Cerulli Associates экинчи жылдыкты чыгарды Ак кагаз Parametric Portfolio Associates тарабынан заказ кылынган, түз индекстөөдөгү активдер беш жылдык CAGRде 12.3% өсүп, 825-жылга карата 2026 миллион долларга жетет.
Финансылык кеңешчилерге багытталган отчетто түз индекстөө 2026-жылга чейин чекене өзүнчө эсептердин үчтөн бир бөлүгүн түзөт деп болжолдойт, аны бай кардарлар 2 миллиондон 3 миллион долларга чейин активдери бар.
Изилдөө директору Том О'Ши, отчеттун авторлорунун бири, салык муктаждыктарынан улам мындай продукттан пайда ала турган бул кардарларды тейлеген "рыноктун чоң бөлүгү" бар экенин айтып, болжолдонгон чен " өзүнчө эсептер жана ETFs сыяктуу башка инвестициялык каражаттарга салыштырмалуу агрессивдүү.
О'Ши акыркы эки-үч жыл ичинде түз индексациялоонун агымын "эбегейсиз күчтүү" деп сыпаттады жана концепциянын жолу робот кеңешчилеринин, нөлдүк комиссиялык соодалардын жана үлүштүк акциялардын соодасынын өсүшү менен бир аз жумшартылганын белгиледи. Бирок, О'Шидин айтымында, кеңешчилердин маалыматы көп эмес.
"Биз көргөн нерсе - бул абдан кызыктуу болду - 1 миллион долларга жакын инвестицияланган активдери бар кардарларга багытталган кеңешчилердин продукт жөнүндө өтө аз маалыматы", - деди ал кеңешчилердин 14% гана түз индексациялоону билишет.
BlackRock, Charles Schwab жана Morgan Stanley сыяктуу ири фирмалар мейкиндикке кирип жаткандыктан, О'Ши бул концепцияны агрессивдүү рынокко чыгаргандыктан, бул өзгөрөт деп эсептейт.
Ак кагазда келтирилген өзүнчө Cerulli инвесторунун сурамжылоосунда, инвестициялануучу активдердин 2 миллиондон 5 миллион долларга чейинки тобунун арасында, инвесторлордун 74% эсеп салыкты натыйжалуу стратегияны колдонуу менен салык эсебин минималдаштырууга макул, деди О'Ши. Бирок ал активдер 5 миллион доллардан ашкандан кийин, инвесторлордун 100% бул билдирүүгө макул экенин белгилейт.
"Cerulli өтө төмөн минималдуу түз индекс чечимдери кыска мөөнөттүү келечекте продукт кеңейтүү үчүн бышкан жемиш деп ишенбейт", - деп айтылат отчетто 2 миллион доллардан ашпаган активдери бар инвесторлорго байланыштуу.
Ак кагаз түздөн-түз индексациялоону кабыл алуу үчүн беш түрдүү тиркемени изилдейт, анын ичинде салыктык жоготууларды жыйноо, жогорку концентрацияланган акция позицияларынан чыгуу, пландалган кайрымдуулук берүү, портфелге ESG инвестициясынын ар кандай даражаларын кошуу жана ылайыкташтырылган туруктуу киреше тепкичтерин түзүү.
Отчетто түз индекстөө кеңири жайылганына нааразы болгон аты аталбаган Wirehouse кеңешчиси келтирилген.
"Бул негизги агымга айлана баштаганына капа болдум, анткени азыр түз индексацияны колдонуу мага теңтуштарымдан өзгөчөлөнүүгө жардам берет деп ойлойм" деди ал.
Хизер Белл менен байланышыңыз [электрондук почта корголгон]
Сунушталган окуялар
Permalink | © Copyright 2022 ETF.com. Бардык укуктар корголгон
Булак: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html