(Bloomberg) - Fidelity Investments акционерлеринен фирманын 13 өсүү фондунун жеке акциялардагы үлүштүн өлчөмүнөн ашып кетүүгө мүмкүндүк берген сунушка кол коюуну суранат.
Көбү Bloombergтен окушат
140-ноябрга карата дээрлик 30 миллиард долларга ээ болгон каражаттар Apple Inc., Amazon.com Inc. жана Microsoft Corp сыяктуу технологиялык гиганттарда салыштырмалуу чоң акцияларга ээ.
Эгерде акционерлер өткөн аптада берилген сунушту жактырса, өсүү фонддору бул компаниялардын дагы көп акцияларын сатып алып, быйылкы рыноктун төмөндөшүнөн пайдалана алышат. Бостондо жайгашкан Fidelity компаниясынын өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты.
Бул жылы АКШнын эң ири технологиялык компаниялары төмөндөдү, Apple жана Amazon шаршемби күнкү жабылууга чейин тиешелүүлүгүнө жараша 21% жана 47% ылдыйлады.
Морнингстар Инк. стратеги Робби Гринголд телефон менен болгон маегинде Apple, Microsoft жана Google-ата-энеси Alphabet Inc. "чоң өсүү ааламынын абдан чоң бөлүгүн түзөт" деди. Диверсификация боюнча өз ара фонд эрежелеринен улам, "ар бир өсүү менеджери үчүн бул запастарды ашыкча салмактуу болуу абдан кыйын болду", деди ал.
Арызда Fidelity кайсы позицияларды бекемдөөгө аракет кылаары көрсөтүлгөн эмес.
Тобокелдик, туруксуздук
Көпчүлүк өз ара фонддор диверсификацияланууну тандашат, бул статусту инвесторлор көбүнчө азыраак тобокелдик жана туруксуздук менен байланыштырышат. Бул эрежелерге ылайык, фонддор өздөрүнүн таза активдеринин 5% дан көбүрөөгүнө барабар болгон жеке инвестициялардын санын чектеши керек — мындай үлүштөр жалпы таза активдердин төрттөн биринен көбүн түзө албайт.
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы февраль айында Конгресске 92-жылга карата диверсификацияланган инвестициялык фонддор тармактын 24 триллион долларлык жалпы активдеринин 2020% га жакынын кармаган. Ошентсе да, кээ бир өсүү фонддору өздөрүн "диверсификацияланбаган" деп кайра классификациялап, 25% чегинен ашууга бошотушту.
Мисалы, T. Rowe Price Group Inc., өткөн жылы өзүнүн Blue Chip Growth and Growth Stock фонддорун диверсификацияланбаган катары кайра классификациялоо үчүн акционерлердин жактыруусуна ээ болду. Blue Chip Growth өзүнүн активдеринин дээрлик жарымын сентябрдын аягында 5% дан ашык үлүшүнө ээ болгон, ал эми Growth Stock инвесторлордун отчетторуна ылайык, болжол менен 32% түзгөн.
Fidelity компаниясынын кеңеши буга чейин классификацияны кайра бекиткен. Эгерде акционерлер макул болушса, ал 1-майда күчүнө кирет.
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html