Киреше жана кирешенин өсүшү 30%дан жогору

Бир нече оюнчулар — Вилли Мэйс, Хэнк Аарон, Майк Траут жана Муки Беттс сыяктуу жылдыздар — бейсболдун 30-30 клубун түзө алышат. Бул ошол эле сезондо 30 үйгө рун басып, 30 негиз уурдаган оюнчулар үчүн.

Менде компаниялар үчүн 30-30 клуб бар. Ал үчүн компания 30% же андан жакшыраак акционердик капиталдын кирешелүүлүгүн жарыялоосу керек жана акыркы беш жыл ичинде кирешенин орточо 30% же андан көп өсүшү менен мактанышы керек. (Ошондой эле 2 миллиард доллар же андан көп базар баасы болушу керек.)

Быйылкы тизмеге XNUMX компания кирди. Алардын ар бири прожекторго жана барабан ролуна татыктуу. Мен алардын бардык акцияларын сатып алмак эмесмин, анткени алардын көбү кымбат, ал эми кээ бирлери өтө карыз.

Менин тандоолорум

Мен быйыл алты 30-30 клуб мүчөсүн сунуштайм.

Түштүк жез
SCCO
Перуда жана Мексикада жезди жана башка металлдарды казышат. Менимче, экономика да, инфляция да келерки жылы ысык болот — металл өндүрүүчүлөр үчүн жакшы чөйрө. Акция 17 эсе кирешеге сатылат.

Medifast
MED
арыктоо өнүмдөрүн сатат жана мен көп адамдардын бир нече кошумча Ковид фунтун жогото тургандыгы бар деп ойлойм. Акция 13 эсе кирешеге барат.

Картрайт Sonoma
WSM
, үй буюмдарын сатуучу, анын көрүнүктүү кирешелүүлүгүнө жана өсүшүнө карабастан, болгону 10 эсе кирешеге сатат.

Nexstar медиа тобу
NXST
Мен үчүн тогуз эсе киреше менен соодалашуу окшойт. Ал 197 телеканалга ээлик кылат.

Ал тургай, сегиз эсе киреше бир соодалашуу болуп саналат Dick анын Спортинг буюмдар (DKS).

Баарынан арзан, алты эсе киреше Mueller Industries
КИРҮҮ
, муздаткыч катушкалар сыяктуу инженердик буюмдарды жасайт. Ал өткөн жылы дээрлик 48% капиталынан укмуштуудай киреше тапты. Мен 15%дан ашкан нерсени жакшы деп эсептейм.

Honor Roll

Бул жылы 30-30 статуска жеткен ири запастар болуп саналат алфавит
GOOGL
, Съездбек (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
жана Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Беш жылдык кирешенин эң тез өсүшү мактанат Bio-Рад Laboratories
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
жана Бойсе каскады
BCC
.

Абдан жогорку рентабелдүүлүк менен өзгөчөлөнүп турган Адилет Исхак (FICO), Мөөр басылган аба
КӨРҮҮ
, суу
WAT
, NetApp
NTAP
жана Artisan Partners Asset Management (АПАМ).

Иш-аракет жок

Сиз кээ бир ири аты инвесторлордун сүйүктүүлөрү жөнүндө ойлонуп жатышы мүмкүн. Каякта Amazon
эчизинге
, алма
AAPL
, Мета платформалар
FB
, Microsoft
MSFT
жана Tesla
TSLA
бул тизмеде? Жооп, алар бул боюнча эмес.

Amazon.com капиталдын кирешелүүлүгүн бир пайыздан азыраак чекке өткөрүп жиберип, абдан жакындап калды. Apple укмуштуудай кирешелүү, бирок анын кирешесинин өсүү темпи акыркы беш жылда болжол менен 19%ды түзөт. Мурда Facebook деп аталган Meta Platforms эки критерийди тең бир ооздон өткөрүп жиберди. Майкрософт 27% кирешенин өсүшү менен кыскарууну өткөрүп жиберди. Тесланын өздүк капиталынын кирешелүүлүгү 22%ды түздү жана беш жылдык кирешенин өсүү темпи эсептелгенге чейин көп убакыттан бери кирешелүү болгон жок.

Өткөн рекорд

Мен 30-жылдан бери көп жылдан бери 30-1999 клубдун тизмесин түзүп келем. Мен сунуштарды берген 17 жылдын ичинде менин тандоом орточо эсеп менен 10.4% киреше тапты (дивиденддерди кошкондо). Standard & Poor's Total Return Index орточо эсеп менен 8.4% түздү.

Менин колонкамдагы натыйжалар гипотетикалык экенин жана мен кардарлар үчүн алган натыйжалар менен чаташтырбоо керектигин унутпаңыз. Ошондой эле, мурунку көрсөткүчтөр келечекти алдын ала айтууга болбойт.

Менин тандоолорум 17ден он жолу пайдалуу болду жана S&Pди он жолу жеңди.

Бир жыл мурун мен үч акцияны сунуштагам. Regeneron Pharmaceuticals 56% кирешени жарыялады. LGI Homes
LGIH
44% га азайды. прогрессивдүү
PGR
25% кайтарылды. Жалпысынан, менин тандоолорум индекс үчүн 12.5% га каршы 10.3% кайтып келди. LGI Homes жана Regeneron быйыл дагы тизмеге кирди.

Толук тизме

Менин быйылкы 30-30 тизмемде, бирок жогоруда айтылбаган, төмөндө келтирилген 26 башка компания бар:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Коммерциялык металлдар
ЖМБ
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) жана Evercore
EVR
.

Ошондой эле: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPU
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Матсон
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Бассейн (ПОЛ), SLM
SLM
жана Steel Dynamics
STLD
.

Тизмени толтуруу: Техас Тынч океан жери
LPT
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
жана YETI Holdings (YETI).

Ачыкка чыгаруу: Кардарлар жана жеке мен үчүн Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire жана Lam Research компаниясына ээмин. Менин бир же бир нече кардарларым Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air жана Teslaга ээ.

Джон Дорфман - Массачусетс штатындагы Бостон шаарындагы "Dorfman Value Investments" ЖЧКсынын төрагасы жана синдикаттагы колумнист. Анын фирмасы же кардарлары ушул тилкеде талкууланган баалуу кагаздарга ээлик кылышы же соода кылышы мүмкүн. Ага байланышууга болот [электрондук почта корголгон].