстүбүздөгү жылы ашыкча төмөндөшү (бул жазуудан бери январдан бери болжол менен 25% га төмөндөдү) аны азыр карап көрүүгө болот.

Акыркы алты айдын ичинде инвесторлор ERCди анын негиздерине караганда көбүрөөк сатышты, натыйжада бул кирешеге багытталган облигация фондуна сейрек арзандатуу пайда болду.

ERC жылды NAV үчүн 5.8% премиум менен баштаганын жана ал азыр 4.6% арзандатуу менен соода кылганын эске алыңыз, демек, сиз фонддун облигацияларын доллардан 95 центке алып жатасыз.

Бул сиз ERCди азыр сатып алып, анын бай 11.5% дивиденддерин чогулта аласыз дегенди билдирет, ал эми сиз ошол премиумдун кайтып келишин күтүп жатканда, рыноктун 2022-жылдын аягында ФРдин ставкаларды жогорулатуунун басаңдашы үчүн (жана потенциалдуу чен) кыскартуу кийинки эки жылда).

ERC эмнени кармайт? Бул дүрбөлөңдө ашыкча сатылып кеткен кээ бир күчтүү корпоративдик облигациялар менен бирге дүйнө жүзүндөгү мамлекеттик облигациялардын диверсификацияланган аралашмасы. Азыр базар Fed тарабынан бир кыйла агрессивдүү ченди жогорулатуу жолунда баалангандыктан, ERCдин чоң арзандатуусу жана кирешелүүлүгү жагымдуураак көрүнөт.

CEF №2: Үй ээси болуңуз жана 13% дивиденддерди чөнтөккө алыңыз

Кийинки нерсе - бул Брукфилд реалдуу активдердин киреше фонду (RA), ал массалык түрдө ашыкча сатылып кеткендиктен жана асмандагы 13% кирешелүүлүгү үчүн дагы карап чыгууга татыктуу. Бул төлөм РАнын кыймылсыз мүлк, энергетика жана инфраструктура фирмаларынын портфели тарабынан колдоого алынат, алар өлкө боюнча миңдеген реалдуу активдерди (ошондуктан аталышы) бириктирген. Бул бир компания же сектор күрөшүп жатса, бул фонддун портфели аны чечүүгө жетиштүү болот дегенди билдирет.

RA быйыл төмөндөп кеткенине карабастан (башкалардын баары менен бирге), ал жалпысынан пандемия учурунда өз баасын жакшы сактап калды жана S&P 500дөн бир топ алдыда, өзгөчө быйыл - бул мен көргөндү жакшы көрөм "салыштырмалуу күчтүн" белгиси мен CEF сатып жатканда.

РА жакшы көрсөткүчтөргө ээ болду, анткени ал энергетикалык активдерди, коммуналдык кызматтарды жана инфраструктуралык фирмаларды кармап турат, алар инфляциянын өсүшүнө жараша кымбатыраак бааларды талап кыла алышкан. Топ холдингдер сыяктуу түтүк операторлору кирет Энбридж
ENB
(ENB) жана уюлдук телефон-мунара ээлери жагат Crown Castle International (CCI).

RA менен бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек, ал азыр NAVга 10.9% премиум менен соода кылат. Бул анын премиуму жыл бою болгон жерде, ошондуктан мен эч кандай чоң төмөндөөнү күтпөйм, анткени жогорку инфляция РАнын акцияларынын баасын көтөрүүнү улантууда. Бирок сиз муну кыскараак кармагыңыз келет жана премиум кыйла түшүп кетсе сатууга даяр болуңуз.

Ошол эле учурда, сиз тобокелдиктин ордун 13-жылдын аягында ишке киргизгенден бери катуу болгон РАнын 2016% дивидендинин эсебинен толуктап жатасыз.

CEF №3: Стout US Blue Chip запастарынан чоң дивиденддер

Акыр-аягы, көк чип акциялары үчүн, келгиле, карап көрөлү Liberty All-Star Equity Fund (АКШ), сыяктуу АКШнын экономикасындагы эң маанилүү компанияларды камтыган Amazon
эчизинге
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) жана виза
V
(V)— булардын бардыгы акыркы он жылдын ичинде алардын акча агымынын жогорулашын байкашкан жана дагы эле күчтүү натыйжаларды берип жатышат.

Мындан тышкары, биз бул фирмаларды акыркы он жылда өскөн 10.9% дивиденд менен ала алабыз.

Андан тышкары, АКШ биз ушундай рынокто фонд сатып алууда талап кылынган узак мөөнөттүү тажрыйбага ээ, ал S&P 500ду ипотекалык кризистен бери талкалап салган.

Баалоо жагынан алганда, бул 2.5% премиум менен "жаскан арзандатуу" менен соода кылат, бул иш жүзүндө өткөн жылы соода кылган орточо 5% премиумдан төмөн. Ал эми апрель айында эле АКШнын премиум 10% түздү.

Ушул үч фондду бириктирип коюңуз жана сизде 11.8% орточо кирешелүүлүгүнүн аркасында базар башаламандыгынан аман калууга жардам бере турган эки сандуу кирешелүү портфелге ээ болдуңуз, ошону менен бирге рыноктор калыбына келгенде, алар ар дайым кылгандай, сизди жакшы жакка позициялайт.

Майкл Фостер - алдыңкы изилдөө талдоочусу Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин акыркы отчет үчүн бул жерди басКыйратылбай турган киреше: 5% коопсуз дивиденддери бар 8.4 келишимдик фонд.«

Ачыкка чыгаруу: эч ким