Эң начар стилдеги ETFтерден кантип сактануу керек 3Q22

Суроо: Эмне үчүн ETF көп?

Жооп: ETF чыгаруу пайдалуу, ошондуктан Уолл Стрит сатуу үчүн көбүрөөк продукцияны чыгара берет.

Көптөгөн ETFs инвестор катары эң жакшы кызыкчылыктарыңызга кызмат кылуу менен эч кандай байланышы жок. Мен эң начар ETFтерден качуу үчүн колдоно турган үч кызыл желекти аныктоо үчүн ишенимдүү жана менчик маалыматтарды колдоном:

1. Адекваттуу эмес ликвиддүүлүк

Бул көйгөйдөн качуу эң оңой жана менин кеңешим жөнөкөй. 100 миллион доллардан аз активдери бар бардык ETFтерден качыңыз. Төмөн ликвиддүүлүк деңгээли ETF баасы менен ал ээлик кылган баалуу кагаздардын негизги наркынын ортосундагы айырмачылыкка алып келиши мүмкүн. Чакан ETFs, ошондой эле жалпысынан соода көлөмүнүн төмөн болушуна ээ, бул чоңураак тендердик спреддер аркылуу соода чыгымдарын жогорулатат.

2. Жогорку жыйымдар

ETFs арзан болушу керек, бирок алардын баары эмес. Биринчи кадам - ​​бул арзан дегенди аныктоо.

Орточо жыйымдарды же андан төмөн төлөп жатканыңызды камсыз кылуу үчүн, жылдык жалпы чыгымдары 0.46% дан төмөн болгон ETFтерге гана инвестиция салыңыз - менин фирмам камтыган 689 АКШ капиталынын Style ETFs орточо жылдык баасы. Орточо салмактанып алынган көрсөткүч 0.13% төмөн, бул инвесторлор өз акчаларын ETFтерге аз төлөм менен кантип салышарын көрсөтүп турат.

1-сүрөттө Emles Alpha Opportunities ETF (EOPS) эң кымбат стилдеги ETF жана JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF көрсөтүлгөн. BBUS
эң арзаны болуп саналат. Стейт көчөсү (SPGL, SPTM
ETFs эң арзандардын бири.

1-сүрөт: 5 Эң жана Эң аз Кымбат Стил ETFs

Инвесторлор сапаттуу холдинг үчүн жогорку акы төлөшү керек эмес. iShares Morningstar Value ETF (ILCV) арзан баада эң мыкты рейтинг стилиндеги ETF болуп саналат. ILVCтин жагымдуу Портфолио Башкаруу рейтинги жана 0.04% жылдык жалпы наркы ага абдан жагымдуу рейтингди берет. Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
ликвиддүүлүк минимумдарына жооп берген эң мыкты рейтинг стили ETF болуп саналат. QVALдын абдан жагымдуу Портфолио Менеджмент рейтинги жана 0.54% жалпы жылдык наркы да ага абдан жагымдуу рейтингди берет.

Башка жагынан алганда, iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) начар запастарга ээ жана 0.07% жылдык жалпы чыгымдарынын төмөндүгүнө карабастан, абдан жагымсыз рейтингге ээ. ETF канчалык арзан көрүнбөсүн, эгерде анын запастары начар болсо, анын иштеши начар болот. ETF холдингинин сапаты анын башкаруу акысына караганда көбүрөөк мааниге ээ.

3. Начар холдингтер

Начар холдингдерди болтурбоо - жаман ETFтерден качуунун эң кыйын бөлүгү, бирок бул эң маанилүү, анткени ETFтин иштеши анын чыгымдарына караганда анын холдингдери менен аныкталат. 2-сүрөттө портфелди башкаруу боюнча эң начар рейтингге ээ болгон ар бир стилдеги ETFs көрсөтүлгөн, бул фонддун акцияларынын функциясы.

2-сүрөт: Эң начар Holdings менен стилдеги ETFs

InvescoIVZ
жана Стейт-стрит 2-сүрөттөгү башка провайдерлерге караганда көбүрөөк пайда болот, демек, алар эң начар холдингге ээ болгон ETFтердин көбүн сунуштайт.

Roundhill MEME ETF (MEME) 2-сүрөттөгү эң начар бааланган ETF. Tidal SoFi Gig Economy ETF GIGE
, Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatilite ETF XSHD
, Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS), iShares Morningstar Small Cap Growth ETF (ISCG) жана IndexIQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND) ошондой эле өтө жагымсыз болжолдуу жалпы рейтингге ээ, бул алар начар акцияларды гана эмес, алар жогорку жалпы жылдык чыгымдарды талап кылат.

Ичиндеги коркунуч

Анын акцияларын талдабастан ETF сатып алуу, анын бизнес моделин жана каржысын талдабай туруп акцияны сатып алуу сыяктуу. Башкача айтканда, ETF холдингдери боюнча изилдөө зарыл болгон текшерүүнү талап кылат, анткени ETFтин көрсөткүчтөрү анын холдингиндей эле жакшы.

ETFs HOLDINGS PERFORMANCE - АЙЫМ = ETF АТКАРЫЛЫШЫ

Ачыкка чыгаруу: Дэвид Тренер, Кайл Гуске II, Мэтт Шулер жана Брайан Пеллегрини кандайдыр бир белгилүү бир запас, стиль же тема жөнүндө жазуу үчүн эч кандай компенсация алышпайт.