Кытайдын блокадасынын "гиганттык" таасири бүткүл дүйнөлүк автоиндустрияга сокку урат: Билл Руссо Автомобиль

Ушул аптада Кытай апрель айында автосатуулардын 47% га төмөндөгөнүн кабарлады, анткени Ковид-19 блокадалары дүйнөдөгү эң ири унаа рыногун жана авто тетиктери жана электр унаалары үчүн негизги дүйнөлүк өндүрүш борборун кыйратты. Кытайдын мамлекеттик Синхуа маалымат агенттиги кечээ өлкөнүн Ковид саясатынан кийин бизнестин белгисиздигинен улам, "бир нерсе анык бойдон калууда" деп билдирди. "Кытай өзүнүн динамикалык нөл-COVID саясатын карманат."

Анда дүйнөлүк автоиндустрияны эмне күтүп турат?

Мен шейшемби күнү Шанхайдагы башкы кеңсеси жайгашкан стратегиялык жана инвестициялык кеңеш берүүчү Automobility компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору Билл Руссо менен сүйлөштүм. 18 жаштагы Кытайдын бизнес ардагери жана Chrysler компаниясынын Түндүк-Чыгыш Азиянын мурдагы башчысы Шанхайда быйылкы блокададан өткөн жумага чейин, ал Америка Кошмо Штаттарына кайтып келгенге чейин болгон.

Өнөр жайды жеткирүү чынжырлары жакынкы келечекте чектелүү бойдон кала берет, бул инфляциялык басымды күчөтөт, деди Руссо Zoom маегинде. Жеңүүчү бренддер өз бизнесин жарым өткөргүчтөр жана электр энергиясы батарейкаларына вертикалдуу түрдө интеграциялоосу керек, ал эми Тесла Apple сыяктуу ээрчигендиктен Кытай рыногундагы учурдагы кыйынчылыктарды жеңет деп болжолдоду. Үзүндүлөр артынан.

Фланнери: Пандемия өнөр жайга жана унаа рыногуна кандай таасир этүүдө?

Руссо: Бул оор - абдан жаман. Бул бир гана Шанхай эмес. Сизде Шанхай коридору бар - Янцзы дарыясынын дельтасы жана ал жерде дүйнөдөгү эң чоң порт. Бул Кытайда жана бүткүл дүйнөдө жасалган унаалар үчүн камсыздоо базасы. Бөгөттөөлөргө чейин болгон үзгүлтүктөрдүн кесепети бар - соода маселелери, андан кийин чип менен камсыз кылуу маселелери, андан кийин Украинадагы согуш - азыр көйгөйлөрдү курчутуп, жеткирүү чынжыры аркылуу сокку толкундарын жөнөтүүдө. Бөгөттөө суроо-талапты төмөндөтсө да, эң чоң таасир бөлүктөрдү жылдыруу, адамдарды заводдорго алуу, тетиктерди өндүрүү жана унааларды чогултуу мүмкүнчүлүгүн камтыган камсыздоо жагында болду. Азыр катуу чектөөлөр бар. Анын үстүнө жаңы логистикалык көйгөйлөрдүн бардыгын кошуп, сизде үзгүлтүккө учураган толкундардын укмуштуудай бороон-чапкыны бар.

Фланнери: Кытайдын ушул аптада апрель айындагы сатуу сандары жыл сайын EV сатуунун өсүшүн көрсөтүүнү улантты.

Руссо: Суроо-талап негизги маселе эмес. Бирок, келгиле, март айында EV сатуу 465,000 жана апрель 299,000 тегерегинде болгон, ошондуктан рынок 36% га кескин төмөндөп кеткенин эске алалы. Салыштырмалуу түрдө ичинен күйүүчү кыймылдаткычтуу унааларды сатуу 50% дан ашык кыскарган. Ошентип, жалпысынан, өнөр жай ири сокку алып жатат. Электрлешти-рууге дуйнелук бурулуш дагы эле бар, бирок ага азыр тетиктерди алуу мумкун эместиги тийип жатат. Анын үстүнө, сизде бааларды көтөргөн инфляциялык күчтөрдүн бардыгы бар, бул баалар көтөрүлгөн сайын суроо-талапка терс таасирин тийгизет.

Фланнери: Таасир өнөр жайга жаңы келгендер менен эски өндүрүүчүлөрдүн ортосунда айырмаланабы?

Руссо: NIO эрте жабылды жана алар Шанхайда да эмес - алар Хэфэйде жайгашкан, бирок алардын R&D жана жеткирүү чынжырынын көп бөлүгү Янцзы Делтасынын аймагы. Тесла бир нече жума бою эч нерсе өндүрө алган жок. Азыр (Tesla) "жабык цикл" системасы бар, бирок көйгөй бөлүктөрдү алууда. Сиз заводду ачып, транзитте же заводдо болгон нерсеңизди кура аласыз, бирок, эгерде сиз негизги компоненттерди жасап, жеткире албасаңыз, анда сиз аны уланта албайсыз. узун. Курулган инвентаризациядан сата аласыз, бирок биз мунун аягына май айынын орто ченинде жеттик. Жумушчулардын дагы бир сменасын кошуу, эшикте кардарларыңыз болсо дагы, жоголгон өндүрүш көлөмүн толтурууга жардам бербейт. Tesla жана EV бренддери сыяктуу бренддер кыска суроо эмес, кыска сунуш менен күрөшүп келишет. Эгер алты жуманын ичинде көзөмөлгө алсаңыз, аны калыбына келтирсеңиз болот. Андай болбойт.

Ошентип, өнөр жай чоң сокку алып жатат. Бул Кытайда эле эмес, бүткүл дүйнөлүк деңгээлде да сезилет. Tesla өткөн жылы Кытайда сатуунун 51% түзгөн. Алар жакында Берлинде гига фабрикасын ачышты, бирок алар кыска убакытта кээ бир бөлүктөрү Европага тарыхый жактан Кытайдан алынган Model 3 сыяктуу белгилүү бир такталарды кайра сатышат.

Фланнери: Сиздин оюңузча, камсыздоо тараптагы үзгүлтүктөр канчага созулат?

Руссо: Сиз жеткирүү чынжырларын алмаштыра аласыз, бирок бул убакытты талап кылат. Сиз башка жерде жаңы кубаттуулуктарды курушуңуз керек, же башка жерде болушу мүмкүн болгон ийкемдүү кубаттуулуктарды түзүшүңүз керек. Эгерде бул материалдык жетишсиздик же никель, марганец же литийдин жетишсиздигинен улам баанын инфляциясы болсо - бул азыркы учурда реалдуу кыйынчылыктар болсо, анда сиз жаңы тоо-кен өндүрүшүн ачууга туура келет. Бул жылдарды талап кылат. Ошентип, сунуш тараптагы инфляциялык маселелер жана кубаттуулук маселелери чечилип, оңдолушу үчүн жылдар талап кылынат.

Фланнери: Жеткирүү жагындагы нөөмөт кимге пайдалуу?

Орус: Туштук-Чыгыш Азия — Вьетнам, атап айтканда; кээ бирлери Европага жакыныраак башка өнүгүп келе жаткан рынокторду да талашат. Түндүк Америкага жеткирүүчү катары Мексика бар жана ал тургай АКШга же Канадага да кайра тартылууда. Компоненттердин башкарылуучу, ишенимдүү булагы бар экенине ынануу мүмкүн, айрыкча EV батарейкалары менен, анткени EV суроо-талап азайган. Автоунаа енер жайы азыр электрлешти-рууге толук киришти. Бул тармакта сиз эки кымбат баалуу, миллиарддаган долларлык атка коюңуз. Эгер сиз EV менен бара турган болсоңуз, анда бардыгына киришиңиз керек.

Бул сиз жеткирүү чынжырын ички күйүүчү кыймылдаткычтын доорунда болбогон ыкмалар менен көзөмөлдөшүңүз керек дегенди билдирет. Жеткирүүчүлөр ал кезде машина жасоочулар менен тыгыз байланышта болчу. Батареянын EV доорунда сизде азыр андай үй-бүлөлүк мамиле жок — сиз батареяларды жеткирүү үчүн керектөөчү электроника компаниялары менен атаандашасыз. Биз ошол эле нерсе чиптерге тиешелүү экенин таптык. Автоунаа өнөр жайы чип берүүчүлөргө келгенде деп тапты. Алар тамак-аш чынжырындагы чоң ит эмес. Бүгүнкү унааны айырмалоонун негизги пункту - бул унаанын татаал электрондук өзгөчөлүктөрү. Эгерде сиз Nvidia, Intel же TSMC сыяктуу чип компаниясы болсоңуз, анда сизде бир нече вертикалдар бар, анда сиз өзүңүздүн компоненттериңизди сата аласыз жана автомобиль өнөр жайы алардын компоненттерин талап кылган башка продукт категорияларына салыштырмалуу аз.

Батарея рыногу мунун кайталануусу болот, бир топ чоң масштабда гана, анткени сиз бүгүнкү күндө тарыхый жактан автомобиль өнөр жайынын материалдардын эсебине кирбеген элементардык ингредиенттерди камсыздоону камсыз кылышыңыз керек. Автоунаа өндүрүүчүлөр, адатта, тоо-кен компанияларынан алыс. Адатта, аккумулятордук топтомдун жеткирүү чынжырында болгон камсыздоочулардын түрлөрү менен иштөөнүн узак тарыхы жок.

Фланнери: Анда автоконструкциялар вертикалдуу интеграцияланабы? Тесла жакында эле сунуштады.

Руссо: Башка тандоо жок. Болбосо, сиз CATL, Panasonic же BYD сыяктуу батарейка өндүрүүчүлөргө биринчи даражадагы жеткирүүчү катары толугу менен көз каранды болуп каласыз жана алар өздөрүнүн кубаттуулуктарын эң жогорку баа берүүчүгө сатышат. Ал эми азыр эмне болуп жатат.

Фланнери: Акыркы бир жылда жарым өткөргүчтөр кандай болду? Бул тууралуу көптөн бери сөз болгон.

Руссо: Көбүрөөк вертикалдуу интеграция. Apple Silicon чиптери менен Apple оюн китебинен оюн алыңыз. Бул колдонуучу тажрыйбасынын татаалдыгын жана дифференциациясын вертикалдуу интеграциялоо жана көзөмөлдөө боюнча кадам болду. Автоунаа өнөр жайы дагы ушундай иштерди жасашы керек. Бирок, салттуу унаа өндүрүүчүлөр баасын төмөндөтүү үчүн тарыхый жактан товардык чиптерди алышкан. Алардын бүгүнкү күндөгү көйгөйгө туш болушунун бир топ себеби, алар товардык чип берүүчүлөргө таянышкан. Бул чиптердин көбү жетилген технология менен курулган - төрт же беш дюймдук вафли технологиясы. Алар азыр ал үчүн (чип чыгаруучу) жабдууларды да жасашпайт. Эгер сиз масштабды кеңейтүүнү кааласаңыз жана бул камсыздоону керектөөчү электроника кардары алса - бул Ковид учурунда болгон нерсе, алар масштабды кеңейте албайт. Чечим акырында бул компоненттерди сатып алуу жана сатууну көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ылайыкташтырылган интегралдык микросхемалардын булагы болот. Батареялар жана чиптер менен камсыздоо бул тармактын келечегинде сиздин позицияңызды камсыз кылуу үчүн негизги майдан болуп саналат.

Фланнери: Тесланы эмне күтүп турат? Бул жылы алар Кытай үчүн жаңы моделдерге ээ болобу?

Руссо: Бул Apple сыяктуу. Тесла өз продуктуларынын категориясында пионердик компания болуу галосуна ээ. Алар EV индустриясынын Apple болуп саналат. EV сатып алуучу Илон Масктын динине абдан берилген. Алар ай сайын заводдору иштеп жатканда акылга сыйбаган сандарды коюшат. Биз ар дайым кытайлык EV бренддери жөнүндө сүйлөшөбүз, бирок Tesla BYDден башкасынын бардыгын чогуу сатат. Башкача айтканда, алардын өсүмдүктөрү иштеп жатканда.

Окшош билдирүүлөрдү караңыз:

Кытайдын SUV лидери Улуу дубалдын апрель айында сатуу 41% га төмөндөп кеткенин билдирди.

Кытай 2022 Forbes Global 2000 тизмесине мүчөлөрдүн рекорддук санын киргизди

Кытайдын АКШдагы элчиси Pew Poll, соода, аба каттамдары менен сүйлөштү: Эксклюзивдүү интервью

Кеңештер [электрондук почта корголгон]

@rflannerychina