FAANG акцияларынын эң жогорку убактысы бүтүшү мүмкүн

Негизги Takeaways

• Быйыл чоң технология өнүктү, технологиялык оор Nasdaq Composite 34-жылы 2022% га төмөндөдү.
• Кээ бир аналитиктер учурдагы чөйрө өсүүгө багытталган технологиялык акциялардын кайра калыбына келишин кыйындатат деп эсептешет.
• Наркты инвестициялоо кайра жаралуу үчүн болушу мүмкүн, он жылдык төмөн пайыздык чендер аны пайдасынан чыгарып жиберди.

Third Point хедж-фондунун негиздөөчүсү жана башкы директору Дэн Лобдун айтымында, Силикон өрөөнүндөгү технологиялык акциялардын кайра кайтарылышына үмүттөнгөн жана тиленип жаткан инвесторлор көңүлү калып калышы мүмкүн.

Жалпысынан АКШнын фондулук рыногу 2022-жылы чоң зыянга учурады жана Санта-Ралли эч жерде көрүнбөй калгандыктан, горизонтто акыркы мүнөттө жеңилдик жок окшойт. Технологиялык сектор өзгөчө катуу жабыркады, Nasdaq Composite 2008-жылдан берки эң начар жылын жазды.

Жылга бир нече соода күнү калганда, технологиялык индекс 34% га төмөндөдү.

Көптөгөн инвесторлор тезирээк бурулушка үмүттөнүшөт. Анткени, технология чөйрөсүндөгү эң ири компаниялардын көбү ашыкча киреше алууну улантууда. Ал гана эмес, кеңири жайылган кыскартуу аларга пандемия жылдарындагы жалдоо жинденүүсү бир аз колго түшкөндөн кийин натыйжалуураак болууга мүмкүндүк берди.

Дэн Леоб анчалык ишенимдүү эмес. Дүйшөмбү күнкү твиттеринде ал: "Мен акыркы он жылдыкта кемпингге чыгуу, колунда теспе менен, кайра кайтып келет деп үмүттөнүү жеңүүчү стратегия болот деп ойлобойм" деп билдирди.

Анын ордуна, Леоб баалуулук акциялары 2023-жылы жана андан кийин ойной турган оюн болот деп эсептейт, бул көптөгөн инвесторлор үчүн олуттуу өзгөрүүнү белгилейт. Технология оңой оюн болду, бирок жаңы экономикалык чөйрөдөн пайдалануу үчүн ой жүгүртүүнү өзгөртүү керек болушу мүмкүн.

Демек, бул кадимки чекене инвестор үчүн эмнени билдирет жана сиз 2023-жылы стратегияңызды өзгөртүшүңүз керекпи?

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн.

FAANG акциялары кандай?

Бул жерде жөн гана кыскача кыскача маалымат, анткени бул аббревиатура бүгүнкү күндө абдан эскирип баратат. Бул Facebook, Amazon, Apple, Netflix жана Google дегенди билдирет жана бир нече жылдар бою Силикон өрөөнүнүн крем-де-ла кремин чагылдырган.

Аны менен бир нече көйгөйлөр бар. Биринчиден, Facebook жана Google тиешелүүлүгүнө жараша Meta жана Alphabet менен өтүп, алардын атын өзгөртүштү (ошондой эле, алардын негизги компания аттары). Экинчиден, бул компаниялардын баары акцияларынын наркынын төмөндөшүн көрүштү, бирок Netflix муну башка деңгээлге көтөрдү.

Аларды азыр технология чөйрөсүндөгү эң алдыңкы компаниялардын тизмесине киргизүү үчүн аргумент келтиришиңиз кыйынга турат. Ал гана эмес, ошол беш тамганын ичинен айрым көрүнүктүү четтөөлөр бар. Майкрософт суукта калган эң айкын компания.

Ошондон бери FAANG алмаштыруу үчүн жаңы кыскартууларга бир нече аракеттер болду. Биринчиси Microsoft үчүн Netflix каналдарын алып келет жана компаниянын аталыштарын жаңыртып, бизге MAMAA - Microsoft, Alphabet, Meta, Apple жана Amazon берет.

Башка версия MATANA - Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, чипмейкер Nvidia жана Amazon.

FAANGs жана башка технологиялык сектордун запастары 2022-жылы кескин төмөндөдү

Кайсы аббревиатураны колдонсоңуз же алар кайсы аттар менен жүрбөсүн, кайсы тарапты карабаңыз, чоң технологияны унутканга бир жыл болду.

Netflix 2022-жылдын биринчи чоң скальптеринин бири болгон жана анын баасы май айынан бери кыйла калыбына келди. Ошондой болсо да, ал жыл ичинде 52% дан ашкан. Amazon (-51%), Microsoft (-29%), Apple (-28%) жана Nvidia (-52%) баары катаал болгон, бирок бул Tesla (-72%) жана Meta (-65%) менен салыштырганда эч нерсе эмес. ).

Кыскартуунун артында көптөгөн себептер бар. Пандемия учурунда үй чарбаларынын бардыгы үйдө жана онлайн режиминде тыгылып калганда ашыкча жалдоо, дүйнө нормалдуу абалга келе баштаганда, чыгымдар жогору бойдон кала берди.

Бул быйылкы жылы менен эс алды тармак боюнча массалык жумуштан бошотуулар, бирок бул убакытты талап кылды жана инвесторлордун ишенимин кетирди.

Ал гана эмес, пайыздык чендердин көтөрүлүшүнүн таасири тууралуу да нервдер бар. 2008-жылдагы дүйнөлүк каржы кризисинен бери тарифтер тарыхый эң төмөнкү чегинде калууда. Бул карыздын арзан экенин билдирген. Карыздын арзандыгынан капиталга жеткиликтүүлүк менен, өсүш көптөр үчүн, өзгөчө технологияда артыкчылыктуу болуп калды.

ФРС пайыздык чендерди жогорулаткан сайын, арзан кредиттин доору бүтөөрү күтүлүүдө. Жок дегенде бир аз убакытка. Бул технологиялык сектор бардык чыгымдарда өсүүгө тынымсыз көңүл буруунун ордуна, кирешелүүлүккө жана чыгашаларды башкарууга көбүрөөк көңүл буруу үчүн өз операцияларын жөнгө салууга муктаж болгон кырдаалды жаратат.

Value кайра инвестициялайбы?

Ошентип, өсүүгө багытталган инвестиция стилден чыгып, баалуу инвестиция дагы бир учурга даяр болушу мүмкүн. Бирок баалуу инвестиция деген эмне?

Жөнөкөй сөз менен айтканда, бул рынок тарабынан бааланбаган баалуу кагаздарды сатып алууну камтыйт. Наркты инвестициялоонун максаты - алардын ички наркына арзандатуу менен сатылып жаткан активдерди табуу, бул актив анын негиздеринин негизинде баалуу болгон нарк. Бул киреше, дивиденддер жана активдер сыяктуу нерселер.

Инвесторлор бааланбаган активдерди табууга аракет кылуунун бир жолу - баанын кирешеге катышы, жогорку дивиденддер жана карыздын төмөн деңгээли сыяктуу күчтүү финансылык көрсөткүчтөрү бар компанияларды издөө. Алар ошондой эле кирешенин төмөндөшү же алсыз рынок сыяктуу убактылуу кыйынчылыктарга дуушар болгон, бирок өсүш үчүн узак мөөнөттүү потенциалы бар компанияларды издеши мүмкүн.

Баалуу инвесторлор бааланбаган активдерди сатып алуу менен, алар узак мөөнөттүү инвестициядан көбүрөөк киреше ала алышат деп эсептешет. Алар чыдамкай болуп, кыска мөөнөттүү базар кыймылдарынан пайдалануу үчүн тез сатып алууга жана сатууга аракет кылбастан, өз салымдарын узак убакыт бою кармап турушат.

Ошентип, эгерде өсүү инвестициялары стартаптарга жана экспоненциалдуу пайда алуу мүмкүнчүлүгү бар жаш компанияларга багытталса, баалуу инвестиция туруктуу тармактардагы салттуу компанияларга айланат.

Уоррен Баффет баалуу инвестор экенин укканда таң калуунун кереги жок. Анын Berkshire Hathaway портфелинде баалуу акциялар деп эсептеле турган компанияларда чоң акциялар бар.

Berkshire Hathaway Geico, Fruit of Loom, Bank of America, Chevron, Dairy Queen жана Coca-Cola сыяктуу компаниялардын түз же чоң пайызына ээлик кылат. Булардын бири да өзгөчө инновациялык же кызыктуу эмес, бирок алар далилденген бизнес моделдерге жана ырааттуу жана туруктуу киреше булактарына ээ.

Үй чарбаларынын бюджети оорлошуп, кээ бир талдоочулар баалуулуктарды инвестициялоо жагымдуураак болот деп эсептешет. Өсүү кыйыныраак болгондо, туруктуу, кызыксыз кирешелүүлүк күтүлбөгөн жерден алда канча жагымдуу көрүнөт.

Баалуу портфолиону кантип түзүү керек

Адаттагыдай эле, портфолио курууга кайрылуунун бир нече жолдору бар. Сиз түбүнөн баштап, баарын өзүңүз жасай аласыз. Эгер сиз өзүңүздү бир аз Уоррен Баффет деп ойлосоңуз, анда сиз ага окшошуп, түбөлүккө сактай турган жакшы компанияларды таба аласыз.

Бул стратегиянын көйгөйү - тилекке каршы, сиз дүйнөдөгү эң чоң инвестордун көрсөткүчтөрүнө дал келүү үчүн күрөшө аласыз. Ал гана эмес, баалуулуктарды инвестициялоо көп убакытты жана изилдөөнү талап кылат.

Сиз компаниянын баланстарын жана акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетторду казып алууга даяр болушуңуз керек жана сандар акциянын баасын көтөрө алабы же жокпу, аныктоо үчүн татаал моделдерди чогултуу керек. Оңой эмес.

Бактыга жараша, бизде муну бир топ жеңилдете турган бир нече варианттар бар. Q.aiде биз AI күчүн маалыматтарды талдоодо оор жүктөрдү көтөрүү үчүн колдонобуз. Биз бул татаал машина үйрөнүү алгоритмдерин бир катар Инвестициялык топтомдорго топтодук жана алардын айрымдары баалуулуктарды инвестициялоого өзгөчө көңүл бурат.

Биринчи биздин Value Vault Kit, ал АКШнын баалуу кагаздар рыногунда эң мыкты баалуу тандоолорду табуу үчүн тарыхый маалыматтардын чоң көлөмүн карайт. Комплект эң акыркы маалыматты эске алуу үчүн жума сайын автоматтык түрдө кайра балансталат.

Эгер сиз дагы бир аз ийкемдүү мамилени кааласаңыз, биздин Smarter Beta Kit башка вариант болуп саналат. Бул баалуулуктарга гана инвестиция салбайт, тескерисинче, AIды бир катар ETFs аркылуу ар кандай факторлор боюнча бөлүштүрүү үчүн колдонот.

Бул деген эмнени билдирет, бир нече жумада ал баалуулукка көбүрөөк сумманы бөлүшү мүмкүн, кийинкиде кайра өсүшкө өзгөрүшү мүмкүн, ошондой эле импульс сыяктуу башка факторлор. Мунун баары маркетингдин негизги шарттарынан көз каранды жана биздин AI кайсы фактор тобокелдикке ылайыкташтырылган кирешени камсыз кылат деп күтөт.

Мунун баары, адатта, эң бай инвесторлор үчүн гана сакталган супер татаал нерселер. Бирок биз аны бардыгына жеткиликтүү кылдык.

Бүгүн Q.ai жүктөп алыңыз AI менен иштеген инвестициялык стратегияларга жетүү үчүн.