Мыкты сектордук өз ара фонддорду кантип тапса болот 4Q22

Тандоо үчүн окшош үндүү өз ара фонддордун тынымсыз өсүп жаткан тизмеси менен, эң жакшысын табуу барган сайын татаал маселе. Кантип инвесторлор оюнду өз пайдасына өзгөртүү үчүн өзгөртө алат?

Өз ара фонддун энбелгилерине ишенбеңиз

Кеминде 169 түрдүү Кыймылсыз мүлк фонддору жана он бир сектор боюнча кеминде 673 үлүштүк фонддор бар. Инвесторлорго бир сектор боюнча орточо 61+ тандоо керекпи? Өз ара фонддор кандайча айырмаланышы мүмкүн?

Ошол 169 Кыймылсыз мүлк фонддору бири-биринен абдан айырмаланат. 23дөн 167ге чейинки холдингге ээ болгон бул Кыймылсыз мүлк үлүштүк фонддорунун көбү ар кандай тобокелдик профилдери жана натыйжалуулук көз караштары менен кескин түрдө ар түрдүү портфелдерге ээ.

Ушул эле нерсе башка секторлордогу өз ара фонддорго да тиешелүү, анткени алардын ар бири жакшы жана жаман акциялардын абдан так аралашмасын сунуштайт. Негизги материалдар запастарды тандоодо биринчи орунда турат. Кыймылсыз мүлк акыркы орунду ээлейт.

Анализ параличинен качуу

Менимче, көп сандагы сектордук өз ара фонддор жардамга караганда инвесторлорго көбүрөөк зыян келтирет. Ар бир фондго терең анализди кол менен жүргүзүү жөн гана реалдуу вариант эмес, инвесторлорду жетишсиз анализге дуушар кылып, пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберет. Өз ара фонддорду туура талдоо акцияларды талдоодон алда канча кыйын, анткени бул ар бир үлүштүк фонддун бардык акцияларын талдоо дегенди билдирет. Жогоруда айтылгандай, бир өз ара фонд үчүн 167 акция же андан көп болушу мүмкүн.

1-сүрөт ар бир сектор үчүн эң жогорку бааланган өз ара фондду көрсөтөт.

1-сүрөт: Ар бир сектордогу эң мыкты өз ара фонд

* Мыкты инвестициялык фонддор ликвиддүүлүктүн жетишсиздиги үчүн 100 миллион доллардан аз TNA менен каражаттарды кошпойт

1-сүрөттөгү өз ара фонддордун арасында Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) биринчи орунду, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) экинчи орунду, ал эми Schwab Health Care Fund (SWHFX) үчүнчү орунду ээлейт. CGM Realty Fund (CGMRX) акыркы орунда турат.

"Ичтеги коркунучтан" кантип сактануу керек

Эмне үчүн сиз сатып алуудан мурун өз ара фонддордун акцияларын билишиңиз керек?

Өз ара фонд бул анын курамдык бөлүктөрүнүн суммасынан башка эч нерсе эмес – эгер сиз анын эмнеден жасалганын түшүнбөсөңүз, акыры эмне сатып жатканыңызды түшүнбөй каласыз. Бул анын бизнесин жана каржысын талдабай туруп, акцияларды сатып алууну каалайт. Канчалык арзан болсо да, эгерде ал начар акцияларды кармаса, пайлык фонддун иши начар болот.

ФОНДУН ТОЮМДАРЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫ – ТӨЛӨМДӨРөссүн
= ФОНДУН АТКАРЫЛЫШЫ

Эгерде Инвесторлор өздөрүнүн холдингдери тарабынан бааланган каражаттарды таба алышса

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) бул эң жогорку рейтингдеги Энергетикалык өз ара фонду гана эмес, ошондой эле менин фирмам камтыган 673 сектордук өз ара фонддордун ичинен эң жогорку рейтингдеги сектордук өз ара фонду болуп саналат.

1-сүрөттөгү эң начар өз ара фонд - бул CGM Realty Fund (CGMRX), ал жагымсыз рейтингге ээ. Өз ара фонддун провайдерлери бул сектор үчүн жакшыраак иштей алат деп ойлосо болот.

Ачыкка чыгаруу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II жана Мэтт Шулер кандайдыр бир акциялар, секторлор же темалар жөнүндө жазуу үчүн компенсация алышпайт.