Мен сиз эмнени ойлоп жатканыңызды билем: Эмнеге, эмнеге, Уолл-Стритте айтылган акылсыз сөзгө окшоп, баарыбыз эле “май айында сатып, кетип калбадыкпы”?
Көптөгөн башка макалалар тайсалдашат кантип жана эмне үчүн акыркы туруксуздуктун артында. Бул учурдагы рынокто жагымдуу болушу мүмкүн болгон тактикалык альтернативалар жана коргонуу стратегиялары аркылуу мүмкүн болуучу аракеттер жөнүндө.
Татаал варианттарды же фьючерстик соода ыкмаларын үйрөнүү жөнүндө кабатыр болбоңуз. Бул тандоолордун баары өтүмдүү жана көпчүлүк стандарттык брокердик эсептерде оңой сатыла турган ETFs. Жөн гана эсиңизде болсун, бардык нерседей эле, сиз өзүңүздүн изилдөөңүздү жүргүзүп, кээ бир эксперттердин айткандарына эмес, жеке максаттарыңызга негизделген кадамдарды жасашыңыз керек.
Кыска базар
Сиз фондулук рынокту "кыскартууну" каалайсызбы, анткени ал төмөндөйт деп ойлойсузбу? ProShares Short S & P500 ETF
SH,
кичинекей инвесторлор үчүн баалуу кагаздар рыногу төмөндөп кеткенде, алардын инвестицияларынын жогорулашын көрүүнүн жөнөкөй жана өтүмдүү жолу. Туунду келишимдер системасы аркылуу болжол менен 2 миллиард долларлык фонд S&P 500 индексиндеги күнүмдүк кыймылдын тескерисин жеткирүүгө багытталган.
Бул S&Pдин узак мөөнөттүү 1ден 1ге тескери көрсөткүчү эмес, бирок бул абдан жакын. Мисалы: бул ETF өткөн айда 7.2% га өстү, ал эми S&P 500 ошол эле мезгилде бейшемби күнү 7.4% га төмөндөдү.
Базарды кыскарткан "тескери" каражаттардын башка даамдары бар. Мисалы, эгер сиз технологияга көбүрөөк багытталган фонддун ушул конкреттүү сектордун терс жактарын көргүңүз келсе, тактикалык Tuttle Capital Short Innovation ETF карап көрүңүз.
SARK,
Бул болжол менен 350 миллион долларлык ETF бир кездеги модалуу жана учурда күрөшүп жаткан ARK Innovation ETFти түзгөн модалуу инвестициялардын тескерисин жеткирүүгө багытталган.
ARKK,
Бул тескери фонд өткөн айда 27.7% ды түздү.
Албетте, биржа көтөрүлгөндө, бул тескери каражаттар төмөндөйт. Ал эми SARK учурда, ал тез эле түшүп кетиши мүмкүн.
Куйрук тобокелдигин "камсыздандыруу"
Камбриа куйругу Risk ETF уя жумурткаңызды курууга караганда камсыздандыруу полиси
КУЙРУК,
АКШнын фондулук рыногунда сатылып алынган "акчадан" сатуу опциондоруна багытталган уникалдуу транспорт каражаты, ошондой эле тобокелдиги төмөн АКШнын Казыналык фонддорунда чоң бөлүштүрүү.
Идея мына ушунда турат: бул узак убакытка созулган варианттар рынок туруктуу болгондо кымбатка турбайт, бирок кырсыктан сактануу үчүн төлөп жаткан камсыздандыруунун бир түрү.
Жана сиздин унааңыздын камсыздандыруусу сыяктуу эле, кырсык болгондо сиз корголосуз жана жоготууларыңыздын ордун толтуруу үчүн кайтарып аласыз. Бул ыкманын далили катары: Доу Джонс бейшемби күнү 1,000ден ашык упай жоготсо, TAIL 2.2% га көтөрүлдү.
Өткөн жылы, бирок, ал S&P 11 500% төмөндөө караганда алда канча көп, 4% дан ашык төмөндөдү. Бул керексиз болгондо камсыздандыруунун бул түрү үчүн төлөй турган баа - бирок ушул сыяктуу туруксуз учурларда, backstop жардамга келет.
Жабык чалуулар
Көптөгөн инвесторлор тобокелдик профилин азайтышат же опциондорду колдонуу аркылуу көбүрөөк киреше алышат. Бирок, эгерде сиз өз алдынча опцион соодалоого кызыкпасаңыз, JPMorgan Equity Premium Income ETF сыяктуу фонд.
JEPI,
карап чыгууга татыктуу болушу мүмкүн. JEPI - 9 миллиард долларлык фонд, ал S&P 500гө таасирин тийгизет, бирок анын менеджерлери "жабык чалуулар" деп аталган стратегияны колдонуп, АКШнын ири акцияларына опциондорду сатышат.
Кыскача айтканда, бул опциондор келишимдерин сатуу, эгерде базарлар көтөрүлүп жатса, сиздин оң жагына шек келтирет, бирок базарлар капталга же төмөн жылып кетсе, акчанын агымына кепилдик берет. Натыйжада, JEPI акыркы 8.0 айдын ичинде 12% га жакын кирешелүүлүккө ээ болгон жана ал өткөн айда 5.5% га төмөндөп кеткени менен, бул ошол эле мезгилде S&P 7.5% ылдыйлагандай жаман эмес.
Ошондой эле Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF бар
QYLD,
Nasdaq-7 индексине байланган болжол менен 100 миллиард долларлык ETF, эгерде сиз бул стратегияны бул технологиялык оор эталондо колдонууну кааласаңыз.
Төмөн өзгөрүлмө ETFs
Төмөн туруксуздуктагы каражаттар эң тез кыймылдаган тандоолорду сактабаган экранды каптап, салттуу инвестициялоо стратегияларынын вариантын сунуштайт. Бул, албетте, алар базардын ысык мезгилинде начар иштеши мүмкүн экенин билдирет, бирок алар таш бараңга алынганда "азыраак начар" болушат.
9 миллиард долларлык Invesco S&P 500 Low Volatilite ETF алыңыз
SPLV,
Бул фонд үч жылдык же беш жылдык мөөнөттө запастар үчүн жалпысынан жагымдуу чөйрөнүн аркасында начар иштеген, ал жерде туруксуздук жогору болгон. Бирок 2022-жылы ал 5.2% га төмөндөдү, бул S&P 500дун 13% га төмөндөшүнөн алда канча аз.
Башка "төмөн көлөмдөгү" варианттарга глобалдуу багытталган iShares Edge MSCI EAFE Min Vol Factor ETF кирет
EFAV,
Бул Европага, Австралияга жана Ыраакы Чыгышка төмөн туруксуздуктун таасирин сунуш кылат.
(дээрлик) заматта төлөнүүчү облигациялар
Ооба, курс чөйрөсү туруксуз. Бирок, эгерде сиз мөөнөтүңүздү дээрлик эч убакта жетилген облигацияларга чейин кыскартсаңыз, бир аз киреше алып, негизинен чендердин көтөрүлүү коркунучунан сактансаңыз болот.
Популярдуу iShares 20+ жылдык Treasury Bond ETF экенин карап көрөлү
TLT,
22-жылы көтөрүлгөн чендердин аркасында 2022% дан ашты, анын бир тууганы iShares 1-3 жылдык казыналык облигацияны ETF каржылайт
УЯТ,
3.1% гана төмөндөдү - жана мунун ордун толтурууга жардам берүү үчүн 2% га жакын кирешелүүлүгү бар.
Эгерде сиз катуу казынадан тышкары кыска мөөнөттүү корпорацияларга кайрылгыңыз келсе, Pimco Enhanced Short Maturity Active ETF активдүү башкарылат.
МИТ,
(МИТ) быйыл болгону 1.85% га төмөндөдү жана жылдык бөлүштүрүүдө ушундай эле сумманы жаратат. Сиз негизинен сууну тебелеп жатасыз.
Кыска мөөнөттүү облигациялар фонду да уя жумурткаңызды өстүрүүгө жардам бербейт, бирок бир аз киреше менен капиталдын сакталышын кааласаңыз, анда бул сыяктуу каражаттарды карап көрүү керек.
Чендик хеджирленген облигациялар
Туруктуу кирешелүү рынокторго дагы бир жолу - бул облигацияларда өз ордун сактап калуу, бирок көтөрүлүп жаткан чендердин терс таасирин жабуу үчүн иштелип чыккан стратегияларды жабуу. Бул болжол менен 379 миллион долларлык WisdomTree пайыздык чени хеджирленген АКШнын чогуу алгандагы облигациялар фонду сыяктуу фонд.
AGZD,
инвестициялык деңгээлдеги корпоративдик жана казыналык облигацияларга ээ болуу менен ишке ашырууга аракет кылат, бирок ошондой эле АКШнын казынасына каршы кыска позиция. Идея корпоративдик кирешени камсыз кылат, ал эми кыска позициялар негизги нарктын потенциалдуу төмөндөшүн компенсациялайт.
Бул карама-каршы сезилиши мүмкүн, бирок идея корпоративдик облигациялар киреше агымын камсыз кылат жана кыска позициялар теориялык жактан тазаланып, негизги нарктын потенциалдуу төмөндөшүнүн ордун толтурушат.
Теориялык жактан оперативдүү сөз, анткени ал так илим эмес. Бирок ушул убакка чейин бул ыкма иштеп жаткандай көрүнөт, фонд 1.45-жылы 2022% га төмөндөдү, ал эми облигациялар рыногунун калган бөлүгү кыйроого учурады - бардыгы учурдагы жылдык чендин негизинде акционерлерге болжол менен 2% кайтарып берди.
Айдоо тарифтери көтөрүлөт
Эгерде сиз учурдагы курстун өзгөрүлмөлүүлүгүнүн шартында облигациялар боюнча тескери оюн катары хеджди каалабасаңызчы? Андан кийин 200 миллион доллардан башканы издебеңиз, же андан ары жөнөкөйлөштүрүлгөн пайыздык чендин хеджи ETF
PFIX,
Фонд биржадан тышкаркы пайыздык чендердин варианттарында чоң позицияны ээлейт, алар узак мөөнөттүү чендердин ар кандай жогорулашы менен бирге нарктын жогорулашы үчүн иштелип чыккан. Ал эми ФРдин акыркы кадамдарын эске алганда, бул стратегия чоң натыйжа берип жатат.
Кандай чоң? Бейшемби күнү бул ETF 5.4% га өстү, анткени Уолл Стрит ФРдин кадамын жана башка окуяларды сиңирген. Ал эми жыл башынан бери бул облигациялардын кирешелүүлүгүнүн туруктуу өсүшүнүн аркасында 63% га өстү.
Cкөпчүлүк
Акциялар жана облигациялар кеңири экономикалык ландшафтка карабастан, диверсификацияланган портфелде роль ойносо да, бул активдердин эки гана классы эмес экенин моюнга алуу барган сайын маанилүү.
Биржада сатылуучу продукт аркылуу товарларга диверсификацияланган жана баш оорутпай таасир этүүнүн эң оңой жолдорунун бири - Invesco оптималдуу кирешелүү диверсификацияланган товардык стратегия № K-1 ETF
PDBC,
Бул 9 миллиард долларлык фонд алюминий, чийки мунай, жүгөрү, алтын, буудай жана башкаларды камтыган планетадагы эң популярдуу товардык фьючерстик келишимдерди камтыйт. Баарынан маанилүүсү, ал сизди тажатма иш кагаздарынан жана кээ бир товарга байланышкан инвестициялоо стратегиялары менен коштолгон коркунучтуу K-1 салык формасынан коргоо үчүн түзүлгөн.
Эгер сиз белгилүү бир даамды кааласаңыз, албетте, атайын товардык фонддор бар - 68 миллиард долларлык SPDR Gold Trusty
GLD,
мисалы, же кызыл-ысык Америка Кошмо Штаттарынын Жаратылыш Газ Фонду
UNG,
Бул жыл башынан бери 140% га өстү. Бирок бир товарга негизделген сооданын ордуна коргонуу оюнун көбүрөөк кааласаңыз, PDBC сыяктуу диверсификацияланган каражаттар жакшыраак вариант.
Стандарттык индекс фонддору
Бул параметрлер сизди гана чаташтырабы? Андан кийин муну эстен чыгарбаңыз - узак мөөнөттүү, запастар көтөрүлөт. 10 жылдык кирешелер, жок эле дегенде, Улуу Депрессияга чейин созулган акциялар үчүн оң болду... андыктан кызыл портфолионун чыныгы дабасы сабырдуу болуу гана болушу мүмкүн.
Финансылык каатчылыктын аюу-рыноктогу эң төмөнкү көрсөткүчү 666-жылдын 500-мартында S&P 6 үчүн 2009 көрсөткүчүн камтыганын карап көрөлү. Бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 4,000ден ашат. Эгер сиз кризиске чейинки эң начар убакытка ээ болсоңуз жана бардыгын Леманга чейинки эң жогорку деңгээлге салган болсоңуз да, 1,565-жылы 2007 болгон индекстин акыркы коңгуроо чокусун эске алганда, акчаңызды эки эсеге көбөйтмөксүз.
Андыктан, балким, SPDR S&P 500 Trust сыяктуу эски фавориттерден узак мөөнөттүү сатып алууну карап көрүңүз
Шпион,
же бул дагы тактикалык варианттардын бири менен бирге сүйүктүү индекс фондуңуз. Эски сөз айткандай, башкалар корккондо, ач көздүк менен байлыкка жете аласыз – инвестицияңыз өзүн актоо үчүн бир аз убакыт талап кылса да.
Джефф Ривз - MarketWatch баяндамачысы. Ал бул макалада айтылган каражаттардын бирине да ээ эмес.
Булак: https://www.marketwatch.com/story/8-ways-to-protect-your-money-if-you-think-stocks-are-headed-even-lower-11651784441?siteid=yhoof2&yptr=yahoo