2016-жылдын февраль айынын календары ак фондо.
Гетти
Мен көрүп тургандай, бул жыл дагы бир 2016-жыл болот жана бул бизге сүйүктүү жогорку кирешелүү инвестицияларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берет: жабык фонддор (CEFs).
Бул жерде мен эмнени айткым келет: январь айында базар тез көтөрүлгөндөн кийин, баары бир аз токтоп калды. Өткөн жылы биз киргизген жылдан кийин, бул бизде дагы эле CEFs боюнча таза активдердин наркына (NAV) татыктуу арзандатуулар, ошондой эле жогорку түшүмдүүлүк (CEF ардагерлери билишкендей, 7% жана андан жогору төлөмдөр кеңири таралган) дегенди билдирет. мейкиндик жана көпчүлүк CEFs ай сайын дивиденддерди төлөп турушат).
Азыр, мисалы, биздин CEF Insider портфели 12.3% га чейин жеткен эки орундуу кирешелүүлүккө ээ.
Мына ошондуктан мен “2016-жылга кайтуу” бул жылы биз үчүн чоң кирешелерди (жана дивиденддерди) билдире алат деп айтып жатам. 2016-жылы S&P 500, NASDAQ, Dow жана чакан капкак үстөмдүк кылган Russell 2000 үчүн эталондук ETFs Fedдин чендерди көтөрүүсүнө, инфляциялык басымдын жогорулашына жана мүмкүн болгон рецессияга байланыштуу кооптонууларга карабастан, жылдын башында күчтүү кирешелерди байкашкан. Тааныш угулат?
Ал кезде бул кооптонуулар жоголуп, экономикалык маалыматтар экономика чендин бир аз көтөрүлүшүнө туруштук бере аларын далилдеп, запастар чындап эле февраль айынын ортосунда көтөрүлө баштаган - быйылкы жылдын январь айынын башында бир аз кечирээк. Бирок сиз жогору карай бурчтан көрүп тургандай, ошол кездеги жетишкендиктер так импульс жагынан абдан окшош болгон.
Албетте, бардык бука базарлары дем алат, андыктан акциялардын бул жылдагы ысык башталышы түбөлүккө созулушу мүмкүн эмес, айрыкча Fed чендерди агрессивдүү түрдө көтөргөн. Ошо сыяктуу эле, '16-жылы бука базары да түбөлүккө созула алган жок жана ал башталгандан бир ай өткөндөн кийин, ал күтүлбөгөн жерден токтоп, артка кетүү коркунучун жаратты.
Бул учурда сатып алган инвесторлор бир топ кирешеге жетишти: S&P 500 жылды 12% га жогорулатты, ал эми майда капкактар 21% дан ашты. Андан кийин, андан бери чоң пайда болгон запастар бар, жогоруда аталган төрт индекс тең орто эсеп менен 100% дан ашты.
Демек, бул бүгүнкү күндө эмнени билдирет? Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул акыркы "стол" сатып алуу мүмкүнчүлүгү. Бирок биз кандай CEFтерге басым жасашыбыз керек?
Төмөнкү диаграмманы тез карап көрсөк, технология үстөмдүк кылган NASDAQда калыбына келтирүүгө эң көп орун бар, бирок сиз чоң капкактардын коопсуздугун сактагыңыз келсе, анда сиз ийгиликке жетесиз: S&P 500 дагы бир аз Бул жылы ушул убакка чейин жарыяланган жетишкендиктери менен дагы көтөрүлө турган орун:
Бул жерде жакшы "2-CEF" стратегиясы, мисалы, андан баштоо керек Liberty All Star Equity Fund (АКШ), бүгүнкү күндө 9.5% кирешелүү жана S&P 500 сыяктуу негизги таянычтарды кармап турат Visa (V), Dollar General (DG) жана UnitedHealth Group (UNH).
Андан кийин сиз кошо аласыз BlackRock Science and Technology Trust (BST), 9.3% кирешелүү CEF Insider сыяктуу чоң технологиялык аталыштарга багытталган тандоо Apple (AAPL) жана Microsoft (MSFT). Бул эки каражат тең 500-жылдан бери S&P 2016ду жеңип, 2018, 2020 жана 2022-жылдардагы аюу базарларына карабастан, экөө тең өз төлөмдөрүн олуттуу түрдө жогорулатып, чоң суммадагы кирешелерди ээлешти.
Белгилей кетсек, АКШ жылына NAVнын 10% дивиденд катары төлөп турууга убада берет, ошондуктан анын төлөмү BSTке караганда бир аз көбүрөөк өзгөрүп турат. Ал эми BST, өз кезегинде, атайын төлөмдөр үчүн белгилүү.
Бул жердеги негизги нерсе - бул жакынкы айларда бул каражаттардын ар бири анын рыноктук баасы 2021-жылы эң жогорку чектерге жакындап калышы мүмкүн, бул азыр сатып алууга ыңгайлуу учур.
Майкл Фостер - алдыңкы изилдөө талдоочусу Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин акыркы отчет үчүн бул жерди басӨнбөс киреше: туруктуу 5% дивиденддер менен 10.2 келишимдик фонд.«
Ачыкка чыгаруу: эч ким
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2023/02/18/if-2023-is-a-replay-of-2016-these-9-dividends-will-soar/