Goldman Sachs жана Morgan Stanley экөө тең Мисс кирешелерин болжолдоодо, аралаш банктык натыйжалар уланууда

Негизги Takeaways

• Бул Уолл Стрит үчүн бул кирешелүү сезон үчүн аралаш баштык болду, кээ бир банктар болжолдуу эсептерди аткарбай, айрымдары олуттуу кемчиликтерди кетиришти.
• Башкача айтканда, кээ бир темалар инвестициялык банктык кирешелердин кескин басаңдашы менен коштолду, анткени M&A жана IPO активдүүлүгү туруксуз жыл ичинде төмөндөп кеткен.
• Таза пайыздык маржа айрымдар үчүн сандарды кармап турууга жардам берди, анткени пайыздык чендер сакчыларга төлөнүүчү пайыздар менен ипотекалык жана башка карыздардан алынган пайыздардын ортосундагы абалды жакшыртты.

Майрам мезгили бүтүп, киреше сезону башталды. Ал эми 2022-жыл бизге биржага келгенде унутууга бир жыл берип, инвесторлор жаңы жылдын позитивдүү башталышын үмүттөнүп, бул жыйынтыктарды издешет.

Ушуну менен бирге, бул отчеттук сезон 4-жылдын 2022-чейрегине, октябрдан декабрга чейин тиешелүү экенин эстен чыгарбоо маанилүү, андыктан күтүүлөрүңүздү ошого жараша башкарыңыз. Акыркы эки күндүн ичинде Goldman Sachs да, Morgan Stanley да кирешелерин болжолдоону өткөрүп жиберишти, бирок кээ бир банктар жакшыраак иштешти.

Сандар жетекчилердин жалпысынан абдан пессимисттик көрсөтмөлөрүнүн фонунда чыгарылууда. Үчүнчү чейректеги киреше чалууларынын көпчүлүгүндө күндүн нуру жана асан-үсөн эмес, келечектеги күтүүлөр камтылган.

Акыркы бир нече күндүн ичинде биз көптөгөн ири банктар өз сандарын жарыялаганын көрдүк жана бул бир аз аралашкан баштык. Уолл Стрит кеңири рыноктун туруксуздугунан сөзсүз иммунитетке ээ болбосо да, Morgan Stanley жана Goldman Sachs сыяктуу кээ бир банктар жылды жашыл менен бүтүрө алышты.

Анда акыркы жыйынтыктар кандай жана ал инвесторлор үчүн эмнени билдирет?

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн.

Goldman Sachs ири кирешелер жетишпей рекорд койду

Бул Голдман үчүн жакшы чейрек болгон жок. Уолл Стриттин оор салмактагы өкүлү алардын эсебин алды 2011-жылдын октябрынан бери эң чоң киреше түшпөй калды, Refinitiv маалыматына ылайык.

Бул банктын кирешеси төмөндөп кеткен бешинчи чейрек болду жана натыйжада чыгашалар жана бонустар олуттуу кыскартуулар жана кыскартуулар болду. 4-чейректеги таза киреше 1.3 миллиард долларды түздү, бул болжолдонгон 2.2 миллиард доллардан көп.

Ошондой эле өткөн жылдын ушул маалындагы көрсөткүчтөн бир топ артта калды, ал 3.9 миллиард долларды түзгөн.

Алардын керектөө банкын кеңейтүү боюнча амбициялуу пландары бар жана азырынча бул алар күткөндөн да кыйыныраак экенин далилдеп жатат.

"Менин оюмча, бизде азыр абдан жакшы депозиттер бар", - деди Сулайман. "Биз карталар платформабыздын үстүндө иштеп жатабыз жана мен Apple менен өнөктөштүк фирма үчүн олуттуу дивиденддерди төлөйт деп ойлойм."

Акциялардын баасы 8% га төмөндөдү.

Морган Стэнли чейрегинде 2.2 миллиард доллар менен эсептешүүдөн ашып түштү

Ал эми Морган Стэнли төртүнчү чейрегинен алда канча жакшыраак болду. Алар 4 миллиард доллар киреше алып келишти, бул атаандаштары Голдман Сакска караганда бир миллиард долларга жакын.

Банк өзүнүн байлыкты башкаруу жана инвестицияны башкаруу боюнча күчтүү бөлүмдөрү тарабынан колдоого алынган, өзгөчө байлыкты башкаруу бул эң жакшы натыйжага жетишкен.

Бул жакшы кабар болгон жок, бирок инвестициялык банктык киреше 50% га азайган. Бул биригүү жана сатып алуу иш-аракеттери жана коомдук тизмелер боюнча өтө аз көргөн жыл болуп саналат.

Аткаруучу директор Жеймс Горман жыйынтыктарга кубанып, мындай деди: «Биздин бизнес моделибиз бул жылы сыналган деп айтуу туура болот. Биз эң жакшы билген базарларга көңүл бурабыз».

Жарыялангандан кийин Morgan Stanley акциясы 6%га кымбаттап, инвесторлор жыйынтыктарга ыраазы болушту.

JPMorgan Chase киреше күтүүлөрүн 16% дан ашты

JPMorgan Chase да бир топ кирешеге учурап, бир акциядан $3.57 киреше алып келди, ал Refinitiv боюнча күтүлгөн $3.07ге каршы.

Кредиттик жоготуулар үчүн чейрек үчүн 35.57 миллиард доллар резервди кошконуна карабастан, кирешенин жогорку көрсөткүчү болжолдонгон 34.3 миллиард долларга каршы 2.3 долларды түздү. Бул жобо үчүнчү чейректеги сандан дээрлик 50% жогору.

Финансы боюнча башкы адис Джереми Барнумдун айтымында, азыр рецессия күтүлүүдө, ал "Фирманын макроэкономикалык көз карашында бир аз начарлоо байкалды, бул азыр борбордук иште жумшак рецессияны чагылдырат".

Акциянын баасы 1% га көтөрүлүп, натыйжага рыноктун реакциясы токтоду.

Wells Fargo 4-чейректе талкаланды

Кымбатым оо. Q4 Уэллс Фаргого боорукер болгон жок олуттуу төмөндөөлөргө дуушар болгон жалпысынан. Киреше 50-чейрекке салыштырмалуу 3% га төмөндөдү, ошондой эле жасалма аккаунттар чатагынан улам кошумча 3 миллиард доллар чыгым болду.

Алардын пайда көрсөткүчтөрү акцияга түшкөн кирешени 0.67 ай мурун 1.38 долларга салыштырмалуу 12 долларга чейин түшүрөт. Алардын кредиттик жоготуулар үчүн камсыздоосу да бир жыл мурунку 957 миллион долларга салыштырмалуу 452 миллион долларды түздү.

Банк жакында жасай турган жарыялары менен нерселерди титиретүүнү көздөп жатканы таң калыштуу эмес. алардын ипотекалык сунуштарына олуттуу өзгөрүүлөр. Мүмкүн болушунча көбүрөөк америкалыктарга жетүүнү максат кылган Уэллс Фарго азыр банктык кардарларга ипотеканы гана сунуштап, азчылыктардын жамааттарына көңүл бурат.

Таң калыштуусу, акция жаңылыктардан 4% га өстү.

Citi 2022-жылга чейин бир аз киреше алып келет

Citi өткөн жылы инвестициялык банкингдин басаңдоосунан катуу жабыркаган дагы бир банк болду. Ал гана эмес, чоң реструктуризация менен алектенүү алардын таасирин айрым атаандаштарына караганда көбүрөөк сезди дегенди билдирет.

Бул бөлүмдүн кирешесинин жалпы төмөндөөсү 645 миллион долларды түздү, бул 722 миллион долларлык аналитик болжолдогондон кыйла төмөн жана мурунку жылга салыштырмалуу 58% га төмөндөдү.

Компаниянын таза кирешеси төртүнчү чейректе 2.5 миллиард долларды түздү, бул мурдагы жылдагыдан 4 миллиард долларга азайды, бирок аналитиктердин баалоосуна ылайык.

Бир жакшы нерсе таза пайыздык кирешенин көбөйүшү болду, ал өткөн жылга салыштырмалуу 23% га өстү.

Bank of America жылды 4-чейректеги кирешелүү көрсөткүч менен аяктады

Бул ФРдин пайыздык саясатынын негизги бенефициары болгон Америка Банкынын позитивдүү окуясы болду, ал таза пайыздык маржанын өсүшүнөн улам пайданын олуттуу өсүшүн камсыз кылды.

Таза пайыздык маржа - сакчыларга төлөнүүчү жана банкта карызы барлардан алынган пайыздык чендин ортосундагы айырма. Ар дайым төмөн болгон тарифтер менен маржаны кошууга азыраак орун бар жана алар жогорулаган сайын көбүрөөк боштук пайда болот.

Жалпы таза пайыздык 29-чейректе 4% га көбөйүп, жалпы көрсөткүчтү 14.7 млрд долларга жеткирди.

Жалпы киреше 24.5 миллиард долларды түздү, аналитиктердин баасы 24.2 миллиард долларга салыштырмалуу. Ал гана эмес, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% жогору болгон.

Акциядан түшкөн пайда да болжолдонгондон алдыда болуп, 0.85 доллар күткөндөн 0.77 долларга жетти.

Бул инвесторлор үчүн эмнени билдирет?

Акыркы он жылда же андан көп убакытта технологиялык сектор сыяктуу өсүү запастары эң көп акча табылган жерде болду. Төмөн пайыздык чендер акчанын арзан болгонун билдирет, бул фирмаларга тарыхый жактан арзан баада экспансия үчүн карыз алууга мүмкүндүк берди.

Азыр бул өзгөрүп жатат.

Кээ бир аналитиктер банк акциялары сыяктуу баалуу тандоолорду жакынкы жылдарда болуу үчүн эң жакшы жер экенин көрүшсө, башкалары технологиялык жана башка өсүш акциялары кайра кайтып келет деп айтышат.

Инвестициялардын бул түрү тематикалык же фактордук инвестиция катары белгилүү. Бул учурдагы чөйрөдө акциялардын кайсы түрлөрү эң жакшы иштеши мүмкүн экендигине жараша инвестициялоону камтыйт. Чынын айтсам, бул татаал стратегия, аны туура табуу кыйын.

Эгер сиз тарапта AI болбосо.

Биз Инвестициялык комплектти (биз портфелдер деп атайбыз) түздүк Smarter Beta Kit, бул ар кандай инвестициялык темалардын таасирине ээ болуу үчүн фактордук ETFтерди колдонот. Кээ бир ETFs өсүү, нарк, импульс жана башкалар сыяктуу ар кандай факторлорго багытталган.

Эң жакшы жери, биздин AI ар бир жумада алардын келерки жумада тобокелдикке ылайыкташтырылган негизде аткарылышын болжолдойт жана андан кийин комплектти ошого жараша автоматтык түрдө балансташат.

Бул сиздин чөнтөгүңүздө Уолл-стрит хедж-фондуңуздун менеджери болгон сыяктуу.

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн.