Аристократтын дивиденддери инфляциядан алдыда турууга жардам берет. Бул 15 төлөмдү көтөрүү үчүн жогорку сыйлыктарды алышат.

Дивиденддер менен инфляциянын ортосундагы байланыш

MarketWatch'тин Марк Хулберт инвесторлорго кеңеш берет инфляция жогору болгондо дивиденддерге көңүл буруңуз. Ал эталондук S&P 500 индексиндеги компаниялар экенин көрсөткөн маалыматтарга көңүл бурат
SPX,
-0.06%
дивиденддерди инфляцияга караганда жогорку темпте көбөйтүүгө умтулушат.

S&P 500 дивидендине кайрылсак, аристократтар - эң аз дегенде 25 жыл бою жылдык үзгүлтүксүз дивиденддерди көбөйткөн эталондун ичиндеги топ - Хулберт бул топ АКШнын 10 жылдык Казыналык ноталарынын кирешелүүлүгүнө дал келген дивиденддерди төлөп бериши мүмкүн экенин айтат.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
кийинки он жылдын ичинде. Бул көгүлтүр чиптүү компаниялардын тобун кармап турганда биржада пайда алуу потенциалынын үстүндө.

Дивиденддердин аристократтары сөзсүз эле жогорку кирешени камсыз кылбайт — алардын көбүнүн учурдагы дивиденддердин кирешеси төмөн. Идея жетекчиликтин милдеттенмеси жогорулатуу убакыттын өтүшү менен ээлерине төлөмдөр жакшыраак узак мөөнөттүү аткаруу менен байланышта болушу мүмкүн.

Эң мыкты дивиденддер

Биз акыркы он жылда эң көп төлөмдөрдү көтөргөн дивиденддерди бөлүп көрсөтүүнү чечтик. Бул үчүн, биз бассейнибизди S&P 500 көрсөткүчтөрүнөн тышкары кеңейттик.

S&P Global көп сандагы Dividend Aristocrat индекстерин сактайт. Толук тизмени көрө аласыз бул жерде, жана биржада сатылган каражаттар тарабынан көзөмөлдөнгөн Aristocrat индекстеринин кыскараак тизмеси бул жерде.

Биз АКШнын биржаларында тизмеленген Дивиденд аристократтарынын үч кеңири тобуна токтолдук:

• S&P 500 дивидендинин аристократтарынын индекси
  SP50DIV,
  -0.08%
  кеминде 65 жыл бою жөнөкөй акциялар боюнча үзгүлтүксүз дивиденддерди чогултуп келген S&P 500 25 акциясынан турат. Бул ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index толук S&P Mid Cap 48 индексинен алынган, жок дегенде 15 жыл катары менен дивиденддерди көтөргөн компаниялардын 400 акциясына ээ.
  MID,
  + 0.76%.
   Бул ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF тарабынан көзөмөлдөнөт 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индекси
  SPHYDA,
  + 1.19%
   S&P Composite 119 индексиндеги 1500 акциядан турат
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% кеминде 20 жыл бою дивиденддерди көбөйткөн. Бул SPDR S&P Dividend ETF тарабынан көзөмөлдөнөт
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 өзү S&P 500, S&P Mid Cap 400 жана S&P 600 Small Cap Indexтен турат.
  SML,
  + 0.71%.
   Ошентип, S&P Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индекси S&P 500 дивиденд Aristocrats индексиндеги бардык акцияларды камтыйт. Бирок ал S&P 400 Dividend Aristocrats Indexке киргендердин айрымдарын кошпойт. Жогорку кирешелүү дивиденд Aristocrats индексинин аталышы түшүнүксүз, анткени кирешелер сөзсүз эле жогору эмес — алар 0.19%дан 5.08%га чейин.

Дивиденддердин үч индексин бириктирүү жана дубликаттарды алып салуу бизге 136 компаниянын пулун берет.

Бул топтун ичинен, бул жерде акыркы 15 жыл ичинде үзгүлтүксүз дивиденддерди төлөө үчүн эң жогорку татаал жылдык өсүш темптерин (CAGR) көрсөткөн 10 компания бар. Дивиденддердин учурдагы кирешеси же 10 жыл мурун кандай болгондугунун эч кандай айырмасы жок:

компания	Текче	10 жылдык дивиденд CAGR	Учурдагы дивиденддердин кирешелүүлүгү	Дивиденддердин кирешеси - 10 жыл мурун	10 жыл мурун сатылган акциялар боюнча дивиденд	Жалпы киреше – 10 жыл
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	ТӨМӨН, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Торо Ко.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Банк OZK	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	ТЕЗ, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group	ТАРТУУ, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Иллинойс Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. Класс B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Source: FactSet

Ар бир компания жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн белгилерди басыңыз.

Сиз ошондой эле керек окуу Томи Килгордун маалымат байлыгы боюнча кеңири жол көрсөткүчү MarketWatch цитата бетинде бекер.

Акыркы 10 жылда эң көп төлөнүүчү дивиденддердин аристократтары жөнүндө эскертүүлөр:

• Дивиденддердин аристократы CAGR 10 жылдык дивиденддердин эң жогорку өсүшүнө ээ болгон Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  10-жылдын 19-апрелине чейин 2022 жыл ичинде эң жакшы жалпы кирешеге ээ болгон, дивиденддер кайра инвестицияланган. Бул 1,119% киреше S&P 295 үчүн 500% жалпы кирешеге салыштырылат. Чындыгында, Аристократтар арасындагы 15 мыкты дивиденддерди түзгөн бул топтун 13ү S&P 500 10 жылдык кирешесин жеңип алды.

• Топтун учурдагы кирешелүүлүгү төмөн болушу мүмкүн - 10 2% дан төмөн жана бешөө 1% дан төмөн. Көптөр 10 жыл мурун да аз түшүм алышкан. Бирок сиз оң жактан экинчи тилкени карасаңыз, 10 жыл бою кармалып турган акциялардын түшүмдүүлүгү канчалык жогору болгонун көрө аласыз. Учурдагы төлөмдөрдүн жана 10 жыл мурун төлөнгөн баанын негизинде, 15тин үчөө азыр 10% же андан көп, тогузу 7%дан жана 12си 5%дан ашык киреше алып келүүдө.

Жалпысынан алганда, акыркы 15 жылда дивиденддерин эң көп өстүрүшкөн 10 дивиденд аристократтарынан турган бул топ укмуштуудай жакшы көрсөткүчтөргө ээ болду. Дивиденддин канчалык жогору же аз болгону эч кандай айырмасы жок болчу. Төлөмдөрдү марттык менен көбөйтүүгө басым жасоо жогорку жалпы киреше менен, акырында жогорку киреше менен байланышта болгон.

Донсагындым: Бул 20 жогорку рейтингдик акциялар келерки жылы жок дегенде 70% га көтөрүлүшү күтүлүүдө