Инвесторлор ESG Investing менен кантип ашыкча киреше ала алышат

Глобалдык экологиялык, социалдык жана башкаруу көйгөйлөрүнө көңүл бурбаган инвесторлор (IS Г) керексиз тобокелге салып жатышат. Бул мен жакында өткөргөн вебинардагы негизги нерселердин бири болду: "Инвесторлор ESG чөйрөсүнүн өзгөрүшүнө кандай мамиле кылышы керек?" Вебинар ESG ааламынан спикерлерди, анын ичинде активдердин менеджерлерин, журналисттерди, академиктерди жана аналитиктерди чогултту.

Климаттын өзгөрүшү аба ырайына таасирин тийгизүүдө. Бороон-чапкындар тез-тез болуп, бороондор күчөп баратат. Быйыл Европаны кургакчылык, Пакистанды суу ташкыны кыйратты. Флориданы каптап өткөн «Иан» бороону миллиарддаган долларлык зыян алып келди жана токой өрттөрү дүйнөлүк ландшафтты каптады.

Deloitte компаниясынын анализи көрсөткөндөй, климаттын өзгөрүшүнө каршы жетишсиз иш-аракеттер кийинки 14.5 жылда АКШнын экономикасына 50 триллион доллар чыгым алып келиши мүмкүн. Бул жөн эле АКШда. Жалпы дүйнөлүк чыгым алда канча жогору болушу мүмкүн.

Вебинардын панелисттери климаттын өзгөрүшүнүн баасын жана инвесторлор өз эсептөөлөрүндө бул баш шамалды кантип эске алышы керектигин талкуулашты.

Булгануунун баасы

"Мен чындап эле ESG тобокелдиктерди башкаруу жөнүндө деп ойлойм, ошондо сиз өз сыйлыгыңызды жогорулатуу үчүн ESG инвестицияңызды көбөйтүүгө болот", - деп белгиледи спикер Джоан Мишельсон, ESG консультанты жана ELECTRIC LADIES подкастынын алып баруучусу жана аткаруучу продюсери.

Спикер Кэри Кросинский, туруктуу финансы боюнча жетектөөчү автор жана кеңешчи, ошондой эле Браун, Йел жана Нью-Йорк университеттеринде сабак берет, акыркы аба ырайы окуялары корпоративдик жана инвесторлордун ESG отчетун жогорулатуу каалоосун тездетип жатканын кошумчалады. Бул тенденция бүткүл дүйнө жүзү боюнча ылдамдап баратат.

Түштүк активдерди башкаруу ESG отчеттуулук Кытайда салыштырмалуу жаңы болсо да, активдердин менеджери ESG маалымат базасын, Түштүк Фонд ESG Комплекстүү Маалымат Платформасын курууда олуттуу ийгиликтерге жетишип жатканын белгиледи.

Бул маалымат базасы ички жана тышкы ESG рейтинг маалыматтарын, бай негизги маалыматтарды, климатка байланыштуу маалымат базаларын, талаш окуяларды, добуш берүүгө көз салуу жана башка көп өлчөмдүү ESG маалыматтарды камтыйт.

Бул маалымат базасы дүйнөдөгү эң маанилүүлөрдүн биринде ESG отчетун өркүндөтүүгө багытталган

экономикалар.

Ар бир актив менеджеринин максаты - узак мөөнөттүү келечекте акционерлердин байлыгын көбөйтүүчү компанияларды табуу. Экологиялык тобокелдиктер жылдан жылга көбөйүп жаткандыктан, активдердин менеджерлери глобалдык климатка оң салым кошуп жаткан компанияларга көңүл бурушу барган сайын маанилүү болуп баратат.

Алар артта калышы мүмкүн же олуттуу каржылык кесепеттерге дуушар болушу мүмкүн.

ESGге багытталган портфелдери үчүн потенциалдуу инвестицияларды талдоодо, Southern Asset Management ар бир компания үчүн социалдык чыгымдар жана көмүртек чыгаруучу чыгымдар сыяктуу оң жана терс факторлорду баалоо менен "пайда моделинин логикасын" баалайт.

Климат маселелери ар кайсы өлкөлөр келечекте биргелешип кызматташуу үчүн жалпы тил таба ала турган орчундуу багыттардын бири болуп саналат, деп макулдашты комиссия. Бирок булар климаттын өзгөрүшүнөн жапа чеккен жалгыз өлкөлөр болбойт. Дүйнө климаттык демилгелер боюнча консенсус түзүү жана компаниялар менен өкмөттөр тарабынан жакшыраак отчеттуулукту камсыздоо үчүн тыгыз иштеши керек.

Башка себептер менен карайт

ESG климаттык маселелер боюнча гана эмес. Ал ошондой эле экологиялык факторго өтө көп убакыт короткон инвесторлор көз жаздымда калтырган социалдык жана башкаруу маселелерин камтыйт.

Бирок, социалдык жана башкаруу маселелери компаниялардын кароосу үчүн барган сайын маанилүү болуп баратат жана алар айлана-чөйрөнү коргоо маселесине байланыштуу.

Джоан Мишельсон ESG "сулуулук", эгерде туура жасалган болсо, анда бул жагдайлардын баарын эске алуу экенин түшүндүрдү.

Баяндамачы ExxonMobil компаниясын мисал келтирдиКарагас
, жакында акционерлердин климаттын ачыкка чыгышын жогорулатуу үчүн кысымынан кийин үч жаңы директорлор кеңешинин мүчөсүн кошту. "Бул компаниянын чечимдерине таасир эте турган баалуу иш", - деди Мишельсон.

Southern Asset Management компаниясынын фонд менеджери Лефэн Линдин айтымында, Southern Asset Management компаниялар менен иштешүү аркылуу өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылып жатат.

Көмүртектердин чыгарылыштары боюнча маалымат базасы түзгөн метрикаларды колдонуп, фирма акырындык менен ESG башкаруу түзүмүн түзүүгө жардам берүү үчүн чоң эмиссиянын издери бар компанияларга багытталган. Бул стратегиянын негизги максаты ишканаларга "климаттын өзгөрүшү алардын иштерине терс таасирин тийгизбөөгө" жардам берүү болуп саналат.

Кэри Кросинский ошондой эле компаниялардын социалдык катышуусун жогорулатуу жана башкарууну жакшыртуу ачыктыкты жакшыртууга, адамдарды бириктирүүгө жана, балким, эң негизгиси инвесторлор үчүн акционерлер менен корпорациялардын ортосундагы ишенимди жогорулатууга жардам берерин белгиледи.

Инвесторлорду жашылдандырган компаниялардан сак болуңуз

Тилекке каршы, кээ бир активдерди башкаруучулар секирип жатышат ESG тобу жана чындап эле жакшы ESG рейтингине ээ болгон компаниялар менен инвесторлорун жашылдандырып жаткан компанияларды айырмалоо үчүн талап кылынган кылдат изилдөөлөрдү жүргүзбөй жатышат. Кээ бир жетекчилер активдерди өстүрүү жана жыйымдарды чогултуу үчүн ишти жасап жаткандай түр көрсөтүшөт.

Панел ESG инвестициялоо аркылуу жакшы натыйжага жетүүнүн бир ыкмасы - Southern Asset Management компаниясынын көмүртектин эмиссиясын көзөмөлдөөчүсү сыяктуу деталдуу изилдөө жана талдоо деп макулдашты.

Критерийлер белгилүү болгондо жана жарыяланганда компаниялар ESG рейтингин түзө алышат. Бирок, бизнес үчүн алар эмне боюнча соттолуп жатканын билбесе, системаны ойноо бир топ кыйын.

Ушундан улам уникалдуу, заказ кылынган ыкма абдан маанилүү жана инвесторлорго ашыкча киреше алууга жардам берет, анткени дүйнө ESG факторлоруна жана компаниялардын талаптарга ылайык келишине көбүрөөк тынчсыздана баштайт.