Биотехнология сектору, рыноктун көпчүлүк бөлүктөрү сыяктуу эле, жылдын биринчи жарымында үн катты. Бирок жакында сегменттин көрсөткүчтөрү жакшырды жана бул NASDAQ биотехнологиялык индексине (NBI) NASDAQдан алдыга чыгууга жардам берди (Акыркы 13 айда 3% га, NASDAQ 3%ке өстү).
Oppenheimer биотехнологиялык командасы мунун жөнөкөй түшүндүрмөсү бар деп ойлойт: “Биз акыркы көрсөткүчтөрдүн көбү SMID капкактары менен шартталган деп эсептейбиз, алардын көбү акыркы бир нече айда укмуштуудай жогорулады... Биз негизги клиникалык изилдөөлөрдүн бир катар ийгиликтүү натыйжаларын белгилейбиз. бул топтун сыноолору [Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma жана башкалар]. Андан тышкары, "Жогорку профилдеги M&A жарыяларынын көбөйүшү адистердин жана генералдардын кызыгуусун арттырышы мүмкүн."
Бул Оппенгеймерди 2H ичинде биотехнологиялык индустрия үчүн асман бир аз жаркыраганын билдирди. Чындыгында, Оппенгеймердин талдоочулары эки ысым теңтуштарынын жолун жолдоп, ийгиликтүү сыноо натыйжаларын кыска убакыттын ичинде чыгарып, аларды алдыга жылдырууга жардам берет деп күтүшөт.
Биз эки белгини тең аралап өттүк TipRanks платформасы Көчөнүн калган бөлүгү алар үчүн эмнени ойлоп жатканын көрүү үчүн. Оппенгеймердин аналитиктери гана ишеним көрсөтпөйт окшойт; аналитиктин консенсусу боюнча экөө тең Күчтүү сатып алуулар катары бааланган, алар дүкөндө көптөгөн потенциалдуу жогорулаштары бар. Ошентип, чоо-жайын билели.
Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)
Оппенгеймердин биринчи тандоосу бул Madrigal Pharmaceuticals, боордун майлуу ооруларын дарылоонун жаңы ыкмаларын табууга багытталган клиникалык баскычтагы биофарма. Тагыраак айтканда, компания NASH оорусун (алкоголсуз стеатогепатит) дарылоонун натыйжалуу жолун табууга умтулууда. Бул боордун алкоголсуз майлуу оорусунун (NAFLD) өнүккөн түрү.
Бул глобалдык чоңдордун болжол менен 20% NAFLD жана АКШ чоңдорунун 30% жабыркайт деп эсептелет; Бул калктын 20% NASH бар. Учурда FDA тарабынан бекитилген NASH-спецификалык дары-дармектер жок экенин эске алганда, ким биринчи рынокко ылайыктуу чечимди алып келсе, чоң сыйлык болот.
Мадригалдын башкы продуктунун талапкери resmetirom (MGL-3196), боорго багытталган тандалма калкан безинин гормонунун рецептор-ß агонисти, учурда 3-фазада клиникалык изилдөөлөр жүрүп жатат, NASHти дарылоо үчүн көрсөтүлгөн. Ошентип, дары бул ооруга уруксат алган биринчи дары болуп калышы мүмкүн.
Июнь айында компания Боордун Эл аралык конгрессин изилдөө боюнча Европа Ассоциациясында (EASL 2022) маалыматтарды сунуштады, анда Мадригал 3-фазадагы MAESTRO-NAFLD-1 сыноонун кош сокур/плацебо башкарылган сегментинин терең натыйжаларын жарыялады.
Oppenheimer талдоочусу Джей Олсон Резметиром "Fibroscan жана MREдеги жагымдуу өзгөрүүлөрдү, эң алдыңкы пациенттерде эң чоң жакшыруулар байкалган" фактысын баса белгилеп, натыйжалар так оң болгонун белгилейт. Чынында, аналитик жыйынтыктар алдыдагы маалыматтарды окуу үчүн негиз түзөт деп ойлойт.
"Биз Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 натыйжалары NASH пациенттеринде (N≈3) Ph2,000 MAESTRO-NASH биопсия изилдөөсүнө тобокелчиликтен арылтуу үчүн колдоо көрсөтөт деп ишенебиз, ал 4Q22-жылы күтүлүп жаткан аралык натыйжалар менен уланып жатат, бул H суб-бөлүмүнүн тапшырылышын колдоого алат. тездетилген бекитүү үчүн», - деп түшүндүрдү талдоочу. "Мурунку Ph2 маалыматтары MRI-PDFF боюнча боордун майынын азайышы NASH резолюциясына жана фиброздун жакшырышына алып келерин көрсөттү."
Мунун баары инвесторлор үчүн эмнени билдирет? Олсон терс натыйжалар акцияны ~ 80% га төмөндөтүшү мүмкүн деп ойлосо да, изилдөөнүн оң натыйжалары акцияларды эки эсеге көбөйтүшү мүмкүн.
Олсон Мадригал товарды алып келерине ишенет. Аналитиктин Outperform (б.а. Сатып алуу) рейтингин колдоо - 170 долларлык максаттуу баа; бул көрсөткүч 12% зор 162 айлык пайда үчүн орун түзөт. (Олсондун рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Башка көчө талдоочулары да бул ысым үчүн чоң нерселерди алдын ала айтуудан тартынышпайт. Акыркы үч айда 9 сатып алуу жана 1 кармап туруу менен MDGL күчтүү сатып алуу болуп саналат деген консенсус бар. Олсондун болжолдоосунан азыраак болсо да, $ 149.44 орточо баанын максаты дагы эле 130% дын олуттуу жогорулашын көрсөтөт. (TipRanks сайтында MDGL акцияларынын болжолун караңыз)
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
Эми Milestone Pharmaceuticals компаниясын карап көрөлү, дагы бир биотехнология, бирок такыр башка миссиясы бар. Компания аритмия жана башка жүрөк ооруларына дарылоону табууга ниеттенүүдө.
Milestone өзүнүн бардык жумурткаларын пароксизмалдуу суправентрикулярдык тахикардия (PSVT) жана дүлөйчөлөрдүн фибрилляциясы (AFib) менен ооруган бейтаптар үчүн терапия катары көрсөтүлгөн, өзүн өзү башкарган мурун спрейи этрипамилди өнүктүрүүгө салды.
Учурда дары 2-фазадагы концепцияны далилдөөчү изилдөөдө, анда ал карынчанын ылдамдыгы (RVR) менен AFibдин курч дарылоосу үчүн бааланып жатат. Бирок азыр эң негизгиси, алдыдагы катализатору бар өнүккөн программа.
Этрипамил 3-фаза RAPID сыноосунда пароксизмалдуу карынча үстүндөгү тахикардияны (PSVT) дарылоо үчүн сыноодон өтүп жатат – бул жүрөктүн адаттан тыш, электрдик “зымдары” күтүүсүз жана кайталануучу жүрөктүн кагышына алып келген шарт. Бул абал АКШдагы 1.6 миллионго жакын адамдын жашоосуна таасирин тийгизет жана чечимди табуу чоң өнүгүүгө гана алып келбестен, саламаттыкты сактоонун жүгүн жана чыгымдарын азайтуунун жолун көрсөтөт.
Milestone изилдөөнүн орто ченинде 2H22ге чейинки эң мыкты маалыматтарды жана окууга киришүүнү күтөт, Oppenheimer's Леланд Гершелл бул жерде "тобокелдик-сыйлык" жагат.
"Негизги акыркы чекиттин ийгилиги (биринчи 30 мүнөттүн ичинде эпизодду токтотууга чейинки убакыт) каттоо талаптарын аткарып, 2023-жылы NDA тапшыруусун камсыз кылышы керек", - деп белгиледи талдоочу. "Биз этрипамил маанилүү терапиялык прогресс, ошондой эле саламаттыкты сактоо жүгүн жана чыгымдарын азайтуу каражаты болуп саналат деп эсептейбиз жана ал PSVT гана $ 500 миллион таза сатуунун чокусун түзүүгө даяр. Карынчанын ылдамдыгы менен атриалдык фибрилляциянын 2-фазасын изилдөө башталды жана негизги белгини кеңейтүү мүмкүнчүлүгүнө жол ачышы мүмкүн.
Демек, Гершелл Milestone'ду 16 долларлык баада максаттуу баалоо менен бирге мыкты (б.а. Сатып алуу) деп баалаганы таң калыштуу эмес. Инвесторлор үчүн кесепети? Потенциалдуу жогорулоо учурдагы деңгээлден ~84%. (Гершеллдин рекордун көрүү үчүн, чыкылдатуу бул жерде)
Уолл Стрит бул ысымды жактырат; MIST жакында дагы 3 аналитиктин сын-пикирлерин топтоду жана бардыгы позитивдүү болуп, акцияларды Strong Buy консенсус рейтинги менен камсыз кылды. 14.50 долларлык орточо максатка ылайык, бир жылдан кийин бул акциялар азыркыдан 66% кымбатыраак болот. (TipRanks сайтында MIST акцияларынын болжолун караңыз)
Биотехнологиялык запастарды жагымдуу баалоо боюнча соода кылуу боюнча жакшы идеяларды табуу үчүн TipRanks'ка кириңиз Сатып алуу үчүн мыкты акциялар, TipRanksтын капиталдык түшүнүктөрүнүн бардыгын бириктирген жаңы курал.
Эскертүү: Бул макалада айтылган ой-пикирлер бир гана талдоочуга таандык. Мазмуну маалыматтык максатта гана колдонууга арналган. Инвестиция жасоодон мурун өзүңүздүн анализинизди жасаңыз.
Булак: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html