Бактылуу жылмайган жаш голден ретривер ити ачык боз пладын астында. Үй жаныбарлары суукта жууркан астында жылыйт ... [+]
Getty
Доунун иттерин издеп жатасызбы, 2023-жылдагы чыгарылышы? Сиз туура жерге келдиңиз.
Биз бир аздан кийин бул 10 көгүлтүр чип дивиденддерин изилдейбиз. Жалпысынан алар 4.5% түшүм берип жатышат! Бирок адегенде стратегиянын кыскача баяндамасы жана анын 2022-жылдагы "кичи кереметине" таазим.
Өткөн жыл көпчүлүк инвесторлор үчүн таштанды таштоочу жайда өрт болду. Жалпысынан базар 18% га төмөндөдү. "Коопсуз" облигация каражаттары төгүү 25%, 30% же андан көп. Ооба.
Бирок иттер чуркашты. Алар базардан ашып гана тим болбостон, оң жетишкендиктерге да жетишти!
Бул кирешелүү тазылар кимдер болгон? Ал эми '23 үчүн курамы кандай? Биринчиден, бул жөнөкөй үч кадам стратегия боюнча жаңылоо:
- Step 1: Жылдын акыркы соода күнүнөн кийин Dow биржасындагы эң жогорку кирешелүү 10 акцияны аныктаңыз.
- Step 2: Бардык 10 акцияны бирдей өлчөмдө сатып алыңыз жана аларды бир жыл кармаңыз.
- Step 3: Жылдын аягында чайкоо жана кайталоо.
Бул чоң дивиденддерди жогорку сапаттагы көк чиптер бааланбай жатканынын белгиси катары караган "эски мектептен" баалуулук мамилесинен келип чыккан. Жана жылына бир жолу гана аткарылуучу үч жөнөкөй кадам менен биз өзүбүздүн Dow Dogs ETF түзө алабыз (жылдык төлөмдөрдү алып салуу).
Албетте, сиз жана мен билебиз, жогорку тушум запас а дегенди билдирбейт Наркы— Кээде алар жөн гана акция дегенди билдирет арзан. Ал эми акыркы бир нече жылдар бою аткаруу, муну жокко чыгарды. The Dogs стратегиясы 2019-жылы жаракаларды көрсөттү, чындап эле 2020-жылы рельстен кулады жана 2021-жылы кайрадан кыска болуп калды.
Бирок 2022-жылдагы каргашалуу окуяда, иттер дээрлик бардыгы, анын ичинде өнөр жай орточо көрсөткүчү да кулап түшкөндө ордунан турду. Dow Dogs, айтылгандай, S&P 500 18% жоготкон, ал эми жалпы кирешелик негизде жашыл түстө аяктаган. Ал тургай, Dow рейтингинде да алдыга чыкты өзү ыңгайлуу маржа менен.
2022-жылдын иттери пакеттен алда канча алдыда болушкан!
2022 Доунун иттери
Карама-каршы Outlook
Дивиденддер жаркыраган, ал эми өсүш тегиз болгон.
Анан кызыгы, бизде бар сегиз иттер бул жылы дагы бир жарыш үчүн кайтып келет. 222 иттердин экөөсү гана —Coca-Cola
2023 иттер
2023 Доунун иттери
Карама-каршы Outlook
Ошентип, биз дагы бир мүмкүн болгон оор жылда Dow иттеринин стратегиясына баш ийишибиз керекпи?
Мүмкүн, бирок түшүм үчүн эмес. Биз жылдык кирешеден 4.5% пенсияга чыга албайбыз -портфелдик кирешенин "мыкты" суммасы 7% га жакын. Иттерге миллион доллар жумшасак дагы, жылына болгону 45,000 XNUMX доллар киреше табабыз. Демек, бизге да потенциал керек.
Алар бизге муну бере алабы? Келгиле, беш көрүнүктүү 2023 итти карап чечели:
JPMorgan Chase (JPM, 3.1-жылдан баштап 2023% кирешелүүлүк)
Арык: Көпчүлүк жылдары, эки орундуу жоготуу белгилей турган, бирок JPMorgan Chase's (JPM) 12% га төмөндөө, жалпы кирешенин негизинде, каржы секторунун 11% жоготуусунун астында отуруп, кеңири рынокту басып өткөн. Асмандан көтөрүлгөн пайыздык чендер маржа үчүн жакшылык болсо да, инвестициялык банктык кирешелер каарданган. Эскертүү: JPMorgan капиталдын катаал талаптарын айтып, дивиденддерин бир калыпта кармап турду, бирок башка ири каржылык жагдайлар да Голдман Сакс (GS) жана Уэллс Дар-Эс-Салам
Эмне туура жүрүш керек: JPMди унутуңуз: Эгерде экономика рецессиядан сактанса, пайыздык чендер жогору бойдон кала берсе, бүтүндөй банк сектору пайдалуу болмок. Болбосо, JPMorgan акциялары 2023-жылы кайра көтөрүлүшү мүмкүн, эгерде банк 2022-жылы болгон кредиттик өсүштү көрсө жана капитал рыногундагы чөйрө фирмалар азыркы алсыз абалынан чыкса. Күчтүү каржы жана кыраакы башкаруу JPM үчүн 2023-жылы эле эмес, бирок узак мөөнөткө.
Cisco Systems (CSCO, 3.2%)
Арык: Cisco Systems менин бири сүйүктүү "дивиденд магнити" мисалдар, баалардын өсүшү менен, убакыттын өтүшү менен, анын төлөм көтөрүлүшү менен дээрлик кемчиликсиз бойдон калууда.
"Убакыттын өтүшү менен" басым жасоо. Бул кыска мөөнөттө жакшы байкалбайт жана 2022-жыл сонун үлгү болду, дивиденддер жогору болгонуна карабастан, акциялар жыл бою 22% жоготкон. CSCO ири технологиялык сатуу толкунуна кабылды, бирок бул таптакыр негизсиз эмес: кирешелер 2022-жылдын биринчи жарымында басаңдады, бул анын кызык каржы жылынын (июлда аяктаган) жарымын түзөт.
Эмне туура жүрүш керек: 1-фискалдык чейрегинен (октябрда аяктаган) уланган импульс, эң жогорку өсүш ылдамдыгын калыбына келтирип, жаңы чейректик киреше рекордун орнотту. Бирок, өзгөчө, аппараттык камсыздоодон жана программалык камсыздоого өтүү боюнча көбүрөөк прогресс кайталануучу кирешелердин жогорулоо тенденциясын сактап калууга жардам бериши керек, бул өз кезегинде дагы эле солгундаган макроэкономикалык көз караштан тынчсызданган инвесторлорду тынчтандырууга жардам берет. Ошондой эле кубаттандыруучу: CSCO 2023-фискалдык үчүн сатууну да жогорулатты жана пайданын болжолдоолорун оңдоду.
Amgen
AMGN
(AMGN, 3.2%)
Арык: Саламаттыкты сактоо 2022-жылы эң жакшы иштеген тармактардын бири болгон жана дагы эле жылды бир аз кызыл менен жапты. Биотехнологиянын AMG 20 сыноо баскычындагы арыктоочу препараты жөнүндө оптимизмдин жана көп кирешенин шартында 133% жалпы киреше берген Амген менен андай эмес.
Эмне туура жүрүш керек: Инвесторлордун көңүлү жок дегенде жарым-жартылай M&Aга бурулат. Декабрда Амген сатып алуу үчүн 27.8 миллиард доллар накталай акча берерин айткан Horizon Pharmaceuticals (HZNP). Бир нече бекитилген өнүмдөрү бар, бирок бир топ тереңирээк түтүгү бар Горизонт сезгенүү шарттарына жана сейрек кездешүүчү ооруларга багытталган. Негизгиси, келишим 2024-жылга чейин кирешени көбөйтөт деп күтүлбөйт. Амгендин 2023-жылдагы ишмердүүлүгү үчүн көбүрөөк материал - январдын аягында күтүлгөн Humira биосимиляры Amjevita көптөн күтүлгөн ишке киргизүү.
3М (МММ, 5.0%)
Арык: 3M 30-жылы 2022% кан куюлуп, төртүнчү жыл бою рынокту бир топ төмөн көрсөттү. Эмне болду? Ооба, күчтүү доллар IBM болсо да, жыйынтыгы боюнча тараза
Эмне туура жүрүш керек: Башка нерселер менен катар, 3M жеткирүү чынжыр маселелерин чечүүдөн чоң пайда алып келет. Бирок Мен 3Mдин келечегине өзгөчө көңүл бурбайм. Компаниянын эң акыркы киреше отчетунда 3M органикалык сатуулар, акча агымы жана оңдолгон кирешелер боюнча 2022-жылга карата бүткүл жылдык болжолун төмөндөттү. Ал эми 2023-жылга карап, профессионалдар кирешенин өсүшүнө 2% гана күтүшөт.
Verizon (VZ, 6.8%)
Арык: Verizon компаниясынын 20-жылдагы -2022% көрсөткүчү рыноктун анча деле жакшы эмес экенин эске алганда, анчалык деле жаман сезилбейт — киреше VZдин чоң дивидендинин пайдасын камтыганын түшүнмөйүнчө. Анан дагы бир аз тиштеп калат. Verizon өзүнүн 5G тармагын курууга көп акча жумшады, бирок анын натыйжасы али келе элек. Ошол эле учурда, кардарларынан көбүрөөк акчаны кысып алуу пландары жакшы кабыл алынган жок, Verizon акыркы чейректеги абоненттердин таза жоготууларын билдирди.
Эмне туура жүрүш керек: Verizon 2021-жылдын ноябрында жабылган Tracfone'ду сатып алып, ага алдын ала төлөнүүчү телефон рыногунда маанилүү жаңы киреше агымын берди, ал 2023-жылы өз жемишин бере берет. Кызык жери, баанын жогорулашы айрым кардарларды четтеткени менен, анын премиум баасы дагы күч болуп саналат— компания премиум чексиз зымсыз пландары, ошондой эле бизнес сунуштары менен тартууну улантууда. Ошентсе да, 2023-жылы уюлдук телефондорго баа согушу күтүлбөйт. 7%га жакын кирешелүүлүк бир нече жаңылыштык үчүн буферди камсыз кылат, өзгөчө, эгерде бул жылы кеңири рынок жакшырса.
Бретт Оуэнс - инвестициялар боюнча башкы стратег Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, анын акыркы атайын баяндамасын акысыз көчүрмөсүнө алыңыз: Сиздин эрте пенсиялык портфелиңиз: чоң дивиденддер - ай сайын - түбөлүккө.
Ачыкка чыгаруу: эч ким
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2023/01/08/dogs-of-the-dow-2023-10-blue-chip-bargains/