Доу Джонс 530 упайга төмөндөдү, анткени банктар Fed сатууну жетектейт; Apple, 5 Titans маска базар алсыздыгы

Dow Jones фьючерстери S&P 500 жана Nasdaq фьючерстери менен бир нече сааттан кийин бир аз өзгөргөн. Шаршемби күнкү фондулук рыноктун митинги аракети ФРдин жолугушуусунан кийин начар төмөндөдү.

X

Федералдык резерв чейрек пунктка жогорулады жана быйыл дагы бир гана көтөрүлүштү билдирди. Көп өтпөй ФРдин башчысы Жером Пауэлл инфляция менен күрөшүүнү улантаарын билдирди. Бирок ал ошондой эле банктын кыйынчылыктарынан улам катаал шарттар акча-кредит саясатынан бир аз басым алып жатканын айтты.

Ошол эле учурда, Каржы министри Джанет Йеллен, Сенаттын тобунун алдында көрсөтмө берип, жөнгө салуучу органдар FDIC камсыздандыруусун бардык депозиттерге жайылтууну карап жатат деген отчетту четке какты. Шейшемби күнү, Пауэллдин ФРдин башчысы катары Йеллен, жөнгө салуучулар, керек болсо, майда банктардагы депозиттерди кеңири жабууга даяр экендигин билдирди.

Айрыкча, банк акциялары күрөштү Биринчи Республика Bancorp (FRC) жана PacWest Bancorp (PACW).

Кеңири сөз менен айтканда, базар митинги аракети негизинен алты мегакапка таянган: Apple акциясы, Microsoft (MSFT), Google ата-энеси алфавит (GOOGL), Tesla (TSLA), Мета платформалар (META) жана Съездбек (NVDA). Алар акыркы жумаларда күчөп, алсыз жалпы кенендикти жаап салышты. алма (AAPL), Google жана Meta акциялары шаршемби күнкү өзгөрүүлөргө карабастан, азыр аракетке келет. Tesla акциясы орнотуп жатканда Microsoft сатып алуу чекинен бир аз төмөн. Nvidia кыйла узартылды.

Nvidia акциясы жана Мета IBD лидер тактасында. AAPL запасы жана Мета SwingTraderде. Microsoft жана Google IBD Узак мөөнөттүү Лидерлери болуп саналат.

Бирок бул алты мегакап менен да, бул азырынча тастыкталган өсүш тенденциясы эмес. Инвесторлор этият болушу керек.

Fed Race жогорулатуу

Fed, күтүлгөндөй эле чейрек пунктка 4.75% -5% диапазонуна чейин жогорулатты. Жаңы чейректик божомолдор саясатчылардын ФРдин негизги пайыздык ченинин 2023-жылы 5.1% деңгээлинде аяктайт деп күтүшкөнүн көрсөтүп турат, бул дагы бир чендин көтөрүлүшүн билдирет.

Бирок ал көтөрүлүш да так эмес. ФРдин саясатынын билдирүүсүндө, "кээ бир кошумча саясатты бекемдөө ылайыктуу болушу мүмкүн" деп айтылган, бул мурунку билдирүүлөрдүн тилинен бир аз азыраак "чендердин жогорулашы". ФРдин башчысы Пауэлл адамдар "мүмкүн" жана "кээ бирлерине" көңүл бурушу керек деди.

Fed чен көз карашы банк системасына абдан көз каранды болот. Fed башчысы Пауэлл банк депозиттери Fed, FDIC жана Казыначылыктын эсебинен "коопсуз" экенин айтты. Бирок ал акча-кредит саясаты банктык стресске кандай жооп бериши керектигин айтууга али эрте экенин айтты.

Билдирүүдө ошондой эле банктык кыйынчылыктар "кредиттик шарттарды катаалдаштырууга алып келиши мүмкүн" деп белгиленген. Пауэллдин айтымында, бул акча-кредит саясатынын азыраак иши бар дегенди билдирет.

Инвесторлор жайкы мезгилде дагы эле тарифтердин төмөндөшүн көрүп жатышат, ал тургай Пауэллдин сигналы бул күмөн.

КБ Үй кирешеси

KB бет (KBH) жабылгандан кийин билдирди. KB Home компаниясынын кирешеси көрүүлөрдөн жогору болгондон кийин, KBH акциялары кеңейтилген соодада бир аз көтөрүлдү жана жетекчилик өскөн жетекчиликти берди. Акциялар 0.4 күндүк линияны кайра алгандан бир күн өткөндөн кийин, шаршемби күнү 36.80% га көтөрүлүп, 50ге жетти. KB Home акциясы сентябрдын аягында 41.02-февралга чейин 62% чуркоодон кийин жаңы базада 2 сатып алуу пунктуна ээ.

Дарден ресторандары (DRI), Коммерциялык металлдар (ЖМБ), General Миллс (ГИС), Accenture (ACN) жана FactSet изилдөө тутумдары (FDS) бейшемби күнү эрте отчет.

SEC мүмкүн болуучу төлөмдөрдүн Coinbase эскертет

SEC шейшемби күнү кечинде CoinbaseCOIN үчүн Wells билдирүүсүн чыгарды, бул жөнгө салуучу баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды мүмкүн болуучу бузуулар үчүн "күч чараларды" көрүшү мүмкүн деп криптовалюта алмашууга расмий эскертүү. Coinbase азырынча кадимкидей иштей турганын айтты.

COIN акциясы узартылган соодада 8% га төмөндөдү. Шаршемби күнкү сессияда Coinbase акциясы 8.2% ылдыйлады, анткени Биткойн жана башка криптовалюталар ФРдин ставкасын көтөргөндөн кийин сатылды.

Бүгүн Dow Jones Futures

Доу Джонстун фьючерстери акыйкат наркына карата 0.2% га жогорулады. S&P 500 фьючерстери 0.1% га көтөрүлдү. Nasdaq 100 келечеги жалпак болчу.

Dow фьючерстеринде жана башка жерлерде бир түн ичинде жүргүзүлгөн иш-аракеттер баалуу кагаздар рыногунун кезектеги сессиясында иш жүзүндө соода кылууга түрткү бербесин унутпаңыз.

IBD Live биржасындагы раллидеги акцияларды талдап жатканда IBD эксперттерине кошулуңуз

Фондулук рыноктун митинги

Биржа митинги аракети ФРдин ставкасын жогорулатууга жана ФРдин башчысы Пауэллдин комментарийлерине чейин тынч болду, андан кийин сооданын акыркы эки саатында байкалып, сессиянын төмөнкү чегинде жабылды. Шаршемби күнү банк акциялары Пауэллдин комментарийлеринен улам төмөндөп, олуттуу жоготууларга учурады.

Шаршемби күнкү биржа соодасында Dow Jones Industrial Average 1.6% төмөндөдү. S&P 500 1.6% жоготту, FRC акциясы күндүн эң начар көрсөткүчү болду. Nasdaq курама 1.65% берди. Финансы жагынан абдан салмактуу болгон кичинекей Russell 2000 2.9% сатылды

АКШда чийки мунайдын баасы 1.8%га өсүп, бир баррель үчүн 70.90 долларды түздү, бул жумада 6.2%га өстү. Fed жыйынынын чечимине чейин жабылган жез фьючерстери 1.2% көтөрүлүп, бешинчи ирет алдыга чыкты.

10 жылдык казыналык кирешелүүлүк 11 базистик пунктка төмөндөп, 3.5% га жетти. 2 жылдык казыналык кирешелүүлүк 20 базистик пунктка төмөндөп, 3.98% түздү. Биржадагы сооданын акыркы саатында жоготууларды узартат.

АКШ долларынын курсу февраль айынын башынан берки эң төмөнкү деңгээлге чейин кескин төмөндөп, жоготуу сериясын узартты.

ETFs

Өсүү ETFs арасында Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3% төмөндөдү, ал эми Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1% жоготту. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2% га төмөндөдү, MSFT запасы IGV негизги компоненти. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6% га төмөндөдү. Nvidia акциясы ири SMH холдинги болуп саналат.

Көбүрөөк спекуляциялык акцияларды чагылдырган ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8% ылдыйлады жана ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3% жоготту. Tesla акциясы Ark Invest'тин ETFs боюнча ири холдинг болуп саналат.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.2%, ал эми Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1% төмөндөдү. US Global Jets ETF (JETS) 2.3% га төмөндөдү. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.7% дан баш тартты. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.1% төмөндөдү Саламаттыкты сактоо тармагын тандоо SPDR фонду (XLV) 1.5%.

Банктын акциялары

Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.3% чөгүп кетти. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) шейшемби күнү 5.7% көтөрүлгөндөн кийин 5.8% га төмөндөдү.

FRC акциялары жана PACW акциялары, көптөгөн KRE холдингдердин арасында, тиешелүүлүгүнө жараша, 15.5% жана 17% га төмөндөдү. Bloomberg шейшемби күнү билдиргендей, Биринчи Республика инвестицияны же басып алууну жеңилдетүү үчүн өкмөттөн колдоо ала алат. Шаршемби күнү PACW акциясы капиталды көбөйтүүдөн баш тартып, Atlas SP компаниясынан 1.4 миллиард доллар ликвиддүүлүк алганын билдирди. Аполлон Global башкаруу (АПО). Пауэлл айткандай, банктык депозиттер "коопсуз" болушу мүмкүн, бирок банк акционерлери дагы эле чоң жоготууларга учурап же жок болушу мүмкүн.

Азыр көрүү үчүн эң мыкты беш кытай акциясы

Market Rally анализи

Биржа митинги аракети адегенде ФРдин ставкасын жогорулатууга жана башкы Пауэллдин комментарийлерине жакшы жооп берди, бирок акырында катуу сатылды.

S&P 500 кыска убакытка 50 күндүк сызыгынан ашып түштү, бирок 200 күндүк сызыгынан бир аз жогору төмөндөдү. Nasdaq курамасы артка чегингенге чейин 12,000ге жетти.

Dow Jones кайра 200 күндүк сызыктан төмөн бурулду. Рассел 2000 кескин төмөндөдү, негизги кыймылдуу орточо көрсөткүчтөн бир топ төмөн.

NYSE жана Nasdaq биржаларында утулгандар жеңүүчүлөрдү дээрлик 3кө 1ге алып келишти. Кеңдик базар митингинин аракетинде тынчсыздануу жаратты.

Шаршембиде Nvidia акциялары бир аз кымбаттады, ал эми Apple, Google, Meta жана Microsoft акциялары төмөндөп, Tesla бир аз төмөндөдү. Бирок акыркы бир нече жумада бул алты мегакап S&P 500 жана Nasdaq көрсөткүчтөрүн арттырды. Бирок ушул аптада 500 күндүк линияга жакындап келе жаткан Invesco S&P 200 Equal Weight ETF (RSP) шаршемби күнү 2.25% төмөндөп, төрт айдагы эң начар жабылды. Ошол эле учурда, чоң капкак Nasdaq 100 төмөндөдү, бирок жети айдын ичинде эң жакшы деңгээлине жеткенден кийин. Direxion NASDAQ-100 барабар салмактуу индекси (QQQE) 2.1% төктү, кайра 50 күндүк төмөн.

Рынок көбүнчө Fed жолугушууларына экинчи күндүк реакцияга ээ, ал баштапкы кадамды жокко чыгарат. Бирок Fed жетектеген сатуу уланышы мүмкүн. Бул дагы эле базар митинги аракети. Жаңы өсүү тенденциясын ырастоо үчүн кийинки күндү издеңиз.

Рынок IBDдин ETF Базар Стратегиясы менен

Эми эмне кылуу керек

Биржа митинги аракети кээде кээ бир келечектүү ишараттарды көрсөттү, бирок ал бөлүнгөн, туруксуз жана жаңылыктарга негизделген бойдон калууда. Банк кризиси арткы планга бекем туруп, рынок кеңири алдыга жылмайынча, инвесторлор этият болушу керек.

Инвесторлор, алардын позициялары иштеп жатат деп эсептегенде, жупуну таасирге ээ болушу мүмкүн. Бирок жоготуулардын көбөйүшүнө жол бербеңиз.

Ырасталган рыноктун көтөрүлүшүн күтүүнүн эч кандай жаман жери жок.

Маселени мажбурлоого аракет кылбаңыз. Көзөмөл тизмелериңизди түзүү менен кийинки туруктуу базар митингине даярданыңыз.

Базардын багыты жана алдыңкы запастары жана секторлору менен шайкеш болуп туруу үчүн Чоң сүрөттү күн сайын окуп чыгыңыз.

Сураныч, Эд Карсонду Твиттерден ээрчиңиз @IBD_ECarson баалуу кагаздар базарынын жаңыртуулары жана башкалар үчүн.

СИЛЕРГЕ ДА ЖАГЫШЫ МҮМКҮН:

Эмне үчүн бул IBD куралы мыкты запастарды издөөнү жеңилдетет

MarketSmith менен кийинки ири утушту кармоо

Сатып алуу жана көрүү үчүн мыкты өсүш запасы

IBD Digital: Бүгүнкү күндө IBDдин Premium Сток-тизмелерин, шаймандарын жана анализин ачыңыз

200 күндүк орточо көрсөткүч: Колдоонун акыркы чеги?