Peopleimages | Istock | Getty Images
CNBC бул жылы катталган инвестициялык кеңешчилердин рейтингине жардам берүү үчүн AccuPoint Solutions маалымат камсыздоочусун чакырды. FA 100 тизмеси.
Методология биринчи кезекте AccuPoint Solutions компаниясынын катталган инвестициялык кеңешчилердин жеке маалыматтар базасынан ар кандай негизги маалыматтарды талдоодон турган. Бул талдоо Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясынын жөнгө салуучу маалымат базасынан 39,818 904 RIA фирмасынын баштапкы тизмеси менен башталды. Процесс аркылуу тизме акыры XNUMX RIAга чейин кыскартылып, ал фирмалар CNBCнин менчик критерийлерине жооп беришкен.
CNBC кызматкерлери көбүрөөк маалымат чогултуу үчүн баштапкы критерийлерге жооп берген бардык фирмаларга электрондук почта аркылуу кеңири сурамжылоо жөнөтүштү. Өз кезегинде, рейтингге ээ болууну каалаган консультациялык фирмалар өздөрүнүн практикасы боюнча комплекстүү арызды толтурушат. CNBC командасы бул маалыматтарды ошол фирмалар жана SEC ченемдик базасы менен текшерди. AccuPoint дагы бир жолу CNBCнин менчик салмактуу категорияларын колдонуп, фирмаларды андан ары тактоо жана рейтингин түзүп, жыйынтыгында эң мыкты 100 тизмени түздү.
CNBC жылдык рейтингде көрсөтүлгөн кеңешчилерден эч кандай акы албайт.
FA 100 көбүрөөк:
CNBCнин №1 кеңешчиси Уоррен Баффеттин пикирине кошулат: "Ал акча агымын жакшы көрөт"
FA 100: CNBC 2022-жылдын жогорку рейтинги каржылык кеңеш берүүчү фирмалардын рейтингин түзөт
CNBC FA 100 адамдарга акылдуу акча которууга жардам берген кеңешчилерди тааныйт
Талдоодо колдонулган баштапкы маалымат чекиттери CNBCтин талаптарына жооп бербеген фирмаларды жок кылуу менен минималдуу база катары же бир диапазондо каралып чыкты. Алгачкы тизме түзүлгөндөн кийин, ошого жараша салмактуулуктар да колдонулган. Бул маалымат пункттары камтылган:
- Консультативдик фирманын регулятивдик/шайкештик жазуусу (редактордун эскертүүсү: SEC ADVде ачыкка чыккан фирма автоматтык түрдө рейтингден четтетилген)
- Бизнесте иштеген жылдардын саны
- Сертификатталган финансылык пландоочулардын саны
- Кызматкерлердин саны
- Фирмада катталган инвестициялык кеңешчилердин саны
- Кызматкерлердин жалпы санына инвестициялык кеңешчилердин катышы
- Башкаруудагы жалпы активдер
- Башкаруудагы дискрециялык активдердин пайызы
- Башкаруудагы жалпы эсептер
- РИА катталган мамлекеттердин саны
- жашаган өлкө.
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/heres-how-we-determine-the-fa-100-ranking-for-2022.html