Impact Инвестициялык Фондунун Менеджерлери Айыл-Азык-түлүк Инвестицияларын “Акылдуу” Практикага Айландырышат

Вьетнамдык Зен буддист монахы Тхич Нхат Ханх (1926-2022), акыл-эстүү тамактануунун жактоочусу жана мугалими бир жолу мындай деп айткан: "Толук машыгууда, акыл-эстүү тамактануу жөнөкөй тамакты руханий тажрыйбага айлантып, өткөндөрдүн бардыгына терең баа берет. тамактын жасалышына, ошондой эле биздин дасторкондогу тамак-аштын, өзүбүздүн ден соолугубуздун жана планетабыздын ден соолугунун ортосундагы байланышты терең түшүнүү».

Тамак-аш тармагындагы заманбап өнөр жай практикасы ар кандай социалдык, экономикалык жана саясий ооруларга, ошондой эле сууну туруксуз пайдалануу жана суунун булганышы, парник газдарынын эмиссиясы, айлана-чөйрөнү булгоочу заттар, булгоочу заттар жана жаратылыш ресурстарынын түгөнүшүнөн улам экологиялык деградацияга алып келүүдө - тамак-аш менен. таштандылар жыл сайын 3.3 миллиард тонна көмүр кычкыл газын өндүрөт — керектөөчүлөр жана инвесторлор тамак-ашка жана айыл чарбасына сарпталган долларлар бүгүнкү күндө дүйнөдөгү көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө же түбөлүккө калууга жардам берерин түшүнө башташты.

40-жаштагы Kirchner Group, салттуу соода банкы жана бутик боюнча кеңеш берүүчү фирма жана Kirchner Asset Management, анын начар иштеп жаткан жана мөөнөтү бүткөн венчурдук капиталды жана жеке менчик фонддорду башкарууга адистешкен жеке активдерди жана фонддорду оптималдаштыруу бөлүмү күчтүү басым менен айыл-азык-түлүк бизнес мейкиндигинде, Киршнердин “Киршнердин таасири модели” деп аталган аң-сезимдүү инвестициялык этосуна ылайык, компаниянын портфелдерин колдоо үчүн Mindful Food концепциясын колдонууда.

Киршнер тобунун башкаруучу директору жана таасирлүү ишмердүүлүк боюнча тең жетекчиси Блэр Киршнердин айтымында, Киршнердин таасири модели Киршнердин баалуулуктарын жана баалуулуктарды түзүү менен баалуулуктарды илгерилетүү ортосундагы боорукер интеграция маданиятын чагылдырган Киршнердин “акча табуу жана кайтып келүү” ыкмасына шилтеме кылат. анын бардык ишмердүүлүгү: коммерциялык, кайрымдуулук жана таасирдүү.

Киршнер: "Биз карап турганда, ар бир бизнести жакшыртууга болот жана ар бир бизнес дүйнөнү жакшыртууга тийиш" дейт.

Mindful Food стратегиясын иштеп чыккан Kirchner Asset Management компаниясынын президенти Тим Ли түшүндүрөт: Киршнердин таасири модели Киршнер тобу иштеген бардык тармактык топтордо бирдей максаттарга ээ болсо, Mindful Food программасын ишке ашыруу тамак-аш жана айыл чарба тармагына ылайыкташтырылган. Киршнер өзгөчө күчтүү домен тажрыйбасына жана тажрыйбасына ээ болгон өнөр жай (Ден соолук жана Жашоо илимдери башка).

"Mindful Food компаниясынын максаты - социалдык оң таасирин тийгизе турган азык-түлүк жана айыл чарба компаниялары үчүн коммерциялык ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жигердүү жакшыртуу", - деп түшүндүрөт Ли. "Бул ыкманы колдонуу менен биз структураланган методологияны колдонобуз, анын жардамы менен биз азык-түлүк жана айыл чарба компанияларын (жана алардын кызыкдар тараптарын) ишке киргизүүдөн баштап чыгууга чейинки ар бир этапта колдоо жана кошумча нарк кошуу."

Киршнер өзүнүн Mindful Food концепциясын агробизнес менен өнөктөштүктө, анын ичинде беде ингредиенттерин жетектөөчү Арлингтон Небраскадагы Dehy Alfalfa Mills менен өнөктөштүктө, анын Жакынкы Чыгыштагы Кызыл деңиз фермалары менен кызматташуусунда колдонулат. суу тартыш аймактар ​​жана анын Киршнер азык-түлүк стипендиаты, университеттин студенттери жетектеген таасирдүү инвестициялык программа, капиталды бөлүштүрүү боюнча тренинг аркылуу келечектүү социалдык жоопкерчиликтүү айыл чарба ишканаларын таап, каржылайт жана жардам берет, ошол эле учурда студенттерге инвестициялык капиталдын көлөмдөрүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берет.

Киршнер азык-түлүк стипендиясы учурда Мексикада, Борбордук Америкада жана Америка Кошмо Штаттарында иштейт жана жакында Азык-түлүк жана айыл чарба изилдөөлөр Фонду (FFAR), Рокфеллер Фонду жана Берроуз менен биргеликте Тарыхый Кара колледждер жана университеттер (HBCUs) үчүн өзүнүн ачылыш когортасын ишке киргизди. Wellcome Fund, келечектеги айыл чарба финансисттеринин өнүгүүсүн колдоо жана тармакта көп түрдүүлүккө жана инклюзивдүүлүккө салым кошуу үчүн жана учурда Florida A&M университетинин, Морган мамлекеттик университетинин жана Xavier университетинин стипендиаттары менен иштеп жатат.

Мен жакында эле Тим Ли жана Блэр Киршнер менен баарлашып, Mindful Food жөнүндө көбүрөөк билдим.

Дафне Юинг-Чоу: Тим, сен мага Mindful Food ыкмасы Киршнердин Impact моделине караганда кантип адистештирилгени жөнүндө айтып бере аласыңбы?

Тим Ли: Mindful Food программасынын биринчи кадамы "эгер сиз аны курсаңыз, алар келишет" же кандайдыр бир жакшы чечим ийгиликтүү бизнеске айланат деген азгырыктарга каршы туруу. Бул ар бир бизнеске тиешелүү болгону менен, биз азгырык өзгөчө азык-түлүк жана айыл чарба тармагында күчтүү экенин байкайбыз, себеби миллиарддаган ооздор дагы алдыда.

Таң калыштуусу, бул азык-түлүк жана айыл чарбанын чоң көлөмү жана глобалдуу мүнөзү, бул бизнести туура пландаштырууну башка өнөр жай секторлоруна караганда татаалыраак кылат. Татаалдуулуктун булактары масштабдан баштап (анын бири да виртуалдык эмес, бардыгы физикалык жактан камтылат), жеткирүү чынжырына (мында эч кимдин позициясы аныкталбаган), атаандаштыкка (бир кезде жергиликтүү, азыр барган сайын глобалдуу), бөлүштүрүүгө (башка эмес) чейин. өнөр жай сектору көбүрөөк ортомчуларды чыгарды), өкмөткө (соода саясаты жана салык салуудан тышкары, ченемдер көп), керектөөчүлөрдүн табитине (диетанын өзгөрүшү жана муундардын артыкчылыктары), илимге, табиятка жана туруктуулукка (биз тамак-ашты өндүрөбүз жана керектейбиз. биздин ата-бабаларыбыз, ал сөзсүз түрдө биздин урпактарыбызга карата да ошондой болот), айрымдарын гана атасак.

Mindful Food программасынын кийинки жана туруктуу этабы планды тез-тез кайра баалоо жана финансылык натыйжаларды өлчөөдө жана курсун оңдоодо өтө жогорку деңгээлде сергектик менен алектенет. 

Башка жол менен айтканда, тамак-аш жана айыл чарба компаниялары дээрлик ар дайым башка ишканаларга караганда азыраак акча менен көп иштерди жасай алышат жана жеңе алышат! Ошондуктан, капиталдын натыйжалуулугу Киршнердин Impact моделинин Mindful Food булагында маанилүү орунда турат.   

Ийгиликтүү ишке ашырылганда, Mindful Food таасирдүү ишканаларга жүзүм сабагында өлүп калбоо үчүн гана эмес, маанилүү глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө алардын мүмкүнчүлүктөрүн оптималдаштырууга мүмкүндүк берет.

Дафне Юинг-Чоу: Блэр, Киршнер тамак-аш стипендиаты Mindful Food идеясы менен кандай байланышы бар?

Блэр Киршнер: Киршнер азык-түлүк стипендиаты биздин топтун негизги жоболорун жана Mindful Food концепциясын колдонот.

Программа таасирдин инвестициялык капиталынын көлөмү өсүүдө деп эсептейт, бирок тейлөө аз аймактарда жана жамааттарда баштапкы этаптагы ишкерлер үчүн бул капиталга жетүү мүмкүн эмес. Муну жакшыртуу үчүн экосистемага тиешелүү инвестициялык ресурстар жана жергиликтүү капиталды бөлүштүрүүчү командалар акчаны жана бизнес ресурстарын эң керектүү болгон аймактарга түртүшү керек, атүгүл “акылдуу мамиле” деп айтууга болот. Бул максатта ар түрдүү студенттик инвестициялык командаларды чогултуу, окутуу жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү Киршнер стипендиясынын негизги миссиясы болуп саналат.

Программада ар дайым азык-түлүк коопсуздугу темасы бар, анткени студенттер азык-түлүк коопсуздугунун көйгөйлөрүн кандайдыр бир жол менен чечүү жана инвестициялык чечимдерди өз каалоосу менен аткаруу үчүн иштеп жаткан коммерциялык, туруктуу ишканаларды издешет.

2014-жылы программаны ишке киргизгенибизде, биз тейленген рыноктордо, өзгөчө айыл чарба жана тамак-аш секторунда баштапкы этаптагы үлүштүк капиталды бөлүштүрүүнү жакшыртуу зарылдыгын көрдүк. Биз ошондой эле жакшы жабдылган, жакшы байланышы бар, «жергиликтүү» периште инвесторлордон турган көбүрөөк командалардын зарылдыгын көрдүк. Ушул максатта, биз экономикалык өнүгүүдө коммерциялык бизнестин ролун кайра карап чыгууну каалаган университеттин студенттеринен турган командаларды түзүүгө күч-аракетибизди жумшадык. Алар көңүлүн калтырышкан жок. Алардын тапкычтыгы жана аракети аркасында позитивдүү өзгөрүүлөр болуп жатат жана программанын глобалдык таасир кыймылына кошкон уникалдуу салымын таануу өсүүдө.

Программа жергиликтүү азык-түлүк өндүрүшү, ден соолук, тамактануу, азык-түлүктүн жеткиликтүүлүгү жана топурактын ден соолугу сыяктуу маселелерди чечкен компанияларга инвестиция салды жана биздин таасир этүүчү фондубуз стипендиялык инвестицияны кармап турат, проактивдүү практикалык инвестор катары иш алып барат, портфелдик компанияларга колдоо көрсөтүүдө. андан аркы инвестиция жана таасирди жеңилдетүү үчүн операцияларды өркүндөтүүгө жана өркүндөтүүгө жардам бериңиз.

Дафне Юинг-Чоу: Тим жана Блэр, мага өзгөчө тамак-ашка тиешелүү инновация же ишкана жөнүндө айтып бере аласызбы?

Блэр Киршнер: Биздин Стипендия программабыздын эң сонун үлгүсү - бул укмуштуудай башкы директор Лиза Кертис башкарган Кули Кули. Кули Кули аялдардын жана планетанын ден соолугун жана тамактануусун жакшыртуучу туруктуу суперфуд закускаларын жана табигый энергия берүүчү моринга порошокторун түзөт.

Сертификацияланган B Corp катары Кули Кули экологиялык көрсөткүчтөрдүн жана коомдук ачыктыктын жогорку стандарттарына жооп берет жана чакан үй-бүлөлүк фермерлер жана аялдар кооперативдери менен түздөн-түз өнөктөш болуп, алардын бизнесин кеңейтүүгө жана АКШ рыногуна кирүүгө жардам берет. Моринга көбүнчө аялдар тарабынан өстүрүлүп, кайра иштетилет, бул үй чарбасынын кирешесин толуктоону көздөгөн чакан фермер аялдар үчүн эң сонун түшүм. Үзгүлтүксүз техникалык жардам жана ийкемдүү төлөм шарттарын камсыз кылуу менен алар биздин камсыздоочу өнөктөштөр үчүн АКШ рыногунун күчүн ачышат.

Лизанын өжөрлүгү жана бизнеске кылдат мамилеси анын компаниясы үчүн 2015-жылы алгачкы салымыбызды кошкондон бери укмуштуудай өсүштү жаратты жана ошондой эле Моринга фермерлери үчүн 5.2 миллион доллар киреше алып келди. Компания 3200дөн ашык аялдарды жана үй-бүлө фермерлерди колдоду жана 24 миллиондон ашык моринга бактары отургузулду же сакталды.

Компания ошондой эле Kellogg жана Griffith Foods сыяктуу стратегиялык компаниялардан жана S2G Ventures сыяктуу алдыңкы AG-инвесторлордон инвестицияларды камсыз кылды.

Тим Ли: Кирчнер Ассет Менеджментинин мисалы, өсүмдүк негизиндеги белоктун альтернативалары боюнча канадалык пионер болгон Sol Cuisine портфелдик инвестициясы. Анын негиздөөчүсү Дрор Балшайн этсиз жашоонун пайдасын көпчүлүккө чейин көрүп, бизнесин 1997-жылы, Beyond Meat жана Impossible Foods компаниясына он жыл мурун баштаган.

^{(Жогорудагы видеодо Дрор Балшиндин Cauli (Сен менин сүйүктүү гүлүм) өсүмдүккө негизделген сүйүү ырын ырдап жатканы тартылган.}

Таасир көз карашынан алганда, Sol Cuisine сыяктуу компаниялар абдан маанилүү. Өсүмдүк тектүү эттеги инновациялар негизги экологиялык көйгөйлөрдү (климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүк, жоголгон жашоо чөйрөсү, жаныбарлардын жыргалчылыгы) чечүүдө жана дүйнө жүзү боюнча ден-соолукка пайдалуу тамак-аш альтернативаларын жайылтууда чоң роль ойношу мүмкүн.

Sol Cuisine биздин командага өзгөчө күчтүү потенциалды көрсөттү, себеби Дрордун даамы, ар түрдүүлүгү жана тажрыйбасын жоготпостон, категориянын ичинде эң пайдалуу азыктарды чыгарууну талап кылган. Көптөгөн жылдар бою изилдөө, иштеп чыгуу жана инновация процессине олуттуу инвестиция салып, Sol Cuisine тамак-аш профили, сапаты жана даамы боюнча сокур даам тесттеринде атаандаштыктан жогору турган бургер пирожкилеринен да ашып кеткен менюнун кеңири спектрин иштеп чыкты.

Бирок, анын бардык убадасы жана потенциалы үчүн, Sol Cuisine тамак-аш өнөр жайынын каржылык реалдуулуктарынан иммунитетке ээ болгон эмес. Катуу маржа жана каржылоонун жетишсиздиги катаал циклди жаратты, анын натыйжасында Sol Cuisine жаңы, чоңураак оюнчулар менен атаандаша алуу жөндөмү азайып баратат.

Киршнер Ассет Менеджмент 2019-жылы негизги инвестордун жана директорлор кеңешинин директорунун ролун аркалаган. Mindful Food мамилеси менен биз Дрор жана анын командасы менен бизнес-пландын негизги аспектилерин жогорку деңгээлде жана кайра багыттоо үчүн иштешип, колдогу чектелген капиталды максималдуу түрдө пайдаландык. 2 жылдын ичинде кирешелер өспөгөндөн 60% ашуун CAGRге өттү, маржалар материалдык жактан жакшырды жана капиталга жетүү жеңилдеди. 

Сапардын маанилүү бөлүгү башкаруу командасынын жана директорлор кеңешинин курамында көп түрдүүлүктү жана инклюзивдүүлүктү жогорулатуу болгон. Стратегиялык жактан алганда, башкармалык көпчүлүк тармактагы өзгөчө таланттуу жана жөндөмдүү аялдардан турган кеңешке айланган. 

Дүйнөлүк деңгээлдеги компаниянын бардык бөлүктөрү акыры акылдуу түрдө чогулуп, Sol Cuisine сатып алуу үчүн кайрылышы дээрлик логикалык болду. Чындыгында, PlantPlus Foods, тамак-аш кайра иштетүү гиганттары ADM жана Marfrig тарабынан түзүлгөн көп улуттуу биргелешкен ишкана, бул бизнести 100-жылдын январында 2022 миллион долларга сатып алуу менен болгон.

Mindful Food мамилесинин кооздугу, ал инвесторлор үчүн пайдалуу каржылык натыйжа менен аяктайт.