Exxon Mobil (Карагас) мүмкүнчүлүктөрдү жеңүү. 2020 жылдан кийин 92-жылдын августунда Dow Jones өнөр жай индексинен алынып салынгандан кийин, Exxon 2022-жылы мунайдын баасынын кайра көтөрүлүшүн анын баалуулугун далилдөө үчүн катализатор катары колдонгон. Бирок Exxon чындап эле энергетика тармагынын тактысын кайтарып алдыбы? Жана мунайдын запасы туу чокусуна жеттиби? Же Exxon - жана мунай - жаңы эле башталып жатабы? Жооп үчүн Exxon биржа диаграммасын карап көрүңүз.
X
Exxon 28-октябрда үчүнчү чейректеги кирешеси боюнча болжолдуу көрсөткүчтөргө ээ болгондон кийин көтөрүлдү. Мунай гиганты жыл башынан бери алга жылып, алгач мунайдын баасынын көтөрүлүшүнө жооп катары, андан кийин Орусиянын Украинага жасаган чабуулуна жооп катары алдыга жылды. Бирок мунайдын баасы баррелине 100 доллардан төмөн түшүп кеткендиктен, Exxon андан кийин акцияны жогорулатып, инвесторлорго анын өндүрүшүнүн көбөйүшү, рентабелдүүлүктүн жогорулашы жана анын мунайды кайра иштетүүчү бизнесинин пландалган кеңейиши жөн эле кокустук эмес экенин көрсөтүүнү талап кылды.
Exxon ушул айда жаңы корпоративдик планын жарыялады, анын ичинде 50-жылга чейин акцияларды кайра сатып алуу көлөмүн 2024 миллиард долларга чейин көбөйтүү, өндүрүштү көбөйтүү жана парник газынын эмиссиясын азайтуу. Exxon компаниясынын айтымында, план 2027-жылга карата кирешени жана акча агымынын потенциалын 2019-жылга салыштырмалуу "жогорку кирешелүү, арзан жеткирүү долбоорлорунун" натыйжасында эки эсеге көбөйтүүгө тийиш.
Компания ошондой эле 2027-жылга карата "жогорку агымдагы өндүрүш күнүнө 500,000 мунай эквивалентинде баррелге өсүп, күнүнө 4.2 миллион мунай эквивалентине барабар болот" деп билдирди, анын 50% дан ашыгы АКШнын Пермь бассейнинен, Гайанадан келет. , Бразилия жана суюлтулган жаратылыш газ долбоорлоруна компания инвестиция салып жатат.
Exxon кайра жанданган энергетика секторун жетектейби?
"Биз өзүбүздүн ийгилигибизди "жана" теңдеме катары карайбыз, анда биз коомго керектүү энергияны жана продукцияны өндүрө алабыз жана өзүбүздүн жана башка компаниялардан чыккан парник газдарынын эмиссиясын азайтууда лидер боло алабыз", - деди Даррен Вудс, башкы аткаруучу директор. - деп билдирди офицер.
2.5-жылдын августунда Exxon Доудан чыгарылганда энергия S&P 500 көрсөткүчүнүн 2000% түзгөн. Азыр энергия S&P 5 көрсөткүчүнүн 500% дан ашыгын түзөт.
Бирок Exxonдун стратегиясы тоскоолдуктарга дуушар болушу мүмкүн.
Президент Джо Байден жана башка демократтар Exxon жана башка Big Oil компанияларын өздөрүнүн пайдасына отурганы үчүн сындап жатышат. АКШнын Өкүлдөр палатасынын Көзөмөл боюнча комитетинин ушул айдагы отчетунда Big Oil компаниясы "жашылдандырууга" карабастан, күн, шамал, суутек жана башка альтернативалар үчүн атмосфераны жылытуучу отундарды таштоо ниети жок деп айтылат.
Ал эми Exxon ушул аптада Евробиримдиктин Орусиянын Украинага басып киришинен улам пайда болгон энергетикалык компаниялардын жогорку кирешесине күтүлбөгөн жыйым салуу чечимине байланыштуу Евробиримдикти сотко берди.
Суроолор 2023-жылдагы мунайдын баасына да байланыштуу. Аналитиктер 90-жылы чийки мунайдын орточо баасы 2023 доллардан ашат деп болжолдошууда, ал эми мунай фьючерстери бааны 70 долларга чейин төмөндөтөт.
Мунайга болгон суроо-талап өсө алабы?
Вудс ушул айда The Wall Street Journalдын башкы директорлор кеңешинде инвесторлорго мунай менен газга дүйнөлүк суроо-талап ондогон жылдар бою туу чокусуна чыкпай турганын жана саясатчылар климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдөн тышкары, энергиянын жеткиликтүүлүгүнө жана ишенимдүүлүгүнө көңүл бурушу керектигин айтты.
Вудс компания өзүнүн европалык кесиптештери сыяктуу кайра жаралуучу энергияга инвестиция салуу стратегиясын өзгөртпөйт, бирок мунай жана газ долбоорлоруна ири инвестициялоону улантат, ошол эле учурда өзүнүн көмүр кычкыл газынын эмиссиясын азайтат. "Эгер дүйнө мунай менен газга муктаж болсо, аны ким өндүргөнү жакшы" деди Вудс. "Биздин көз карашыбыз боюнча, мунай жана газ керек болуп турганда, биз муну камсыз кылуу үчүн эң жакшы абалда болгубуз келет."
АКШда чийки мунайдын баасы 130-мартта 7 долларга жеткенден бери төмөндөдү. Жума күнү чийки мунайдын баасы баррелине 78 долларга чейин төмөндөдү.
жана Chevron (CVX) сыяктуу чет елкелук мунай гиганттары сыяктуу эле энергетика енер жайынын лидерлиги учун Exxon менен курешту улантууда жумуртканын кабыгы (Шелемия) жана BP (BP).
Exxon Stock: Fundamental Analysis
Exxon 181-чейректе киреше 4.45%га өсүп, бир акция үчүн 3 долларга жеткенин билдирди, анткени киреше 52%га өсүп, 112.1 миллиард долларга жетти. Үчүнчү чейрек ичинде капиталдык жана геологиялык чалгындоо иштерине чыгашалар 5.7 миллиард долларды түздү. Үчүнчү чейректин аягында XOM 3 миллиард доллар сарптады, ал компания 15.2 миллиард доллардан 21 миллиард долларга чейинки толук жылдык жетекчилик менен жүрүп жатат дейт.
Үчүнчү чейректеги мунай эквивалентиндеги өндүрүш суткасына 3.7 миллион баррелди түздү, бул экинчи чейректегиден күнүнө 50,000 2 мунай эквивалентиндеги баррелден ашык.
Exxon Mobil ошондой эле төртүнчү чейректеги дивидендди бир акция үчүн 91 центтен жарыялады, бул акция үчүн 3 центке өстү. Компания жыл үчүн жалпысынан 15 миллиард доллар төлөп берүүнү пландап жатканын билдирди.
"Пандемия учурунда да биз салган инвестициялар керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өндүрүштү көбөйтүүгө мүмкүндүк берди" деди Вудс 3-чейректеги кирешесин жарыялап жатып. "Чыгымдарды катуу көзөмөлдөө жана жогорку маржа мунай жана химиялык продуктулардын өсүшү да чейректеги кирешенин жана акча агымынын өсүшүнө өбөлгө түздү."
Келечектеги кирешелер үчүн божомолдор
Exxon компаниясынын кирешеси келечекте кандай натыйжа берет? FactSet сурамжылоосуна катышкан аналитиктер Exxon 3.32-чейректе бир үлүшүнө $4 табат жана жылдык киреше 11.26-жылы үлүшүнө $2023га чейин төмөндөйт деп күтүшөт. Сатуу өткөн жылдагыдан 15% га, 97.75-чейректе $4 млрдга чейин өсөт деп күтүлүүдө, бирок андан кийин жылдык кирешенин төмөндөшү күтүлүүдө. 423.58-жылы 2023 миллиард долларды түзгөн.
Джон Корницер, 503.9 миллион долларлык Buffalo Flexible Income Фондунун (BUFBX) тең менеджери, Бул тууралуу өткөн айда Investor's Business Daily билдирди Фонд январь же февраль айларында Exxon Mobilди кыскартууну чечет. Чечим Европадагы быйылкы кыш мезгилиндеги энергиянын баасына негизделет. Ал ошондой эле энергетика тармагы оор жөнгө салуу жүгүн көтөрө алабы же жокпу сыяктуу саясий маселелерге таянат, дейт Корницер. Фонд 28-сентябрга карата энергетика тармагындагы акциялардын 30% акциясына ээ болгон.
"Exxon менен бирге Түштүк Американын жээгиндеги Суринамда ири кени бар Hess (ГЭС)," Корницер билдирди. «Бул тармактагы өндүрүш алдыдагы үч, төрт, беш жылда өсө берет. Алар дагы жаңы скважиналарды казып жатышат».
Exxon Stock Technical Analysis
Exxon Mobil акциясы жума күнү 0.5% га жогорулады жана дагы эле бир чегинде болду жалпак негиз ылайык, 144.76 сатып алуу пункту менен үлгү MarketSmith диаграммасын талдоо. Exxon октябрда консолидациялоону ийгиликтүү аяктады. Майрамдарга байланыштуу бул аптада соода көлөмү төмөн болду. Акция 50 күндүк линиясында колдоону сактап калуу үчүн күрөшүп жатат жана 200 күндүк сызыгынан бир топ жогору.
Көптөгөн мунай запастары узартылды, бирок акыркы бир нече айдын ичинде мунай өнөр жайы начар иштеген запастарды жок кылды жана инвесторлор узак мөөнөттүү келечекте аман калат деп эсептеген запастарга отурушту. Exxon - бул көрүнүктүү энергетикалык запастардын бири.
IBD Live: Күнүмдүк фондулук рынокту талдоо үчүн жаңы курал
The салыштырмалуу күч сызыгы дагы эле кармап турат, дем берүүчү белги.
XOM запасы кемчиликсиз Курама рейтинг 98. XOM's EPS рейтинги орточо 80, бирок бул жарым-жартылай 2020-жылы жоготууну чагылдырат.
Кирешенин көрсөткүчтөрүн жакшыртуу Exxon Mobil акциялары боюнча өсүүчү көз карашка кошумча ишеним берет.
Exxon чоң акча агымын курду жана бул акчаны мунай иштетүүчү бизнесине жана сланец кендерине кайра инвестициялады.
Кирешенин алдында Jefferies аналитиги Ллойд Бирн 18-октябрда Exxon капиталдык чыгымдарды 31-жылы 2019 миллиард долларга чейин кыскарганын айтты. -баалуу жана арзан долбоорлор", - деп жазган Бирн. Ал кошумчалагандай, ал "компанияга орто циклдин жогорку кайра иштетүү маржаларынан капиталдаштырууга мүмкүндүк берген ылдыйкы элементтерге көбүрөөк таасир этүүнү жана анын күчтүү жактарына таасир этүүчү энергияга өтүү стратегиясын" көрөт.
Exxon'дун чыгашалары: бизнеске кайра инвестициялообу?
Ал эми өткөн айда Exxon Mobil Орусиядан чыкканын Москва компаниянын Сахалин-1 мунай-газ ишканасындагы үлүшүн тартып алгандан кийин жарыялаган. Орусияда 25 жылдан ашык иштеген мунай гиганты долбоордо 30% үлүшүнө ээ болгон.
Өткөн жайда Байден мунай компанияларын газдын кымбатташына күнөөлөп, АКШдагы тоо-кен жерлериндеги таза энергия долбоорлоруна 500 миллион доллар бөлгөн Байден Exxonду капиталдык чыгымдарды көбөйтпөгөнү үчүн сындап, аны мунай менен камсыздоону төмөн жана бензиндин баасын жогору кармап жатканы үчүн айыптаган. Байден ошондой эле АКШнын стратегиялык мунай запастарын ачып, газдын баасын төмөндөтүү максатында рынокко сунуш киргизди.
ААА маалыматына ылайык, жайдын башталышы менен бир галлон үчүн 3.17 доллардан ашкандан кийин, жума күнү АКШ боюнча газдын орточо баасы 5 долларды түздү.
"Биз бардыгы Exxonдун кирешесин билишине ынанабыз" деди Байден Лос-Анжелеске жасаган иш сапары учурунда журналисттерге. "Эксон быйыл Кудайдан көбүрөөк акча тапты."
Экссондун жообу: «Эксон Мобил АКШнын мунай жана газ менен камсыз кылуусун өнүктүрүү үчүн башка компанияларга караганда көбүрөөк инвестиция салып келет. Бул акыркы беш жылда АКШга 50 миллиард доллардан ашык инвестицияны камтыйт, натыйжада бул мезгилде биздин АКШда мунай өндүрүү дээрлик 50% өстү.
Өткөн айда Morgan Stanley, Wells Fargo жана JPMorgan акциянын максаттуу баасын жогорулатканына карабастан, акыркы эки айда бир дагы ири аналитик Exxon акциясын төмөндөткөн же жаңырткан эмес. Үч компания тең XOM боюнча сатып алуу рейтингин сактап калышты.
Exxon келечеги
Exxon ошондой эле июлда Гайананын жээгинде дагы эки ачылыш жасаганын жарыялады, бул сайттын ичинде жана анын айланасында жети мунай скважинасынын ачылыштарынын жалпы санын алып келди. "Гайананын инвестициялык стратегиясы оң натыйжаларды берүүсүн улантууда", - деди Exxon пресс-релизинде.
Үстүбүздөгү жылдын башында мунай компаниясы дагы үч бизнес бөлүмгө кайра түзүлөөрүн жарыялаган. Жаңы структурага ылайык, химиялык заттар жана кайра иштетүүчү бөлүмдөр чыгымдарды кыскартуу үчүн бирдиктүү отчеттуулук сегментине бириктирилди. Компания ошондой эле башкы кеңсесин 2023-жылдын ортосуна чейин Техас штатындагы Ирвингден Хьюстонго көчүрүүнү пландаштырууда.
Күндүн IBD фондусу: Эң мыкты акцияларды кантип табууга, көз салууга жана сатып алууну караңыз
Мунайга болгон суроо-талап узак мөөнөттүү келечекте азайып баратат, анткени альтернативдик энергия булактары кармалууда. АКШнын көз карандысыз сланец мунай компаниялары баланстарын оң абалда кармап туруу үчүн чыгымдарын кыскартып жатышат. Бул мунай компанияларынын рынок үлүшүн алуу үчүн эшикти ачык калтырат.
Exxon Техас жана Нью-Мексиконун Пермь бассейнинде өзүнүн ээликтерин көбөйтүп, чоң сланец оюнчусу болуп калды.
Климаттын өзгөрүшү менен чоң мунай күрөшүп жатат
Атаандаштар да сланецтердин запастарын кеңейтүүгө киришүүдө. 2020-жылдын июль айында Chevron Хьюстондо жайгашкан мунай жана газды көз карандысыз өндүрүүчү Noble Energy компаниясын 5 миллиард долларга бааланган акциялардык келишимде сатып алгандыгын жарыялаган. Нобль мунайга бай Пермдин Делавэр бассейнинде 92,000 XNUMX акр жерди ээлейт.
Ал эми 2020-жылдын октябрында, ConocoPhillips (Директору) Concho Resources компаниясын 9.7 миллиард долларга бааланган бардык акцияларды сатып алууга макулдашты. Бул АКШнын эң ири көз карандысыз мунай өндүрүүчүсүн түздү.
IBD 50 Өсүш Акцияларына Көрүү: Сатып алуу жана Байкоого Мыкты Акциялар табуу
Климаттын өзгөрүшүнө каршы активисттер жана инвесторлор Exxon компаниясынын 2050-жылга чейин абага зыяндуу заттарды чыгарууну таза нөлгө чейин кыскартууга убада беришин каалашат.
Exxon 2050-жылга чейин өндүрүштөн чыккан көмүртектин таза чыгарылышын нөлгө жеткирүүнү убада кылды. Бирок бул убада мунай жана башка казылып алынган отундарды колдонгон керектөөчүлөрдүн эмиссиясын камтыган эмес.
Өткөн жылы Chevron 2050-жылга чейин өзүнүн жогорку агымындагы операцияларынан таза нөлгө айланат деп жарыялаган. Бирок ал бардык операциялар үчүн таза нөлгө жетүүгө убада берген жок.
Exxon Stock сатып алуубу?
Өткөн жылдагы акция акциясы Exxon үчүн артка кадам таштады. 2014-жылдан 2020-жылга чейин мунайдын баасынын төмөндөшү Exxon акцияларынын 90 жылдан кийин Dow Jones Industrial Average листингинин статусун жоготуусуна алып келди. Exxon менен алмаштырылган Сатуу бөлүмү (CRM) 2021-жылдын август айында.
Башкалардай эле сатып алуу жана көрүү үчүн мунай запастары, Exxon акциялары чийки мунайдын баасы менен көтөрүлөт жана төмөндөйт. Ошентип, Exxon фундаменталдык жана техникалык жактан жакшы көрүнгөн күндө да, чийки мунайдын баасы күтүлбөгөн жерден түшүп, XOM акцияларын да төмөндөтүшү мүмкүн.
Инвесторлор биржага тиешелүү тобокелдикти болтурбоо менен сектордогу кыймылдарды ойноонун жолу катары энергетикалык биржалык соода фондун сатып алууну тандай алышат. Энергетика секторун тандоо SPDR фонду (XLE) жана iShares US Energy ETF (Ооба) энергияга байланыштуу эки ETF болуп саналат. Бирок бул ETFs дагы деле чийки мунайдын баасынын өзгөрүшүнө дуушар болушат.
Exxon жана Chevron XLE негизги салмагы болуп саналат.
Төмөнкү сызык: Exxon биржасы азыр жалпак базадан 114.76 башка сатып алуу чекитине жакындап калды. Exxon ырааттуу турбуленттүү базардан ашып кетти жана мунайдын акыркы төмөндөөсүнөн калыбына келиши мүмкүн. Бирок бул мунайга, көмүртектүү газды кармоого жана альтернативдик энергияга кайра инвестициялоону жана анын лидерлик позициясын сактап калышын талап кылат.
Инвесторлор текшере алат IBD Stock Lists жана башка IBD мазмуну ондогон табуу сатып алуу же көрүү үчүн мыкты акциялар.
Твиттерден Майкл Молинскини ээрчиңиз @IMmolinski
СИЛЕРГЕ ДА ЖАГЫШЫ МҮМКҮН:
Инфляциялык чөйрөгө инвестиция салуу
Chevron Stock азыр сатып алабы? Бул жерде киреше, акциялардын диаграммасы көрсөтүлөт
MarketSmith менен кийинки ири утушту кармоо
IBD Сток-тизмелерине жана рейтингдерине толук мүмкүнчүлүк алыңыз
КӨҢҮЛДҮҮ КАНДАЙ БОЛОТ? Эгерде сиз утуштуу акцияларды тапкыңыз келсе, анда аны жакшыраак билип алыңыз
Булак: https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry/ ?src=A00220&yptr=yahoo