Биржа үчүн ушул убакка чейин жаман жыл мунай запастары үчүн кудайдын ырайымына ээ болду. Жаратылыш газынын жана мунайдын баасынын кескин көтөрүлүшү энергетика тармагынын пандемияга байланыштуу суроо-талаптын кыйроосунан улам жукарган баланстарын толуктады. Ал эми талааларга бара турган бургулоочу станоктордун санынын тынымсыз көбөйүшү жаңы мунай менен камсыз кылуу горизонтто болушу мүмкүн деген үмүттү жаратты.
X
Бул оптимизм бейшемби күнү кандайдыр бир колдоого ээ болду, анткени Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ай сайын өндүрүштү көбөйтүү бюджетин 50% дан ашык көбөйттү, бул августтан бери биринчи жолу. Бирок жума күнү бургулоочу жабдуулардын жаңы раунду бургулоо ишиндеги 10 жумалык алдыга жылганын көрсөттү. Ошол эле учурда АКШ мунайдын баасы дээрлик 3% га көтөрүлүп, бир баррель үчүн 120 доллардан ашты.
Бул жылы баалуу кагаздар рыногунун өйдөлөшүнө алып келген мунай запастары жума күнү оң реакция көрсөттү. Бул топтун башында мунай жана газ бургулоочулар май айына чейин эң жогорку кирешени көрсөтүштү - IBD тарабынан көзөмөлдөнгөн 96 тармактык топтордун арасында 197% дан ашык.
Топ менен, жер бургулоочу установкалардын жетекчилери Patterson Energy (PTEN), Helmerich & Payne (HP) жана Nabors Industries (NBR) жылдын башынан бери бардыгы эки эседен ашык кымбаттады.
Бирок биринчи кварталдагы отчеттук сезондо жарыяланган капиталдык чыгымдардын күчтүү көбөйүшүнө карабастан, мунай жана газ компаниялары өндүрүштүк операцияларды жакын арада кеңейте албайт, дешет тармакка жакын адамдар. Күйүүчү майдын баасы керектөөчүлөр үчүн өтө жогору бойдон калууда, жума күнү боло турган бургулоочу жигердүүлүктүн кылдат байкалган өлчөгүч бургулоочу жигердүүлүктүн акыркы өсүшү буга чейин эле төмөндөй баштаганбы же жокпу, көрсөтөт.
Мунайдын баасы, Россия, ОПЕК
Чийки мунайдын баасы өткөн жылдын башынан бери өсүү траекториясында. Февралда Орусиянын Украинага басып кирүүсүнөн кийин баалар кескин көтөрүлүп, дүйнөлүк баскынчылыкка каршы реакция орус мунай сатып алуудан баш тартты. Март айында америкалык мунайдын спот баасы кыскача 130 долларга жетти.
ОПЕК - суроо-талаптын жок болушуна алып келген кымбатчылыктан тынчсызданган - рынокто жоголгон орус баррелдерин тең салмактоо аракетинде бейшемби күнү өндүрүш квотасынын көбөйүшүн жарыялады. (Жана, балким, Байдендин администрациясынын жана башка өкмөттөрдүн мунайдын баасын төмөндөтүүгө жардам берүү өтүнүчтөрүн канааттандыруу үчүн.)
Ал эми буга чейин жогорку баалар өндүрүштү көбөйтүү үчүн мунай өнөр жайынын токтоосуз спринтине түрткү болсо да, америкалык өндүрүүчүлөр бул жолу токтоп калышты. Эмгек жана материалдык жетишсиздик менен байланышкан маселелер аракеттерди чектеп, чыгымдарды көбөйттү. Мунай кенинин мындай инфляциясын кууп жетүүнүн ордуна, мунай кениндеги банкроттук бир нече жылдардан кийин компаниянын кеңештери акцияларды сатып алуу жана дивиденддерди көбөйтүү менен инвесторлорду тынчтандыруу үчүн добуш берип жатышат.
Мунай запастары: Инвесторлор көзөмөлдү ырасташат
Биринчи кварталдын отчету 23-жылга салыштырмалуу быйыл мунай жана газ өндүрүүчүлөр үчүн капиталдык чыгымдардын бюджеттери орточо 2021% га өскөндүгүн көрсөттү. Exxon Mobil (Карагас), жыл үчүн 4.9 миллиард долларга чейин. Dow Jones энергетикалык гиганты Chevron (CVX) 12 миллиард долларга чейин жыл үчүн анын мурда жарыяланган 2.8% га көбөйүшүнө жабышты. Бул чыгашалардын негизги бөлүгү, кээ бир талдоочулардын болжолунда үчтөн экиси, учурдагы мунай кендериндеги инфляцияга кеткен чыгымдарды жабуу жана 8% гана өндүрүштүн жаңы өсүшүнө багытталган.
Далластын Федералдык резервдик банкы март айында жүргүзгөн сурамжылоого жооп берген ири мунай жана газ фирмаларынын төрттөн бир бөлүгү алардын өндүрүш деңгээли 2021-жылдын төртүнчү кварталынан 2022-жылдын төртүнчү кварталына чейин өзгөрүүсүз калат деп күтүшкөнүн айтышты. Жетекчилердин элүү тогуз пайызы ошондой эле “ «Капитал тартибин сактоо үчүн инвесторлордун кысымы» ачык сатылган мунай өндүрүүчүлөрдүн мунайдын баасынын жогору болгонуна карабастан, өсүштү токтотуп жаткандыгынын негизги себеби.
IBD SwingTrader аркылуу Сатып алуу пункттарынын жанындагы Акциялар жөнүндө эскертүүлөрдү алыңыз
"Биз ай сайын өндүрүштүн болжол менен 100,000 XNUMX баррелге өсүп жатканын көрүп жатабыз", - деди Мэтт Смит, Kpler компаниясынын Америкадагы мунай талдоочусу. "Бирок сиз чындап эле жогору бааларга жоопту көрбөй жатасыз."
"Негизги кыймылдаткыч - бул ачык сатылган мунай компанияларынын өндүрүштү жогорулатууга болгон табитинин жоктугу", - деп кошумчалады ал. "Алар негизинен өндүрүшкө инвестициялангандан көрө, акча агымы аларга кайтарылганын көрүүнү каалаган акционерлерге көз каранды."
АКШнын чийки өндүрүшү
АКШнын энергетикалык маалымат башкармалыгынын маалыматына ылайык, АКШнын чийки мунай өндүрүү 11.9-жылга карата күнүнө орточо 2022 миллион баррелди түзөт, бул 700,000-жылга салыштырмалуу күнүнө орточо 2021 баррелге өсөт.
Өкмөттүн болжолдоолору ошондой эле чийки өндүрүш 2023-жылы кайрадан көбөйүп, күнүнө 12.8 миллион баррелден ашат. Эгерде бул божомол аткарылса, анда ал 12.3-жылы белгиленген суткасына 2019 миллион баррелди түзгөн жылдык орточо рекорддон ашат.
Сланец гиганты Пионер жаратылыш ресурсу (PXD) CEO Скотт Шеффилд бул божомолдор менен макул эмес. Ал май айында инвесторлорго өндүрүштүн кыйла азыраак болушун күтүшү керектигин эскерткен.
Азыр көрүү үчүн IBD 50 өсүш акциялары
"EIA жана башка аналитикалык борборлордун кээ бир фирмаларынын өсүү профили, менимче, бул АКШнын мунай өндүрүүсү үчүн кийинки эки жылда өтө агрессивдүү", - деди Шеффилд биринчи чейректеги кирешелер боюнча чалуу учурунда.
Шеффилд АКШнын быйылкы жалпы мунай өндүрүшү күнүнө 500,000 600,000 баррелден 2021 5 баррелге чейин көбөйөт деп эсептейт. Техастын темир жол комиссиясынын маалыматы боюнча, PXD - АКШнын эң мыкты беш мунай өндүрүүчүсүнүн бири жана Пермь бассейнинин өндүрүш зонасында XNUMX-жылга алдыңкы мунай өндүрүүчүсү - ошондой эле өзүнүн мунай өндүрүүсү быйыл XNUMX% дан ашпайт деп болжолдойт.
Бургулоочу жабдыктардын жана өндүрүштүн акыркы өсүшүнө карабастан, АКШнын чийки өндүрүшү 2019-жылы байкалган 2019-жылдагы деңгээлден кыйла төмөн бойдон калууда. Март айында АКШнын талаа өндүрүшү күнүнө дээрлик 11.7 миллион баррелди түздү. Бул мурунку айга салыштырмалуу 3%га өскөн, бирок 9-жылдын мартындагы 12.8 миллион баррелден 2020% азайган.
2019-жылдын ноябрь айында пандемия башталганга чейин бир нече ай мурун, АКШнын ай сайынгы чийки мунай өндүрүү рекорддук көрсөткүчкө жетип, күнүнө дээрлик 13 миллион баррелге жеткен.
Сандар боюнча мунай бургулары
Бул аптада АКШнын 727 мунай бургулоочу бургулары бар, бул өткөн жылдагыдан 60% көбөйгөн. Сан бир бургулоочу жабдыкка азайган мурунку жумадан өзгөргөн жок. Бул бир аз төмөндөө бургулоо жабдыктарынын санынын 10 аптага созулган өсүшүн сындырды. Бейкер Мара (БКР) жума күнү жума сайын эл каттоону чыгарат. Бул эки жумалык плато өнөр жай активдүүлүгүнүн теңдеши жөнүндө ишарат кылышы мүмкүн.
2020-жылы, пандемия учурунда, жээктеги активдүү мунай бургулары 300дөн төмөн түштү. 2020-жылдын августундагы эң төмөнкү чекке жеткенден бери 244 бургулоочу бургулоочу бургулоочу жабдыктардын саны туруктуу өстү. 2022-жылдын январь айынын биринчи жумасында 588 жигердүү бургулоочу жабдыктар болгон.
Бургулоолордун саны дагы эле пандемияга чейинки деңгээлден бир топ төмөн. Арил 1,000ден 2018-жылдын апрелине чейин активдүү бургулоочу жабдыктардын саны 2019ден бир топ жогору болгон.
Карала турган мунай запастары
Кплерден Смиттин айтымында, жээктеги мунай менен газды бургулоо өндүрүштү кайра жандандыруунун ачкычы болот.
Helmerich & Payne, Patterson-Uti Energy жана Nabors Industries мунай жана газ бургулоо тобунун эң негизги жер бургулоочу провайдерлери болуп саналат.
Топтун өзү №1 орунда турат IBD 197 өнөр жай топтору.
Хелмерих & Пэйн акциясы жума күнү 2.87% га көтөрүлүп, март айындагы жарылуудан жана май айында 10 жумалык колдоодон алсыз көлөмдөгү кайра көтөрүлүүдөн кийин май айында үч жылдык эң жогорку чекке жакын соода кылды. Ага ылайык, анын 93 курама рейтинги жана салыштырмалуу күчтүүлүк рейтинги 98 IBD Stock Checkup.
HP экинчи кварталды 171 жигердүү бургулоочу жабдыктар менен аяктаганын жана келерки кварталдарда орточо өсүш күтөрүн билдирди, анткени "рынокто бургулоочу бургулоолордун көбүрөөк бузулушу" бар.
Nabors акциялары 2.88% кымбаттады. Акция 207.77 боюнча сатып алуу чекити менен жети жумалык чөйчөк базасында турат. Анын курама рейтинги 89, салыштырмалуу күчтүүлүк рейтинги 98.
Пермьде өндүрүштүн ызы-чуусу
Учурдагы АКШнын чийки мунай өндүрүшүнүн негизги бөлүгү Батыш Техас жана Нью-Мексиконун Пермь бассейнинен келет. Кен суткасына 5 миллион баррелден ашык мунай берип жатат, бул аймак үчүн жогорку суунун белгиси. Өндүрүштүн көбөйүшүнүн көбү буга чейин ачык эмес, майда компаниялардан келген.
Бирок, Diamondback Energy (FANG) билдирилди агрессивдүү болуп калды ресурс-ка бай областта 12 бургулоо станогун иштетип. Ошентсе да, скважиналарды бүтүрүү кызматтары, материалдар жана жумушчу күч барган сайын кымбат болуп, сатып алуу кыйын болуп баратат, ал эми бургулоо иштеринин көбү өндүрүш деңгээлин туруктуу кармоого гана кетет.
«Баардыгы такталган: кум, корпус, жаңы жогорку сапаттагы бургулоо жабдыктары, сынык бригадалары; баары абдан, абдан катуу ", - деди CFO Kaes Van't Hof компаниянын май айында биринчи чейрек кирешеси боюнча чалуу учурунда. "Биз активдүүлүгүбүздүн деңгээлин бир калыпта кармап, өз милдетибизди аткарып жатабыз."
Бирок мунайдын баасынын көтөрүлүшү өндүрүштү туруктуу кармап туруу утуш стратегиясына айлантат. Аналитиктер Diamondback компаниясынын экинчи чейректеги кирешесин бир акцияга $6.36 деп болжолдошууда. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 165%га көп болмок. Сатуу болжолдору 64% га көбөйүп, 2.39 миллиард долларды түзөт. Талдоочулар 2022-жылга Diamondback кирешеси 116% га көбөйүп, 24.32% сатуудан 36 миллиард долларга чейин 9.27 долларга чейин көбөйөт деп болжолдошууда.
FANG запасы АКШнын чалгындоо жана өндүрүү тобунда мунай запастарынын арасында №17-орунда турат. Анын пайдасынын өсүшү аны а Акцияга түшкөн киреше рейтинги 94. Анын акцияларынын акыркы баасы салыштырмалуу күч рейтингине алып келди 97. Ошол жана башка күчтүү IBD фундаменталдык жана техникалык рейтингдери бириккенде анын эң сонун 99 баллына ээ болду. Курама рейтинг.
Сураныч, Twitter'де Кит Нортонду ээрчи @KitNorton көбүрөөк камтуу үчүн.
СИЛЕРГЕ ДА ЖАГЫШЫ МҮМКҮН
Бул Уоррен Баффеттин акыркы запасы, бирок сиз аны сатып алышыңыз керекпи?
IBD/TIPP сурамжылоосу: Экономикалык оптимизм индекси менен АКШнын экономикасына көз салуу
Күндүн IBD экранында көрүү үчүн глобалдык өсүш запастары эки мунай запасын камтыйт
Булак: https://www.investors.com/news/oil-stocks-public-companies-hold-firm-on-production-levels/?src=A00220&yptr=yahoo