Акцияларды азыр САТЫП АЛБАҢЫЗ

Инвестициялык маалымат бюллетенинин жазуучусунан укканда сиз таң калышыңыз мүмкүн болгон кээ бир кеңештер: Акцияларды азыр САТЫП АЛБАҢЫЗ.

Башкача айтканда, эгер сиз катуу "ооба!" деп жооп бере албасаңыз. бул үч суроого:

1. Сиз узак мөөнөткө инвестиция кылып жатасызбы?
2. Сиз дивиденддерин гана эмес, өстүрүүчү акцияларга инвестиция кылып жатасызбы тездетүү төлөөнүн өсүшү?
3. Сиз өзүңүздүн холдингиңиздин аз гана бөлүгүн инвестициялап жатасызбы (жана эң жакшысы бул бороондон арылуу үчүн негизги бөлүгүн накталай акча менен сактайсызбы)?

Үчөөнө тең ооба деп жооп берсеңиз, сонун! Мен сага эмнени көрсөтөм керек Бүгүнкү күндөгү ФРС башкарган рыноктук дүрбөлөңдөн өзүңүздү коргоп, коопсуз төлөмдү камсыз кылуу үчүн каалаган дивиденд өндүрүүчүсүнө суроо-талап.

А эгер сен дагы алып сатарлык таштандыларды кармап туруу (жана ооба, кээ бир дивиденд төлөөчүлөр алат керексиз деп эсептелиңиз — алардын төлөмү сизди алдоосуна жол бербеңиз!), аны төгүүгө эң жакшы убакыт январь болду. Экинчи эң жакшы учур азыр.

Азыр «жеңил соода кылуу» — алдыда келе жаткан дивиденддерди сатып алуу — негизги нерсе

Бүгүнкү жапайы базар карама-каршы “2-трек” мамилени талап кылат. 1-трек, биз бороон-чапкындан чыгып, башка тарапка тез оңолуп баратканда, негизинен накталай акча менен калуу. Track 2 чындап эле инвестиция салууну каалагандар үчүн жана аны узак мөөнөткө жасап жаткандар үчүн.

Көрдүңүзбү, мен биринчи кезекте каршымын, биз гана толугу менен биз так чекти көргөндө биздин накталай казынабызды жайгаштырыңыз — а мен азырынча көрө элекмин.

Биз кандай кыр издеп жатабыз? Биз толугу менен инвестиция салгыбыз келет кадимки инвестор сүлгү ыргытканда. Ал эми биздин убактыбыз качан келгенин так айтып бере турган көптөгөн көрсөткүчтөр бар. Мисалы, мен жазып жатканда 26да отурган CNN Коркуу/Ач көздүк индексин карап көрөлү:

Бул абдан төмөн, бирок биз бир нече жума мурун көргөн алты (алты!) сыяктуу төмөн эмес.

Төмөнкү биздин карама-каршы көз карашыбыздан жакшыраак, айрыкча, биз кандайдыр бир тез пайда (жана дивиденддер!) үчүн соода кылууну көздөп жатсак. Подвалдагы деңгээлдеги окуу орточо инвестор баш тартканын билдирет. Бүгүнкү күндө 26дан жогору көрсөткүч көйгөйлүү, анткени бул орточо жигит менен кыз оюнга кайтып келе баштаганын билдирет.

Узак мөөнөттүү төмөндөө учурунда бычактын маанайы, адатта, ушундай учурларда жогору турат. Бул биржада кийинки буту дегенди билдирет тамчы жакында башталышы мүмкүн. Джо жана Джейн орточо дайыма туура эмес убакта кириңиз!

Биздин узак жана кыска мөөнөттүү 2-трек дивиденд ойноо

Бул жерде биздин акылдуу 2 трек стратегиябыз ишке ашат, анткени биз жата алабыз кээ бир азыр узак мөөнөттүү акча жана биз үчүн болгон арзандатуулардан пайдаланып, ошол запастардан өсүп жаткан дивиденддерибизди чогултуп, аларды узак мөөнөткө жок кылабыз.

Бул жерде тарых биз тарапта.

Эсиңиздеби, 2018-жылдын аягында, ФРС чендерди жогорулатып, балансынан чыгып жатканда - жана рынок "кошумча ачууну" ыргыткан? Ошол кезде, "Американын белгиси" - мен эмне деп атайм SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), индекс фонду бардыгына жакшы ээ - кулап жатты.

Тааныш угулат? Себеби, бүгүн биз ушундай эле түзүлүштү карап жатабыз, ставкалар көтөрүлүп, ФРС өзүнүн чоң облигацияларын түшүрө баштады — $9 трлн бул жолу татыктуу. Натыйжа “Американын тикери” үчүн да ушундай болду…

Ошол 2018-жылдын түшүүсү менин мүчөлөрүм үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болуп чыкты Жашыруун түшүмдүүлүк дивиденддерди көбөйтүү кызматы. Ошол жылдын ноябрында, сатуунун аягында, биз камералуу мунаранын ээсин алдык. Америка мунарасы (AMT), "Ижарачылар" кирген кыймылсыз мүлк инвестициялык трести AT & T
T
(T) жана Verizon (VZ).

Бизге AMT жакты, анткени бул классикалык “акча төлөмү” оюну, анын кардарларынан анын чоң мунара тармагын колдонгону үчүн акы төлөп, андан кийин ар бир квартал сайын өсүп турган дивиденд катары накталай акчанын көбүн бизге берип турат!

Бул көтөрүлүп жаткан төлөм, өз кезегинде, "Дивиденд магнити" сыяктуу иш алып барып, акциянын баасын кескин түрдө көтөрдү. AMT пандемия аркылуу төлөмдөрдүн көбөйүшүн сактап, процесстеги акцияларды "магниттештирип" жана ушул жылдын март айында сатканыбызда 57% жалпы кирешени калтырды.

Ырас, биздин кармап туруу мезгилибиздин башында бир аз турбуленттик болгон, анткени базарлар түбүн табуу үчүн күрөшкөн. Бул жолу да ушундай орнотууну күтөм.

Анда эмне үчүн биз «бардыгы менен» барбайбыз?

Азыркы менен 2018-жылдын ортосундагы бир критикалык айырмадан улам: инфляция 8.3% деңгээлинде жүрүп жатат, бул ФРдин төрагасы Джей Пауэллди төрт жыл мурун базарды чуңкурга айдап салгандагыдай, ставкаларды көтөрүүдөн оолак болууга жол бербейт!

Негизи биздин сүйүктүү борбордук банкирибиз саясий жандык, ал эми инфляция бүгүнкү күндө ал туш болгон №1 көйгөй. Ошентип, Мэйн-стритке жардам берүү үчүн, ал Уолл-стритти курмандыкка чалууга даяр.

Fedдин массалык акча принтеринин басаңдашы бар буга чейин кенири баалуу кагаздар рыногун туура кылды. Бирок чыныгы капиталды тазалоо али алдыда. ФРС балансынан 1 же 2 триллион долларды алып салышы керек Айына 95 миллиард доллар!

Бул кандай болот деп ойлойбуз?

Ошентип, эгер сиз болуп саналат азыр сатып алуу менен, биз 2018-жылы байкалган туруксуз мезгил бул жолу бир топ узакка созулушу мүмкүн экенин унутпаңыз. Ошондуктан мен узак мөөнөткө жана накталай акчаңыздын бир аз бөлүгү менен гана инвестициялоону сунуштайм - негизги бөлүгүн жеткиликтүү болгон учурда сактоону сунуштайм. чын шоппинг келатат.

Ошол эле учурда, сиз бүгүн карап жаткан акциялар үчүн төмөн бета рейтингин талап кылып жатканыңызды текшериңиз. Бета – туруксуздуктун өлчөмү: бета 1 болгон акция болжол менен рыноктогудай ылдамдыкта (өйдө же ылдыйда) жылыйт. 1ден төмөн беталар рынокко караганда аз туруксуз; 1ден жогору болгондор көбүрөөк туруксуз.

Мисалы, карап көрөлү Жашыруун түшүмдүүлүк өткөрүү AmerisourceBergen
ABC
(ABC)АКШда сатылган бардык фармацевтикалык дарылардын бештен бир бөлүгүн иштетет. Анын бекем бизнеси туруктуу акциялардын баасына алып келет. ABCтин 5 жылдык бета версиясы 0.45 же андан ашкан, демек ал рынокко караганда 45% ылдам жылат.

Башка сөз менен айтканда, S&P 500 3% га төмөндөгөн күндөрү, бул акция 1.5% же андан да төмөн болушу керек. Бул теория. Чындыгында, андан да жакшыраак. ABC - бул тынч жүгүртүүдөгү кичинекей акциялардын бири жогору жыл бою!

ABC жөнөкөй 1.2% дивиденд төлөйт, бирок бул толук окуя эмес. Компания жылына болжол менен 5% төлөмүн жогорулатат. Мындан тышкары, бул жерде дагы бир негизги катализатор бар эле Жашыруун түшүмдүүлүк мучелеруне кецул бурулду: запас болду өтө арзан укуктук белгисиздик үчүн рахмат. Бул фирманын акыркы опиоиддик эсептешүүлөрү менен чечилди — андан кийин ABC анын салыктарына чегерилген. (Биз кандай өлкөдө жашайбыз!)

Көзөмөл органдары ыраазы болгон жок, бирок бул биздин салык мыйзамдарына ылайык туура чыгаша болгон. Бизде ABC сатып алууда 50% жогоруладык Жашыруун түшүм, жана запасы тартылуу күчүн каршы улантууда.

Бретт Оуэнс - инвестициялар боюнча башкы стратег Карама-каршы Outlook. Кирешелер жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, анын акыркы атайын баяндамасын акысыз көчүрмөсүнө алыңыз: Сиздин эрте пенсиялык портфелиңиз: чоң дивиденддер - ай сайын - түбөлүккө.

Ачыкка чыгаруу: эч ким