Forbes дивидендинин инвестору Котерра Энергияны кошуп, Тайсонду жана GSKти таштады

Өткөн жумада инфляциянын эки маанилүү көрсөткүчү күтүлгөндөн төмөн болду жана баанын өсүшүнүн басаңдашы ай сайын берилүүчү маалыматтар Федералдык резервдин март айынан бери жүргүзүп келе жаткан пайыздык чендерди жогорулатууга болгон ынтасын басаңдатат деген үмүт менен акцияларды жогорулатты. Шаршемби күнү жарыяланган Эмгек департаментинин Керектөө бааларынын индекси отчету июлда баалар былтыркыга салыштырмалуу 8.5% га жогорулаганын көрсөттү, бул июнь айына салыштырмалуу 9.1% га төмөндөгөн. Акциялар жаңылыкка секирип, бейшемби күнү дагы бир көтөрүлүшкө ээ болду, качан июль айындагы Өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси отчету июнь айынан бери 0.5% га төмөндөөнү, 2020-жылдын апрелинен бери биринчи жолу жана 9.8% жылдык өсүштү көрсөттү, июнь айындагы 11.3% дан.

Пайыздык чендер араң эле көтөрүлүп, АКШнын 10 жылдык казыналык нотасынын кирешелүүлүгү жуманы 2.85% түзүп, өткөн жума күнкү пайыздык пункттун үчтөн биринен ашпаганын көрсөттү. Чийки мунай бир баррель үчүн жуманы 92.09 доллардан аяктады, ал 3.5 күндүк орточо кыймылдуу орточо көрсөткүчүн 200 долларга кайтаруу үчүн күрөшкөн жумада 94.81%га кымбаттады. Кырдаал чийки декабрь айында орточо 200 күндүк деңгээлде жеңген кыйынчылыкка окшош.

Энергетика тармагы жуманын эң чоң жеңүүчүсү болуп, 7.4% га секирип, каржы, материалдар жана Russell 2000 Small Cap индекси 5% дан ашык өстү. Кыймылсыз мүлк жана midcaps экөө тең 4% дан ашык кайтарышты. S&P 500 3.3% жогорулады.

Капитал Киреше Аалам: Бир нече өзгөчөлүктөрдөн тышкары, бул жогорку түшүмдүү запастары жана энергетикалык мастер коммандиттик өнөктөштүктө болуу үчүн сонун жума болду. кирешелүүлүккө багытталган каражаттардын арасында жогорку жумалык киреше келди SPDR S&P 500 Жогорку дивиденд (SPYD +5.3%%) жана Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETFs.

Апта ичинде 4.5% дан ашык өсүш болду iShares Дивидендди тандаңыз (DVY), ALPS секторунун дивидендинин иттери (SDG), жана S&P 500 Жогорку дивиденд Төмөн өзгөрмөлүүлүк (SPHD).

Кичинекей запастар, эреже катары, жалпы рынокто ири запастардан ашып түштү. Дивиденд ааламында, WisdomTree MidCap дивиденд (ДОН +4.9%) жана WisdomTree SmallCap дивиденд (DES +4.3%) ири жеңүүчү болгон.

Узак мөөнөттүү пайыздык чендердин модерациясы кыймылсыз мүлккө инвестициялык тресттерге жардам берди iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). Акыркы эки айда ICF 17.7% га өстү, бирок ал дагы эле жыл башынан бери 10.8% га төмөндөдү.

FDI Portfolio Action: Акыркы аптада«Кудайдын Forbes дивидендинин инвестору 23 акциядан турган портфел өткөн аптада орточо 2.65% жогорулады.

Өткөн аптада биздин эң мыкты көрсөткүчтөрүбүздүн момпосуйлуу үлүштөрү болду H&R Block (HRB + 13.5%), компания шейшемби күнү күтүлгөндөн жакшыраак чейректик кирешени жарыялагандан кийин учкан, чейректик дивидендинин көлөмүн 7% га көбөйтүп, бир акция үчүн 0.29 долларга чейин жогорулатты жана компаниянын жүгүртүүдөгү акцияларынын алтыдан бир бөлүгүн түзгөн жаңы 1.25 миллиард долларлык акцияларды кайра сатып алууну жарыялады. учурдагы баалар боюнча. H&R Block ушул жылдын январь айында портфелге кошулгандан бери биз үчүн дээрлик эки эсеге өстү жана акыркы үч айда 92% га өстү.

Ошондой эле өткөн жумада эки орундуу көрсөткүчтөр болду Sinclair уктуруу Group (SBGI +10.2%), ал эки апта мурун кирешеси тууралуу кабарлаган жана 31-августта бир акция үчүн $0.25 төлөм үчүн экс-дивиденддерди соодалаган.

Жок кылуулар: Бул жуманын портфелинен эки акция 10% артта калган аялдама жоготуу деңгээлин бузганы үчүн алынып салынууда. GSK plc (GSK -11.2%) Zantac ракты жаратат деген дооматтар боюнча жаңылыктарга катуу түштү. Бул узак мөөнөттүү келечекте сатып алуу мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн, бирок Хэлеондун (HLN) спинофуна байланыштуу акыркы белгисиздик менен, бул британ брендин артта калтырууга убакыт келди. Эгер сиз ага ээлик кылгандан бери ал эң жогорку жабылыштан 10% төмөндөй элек болсо, анда ушул айдын аягында дивидендди алууну кааласаңыз болот. үчүн да ушундай Тайсон Foods (TSN -6.5%), ал дагы ЧШИ портфелинен алынып салынган, бирок 31-августта экс-дивиденддерди соодалайт.

Кошулган: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Бул чийки мунайдын жана жаратылыш газынын бааларына көз каранды болгон баалуулук акциясы. Хьюстон, Тех Coterra Energy (CTRA) Пермь бассейнинде, Марселлус Шейлде жана Анадарко бассейнинде АКШнын ички долбоорлору бар мунай жана жаратылыш газын чалгындоо, иштетүү жана өндүрүү компаниясы. Компания 1989-жылга чейин түзүлгөн жана 1-жылдын 2021-октябрында Cabot Oil & Gas менен Cimarex Energy бириккенден кийин өзүнүн "Котерра" аталышын кабыл алган.

Котерранын быйылкы кирешеси былтыркыга салыштырмалуу 141% га 8.59 миллиард долларга чейин секирип, киреше бир акция үчүн 121% га 4.97 долларга чейин жогорулашы күтүлүүдө, бул CTRAга баа менен кирешенин катышын 5.8, 60% беш жылдык орточо форвард P/E же 14.4. Ал ошондой эле беш жылдык орточо баа-сатуу катышына 36% арзандатуу менен жана орточо баанын акча агымынын катышынан 30% төмөн соода кылат. Акыркы 3.10 айда $12 акцияга эркин акча агымы 109-жылдан бери 2019% га өстү.

Акциянын учурдагы дивидендинин кирешеси $0.15 "базалык" чейректик дивидендди жана кошумча "өзгөрмө" сумманы чагылдырат, ал эң акыркы чейректе $0.50 жана 0.45-жылдын биринчи чейрегинде $2022 болгон.

Белгилей кетсек, миллиардер инвесторлор Кен Фишер, Стэнли Друкенмиллер жана Луи Бэкон Котеррада үлүшкө ээ.

Учурдагы FDI портфели: Төмөндө саналып өткөн запастар наркты баалоо үчүн иштелип чыккан модель боюнча эң жогоркудан эң төмөнгө чейин орун алган. Акциялар дивиденддердин өсүшүнүн жана кирешенин өсүшүнүн жогорку темптери үчүн, ошондой эле жогорку түшүмдүүлүк жана төмөн төлөм коэффициенттери үчүн сыйланат. Акыркы 12 айдагы операциялык акча агымы оң жана дивиденддерди жабууга жетиштүү болушу керек. Алар ошондой эле сатуудан түшкөн бааны (P/S), баланстык нарктын баасын (P/BV), учурдагы жылдын күтүлгөн кирешесине (P/E), акчанын агымына карата бааны камтыган бир нече беш жылдык орточо баалоо чараларын арзандатуу менен соодалашат. акцияга (P/CF) жана ишкананын наркы/EBITDA.

Дивиденддик акциялардын портфелин баштоо үчүн, сиз ар бир акциянын бирдей доллар өлчөмүндө сатып алсаңыз болот. Эгерде сиз ар бир акцияны сатып албасаңыз, анда жогорудагы акциялар эң жагымдуудон эң азыраак жагымдууго чейин жогорудан ылдыйга чейин тизмеленгенин эсиңизден чыгарбаңыз. Мен кирешелерди бекитүү жана жоготууларды чектөө үчүн бардык позицияларда 10% арткы аялдаманы колдонууну сунуштайм: Эгер акция сизге ээлик кылгандан берки эң жогорку жабылышынан 10% дан төмөн жабылса, аны сатууну ойлонушуңуз керек.

Мен дивиденддер портфелиңиздеги боштуктарды толтурууга же рынок лидерлеринин импульсу менен бара турган фондду табуу үчүн дивиденддер ETF жана өз ара фонд ааламынын репрезентативдик тандоосунун жума сайын рейтингин берем.

Джон Добош редактору Forbes дивидендинин инвестору, жогорку кирешелүү, баалуу баадагы киреше запастарынын, REITs жана MLPs бир жумалык портфелди камсыз кылат, жана Forbes Premium кирешелер жөнүндө отчет, ал ар шейшемби жана бейшемби күндөрү эки дивиденд төлөй турган акциялар боюнча опциондорду сатуу боюнча сунуштарды жөнөтөт.

ЭСКЕРТҮҮ: Forbes Dividend Investor кызыкдар тараптарга маалымат берүү үчүн арналган. Бизде жеке жагдайлар, максаттар жана/же портфелдин концентрациясы же диверсификациясы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок болгондуктан, окурмандар айтылган же сунушталган активдерди же баалуу кагаздарды сатып алардан мурун өздөрүнүн тийиштүү экспертизасын бүтүрүшү керек. Биз бул маалымат бюллетенинде айтылган инвестициялар пайда алып келерине же алар мурунку көрсөткүчтөргө барабар экенине кепилдик бербейбиз. Бардык мазмун ишенимдүү деп эсептелген маалыматтардан алынганы менен, тактыгына кепилдик берилбейт. Джон Добосз жана Forbes Dividend Investor компаниясынын кызматкерлери тизмеде көрсөтүлгөн активдердин/баалуу кагаздардын бир бөлүгүндө же бардыгында кызмат ордун ээлеши мүмкүн. Copyright 2022 Forbes Media LLC тарабынан.