(Bloomberg) - Fidelity Investments, өлкөнүн эң ири активдерди башкаруучуларынын бири, өзүнүн инвестициялык фонддорунун бир бөлүгүн ETFтерге айландыруу боюнча биринчи кадамын жасап жатат.
Көбү Bloombergтен окушат
Шаршемби күнү Бостондо жайгашкан фирма өзүнүн алты тематикалык инвестициялык фондун жигердүү башкарылуучу биржада сатылуучу фонддорго айландыруу пландарын ачыктады. Fidelity конверсияны 2023-жылдын июнь айында аяктайт деп күтүүдө.
Конверсия анын активдүү ETF линиясын учурдагы тогуздан 15 фондго алып келет. Fidelity өкүлүнүн электрондук комментарийлерине ылайык, учурдагы фонддордо 720-октябрга карата башкарууда болжол менен 31 миллион долларга жакын активдер бар, ал эми алты тематикалык инвестициялык фонддун активдери болжол менен 430 миллион долларды түзөт.
Bloomberg Intelligence жүргүзгөн анализге ылайык, жакынкы он жылда 1 триллион доллардан ашык инвестициялык фонддун активдери ETFтерге айландырылышы мүмкүн. Бул АКШнын 6.5 триллион долларлык ETF рыногуна чоң түрткү болмокчу.
Жаңы ETFтердин ар бири 0.50% чыгаша катышына ээ болот, бул болжол менен тармактын орточо көрсөткүчү. Конверсиянын алдында, өз ара фонддордун чыгашаларынын катышы 0.50-жылдын 1-апрелинде же болжол менен 1% дан 2023% га чейин төмөндөйт.
Bloomberg чалгындоо кызматынын өкүлү Генри Жим Fidelity жөнүндө сөз кылып: "Фидо бул конверсия менен утула турган аз нерсе" деди. "Алар салыштырмалуу аз активдик базадагы жыйымдардын жарымынан баш тартышууда жана анын ордуна алар иштетүү үчүн арзаныраак жана кеңири кардарлар базасына сатуу оңой болгон тематикалык ETF топтомун алып жатышат"
Өлчөмдүү фонддун кеңешчилери 2021-жылдын июнь айында биринчи расмий аракеттердин бирин аяктагандан кийин өз ара фондду конверсиялоо тенденциясы өткөн жылы күчөдү. Июнда JPMorgan төрт инвестициялык фондду, анын ичинде 1.3 миллиард долларлык JPMorgan Inflation Managed Bond Fundду конвертациялоону аяктады. Октябрда Нойбергер Берман АКШнын жалгыз товардык өз ара фондун ETFке айландырды.
Салыктын натыйжалуулугу көбүнчө которууга себеп катары келтирилет. "Инвесторлордун көбөйүп бараткан саны ETF унааларынын салыктын натыйжалуулугун, соода ийкемдүүлүгүн жана мүмкүн болуучу чыгымдардын натыйжалуулугун издеп жатышат", - деп билдирди Fidelity компаниясынын ETF менеджменти жана стратегиясынын башчысы Грег Фридман.
Бардык конвертацияланган ETFs өз ара фонддор сыяктуу эле портфель менеджерлери тарабынан башкарылат, деп айтылат фирманын билдирүүсүндө. Fidelity жалпысынан 51 миллиард долларлык активи бар 28 ETF башкарат.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html