Миллиардер Банкмен-Фрид кантип кыйроодон аман калган жана дагы эле кеңейген

FTX компаниясынын башкы директору Сэм Банкман-Фрид өнөр жайдагы акыркы кыргындын шартында соодалашуу үчүн соода кылып жатат жана мүмкүнчүлүк чыкса, коротууга дагы эле акчасы бар экенин айтты.

Бул кызыктай сезилиши мүмкүн. Башка миллиарддаган долларлык крипто гиганттары быйыл банкротко учурашкан. FTX негизги атаандашы, Coinbase, анын акциялары 70% га түшүп кеткенин көрүп, крипто баалары кулап түшкөндүктөн жумушчу күчүнүн бештен бир бөлүгүн жумуштан кетирди.

Ошентсе да, FTX кандайдыр бир жол менен өнөр жай жашоочу катары пайда болууда.

30 жаштагы миллиардердин айтымында, бул акчаны көп топтоп, ашыкча чыгымды аз кармаган, насыя берүүдөн качкан жана жеке компания катары тез кыймылдай алган.

Банкман-Фрид CNBCге берген маегинде Нассаудагы, Багамадагы FTX штаб-квартирасында: "Өнөр жайдын муну бир бөлүктөн өткөрүүсү маанилүү болчу" деди. "Эгер бизде чындап ооруп, чыныгы соккулар болсо, бул эч кимге жакшы болбойт - бул кардарлар үчүн адилеттүү эмес жана жөнгө салуу үчүн жакшы болбойт."

Крипто индустриясы бир нече жумада Terra USD криптовалютасынын жарылуусунан улам миллиарддаган долларларды жок кылды. Three Arrows Capital крипто хедж фондунун ийгиликсиздиги. Үч Жебеге дуушар болгон кредиторлор кийинки домино кулап түшкөн. Июлда, FTX келишимге кол койду Бул ага 250 миллион доллар кредит линиясын бергенден кийин BlockFi кредиторун сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берет. FTX ошондой эле кийинчерээк банкрот болгонун жарыялаган жана түштүк кореялык крипто алмашууну сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Voyager Digital компаниясына 500 миллион доллар берди. Bithumb.

терминалдарда, дүйнөдөгү эң чоң криптовалюта быйыл өз наркынын жарымынан көбүн жоготту.

Bankman-Fried's cryptocurrency алмашуу FTX санариптик активдердин төмөндөшүнөн жапа чегип жатканда, ал рыноктун үлүшүнүн өсүшү ооруну жоюуга жардам бергенин айтты.

"Менин оюмча, биз мындан иммунитетибиз жок" деди Банкмен-Фрид. "Бирок биз акыркы жыл ичинде өз изибизди өстүрүү үчүн көп иштерди жасадык ... жана бизде чекене соода үчүн анча оор эмес платформа бар - чекене соода рыноктун маанайына көбүрөөк көз каранды."

FTX көлөмүнүн көбү күнүнө "жок дегенде" $ 100,000 соода кылган кардарлардан келет, деди ал. Банкмен-Фрид бул топту "бир кыйла татаал", "жогорку тартылган, жогорку көлөмдүү" колдонуучулар деп мүнөздөдү. Бул чакан көлөмдөгү соода фирмаларынан үй-бүлөлүк кеңселерге жана күнүмдүк соодагерлерге чейин. Компаниянын айтымында, FTXдин демографиясы баага анча сезгич эмес жана крипто аюу рыногунда салыштырмалуу жакшы сакталган.

Кесипкөй соодагерлер менен болгон ийгилигинен тышкары, ал АКШнын чекене соода аудиториясы үчүн кымбат баалуу жер басып алууда. FTX Майами Хиттин NBA аренасына, мурда American Airlines борборуна ат коюу укугун сатып алган. Ал жогорку деңгээлдеги инвесторлорду жана бренд элчилерин, анын ичинде Том Брэди жана Жизель Бундхенди чакырып, Ларри Дэвид катышкан Super Bowl жарнагын өткөрдү.

CNBC өткөн жылы криптовалюталык алмашуу болжол менен бир миллиард доллар киреше алып келди билдирди августта. Банкмен-Фрид сандар "оң топтун аянтында" болгонун тастыктады жана бул жылы рыноктун басаңдашы канчалык катуу экендигине жараша "окшош" көрсөткүчтү көрөт. Ал ошондой эле компания кирешелүү экенин айтты.

Ал рентабелдүүлүктү эсепке алган факторлордун бири катары кызматкерлердин санынын аздыгын белгиледи. FTX болжол менен 350 кызматкерге ээ - Coinbase жумушчу күчүнүн ондон бир бөлүгү.

"Биз ар дайым туруктуу жол менен өсүүгө аракет кылып келгенбиз - мен ар дайым терс бирдик экономикасына, кирешелүүлүккө алып баруучу реалдуу, так жолу жок экономикага терең шектенип келгенмин" деди ал. "Биз көпчүлүк жерлерге караганда бир топ аз жалдап алдык, бирок биз чыгымдарыбызды көзөмөлдөп алдык."

Банкмен-Фрид Массачусетс технологиялык институтунан физика боюнча билим алып, карьерасын Джейн Стрит Капиталда сандык соодагер болуп баштаган. Ал биринчи сатып алды bitcoin беш жыл мурун жана аны бул тармакка арбитраждык мүмкүнчүлүктөр "чындык болуу үчүн өтө жакшы" көрүнгөндүктөн тартканын айтты. 2017-жылы Банкман-Фрид активди толук убакытта соодалоону баштоо үчүн Alameda Research жеке соода фирмасын ачты. Башкы директордун айтымында, фирма кээ бир учурларда күнүнө бир миллион доллар таап, бир базарда биржадан сатып алып, башка дүйнөлүк биржаларда кайра саткан.

Документтерге ылайык, Alameda Research дагы эле FTX алмашуу көлөмүнүн болжол менен 6% түзөт көргөн CNBC тарабынан. Банкмен-Фрид дагы эле Аламеданын негизги акционери болуп саналса да, ал күнүмдүк ишмердүүлүгүн таштап кетти.

Банкмен-Фрид акыркы бир нече жылда Аламедадагы кызыкчылыктардын кагылышын жоюу үчүн иштегенин айтты. "Мен мындан ары Аламеданы иштетпейм - FTX эч кимиси иштебейт. Биз аны рыноктук инфраструктуранын нейтралдуу бөлүгү катары карайбыз».

FTX 2019-жылы Банкман-Фрид аны негиздөөчүсү Гари Ван менен бирге ишке киргизгенден бери эпикалык өсүштү байкады. Акыркы жолу январь айында 400 миллиард долларга бааланып, 32 миллион доллар чогулткан, акыркы үч жылда анын венчурдук капиталын каржылоонун жалпы көлөмүн болжол менен 2 миллиард долларга жеткирди.

FTX Trading Ltd. компаниясынын штаб-квартирасы Антигуада, FTX деривативдер базарлары Банкман-Фрид жашаган Багам аралдарында жайгашкан. FTX Trading башка өлкөлөрдүн арасында Швейцария, Австралия, Кипр, Германия, Гибралтар, Сингапур, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарындагы компанияларды сатып алган.

Биржа накталай акчасынын жарымына жакынын куткаруу жана сатып алууларга жумшады, жакында Энтони Скарамуччинин Skybridge Capital компаниясынын 30% үлүшүн сатып алды.

Банкман-Фрид: "Бизде дагы эле, эгерде ал пайдалуу же маанилүү болсо жана качан жана качан ишке киргизүүгө аз калды" деди.

FTX бул жылы жеке компания болуу пайдасын көрдү. FTX ачык сатылган акциялардын күнүмдүк өйдө-ылдыйына ээ эмес, айрыкча өсүү аттары, бул жылы жогорку пайыздык чендердин таасири астында калган. Банкмен-Фрид ошондой эле миңдеген акционерлердин жоктугу FTXге бир нече күндүн ичинде келишимдерди жабууга аракет кылып жатканда тез жылышына мүмкүнчүлүк бергенин айтты.

"Менин оюмча, бул иш жүзүндө ачык компания катары муну бир топ кыйындатат" деди ал. "Акчаны өткөрүүгө башынан аягына чейин үч күнүңүз болгондо, башаламан кырдаалдын потенциалдуу шарттарына байланыштуу коомдук тартуу процессин жасай албайсыз."

Банкмен-Фриддин айтымында, көптөгөн келишимдер команда "ошол жумада көп уктабай калган" бир нече күндүн ичинде жасалган. Көбүнчө узакка созулган экспертизанын ордуна кыскартылган Excel электрондук жадыбалында келди. Каржы текшерүүдөн өткөн эмес. Команда жок дегенде акчаны жоготууну күткөн.

"Бул таза оң же терс болору белгисиз болчу - баары жакшы болуп кеткен учурда потенциалдуу оң жактары бар" деди ал. "Биз кандайдыр бир нерсени жасай аларыбызды сезе алдык, эгерде бир нерсе туура эмес болуп кетсе, биз жоготууга даяр болгон чоң суммадагы акчага жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук."

Банкмен-Фриддин кыйынчылыкка учураган крипто коюмдары өзүн актай турганын айтууга али эрте. Кээ бир компаниялар куткаруу пакетине таптакыр жок деп айтышты.

Voyagerге кредиттик линияны узарткандан кийин, FTX жана Alameda компанияны сатып алып, кайра түзүүнү көздөшкөн. Анда Voyagerдин санариптик активдерин жана кредиттерин рыноктук баада сатып алуу планы айтылган. Компания тендерге жооп берип, аны "ак рыцардын куткаруучусу катары кийинген аз топ сунушу" деп атады.

«Бул мени таң калтырды. Бул биздин юридикалык топту таң калтырган жок», - деди ал. "Чынын айтсам, алар биздин сунушту көрүп, жөн гана айтышат деп ойлогом ... албетте, биз муну кабыл алабыз."

Банкмен-Фрид дагы талкуулар болгонун жана жооптор "капалантты" деди. Маселе, анын айтымында, сунуш эч кандай гонорарды талап кылган эмес.

"Эгер сиз гонорар алуу менен алектенсеңиз, анда биздин сунуш сизге жакпай калышы мүмкүн" деди ал. «Менин оюмча, бул иш боюнча гонорар төлөгүсү келген консультанттар үчүн төмөн сунуш болду. Бул менин оюмда болгон эмес. Мен кардарларды ойлодум. Бирок бул менин эмне болгонун эң жакшы түшүндүм».

Банкмен-Фриддин криптодогу акыркы кадамдары тартылды салыштыруу 2008-жылы Уоррен Баффеттин стратегиясы менен. Легендарлуу Berkshire Hathaway төрагасы жана CEO каржы кризиси учурунда 5 миллиард долларлык инвестиция менен канды токтоткон. Goldman Sachs. Бул акыры Омахадагы, Небраскадагы конгломератка 3 миллиард доллар киреше алып келди.

"Кээ бир окшоштуктар бар" деди Банкмен-Фрид. «Балким, дагы көп айырмачылыктар бар. Биринчиден, Уоррен Баффет мени кийинки Уоррен Баффет деп атабайт деп ойлойм. Жакында эле параллелдүү болгондуктан, капиталга абдан муктаж болгон жерде кайсы активдер бар экенин карап жатабыз. ”

Банкмен-Фрид ал "бир эле учурда жакшы инвестиция жасай турган жерлерди таап, аларды жана алардын кардарларын жана экосистемаларын токтотууга жардам берерин" айтты. Кээде экөө тең эмес, бирөө гана сунуш кылынат.

Ал ошондой эле Баффеттин узак мөөнөттүү, баалуу инвестициялоодогу чеберчилигин кубаттады. Инвестор "бир гана мыкты инновацияга же түшүнүккө ээ болуунун кереги жок, аны ондогон жылдар бою жакшы чечим кабыл алгандан кийин туура чечимди бириктирүү менен гана жасай аласың" деп көрсөттү.

Баффет сыяктуу эле, Банкмен-Фрид да берүү убадасына кол койгон: дүйнөнүн эң бай адамдары өздөрүнүн байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн кайрымдуулукка берүү убадасы. Банкман-Фриддин айтымында, ал быйылкы жылы болжол менен 100 миллион доллар бөлүп, келечектеги пандемиянын алдын алууга көңүл бурган. Баффетке окшош, ал жупуну жашайт. Банкмен-Фрид 10 бөлмөлүү жана Голдендул аттуу Гофер аттуу үйүн бөлүшөт. Ал Toyota Corolla айдайт жана яхта же Lamborghini ашыкча кызыкдар эмес экенин айтты.

Бирок эки момун инвестор криптовалюталар боюнча позицияларына келгенде кескин айырмаланат.

Баффет жана анын бизнес өнөктөшү Чарли Мунгер болгон криптовалюталарды сынга алуу жылдар бою. Маселен, 2018-жылы Баффет биткоинди "чычкандын уусунун квадраты" деп атаган. Ушул жылдын башында Баффет мындай деди дүйнөдөгү бардык биткойндорду сатып алмак эмес 25 долларга, анткени ал "эч нерсе чыгарбайт".

Баффет блокчейндин негизги технологиясын “маанилүү” деп атады, бирок “биткоиндин эч кандай уникалдуу мааниси жок” деген ойдон кайра тартпайт. Блокчейндер – крипто-валюта транзакцияларын жана кээ бир учурларда башка маалыматтарды сактаган санариптик маалымат базасы. Анын негизги колдонулушу биткоин сыяктуу криптовалюталарды иштетип келген. Бирок технологиянын күйөрмандары аны саламаттыкты сактоодо, камсыздоо логистикасында жана каржынын башка тармактарында колдонсо болот дешет.

"Мен, албетте, буга макул эмесмин", - деди Банкмен-Фрид. «Мен [Баффет] да ушуга макул эмес деп үмүттөнүшүм керек. Менимче, эгер ал мындай деп ойлосо, сиз компанияны жетектебешиңиз керек, бирок мен ал чындыгында андай деп ойлобойт деп ойлойм. Менин оюмча, бул гипербола болушу мүмкүн», - деди ал. "Ал блокчейндин кээ бир күчүн сагынган — ал ошондой эле биринчи кезекте анын импульстарын жана адамдарды жаңы куралга ээ болууга түрткөн нерселерди да сагынган."

Түзөтүү: Жизель Бундхен - FTX брендинин элчиси. Мурунку версияда анын аты туура эмес жазылган.