Инвесторлор, бул 12 акция менен акыл-эстүүлүктүн дозасы үчүн убакыт

Үстүбүздөгү жылдын биринчи алты айында болжол менен 20% га төмөндөгөндөн кийин, июль айы жакшы болсо да, инвесторлор тынчсызданып жатышат.

Бул менин Sane портфолиоумду кароо үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн. Бул 12 акциядан турган гипотетикалык портфел. Мен аны 1999-жылы түзө баштадым жана андан бери дээрлик жыл сайын жаңысын жасап келем. Бүгүн мен Sane Portfolio XXI ачам.

Бул орто жолдо, бир аз консервативдүү портфолио болууга арналган. Эгерде консенсустун болжолу туура болсо жана биз рецессияда болсок же жакында боло турган болсок, мен бул портфелди жакшы кармай алат деп ишенем. Акылдуу портфолиого кирүүгө жарамдуу болушу үчүн, акция жети тоскоолдуктан өтүшү керек. Алардын бири да өзгөчө оор эмес, бирок жети тоскоолдуктан секирүү кыйын.

· 1 миллиард доллардан кем эмес рыноктук наркы.

· Акционерлердин өздүк капиталынан аз карыз.

· Салынган капиталдын кирешеси 8% же андан жогору. (Бул критерий жакында кайра каралып чыккан.)

· Акциянын баасы бир акциядан түшкөн пайдадан 18 эсе аз.

· Акциянын баасы бир акцияны сатуудан 3 эсе аз.

· Акциянын баасы баланстык наркынан 3 эсе аз (бир акцияга корпоративдик таза баалуулук).

· Беш жылдык кирешенин өсүшү орточо 5% же андан жогору.

Көбүрөөк үчүн кайра

Мен Sane портфолиосу үчүн акцияны тандагандан кийин, ал жети критерийдин бирине жооп бербесе, автоматтык түрдө калат. Быйылкы жылы жети запас кайра калыбына келтирилди, ал эми бешөө алмаштырылышы керек.

Тайсон FoodsСПБ
алтынчы жыл катары менен кайтып келди. Бул уйдун жана тооктун эң ири АКШ өндүрүүчүсү, ошондой эле чочконун негизги өндүрүүчүсү. Менимче, экономика же рынок андан ары жылып кетсе, салыштырмалуу туруктуу болот.

Доктор Хортон (DHI), АКШнын ири үй куруу компаниясы, үчүнчү жыл катары менен Sane Portfolio түзөт. Мен бул акцияны жакшы көрчүмүн, бирок азыр анча деле жакшы эмесмин, анткени ипотеканын жогорулашы үй сатып алууну арзандатат.

Экинчи жолу кайтып келишти Amkor TechnologyAMKR
жарым өткөргүч жасоочуларга таңгактоо жана сыноо кызматтарын көрсөтөт; Encore Wire (WIRE) электр зымдарын жана кабелин жасайт; жана America Holdingsтин лабораториялык корпусу (LH), алдыңкы медициналык тестирлөөчү компания.

Ошондой эле, алардын экинчи жылы болуп саналат NucorNUE
, АКШнын эң ири болот эритүүчүсү жана ПаккарPCAR
Кенворт жана Петербилт жүк ташуучу унааларды чыгарган.

Беш компания бир же бир нече тоскоолдуктарга чалынып, четтетилди. Алар AllstateALL
, CignaCI
, MarineMax (HZO), Джонсон Сыртта JOUT
жана Ринго Каржы (SYF). Allstate тизмеде төрт жолу болгон, Cigna үч жолу.

Жаңы тандоолор

Кетип жаткан компанияларды алмаштыруу үчүн мен беш жаңы акцияны тандап алдым. Бири Mueller IndustriesКИРҮҮ
, муздаткыч катушкаларын жана башка металл буюмдарын жасайт. Акыркы беш жылда анын кирешеси 30% га өстү жана карызы аз. Бирок акция алты эсе гана кирешеге сатылат.

Бойсе каскадыBCC
үй курууда колдонулган инженердик жыгач буюмдарын жасайт. Мен үй куруу иши басаңдайт деп күтсөм да, Бойз акыркы жылдары укмуштуудай кирешелүү болду. Эгерде киреше жарымынан көбүнө азайса, алар дагы эле жакшы болот.

Колумбия СпорттукКОЛМ
өткөн жылы инвестицияланган капиталдан жогорку киреше тапты жана жакшы аз карызы бар (өздүк капиталдын 22%). Анын кирешесинин өсүү темпи акыркы беш жылда 11% дан жогору болгон.

Snap-On (СНА) автомобилдерди оңдоочу цехтерге шаймандарды берет. Менимче, электромобилдерге өтүү анын сатуусуна түрткү берет.

Болжолдуу түрдө мен киргизем ССРинин кен (SSRM), Невада, Канада жана Аргентинада алтын жана күмүш казып алуучу. Баалуу металлдардын запастары өткөн жылы мен күткөндөй болгон жок, бирок SSR бир аз жогору, бул көпчүлүк запастар айта алгандан көп.

Рекорд

Менин мурунку 20 Sane Портфолиосум бир жылдык кирешени орточо 10.5% түзгөн. Бул Standard & Poor's 500 Total Return Indexтин чегинен чыгып, орточо 9.7% түзөт.

Менин 20 мамычанын он бири индекстен ашып, 15и кирешелүү болду.

Менин бир жыл мурунку тандоолорум 0.2% га төмөндөдү, ал эми индекс 5.5% га төмөндөдү. Эң начар көрсөткүч 45% га төмөндөгөн Джонсон Аутдоорс (JOUR) болду. Эң мыкты Encore Wire Corp., 62% га жакын болду.

Эскертүү: Менин мамычамдын натыйжалары гипотетикалык жана мен кардарлар үчүн алган натыйжалар менен чаташтырбоо керек. Ошондой эле, мурунку көрсөткүчтөр келечекти алдын ала айтууга болбойт.

Ачыкка чыгаруу: Мен Tyson Foods жана Snap-On жеке мен жана менин кардарларымдын көбү үчүн таандык. Мен жеке Encore Wire компаниясына ээмин жана мен хедж-көңүлдө иштейм. Мен ДР Хортонго ээ болдум, бирок аны сатам. Дагы бир кардарлардын бири үчүн мен Allstate, Laboratory Corp жана SSR Mining компаниясына ээмин.